Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento Outubro de 2007 Apresentado por Fernando Chacon Diretor de Marketing de Cartões do Banco Itaú 1
Baixa Renda: O cartão como instrumento de crédito 2
Mercado de Cartões Faturamento anual: R$ bilhões 106% 20,6% 22,4% 21,4% 181 15,1% 151 123 101 88 2003 2004 2005 2006 2007* Em Em 2007, 2007, o faturamento faturamento da da indústria indústria de de cartões cartões de de crédito crédito deverá deverá dobrar dobrar em em relação relação ao ao volume volume de de 2003 2003 Fonte: Pesquisas Itaucard 2003-2007 / *Projeção Itaucard 3
População População total por faixa de renda Brasil População alvo por faixa de renda População urbana Renda superior a R$ 250 Idade superior a 18 anos 3,5% 3,1% 17,8% 8,1% 7,3% 42,1% 33,6% 84,6% Brasil 2006 184 milhões de pessoas Sem declaração Até R$ 149 R$ 150 - R$ 1499 R$ 1.500 - R$ 2.499 > R$ 2.500 População Alvo 2006 76 milhões de pessoas A baixa baixa renda renda representa representa 84,6% 84,6% da da população população alvo alvo do do cartão cartão de de crédito crédito Fonte: PNAD 2005 / Estimativa Itaú 2006 * Baixa renda: Até R$ 1499 ** Alta renda: Acima de R$ 2500 4
Renda Baixa Renda x Demais Rendas: Faturamento R$ bilhões 85% 18% 18% 17% 96,0 14% 81,6 85,4 69,3 68,9 51,9 59,3 53,7 36,1 42,0 2003 2004 2005 2006 2007* Demais Rendas Baixa Renda A baixa baixa renda renda se se destaca destaca com com crescimento crescimento de de 136% 136% no no faturamento faturamento em em relação relação a 2003, 2003, enquanto enquanto as as demais demais faixas faixas de de renda renda apresentaram apresentaram alta alta de de 85% 85% Fonte: Pesquisas Itaucard 2003-2007 / *Projeção Itaucard 5
Renda Baixa Renda x Demais Rendas: Faturamento R$ bilhões 136% 24% 28% 28% 96,0 16% 81,6 85,4 69,3 68,9 51,9 59,3 53,7 36,1 42,0 2003 2004 2005 2006 2007* Demais Rendas Baixa Renda A baixa baixa renda renda se se destaca destaca com com crescimento crescimento de de 136% 136% no no faturamento faturamento em em relação relação a 2003, 2003, enquanto enquanto as as demais demais faixas faixas de de renda renda apresentaram apresentaram alta alta de de 85% 85% Fonte: Pesquisas Itaucard 2003-2007 / *Projeção Itaucard 6
Tendência Baixa Renda x Demais Rendas: Participação no faturamento 65% 60% 55% 52,9% 50% 45% 40% 47,1% 35% 2003 2004 2005 2006 2007* Demais Rendas 58,9% 58,5% 56,4% 54,2% 52,9% Baixa Renda 41,1% 41,5% 43,6% 45,8% 47,1% O crescimento crescimento acelerado acelerado do do cartão cartão de de crédito crédito na na baixa baixa renda renda eleva eleva sua sua participação participação nesse nesse mercado mercado Fonte: Pesquisas Itaucard 2003-2007 / *Projeção Itaucard 7
Cartões Quantidade de cartões 2003 19 milhões de cartões nas demais rendas 58% Quantidade de cartões 2007 30 milhões de cartões nas demais rendas 42% 2003 2007* 33% 58% 67% 26 milhões de cartões na baixa renda 135% 61 milhões de cartões na baixa renda Demais Rendas Baixa Renda A quantidade quantidade de de cartões cartões na na baixa baixa renda renda mais mais que que dobrou dobrou nos nos últimos últimos 4 anos anos (135% (135% de de crescimento), crescimento), enquanto enquanto nas nas demais demais rendas rendas a variação variação foi foi de de 58% 58% Fonte: Pesquisas Itaucard 2003-2007 / *Projeção Itaucard 8
