DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS MAIO DE 2016 1
PRODUTOS 2
O objetivo do transporte aéreo é fornecer o serviço de transporte de cargas e passageiros. Para isso, existem os aeródromos (área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves) os quais possuem a seguinte classificação : AERÓDROMO CIVIL - Aeródromo destinado, em princípio, ao uso de aeronaves civis. AERÓDROMO COMUNITÁRIO - Aeródromo público destinado a servir pequenas cidades e para ser utilizado por aeronaves leves, vedada a operação da aviação regular. AERÓDROMO PRIVADO - Aeródromo civil que só poderá ser utilizado com permissão de seu proprietário, sendo vedada a sua exploração comercial. AERÓDROMO PÚBLICO - Aeródromo civil destinado ao tráfego de aeronaves em geral. AERÓDROMO RESTRITO - Aeródromo público, construído em áreas de propriedade pública, de uso reservado do Órgão que o construiu e que tem sob sua administração, cuja exploração comercial é vedada, só podendo ser utilizado com autorização da respectiva entidade pública. AERÓDROMO TRANSITÓRIO - Aeródromo civil, para uso provisório e destinado a atender aos projetos de desenvolvimento, construção de estradas, usinas, barragens, proteção à lavoura, pesquisa mineral ou exploração de jazida e situações de emergência ou calamidade pública. AEROPORTO - Todo aeródromo público dotado de instalações e facilidades para apoio às operações de aeronaves e de embarque e desembarque de pessoas e cargas. FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 3
Receita Operacional Líquida SEGMENTAÇÃO DO TRANSPORTE 2011* Pessoal Ocupado Transporte Aquaviário Transporte 3.7% Ferroviário e Metroviário 3.9% Correio e outras atividades de entrega 5.9% Transporte Aéreo 9.0% Serviços Auxiliares de Transporte 20.7% Transporte Dutoviário 4.1% Transporte Rodoviário 52.8% Part. % na Receita Operacional Líquida Número de Empresas (total) Part. % no Pessoal Ocupado Transporte Ferroviário e Metroviário 1.84% Transporte Aéreo 2.77% Correio e outras atividades de entrega 8.59% Serviços Auxiliares de Transporte 18.04% Transporte Aquaviário 1.38% Transporte Dutoviário 0.33% Transporte Rodoviário 67.04% Correio e outras atividades de entrega 6% Serviços Auxiliares de Transporte 16% Transporte Rodoviário 78% Part. % no Número de Empresas FONTE: IBGE PAS 2011 ELABORAÇÃO: BRADESCO *Último dado fornecido pela fonte
BRASIL - 203/04 BRASIL - 203/04 Número de empresas SEGMENTAÇÃO DO TRANSPORTE AÉREO 2011* Transporte aéreo regular 21% Part. % no número de empresas Pessoal ocupado Transporte aéreo nãoregular (táxi aéreo) 79% Transporte aéreo nãoregular (táxi aéreo) 9% Part. % no Pessoal Ocupado Transporte aéreo regular 91% FONTE: IBGE PAS 2011 ELABORAÇÃO: BRADESCO *Último dado fornecido pela fonte
BRASIL - 203/04 COMPOSIÇÃO DA RECEITA POR SETOR DE ATIVIDADE LINHAS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS 2012 2012 Fretamentos 1,2% Carga 1,1% Correios 6,7% Outros 4,7% Passagens 86,4% FONTE: ANAC ELABORAÇÃO BRADESCO 6
SAZONALIDADE 7
SAZONALIDADE DO MOVIMENTO NOS AEROPORTOS BRASILEIROS - VOOS NACIONAIS 2000 2014 10,0% 9,5% 9,3% 9,4% 9,3% 9,0% 8,6% 8,5% 8,4% 8,2% 8,3% 8,0% 7,8% 7,8% 7,8% 7,8% 7,5% 7,4% 7,0% 6,5% 6,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 8
SAZONALIDADE DO MOVIMENTO NOS AEROPORTOS BRASILEIROS - VOOS INTERNACIONAIS 2000 2014 9,5% 9,2% 9,1% 9,0% 8,5% 8,0% 8,0% 8,4% 8,0% 7,9% 8,0% 8,5% 8,2% 8,4% 7,8% 8,6% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 9
CUSTOS DE PRODUÇÃO 10
