Indústria Naval e Offshore no Brasil
Agenda 1. A Política de Conteúdo Local e a Retomada da Indústria Naval no Brasil. 2. Cadeia Produtiva do Setor Naval (Navipeças). 3. Produtividade da Indústria Naval e Offshore no Brasil. 4. Desafios da Indústria Naval e Offshore no Brasil. 5. Considerações Finais.
Indústria Naval no Brasil Demanda de longo prazo para sondas, plataformas, OSVs e petroleiros. Setor impulsionado pela indústria de óleo e gás Investimentos em estaleiros: aumento da capacidade de produção e modernização de plantas Investimentos na cadeia produtiva (navipeças)
Retomada da Indústria Naval Política de Conteúdo local nas atividades de E&P no setor de P&G Plataformas de Petróleo PROREFAM I PROREFAM II PROREFAM III Sondas 22 embarcações 21 embarcações 146 embarcações 28 sondas 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PROMEF I 23 embarcações PROMEF II 26 embarcações EBN I e II 39 embarcações Reativação da Capacidade Instalada dos Estaleiros Expansão da Capacidade Instalada dos Estaleiros
Principais Pólos de Construção Naval No passado o principal polo de construção naval se localizava no Rio de Janeiro. Atualmente há 6 polos distribuídos no país: 2 no Nordeste. 2 no Sudeste. 2 no Sul.
Produção dos Estaleiros Brasileiros - Plataformas e Navios Principais Estaleiros para Plataformas e Navios No período 2003-2013 os estaleiros participaram na produção de: 16 Plataformas. 06 Navios. ESTALEIRO ATLÂNTICO SUL (7 sondas, 19 navios) VARD PROMAR (8 navios) ENSEADA PARAGUAÇU (6 sondas) JURONG ARACRUZ (7 sondas) MAUÁ (4 navios) BRASFELS (6 sondas, 2 plataformas) INHAÚMA (4 plataformas) Até 2020 devem participar na produção de: 32 Plataformas. 28 Sondas. ESTALEIRO RIO GRANDE (3 sondas, 8 plataformas) HONÓRIO BICALHO (QUIP) (2 plataformas) ESTALEIRO DO BRASIL (EBR) (1 plataforma) Fonte: Petrobras
Produção dos Estaleiros Brasileiros - Navegação de Apoio Principais Estaleiros para OSVs Produzidas até 2013 mais de 120 embarcações de apoio a plataforma. Previsto até 2020 a produção de mais de 198 embarcações de apoio a plataforma. ALIANÇA/CBO VARD NITEROI SÃO MIGUEL WILSON SONS GUARUJÁ DETROIT/Starnav KEPPEL SINGMARINE NAVSHIP/Bram Fonte: Petrobras; Sinaval; BNDES
A Política de Conteúdo Local no Brasil está Gerando Benefícios? 3 Fonte: Prominp / *BNDES 2
Quais Centros de P&D Internacionais estão se instalando no país? Fonte: Prominp
Política de Conteúdo Local A Política de Conteúdo Local do setor de P&G está alavancando a construção naval. Meta de Conteúdo Local Plataformas, entre 60% e 75%. Petroleiros, entre 65% e 75%. Navios Sonda, entre 55% e 65%. Embarcações de apoio offshore, entre 55% e 65%. Fonte: Prominp/Petrobras e Sinaval
Geração de Empregos pelos Estaleiros (*) Empregos gerados até junho de 2013 Fonte: SINAVAL
Cadeia produtiva do Setor Naval (Navipeças) Percentual de Empresas por Região Conteúdo Local ou Conteúdo Nacional 84,3% das empresas brasileiras fornecedoras de bens e serviços para os estaleiros são MPMEs. Nordeste e Norte 6,1% Sul 19,2% Sudeste 74,7% Devido a formação de novos polos navais, a distribuição regional na cadeia fornecedora de bens e serviços para os estaleiros poderá ser alterada no longo prazo. Fonte: Catálogo de Navipeças
Retomada do Setor Naval Beneficiou o Setor de Navipeças Crescimento de 6 vezes o faturamento da indústria de construção naval em 10 anos. Fonte: IPEA. Valores reais de 2010, corrigidos pelo IGPM.
Produtividade da Mão de Obra (Produção Industrial) Produtividade da mão de obra A produtividade permanece praticamente constante na construção naval nos últimos anos. Fonte: IPEA Obs.: Produtividade = Valor Agregado / PO assalariado = (VBPI - COI) / PO assalariado. Fonte: PIA/IBGE. Elaboração dos autores. Valores reais de 2010, corrigidos pelo IGPM.
Produtividade dos Estaleiros Elevado investimento em qualificação da mão-de-obra pelo PROMINP. Necessidade de aumentar a produtividade e competitividade dos estaleiros: Modernização e automação do processo produtivo dos estaleiros.
Apoio FMM Investimentos crescentes ao longo dos últimos anos. Fonte: FMM
Liberações do BNDES com Recursos do FMM Fonte: BNDES BNDES principal agente financeiro do setor.
Próximos Desafios Investimento em inovação e gestão Treinamento e recrutamento de mão de obra especializada (engenheiros e supervisores) Incrementar o treinamento da mão de obra contratada Fase inicial da curva de aprendizagem Acompanhar a evolução da competitividade dos estaleiros nacionais
Considerações Finais Nos últimos anos ocorreu a diversificação dos polos navais no país. A Política de Conteúdo Local do setor de P&G beneficiou consideravelmente a construção naval. Houve um aumento expressivo na geração de emprego e renda no setor nos últimos anos. Há necessidade de melhorar a produtividade e competitividade dos estaleiros, para que se alcance o nível de competitividade global.
Obrigado!