MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS TRANSPORTES INTERNACIONAIS JAN A AGOSTO -2013 1
O segmento de Transportes Internacionais encerrou o período com um volume de produção de R$ 322,5 milhões contra R$ 358,5 milhões de 2012, uma redução nominal de 10,0%. A Margem passou a representar 45,0% dos prêmios ganhos contra 38,9% do ano passado. As reduções da sinistralidade retida e das despesas com comercialização respondem pelo desempenho da margem. A líder de mercado é a RSA Seguros com 12,7% das vendas totais (em 2012 era de 12,9%). Já São Paulo representou 54,4% das vendas totais (em 2012 era de 59,8%). Outro segmento bastante afetado pelo baixo crescimento econômico do País. Todos os números aqui relatados foram extraídos do sistema SES SUSEP, calcado nos FIPES que as empresas encaminham mensalmente para a SUSEP, portanto números oficiais. A seguir apresento os principais desempenhos. Luiz Roberto Castiglione Consultor de Mercado 2
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS JAN A AGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS 2012 % 2013 % %13/12 PREMIOS EMITIDOS R$ 358.454.532 100,00% R$ 322.538.706 100,00% -10,02% PREMIOS RESSEGURADOS R$ 92.132.849 25,70% R$ 75.113.310 23,29% -18,47% PRÊMIOS RETIDOS R$ 266.321.683 74,30% R$ 247.425.396 76,71% -7,10% INCREMENTO PROVISÕES R$ 19.068.914 5,32% -R$ 6.024.150-1,87% * PRÊMIOS GANHOS R$ 247.252.769 100,00% R$ 253.449.546 100,00% 2,51% SINISTROS RETIDOS R$ 87.203.898 35,27% R$ 78.900.609 31,13% -9,52% MARGEM TÉCNICA R$ 160.048.871 64,73% R$ 174.548.937 68,87% 9,06% DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO R$ 64.722.287 26,18% R$ 60.501.903 23,87% -6,52% MARGEM R$ 95.326.584 38,55% R$ 114.047.034 45,00% 19,64% 3
MARKET SHARE 2012 % 2013 % %13/12 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. R$ 46.255.938 12,90% R$ 40.914.659 12,69% -11,55% ITAÚ SEGUROS S.A. R$ 47.513.535 13,26% R$ 39.757.034 12,33% -16,32% ACE SEGURADORA S.A. R$ 29.931.954 8,35% R$ 30.351.307 9,41% 1,40% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. R$ 24.865.703 6,94% R$ 28.502.174 8,84% 14,62% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. R$ 32.260.554 9,00% R$ 27.746.005 8,60% -13,99% ALLIANZ SEGUROS S.A. R$ 45.561.864 12,71% R$ 24.468.545 7,59% -46,30% YASUDA SEGUROS S.A. R$ 20.336.602 5,67% R$ 23.696.077 7,35% 16,52% LIBERTY SEGUROS S.A. R$ 18.132.494 5,06% R$ 18.284.740 5,67% 0,84% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS R$ 18.988.734 5,30% R$ 14.177.071 4,40% -25,34% BB - MAPFRE R$ 13.539.227 3,78% R$ 13.795.782 4,28% 1,89% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS R$ 13.804.582 3,85% R$ 11.905.172 3,69% -13,76% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. R$ 8.435.471 2,35% R$ 8.257.780 2,56% -2,11% ARGO SEGUROS BRASIL S.A. R$ 2.238.854 0,62% R$ 8.227.748 2,55% 267,50% HDI SEGUROS S.A. R$ 3.160.212 0,88% R$ 5.826.205 1,81% 84,36% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A R$ 5.213.303 1,45% R$ 5.675.107 1,76% 8,86% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS R$ 10.373.282 2,89% R$ 5.354.154 1,66% -48,39% GRUPO PORTO SEGURO R$ 4.151.344 1,16% R$ 3.771.425 1,17% -9,15% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. R$ 1.523.668 0,43% R$ 3.757.987 1,17% 146,64% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. R$ 1.347.901 0,38% R$ 2.757.823 0,86% 104,60% AIG SEGUROS BRASIL S.A. R$ 8.526.590 2,38% R$ 2.610.002 0,81% -69,39% XL SEGUROS BRASIL S.A. R$ 84.025 0,02% R$ 1.632.392 0,51% >1000% MARÍTIMA SEGUROS S.A. R$ 2.156.036 0,60% R$ 1.036.286 0,32% -51,94% DEMAIS R$ 52.659 0,01% R$ 33.231 0,01% -36,89% Totais R$ 358.454.532 100,00% R$ 322.538.706 100,00% -10,02% 4
2013 2012 12,69% 31,17% 12,90% 33,21% 12,33% 13,26% 5,67% 8,35% 7,35% 9,41% 12,71% 9,00% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 6,94% 8,60% 7,59% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 8,84% ITAÚ SEGUROS S.A. ITAÚ SEGUROS S.A. ACE SEGURADORA S.A. ACE SEGURADORA S.A. ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. ALLIANZ SEGUROS S.A. ALLIANZ SEGUROS S.A. YASUDA SEGUROS S.A. YASUDA SEGUROS S.A. DEMAIS DEMAIS 5
