SINAVAL Cenário do 1º trimestre de 2013

Transcrição

1 Apresentação Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore SINAVAL Petroleiro Zumbi dos Palmares Plataforma P-61 SINAVAL maio

2 Conteúdo Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore SINAVAL Política pública reafirmada Resultados do 1º trimestre de 2013 Emprego Carteira de encomendas Navios petroleiros Plataformas de produção Grandes fornecedores da construção naval Cenário mundial SINAVAL maio

3 Política pública confirmada A Presidenta Dilma Rousseff, em reunião com o SINAVAL em 17/04/2013, no Palácio do Planalto, reafirmou a decisão estratégica de o Brasil ter capacidade própria de construção naval para atender a parte da demanda da Petrobras e do transporte marítimo de longo curso e na costa brasileira. Publicação da Petrobras informa a previsão da demanda até SINAVAL maio

4 Resultados do 1º trimestre Empregos gerados: pessoas (aumento de 9 mil empregos em relação a dezembro de 2012) Carteira de encomendas : 353 obras em andamento. 11,43% 14,46% 42,34% Sudeste Sul Nordeste 31,77% Norte SINAVAL maio

5 Empregos Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore Empregos gerados: pessoas (aumento de 9 mil empregos em relação a dezembro de 2012) Estado Empregos Part. % Rio de Janeiro ,64 São Paulo ,70 Total Sudeste ,34 Santa Catarina ,68 Rio Grande do Sul ,08 Total Sul ,77 Pernambuco ,97 Bahia ,48 Ceará 656 0,92 Sergipe 38 0,05 Total Nordeste ,43 Pará 470 0,66 Amazonas ,80 Total Norte ,46 Total geral ,00 SINAVAL maio

6 Razões do aumento de empregos Empregos gerados: pessoas (aumento de 9 mil empregos em relação a dezembro de 2012) Estaleiro Estaleiro Quip (RS) BrasFELS (Angra dos Reis RJ) Estaleiro Atlântico Sul (EAS-PE) Mauá (Niterói RJ) Estaleiro Brasa (Niterói RJ) Estaleiro Inhaúma (RJ) Razões do aumento do número de empregos Arrancada final para entrega da integração de módulos de produção nas plataformas P-55, P-63 e P-58. Conclusão da obra do deque superior da P-61, cujo acoplamento com o casco ocorreu em 14/05/2013. Zumbi dos Palmares (entregue à Transpetro em 20/05/2013); Finalização do petroleiro Dragão do Mar; Finalização da integração de módulos da P-62. Obras no petroleiro José de Alencar, com entrega prevista este ano. Construção de módulos para duas plataformas tipo FPSO. Conversão dos cascos (VLCC) em FPSOs. SINAVAL maio

7 Carteira de encomendas 353 obras em andamento Carteira de encomendas - geral Tipo Quantidade Plataformas de produção (construção total no Brasil) 14 Construção e integração de módulos (cascos importados) 7 Sondas de perfuração 28 Navios porta-contêineres 3 Navios graneleiros 5 Navio de apoio offshore 72 Navios de produtos 16 Petroleiros 25 Navios para bunker 7 Navios gaseiros 17 Barcaças fluviais 113 Empurradores fluviais 28 Rebocadores portuários 17 Total 353 SINAVAL maio

8 Navios petroleiros Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore Navios entregues à Transpetro: Nov Celso Furtado (Mauá) Maio João Cândido (EAS) Jul Sérgio Buarque de Holanda (Mauá) Nov Rômulo Almeida (Mauá) Maio Zumbi dos Palmares (EAS) Entregas previstas em 2013: José Alencar (Mauá) Dragão do Mar (EAS) Anita Garibaldi (Mauá) Promef (Programa de Modernização e Expansão da Frota da Transpetro) Previsões de entrega até 2020 Promef - entregas de navios previstas até 2020 Estaleiros / Navios EAS (PE) 10 Suezmax Suezmax DP Aframax Aframax DP 3 Mauá (RJ) 12 navios de produtos* Panamax 3 1 Vard Promar (PE) 8 gaseiros Estaleiro a definir 3 navios para bunker 1 2 Total: 49 navios Fonte: Petrobras *Um navio foi entregue em SINAVAL maio