CUSTOS E DESPESAS DO TRANSPORTE AÉREO - 2012 Custo com Depreciação de Equipamentos de Voo 4% Outras Despesas Operacionais 7% Custo com Tarifas de Navegação Aérea 3% Custo com Tarifas Aeroportuárias 2% Custos Indiretos 9% Despesas Administrativas Gerais 10% Custo com Tripulação 12% Custo com Arrendamento, Manutenção e Seguro das Aeronaves 14% Custo com Combustíveis 39% FONTE: ANUÁRIO ANAC ELABORAÇÃO BRADESCO 11
Existem dois principais combustíveis utilizados: Querosene para aviação: utilizado em aeronaves de grande porte; Gasolina para aviação: utilizado em aviões de pequeno porte com motores a pistão. As importações de querosene para aviação representam 20% do consumo interno; Os preços do querosene são reajustados quinzenalmente, podendo ter variação positiva ou negativa, de acordo com a cotação do petróleo. 12
O combustível utilizado no transporte aéreo internacional é isento do Pis/Cofins por se tratar de um produto de exportação, já que ele é consumido fora da fronteira do país. Porém, isso não ocorre para os voos domésticos o que torna o custo com combustível destes mais altos. 13
FORNECEDORES 14
Atividades auxiliares do transporte aéreo: - serviços de alimentação prestados por empresas de catering; - serviço de carga e descarga; - serviço de limpeza de interior de aeronaves; - gestão de aeroportos e campos de aterrissagem; - gestão de instalações para navegação aérea (radiofaróis, centro de controle de vôo, estações de radar, etc.); - serviços de guarda-volumes em aeroportos; - serviços de translado de passageiros dentro dos aeroportos; - serviços de prevenção e extinção de incêndios em aeroportos; - distribuidores de Combustível; - fornecedores de aeronaves. 15
BRASIL - 203/04 OFERTA DE ASSENTOS NO TRANSPORTE AÉREO BRASILEIRO - 2014 Internacional 23,8% Doméstico 76,2% FONTE: ANAC ELABORAÇÃO BRADESCO 16
17 REGIONALIZAÇÃO
ENTRADA DE TURISTAS ESTRANGEIROS NO BRASIL POR UF 2012 Distrito Federal 1,2% Minas Gerais 1,0% Amazonas 0,5% Pernambuco 1,5% Pará 0,3% Mato Grosso do Sul 0,7% Rio Grande do Norte 0,8% Outras UF's 1,0% São Paulo 38,6% Ceará 1,8% Bahia 3,1% Santa Catarina 3,3% Rio Grande do Sul 13,3% Rio de Janeiro 19,2% Paraná 13,8% 18 FONTE: EMBRATUR ELABORAÇÃO: BRADESCO
RANKING 19
NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS POR COMPANHIAS AÉREAS NAS LINHAS DOMÉSTICAS 2014 TAM 35.594.911 GOL 33.730.764 AZUL 15.562.987 AVIANCA BRASIL 7.813.820 PASSAREDO 520.788 TOTAL 62.776 SETE 43.502 MAP LINHAS AEREAS 37.326 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 FONTE: ANAC ELABORAÇÃO BRADESCO 20
RANKING DAS COMPANHIAS AÉREAS NAS LINHAS DOMÉSTICAS 2014 TAM 38,1% GOL 36,1% AZUL 16,7% AVIANCA BRASIL 8,4% PASSAREDO 0,6% TOTAL 0,1% SETE 0,05% MAP LINHAS AEREAS 0,04% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FONTE: ANAC ELABORAÇÃO BRADESCO 21
NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS POR COMPANHIAS AÉREAS NAS LINHAS INTERNACIONAIS 2014 TAM 24.650.124 GOL 4.353.810 AZUL 144.319 AVIANCA BRASIL 5.434 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 FONTE: ANAC ELABORAÇÃO BRADESCO 22
RANKING DAS COMPANHIAS AÉREAS NAS LINHAS INTERNACIONAIS 2014 TAM 84,6% GOL 14,9% AZUL 0,50% AVIANCA BRASIL 0,02% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FONTE: ANAC ELABORAÇÃO BRADESCO 23
CONSUMIDORES 24
Viagens corporativas representam 60% das viagens. O principal fator determinante é o nível de atividade da economia. A sazonalidade das viagens corporativas é mais forte no 3º trimestre do ano, quando há maior concentração de eventos e reuniões para planejamento estratégico para o ano seguinte; Viagens de lazer representam 40% das viagens e os fatores determinantes da demanda são: renda, emprego, condições de financiamento e câmbio. 25