% RESSEGURO % SINISTRALIDADE INDICADORES 2012 2013 2012 2013 ACE SEGURADORA S.A. 41,17% 40,89% 25,21% 29,77% ALLIANZ SEGUROS S.A. 59,71% 38,31% 73,51% 21,94% ARGO SEGUROS BRASIL S.A. 0,00% 19,95% 0,00% 31,07% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 43,03% 29,08% 20,67% 19,66% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 44,13% 31,33% 23,82% 69,45% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 39,64% 24,80% 20,01% 33,92% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 1,49% 12,13% 41,83% 21,44% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 87,50% 60,56% 186,76% 94,94% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 21,61% 7,76% 38,41% 28,48% HDI SEGUROS S.A. 28,13% 60,81% 26,76% 83,05% ITAÚ SEGUROS S.A. 19,70% 25,13% 60,06% 14,19% LIBERTY SEGUROS S.A. 6,98% 6,05% 46,10% 16,63% BB - MAPFRE 7,60% 0,48% 27,17% 84,11% MARÍTIMA SEGUROS S.A. 43,50% 57,74% 19,62% 27,08% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A 15,63% 17,41% 39,41% 40,98% GRUPO PORTO SEGURO 0,57% -8,40% 34,55% -3,11% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 6,34% 13,42% 15,68% 34,62% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 4,67% 23,73% 16,61% 62,84% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. 28,61% 15,34% 41,15% 39,76% XL SEGUROS BRASIL S.A. 0,00% 92,40% 0,00% 23,59% YASUDA SEGUROS S.A. 5,26% 5,41% 18,37% 23,71% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 41,23% 41,71% 16,94% 4,37% DEMAIS 0,00% 0,00% -402,19% -126,93% Totais 25,70% 23,29% 35,27% 31,13% 6
% COMERCIAL % MARGEM INDICADORES 2012 2013 2012 2013 ACE SEGURADORA S.A. 14,15% 8,18% 60,64% 62,05% ALLIANZ SEGUROS S.A. 24,02% 22,98% 2,47% 55,09% ARGO SEGUROS BRASIL S.A. 0,00% 25,82% 0,00% 43,11% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 13,72% 17,97% 65,61% 62,37% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 37,09% 17,66% 39,09% 12,90% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 22,53% 20,07% 57,46% 46,01% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 26,30% 28,82% 31,87% 49,74% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 64,67% 13,78% -151,43% -8,72% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 33,81% 30,80% 27,78% 40,72% HDI SEGUROS S.A. 19,94% 24,53% 53,30% -7,58% ITAÚ SEGUROS S.A. 28,72% 25,35% 11,22% 60,46% LIBERTY SEGUROS S.A. 30,45% 28,71% 23,45% 54,66% BB - MAPFRE 28,08% 26,01% 44,75% -10,11% MARÍTIMA SEGUROS S.A. 49,72% 48,27% 30,66% 24,65% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A 21,43% 32,10% 39,16% 26,92% GRUPO PORTO SEGURO 31,47% 26,83% 33,98% 76,28% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 29,05% 21,18% 55,26% 44,21% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 16,16% 15,36% 67,23% 21,80% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. 24,59% 23,82% 34,26% 36,42% XL SEGUROS BRASIL S.A. 0,00% 29,33% 0,00% 47,08% YASUDA SEGUROS S.A. 26,81% 25,07% 54,82% 51,21% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 25,98% 36,84% 57,07% 58,79% DEMAIS 164,07% 5,65% 338,12% 221,27% Totais 26,18% 23,87% 38,55% 45,00% 7
UF Prêmio Direto (2012) % Prêmio Direto (2013) % %13/12 SP R$ 210.903.210 59,78% R$ 173.526.214 54,35% -17,72% PR R$ 22.057.898 6,25% R$ 40.165.534 12,58% 82,09% RJ R$ 44.790.402 12,70% R$ 23.770.012 7,45% -46,93% MG R$ 21.961.855 6,22% R$ 23.728.565 7,43% 8,04% RS R$ 23.964.092 6,79% R$ 23.068.984 7,23% -3,74% SC R$ 9.154.518 2,59% R$ 10.388.776 3,25% 13,48% BA R$ 2.652.705 0,75% R$ 6.533.781 2,05% 146,31% AM R$ 3.086.885 0,87% R$ 6.016.081 1,88% 94,89% CE R$ 5.432.363 1,54% R$ 4.177.978 1,31% -23,09% ES R$ 3.488.814 0,99% R$ 3.426.722 1,07% -1,78% PE R$ 779.341 0,22% R$ 940.392 0,29% 20,67% GO R$ 767.204 0,22% R$ 839.349 0,26% 9,40% MT R$ 61.222 0,02% R$ 679.832 0,21% >1000% PA R$ 1.647.512 0,47% R$ 661.179 0,21% -59,87% DF R$ 518.598 0,15% R$ 528.616 0,17% 1,93% MA R$ 983.293 0,28% R$ 258.955 0,08% 0,00% MS R$ 229.722 0,07% R$ 228.877 0,07% -0,37% PB R$ 135.452 0,04% R$ 116.005 0,04% -14,36% PI R$ 22.905 0,01% R$ 70.146 0,02% 206,25% RO R$ 34.580 0,01% R$ 36.149 0,01% 4,54% RN R$ 41.059 0,01% R$ 31.424 0,01% -23,47% SE R$ 57.489 0,02% R$ 29.575 0,01% -48,56% AC R$ 13.475 0,00% R$ 28.709 0,01% 113,05% AL R$ 20.699 0,01% R$ 16.254 0,01% -21,47% AP R$ 812 0,00% R$ 1.374 0,00% 69,21% RR R$ 0 0,00% R$ 0 0,00% 0,00% TO R$ 0 0,00% R$ 0 0,00% 0,00% Totais R$ 352.806.105 100,00% R$ 319.269.483 100,00% -9,51% 8
2012 2013 6,79% 8,26% 7,23% 10,97% 6,22% 7,43% 12,70% 7,45% 12,58% 6,25% 59,78% 54,35% SP PR RJ MG RS DEMAIS SP PR RJ MG RS DEMAIS 9