Regiões Baixa Renda x Demais Rendas: Participação no faturamento Jan-Set/2007 40% 60% 52% 48% 69% 31% 44% 56% 69% 31% Baixa Renda Demais Rendas O Nordeste Nordeste concentra concentra 22,4% 22,4% do do faturamento faturamento da da indústria indústria de de cartões, cartões, onde onde a baixa baixa renda renda é responsável responsável por por 52% 52% do do volume volume na na região região Fonte: Pesquisas Itaucard 2007 9
Compras Parceladas x Compras à Vista Baixa Renda: Participação no faturamento Jan-Set/2007 Alta Renda: Participação no faturamento Jan-Set/2007 Baixa Renda * 45% 42% Alta Renda ** 55% 58% Valor da Compra Média Jan-Set/2007 Valor da Compra Média Jan-Set/2007 à vista R$ 40 à vista R$ 90 parcelado R$ 182 parcelado R$ 339 Compras parceladas Compras à vista O valor valor da da compra compra média média parcelada parcelada na na baixa baixa renda renda chega chega a ser ser 4,5 4,5vezes maior maior que que o das das compras compras à vista, vista, contra contra 3,8 3,8 vezes vezes na na alta alta renda renda * Baixa renda: Até R$ 1499 ** Alta renda: Acima de R$ 2500 Fonte: Pesquisas Itaucard 2007 10
Homens e Mulheres Só entra no planejamento se o bem for de alto valor Controle Planejamento Gastos Normalmente o homem é quem aporta um valor maior no orçamento mensal Orçamento Organização Fonte: Pesquisas Itaucard 2007 11
Homens e Mulheres Baixa Renda: Participação no faturamento Jan-Set/2007 Alta Renda: Participação no faturamento Jan-Set/2007 31% Baixa Renda * 46% Alta Renda ** 54% 69% Quantidade de Transações Média Jan-Set/2007 Quantidade de Transações Média Jan-Set/2007 Mulheres 2,83 Mulheres 4,98 Homens 2,95 Homens 5,93 Mulheres Homens * Baixa renda: Até R$ 1499 ** Alta renda: Acima de R$ 2500 Fonte: Pesquisas Itaucard 2007 As As compras compras das das mulheres mulheres com com menor menor poder poder aquisitivo aquisitivo representam representam maioria maioria do do faturamento faturamento e, e, diferente diferente das das demais demais rendas, rendas, o uso uso do do cartão cartão para para elas elas se se dá dá na na mesma mesma intensidade intensidade que que para para os os homens homens 12
Ramos Acumulado Jan-Set/2007 Faturamento R$ bilhões Faturamento Baixa Renda / Alta Renda Compra média Baixa Renda / Alta Renda Supermercados, bombonieres, padarias... 28,0 55% / 20% R$ 58 / R$ 87 Eletrônicos, construção, móveis... 23,1 51% / 22% R$ 190 / R$ 266 Vestuário, lojas depto., calçados... 22,6 49% / 23% R$ 93 / R$ 162 Restaurantes, cias aéreas, agências de turismo... 16,6 17% / 59% R$ 59 / R$ 157 Posto de gasolina, peças, acessórios... 15,4 39% / 31% R$ 57 / R$ 96 Drogarias, farmácias, óticas... 8,5 48% / 25% R$ 46 / R$ 84 Papelarias, livrarias, cursos... 3,0 41% / 28% R$ 110 / R$ 118 Equipamentos esportivos, livrarias, foto e vídeo... 2,7 28% / 45% R$ 105 / R$ 296 Diversos... 8,7 39% / 32% R$ 92 / R$ 174 Total 128,5 44% / 29% R$ 77 / R$ 138 A baixa baixa renda renda tem tem maior maior participação participação no no faturamento faturamento da da indústria indústriade de cartões cartões em em praticamente praticamente todos todos os os ramos, ramos, com com exceção exceção de de Viagens/Restaurantes e itens itens de de lazer lazer Fonte: Pesquisas Itaucard 2007 13
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