FATORES DE RISCO 26
Setor dependente do nível de atividade econômica, do nível de emprego, da renda da população e das condições de financiamento; Setor dependente da taxa de câmbio, pois as aeronaves são adquiridas por meio de leasing em dólar; Dívidas e custos são atrelados ao dólar. Os custos com combustíveis são atrelados também ao petróleo; Atrasos dos voos; Concorrência acirrada; Setor com alto índice de tributação (35% do valor da passagem aérea é carga tributária), o que desfavorece a redução do valor cobrado. 27
CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS 28
MUNDO 29
mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Média Móvel NO 12 meses MUNDO Mundo Em % 12,0 Em % 10,0 8,0 6,0 8,2 8.0 7,5 5,4 5,8 6,7 4,0 4,9 2,0 2,6 0,0-2,0-4,0-6,0-3,8-5,3-4,9-8,0 FONTE: IATA ELABORAÇÃO: BRADESCO 30
América do Norte Europa África Mundo Ásia-Pacífico América Latina Oriente Médio VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS Em % 17,0 15,0 Em % 13,0 11,0 11,7 9,0 7,0 5,0 5,2 5,9 6,7 8,1 8,3 3,0 2,9 1,0-1,0 FONTE: IATA ELABORAÇÃO: BRADESCO 31
mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO BLOCO ÁSIA-PACÍFICO Média Móvel 12 meses Mundo Em % Em % 14,0 9,0 4,0 9,2 4.7 3,9 4,9 5,6 5,3 5,9 8,1-1,0-4,3-6,0-7,6-11,0-9,6 FONTE: IATA ELABORAÇÃO: BRADESCO 32
mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA EUROPA Em Em % % Média Móvel 12 meses Mundo 12,0 10,0 8,0 9,2 9,9 6,0 4,0 4,4 6,2 4,9 5,2 2,0 3,5 0,0-2,0-4,0-2,2-3,3-2,7-6,0-5,5-8,0 FONTE: IATA ELABORAÇÃO: BRADESCO 33
mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 Em % 18,0 16,0 EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA AMÉRICA LATINA Média Móvel 12 meses Mundo 14,0 12,0 11,9 13,1 10,0 8,0 9,8 8,4 10,4 8,6 8,7 8,6 8,9 8,3 6,0 6,9 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 2,5-0,5 3,3-6,0 FONTE: IATA ELABORAÇÃO: BRADESCO 34
mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO ORIENTE MÉDIO Em % Em % Média Móvel 12 meses oriente médio 24,0 22,0 20,0 19,2 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 8,9 16,9 14,6 8,9 10,4 12,0 13,8 12,4 11,6 12,2 11,7 6,0 4,0 5,1 2,0 0,0 FONTE: IATA ELABORAÇÃO: BRADESCO 35
mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA AMÉRICA DO NORTE Em % Em % Média Móvel 12 meses Mundo 15,0 13,0 11,0 9,0 8,8 7,0 7.1 5,0 3,0 1,0 3,2 2,9 1,0 1,6 2,0 3,3 2,9-1,0-1,6-3,0-5,0-7,0-4,6-6,1-9,0 FONTE: IATA ELABORAÇÃO: BRADESCO 36
mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 Em % EVOLUÇÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO TRANSPORTE Média Móvel 12 meses Mundo DE PASSAGEIROS NA ÁFRICA 16,0 14,0 12,0 Em % 13,1 13,8 10,0 8,0 7,9 10,6 7,5 6,0 4,0 2,8 6.2 5,3 6,0 6,9 4,6 5,9 2,0 0,0-2,0-0,5 0,9-4,0-6,0-6,1-8,0-10,0-7,4 FONTE: IATA ELABORAÇÃO: BRADESCO 37
BRASIL 38
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* EVOLUÇÃO DA DEMANDA POR ASSENTOS NO TRÁFEGO AÉREO DO BRASIL 2000 2014 Fonte: Anac Elaboração e Projeção: Bradesco Em mil passageiros transportados por km Número de Passageiros Transportados por Km em voos domésticos 00,000 90,000 80,000 Tráfego doméstico Tráfego internacional 81,462 87,047 88,243 93,497 95,043 90,005 70,000 70,279 60,000 56,863 49,713 50,000 45,750 40,566 40,000 35,566 30,000 25,506 27,604 27,680 26,027 29,149 22,660 20,761 22,031 23,517 19,367 20,000 16,268 14,845 10,000 23,711 26,354 26,440 29,183 38,098 38,743 0 FONTE: ANAC ELABORAÇÃO BRADESCO 39