9 Navios petroleiros Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore Afretamentos de petroleiros a armadores internacionais Petroleiros aliviadores tipo Suezmax (DP 2) (construídos na Coréia do Sul para operar no Brasil) Tsakos Energy (construídos no Sungdong Shipbuilding) Rio 2016 entregue em março de 2013 Brasil 2014 entregue em abril de 2013 Samba Spirit, no estaleiro Samsung (abril de 2013) Teekay Offshore (construídos no Samsung Heavy Industries) Samba Spirit entregue em abril de 2013 Três navios em construção da série Samba para atender a contratos da BG no Brasil. Fonte: World Maritime News SINAVAL maio

10 Plataformas de produção Plataformas tipo / Estaleiro construtor ou integrador Entrega prevista 2013 P-61 TLWP BrasFELS (RJ) primeira plataforma do tipo TLWP (Tension Leg Wellhead Platform) construída no Brasil. Deck mating realizado em 13/05/2013. P-55 SS EAS (PE) casco; Quip (RS) módulos. Totalmente construída no Brasil. P-63 FPSO Quip (RS) integração de módulos. P-58 FPSO Quip (RS) integração de módulos. Cidade de Paraty BrasFELS (RJ) integração de módulos. FPSO Cidade de Itajaí Construída na Jurong, Cingapura; afretada da OOG-TKP FPSO (Odebrecht Óleo e Gás & Teekay Petrojarl) P-62 FPSO Quip (RS) integração de módulos. Cidade de BrasFELS (RJ) integração de módulos. Mangaratiba FPSO Cidade de Ilhabela Estaleiro Brasa (RJ) integração de módulos. FPSO SINAVAL maio

11 Plataformas de produção Plano de Negócios da Petrobras novas plataformas previstas para entrar em produção e 2014: 10 plataformas previstas para entrar em operação; 2 integralmente construídas no Brasil; 7 cascos convertidos em estaleiros internacionais, com integração de módulos realizada no Brasil; 1 plataforma totalmente construída em estaleiro internacional. SINAVAL maio

12 Plataformas de produção Plataformas FPSO construídas em estaleiros internacionais para operar no Brasil Modec Schahin: FPSO Cidade de Itaguaí entrega prevista para SBM Queiroz Galvão Óleo e Gás: 2 FPSOs entregas previstas para 2015 e 2016 (construção de módulos: Estaleiro Brasa Niterói (RJ). SINAVAL maio

13 Plataformas de produção Construção e integração de módulos para plataformas FPSO Tomé Ferrostal (RS): Módulos para seis plataformas FPSO replicantes em construção no ERG, em Rio Grande -RS. EBR Toyo (RS): Módulos para o FPSO P-74 (conversão de casco no Est. Inhaúma Rio de Janeiro-RJ). Technip Techint (PR): Módulos para o FPSO P-76 (conversão de casco no Est. Inhaúma Rio de Janeiro -RJ) Estaleiro Brasa (RJ): Módulos para dois FPSOs construídos na Ásia para a SBM Queiroz Galvão Óleo e Gás. SINAVAL maio

14 Grandes fornecedores Contratos e novos negócios para 17 empresas, sendo 14 grandes corporações internacionais. Grandes corporações internacionais estão aderindo às regras do conteúdo local, com investimentos em unidades industriais locais ou acordos com empresas locais. Áreas de negócios: Projetos; Sistemas de navegação; Integração de módulos; Motores; Fornecimento de combustíveis a navios; Tintas; Guindastes; Outros. SINAVAL maio

15 Grandes fornecedores Grandes empresas no mercado naval e offshore Entre os mil maiores grupos empresariais brasileiros, listados pela publicação anual Valor 1000 (agosto 2012), 29 tem interesses diretos na construção naval brasileira. Levantamento realizado pela Ivens Consult Informação Estratégica identifica: 19 grandes empresas participam diretamente no capital de estaleiros; 12 grandes empresas participam como fornecedoras aos estaleiros. SINAVAL maio