EVOLUÇÃO DA DEMANDA POR ASSENTOS NO TRÁFEGO AÉREO DO BRASIL 2000 2014 Fonte: Anac Elaboração e Projeção: Bradesco Número de Passageiros Transportados por Km em voos domésticos Doméstico Internacional 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 22,0% Tráfego doméstico Tráfego internacional 14,1% 12,8% 8,7% 6,7% 30,5% 14,4% 23,6% 21,5% 15,9% 11,1% 6,9% 0,8% 0,3% 1,4% 5,1% 5,8% 4,9% 12,8% 2,4% -0,8% -2,8% -10,0% -8,7% -20,0% -30,0% -30,8% -40,0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* FONTE: ANAC ELABORAÇÃO BRADESCO 40
ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS NAS LINHAS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS DO BRASIL 2005 2016 NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS NAS LINHAS INTERNACIONAIS DO BRASIL ACUMULADO 12 MESES Em mil passageiros transportados por km 130.000 120.000 110.000 Demanda - Doméstico Demanda - Internacional 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 86.941 92.319 50.000 40.000 30.000 20.000 51.552 20.628 26.385 33.354 10.000 FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 41
out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 VARIAÇÃO EM 12 MESES DO NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS NÚMERO DE PASSAGEIROS NAS POR LINHAS KM TRANSPORTADOS DOMÉSTICAS E DE ASSENTOS POR E KM INTERNACIONAIS OFERECIDOS NAS LINHAS DO NACIONAIS DO BRASIL ACUMULADO 12 MESES BRASIL 2009 2016 35,0% 30,0% 28,4% Demanda - Doméstico Demanda - Internacional 25,0% 20,0% 15,0% 19,5% 24,4% 21,2% 10,0% 9,7% 5,1% 4,4% 5,0% 4,9% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% -2,7% -5,0% FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 42
ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS NAS NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS NAS LINHAS LINHAS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS DO BRASIL 2005 2016 DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS DO BRASIL ACUMULADO 12 MESES Em mil passageiros transportados por km 180.000 Demanda 160.000 Oferta 154.128 157.011 140.000 120.000 125.673 100.000 85.301 105.384 113.506 80.000 80.972 60.000 61.801 57.439 70.312 40.000 FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 43
ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 VAR. % EM 12 MESES DO NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS NAS LINHAS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS DO NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS NAS LINHAS BRASIL 2005 DOMÉSTICOS 2016 E INTERNACIONAIS DO BRASIL ACUMULADO 12 MESES 30,0% 25,0% Demanda Oferta 22,0% 26,2% 20,0% 15,0% 15,4% 12,1% 19,5% 16,5% 10,0% 5,0% 0,0% 3,1% 2,2% 1,1% 0,3% -5,0% -1,6% -6,6% -10,0% -10,0% -15,0% FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 44
ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR NÚMERO KM OFERECIDOS DE PASSAGEIROS POR NAS KM TRANSPORTADOS LINHAS DOMÉSTICAS E DE ASSENTOS POR KM DO OFERECIDOS BRASIL NAS LINHAS ACUMULADO EM 12 INTERNACIONAIS MESES 2005 DO BRASIL 2015 ACUMULADO 12 MESES Em mil passageiros transportados por km 130.000 120.000 110.000 Demanda - Doméstico Oferta - Doméstico 121.094 116.223 100.000 90.000 92.880 92.319 80.000 86.941 70.000 60.000 50.000 51.552 40.000 30.000 20.000 FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 45
ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS NAS LINHAS NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS NAS LINHAS DOMÉSTICAS DO BRASIL NACIONAIS 2005 DO BRASIL 2016 ACUMULADO 12 MESES 35,0% 30,0% 25,0% 24,5% 28,4% Demanda - Doméstico Oferta - Doméstico 20,0% 18,9% 18,0% 19,3% 21,2% 15,0% 14,5% 10,0% 5,0% 10,0% 9,8% 9,8% 0,0% -5,0% 3,7% -4,5% 0,9% -1,8% -2,7% -10,0% -15,0% FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 46
ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM NÚMERO OFERECIDOS DE PASSAGEIROS POR NAS KM TRANSPORTADOS LINHAS INTERNACIONAIS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS DO BRASIL NAS LINHAS INTERNACIONAIS DO BRASIL ACUMULADO 12 MESES ACUMULADO EM 12 MESES 2005 2016 Em mil passageiros transportados por km 43.000 40.000 37.000 Demanda - Internacional Oferta - Internacional 36.037 40.788 34.000 31.000 28.000 30.776 28.436 34.849 32.904 26.667 28.493 33.354 25.000 23.549 22.000 19.000 16.000 18.996 20.628 13.000 10.000 12.618 FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 47
ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 VAR. % DO ACUMULAD0 EM 12 MESES DO NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS NAS LINHAS INTERNACIONAIS DO BRASIL 2005 2016 NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS NAS LINHAS INTERNACIONAIS DO BRASIL ACUMULADO 12 MESES 50,0% 40,0% 40,5% 39,9% Demanda - Internacional Oferta - Internacional 30,0% 24,4% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% 5,5% 2,4% 0,0% 15,0% -1,3% 9,5% 5,1% -3,4% 10,4% 9,7% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% -44,9% -37,2% FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 48
ago/05 dez/05 abr/06 ago/06 dez/06 abr/07 ago/07 dez/07 abr/08 ago/08 dez/08 abr/09 ago/09 dez/09 abr/10 ago/10 dez/10 abr/11 ago/11 dez/11 abr/12 ago/12 dez/12 abr/13 ago/13 dez/13 abr/14 ago/14 dez/14 abr/15 ago/15 dez/15 abr/16 APROVEITAMENTO NAS LINHAS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS APROVEITAMENTO NAS LINHAS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS DO BRASIL ACUMULADO 12 MESES DO BRASIL 2005 2016 86,0% 81,0% Doméstico Internacional 80,0% 83,0% 80,1% 81,8% 79,4% 76,8% 76,0% 76,2% 76,3% 71,0% 71,4% 70,8% 70,9% 66,0% 67,8% 67,8% 69,5% 61,0% 63,9% 63,5% FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 49
ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 CARGA TRANSPORTADA LINHAS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS DO BRASIL CARGA TRANSPORTADA ACUMULADO EM 12 MESES 2005 2016 Em mil toneladas 450.000 Carga Transportada - doméstico 400.000 Carga Transportada - internacional 413.997 392.471 420.140 350.000 333.130 347.973 367.516 300.000 318.108 250.000 200.000 186.035 152.235 182.827 150.000 148.831 170.539 100.000 77.111 50.000 FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 50
ago/05 out/05 dez/05 fev/06 abr/06 jun/06 ago/06 out/06 dez/06 fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 CARGA TRANSPORTADA LINHAS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS DO NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS NAS LINHAS BRASIL VAR. % DO ACUMULADO EM 12 MESES 2005 2016 NACIONAIS DO BRASIL ACUMULADO 12 MESES 130,0% 110,0% 90,0% Carga Transportada - doméstico Carga Transportada - internacional 114,6% 70,0% 50,0% 30,0% 18,6% 14,2% 20,1% 23,5% 10,0% 2,6% 7,9% 4,6% -10,0% -30,0% 2,9% -12,6% -24,4% -12,1% -4,9% -8,3% -50,0% -36,5% FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 51
TRANSPORTE AÉREO X TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS 2003 2014 TRANSPORTE AÉREO X TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS 2003 2015 Fonte: Anac Elaboração: Bradesco 80,0% 70,0% 60,0% 72,1% 69,2% 65,2% Aéreo Rodoviário 61,6% 58,7% 56,1% 52,8% 52,6% 57,3% 58,2% 59,4% 63,0% 50,0% 40,0% 34,8% 38,4% 41,3% 43,9% 47,2% 47,4% 42,7% 41,8% 40,6% 37,0% 30,0% 27,9% 30,8% 20,0% 10,0% 0,0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 52