16 Grandes fornecedores Grandes empresas no mercado naval e offshore Empresas com participação em estaleiros Empresas fornecedoras Odebrecht OAS UTC Camargo Corrêa Queiroz Galvão Kawasaki Toyo Ishikawajima Marine Inepar Construcap Ecovix-Engevix Wilson, Sons ALUSA BTG Promon Techint Tomé Vard EBX WEG V&M Tubes Tenaris Tuper Tubes ABB Lanxess Prysmian e Nexans Rolls-Royce Voith Outras SINAVAL maio

17 Cenário mundial Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore Estudos divulgados sobre o futuro da indústria naval e offshore Global Marine Trends 2030 Relatório divulgado em 08/04/2013 Destaques: Forte crescimento do setor marítimo até 2030; Maior presença da China no mundo marítimo; Aumento do comércio marítimo de 9 bilhões de toneladas anuais para 19 a 24 bilhões de toneladas. SINAVAL maio

18 Cenário mundial Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore Estudos divulgados sobre o futuro da indústria naval e offshore GMT 2030 Evolução de plataformas flutuantes no mundo Fonte: Global Marine Trends 2030 Regiões / País América do Norte América do Sul África Europa Ásia Japão Austrália Mediterrâneo 3 55 Outros Total SINAVAL maio

19 Cenário mundial Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore Estudos divulgados sobre o futuro da indústria naval e offshore Níveis recordes de construção de estruturas flutuantes (Quest Offshore Research - ) A expansão da exploração de petróleo promove crescimento de 88% na construção e instalação de sistemas flutuante de produção; O investimento na produção de petróleo offshore promove a ocupação dos estaleiros mundiais na construção de plataformas de produção e perfuração; A demanda na China e no Brasil continua a crescer; SINAVAL maio

20 Cenário mundial Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore Estudos divulgados sobre o futuro da indústria naval e offshore Níveis recordes de construção de estruturas flutuantes (Quest Offshore Research - ) A liderança de estaleiros coreanos prossegue na construção de naviossonda, plataformas tipo FPSO, unidades flutuantes de LNG e topsides / módulos de processos; A região do Triângulo de Ouro (Golfo do México, Brasil e Costa Oeste da África) representa o maior mercado; A construção dos equipamentos offshore atingiu níveis recordes, em 2012, com cerca de 3 milhões de toneladas de aço processadas nos estaleiros para atender encomendas. SINAVAL maio

21 21 Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore Diretoria do SINAVAL e equipe de administração Diretoria ARIOVALDO SANTANA DA ROCHA Presidente PAULO CESAR CHAFIC HADDAD Vice-Presidente AUGUSTO MENDONÇA Vice-Presidente SERGIO HERMES MARTELLO BACCI Vice-Presidente ARNALDO CALBUCCI FILHO Vice-Presidente ALCEU MARIANO DE MELO SOUZA Vice-Presidente LUÍS HENRIQUE MOREIRA FERREIRA Vice-Presidente FRANCO PAPINI Vice-Presidente Executivo MARCELO DE CARVALHO Vice-Presidente Executivo CARLOS EDUARDO MACEDO Vice-Presidente Executivo (Brasília) SERGIO LUIZ CAMACHO LEAL Secretário-Executivo Administração JORGE ANTONIO DE FARIA Assessor da Secretaria Executiva KARINNE ALCINA CAMPELLO CAMPI Gerente do Departamento Jurídico LAERSON DE FRANÇA SANTOS Diretor Financeiro EWELIN TAVARES Assessora da Vice-Presidência Executiva TOMÁS ARANTES Assessor Jurídico-Tributário VALMAR PAES Conselheiro Jurídico RENATO LÚCIO GAYOSO NEVES Assessor Jurídico MATHEUS CASADO MARTINS Assessor para Assuntos Estratégicos MARCUS VINICIUS BUSCHMANN Assessor para Assuntos Tributários JOÃO FERNANDO GUIMARÃES TOURINHO Assessor para Assuntos Financeiros ALEKSANDER SANTOS Assessor para Assuntos de Marketing IVAN LEÃO Assessor de Imprensa

22 SINAVAL SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO NAVAL E OFFSHORE SINAVAL MAIO

23 SINAVAL julho