TRANSPORTE AÉREO X TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS 2003 2014 TRANSPORTE AÉREO X TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS 2003 Em Fonte: mil 2015 Anac passageiros Elaboração: transportados Bradesco 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 Aéreo Rodoviário 70.376 67.174 67.108 63.662 61.932 53.115 46.024 43.489 39.656 35.801 29.872 27.275 58.837 59.348 59.214 88.510 81.902 83.022 76.568 65.768 57.125 58.784 56.790 52.091 20.000 10.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 53
TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO X TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL 2000 2014 Fonte: Anac Elaboração e Projeção: Bradesco Número de Passageiros Transportados por Km em voos domésticos Doméstico Internacional 0,0% Doméstico 0,0% 0,0% Internacional 71,4% 75,5% 72,0% 74,4% 74,8% 75,6% 76,7% 76,1% 76,2% 0,0% 53,0% 56,4% 57,1% 55,7% 57,0% 60,2% 0,0% 47,0% 43,6% 42,9% 44,3% 43,0% 39,8% 0,0% 0,0% 28,6% 24,5% 28,0% 25,6% 25,2% 24,4% 23,3% 23,9% 23,8% 0,0% 0,0% 0,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FONTE: ANAC ELABORAÇÃO: BRADESCO 54
fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE DE QUEROSENE PARA AVIAÇÃO ACUMULADO EM 12 MESES Produção 2010-2016 de Querosene de Aviação -Acumulado 12 meses mil m 3 Em mil M 3 7.400 7404,284 7385,774 7672,653 7033,079 6888,035 7218,5917262,157 6917,948 6.400 6157,753 5.400 5447,052 5262,776 5649,996 5456,896 5711,450 5647,025 4.400 4605,355 3.400 Produção de Querosene de Aviação Consumo aparente de querosene de aviação 2.400 FONTE: ANP ELABORAÇÃO BRADESCO 55
fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 mai/12 ago/12 nov/12 fev/13 mai/13 ago/13 nov/13 fev/14 mai/14 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 fev/16 VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DA PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE DE Participação QUEROSENE da Importação PARA no Consumo AVIAÇÃO aparente de kerosene 2006-2016 de aviação 20,0% 20,1% 18,6% 15,0% 10,0% 10,2% 9,5% 5,0% 6,5% 9,0% 5,3% 6,2% 0,0% 0,6% 1,2% -5,0% -0,9% -5,7% -7,4% -10,0% Produção de Querosene de Aviação -9,7% -15,0% Consumo aparente de querosene de aviação FONTE: ANP ELABORAÇÃO BRADESCO 56
mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇO DO QUEROSENE PARA AVIAÇÃO Índice 200,0 190,0 180,0 Índice base 100 = jan/2003 187,7 170,0 168,0 160,0 150,0 140,0 140,0 146,2 153,1 154,7 160,8 162,2 130,0 120,0 110,0 114,8 125,1 119,2 125,8 135,2 100,0 103,9 FONTE: FGV ELABORAÇÃO BRADESCO 57
mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 Fonte: FGV Elaboração: Bradesco VARIAÇÃO 12 MESES DO ÍNDICE DE PREÇO DO QUEROSENE PARA AVIAÇÃO 2004-2009 20,0% VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DO ÍNDICE DE PREÇO DO QUEROSENE PARA AVIAÇÃO 13,9% 13,0% 11,1% 6,0% 3,3% 5,4% 8,4% 1,5% 6,9% 6,8% 4,9% 8,0% 5,4% 5,7% 7,8% -1,0% -0,7% 0,3% -2,0% -8,0% FONTE: FGV ELABORAÇÃO BRADESCO 58
abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 EVOLUÇÃO DO SALDO ACUMULADO EM 12 MESES DO EMPREGO FORMAL NO TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS 2008-2015 14.000 12.000 Transporte Aéreo de Passageiros Regular Transporte Aéreo de Passageiros Não-Regular 10.000 8.000 7.221 6.0007.168 4.000 2.000 0-177 2.703 493 779 573 254 1.913 410 352 118 57 249-1.229 2.621-780 -2.000-1.268-4.000-2.414-3.654-6.000 FONTE: MTE - CAGED ELABORAÇÃO BRADESCO 59
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