Dados do Setor Março - 2014
Índice Dados do Setor 3 Maiores Produtores Mundiais de Celulose e Papel 2012 4 Distribuição Geográfica das Florestas Plantadas Brasileiras 5 Área de Florestas Plantadas no Mundo 6 Evolução da Produtividade das Florestas Plantadas 7 Base Florestal: Brasil, Referência Mundial 8 Comparação da Rotação e Rendimento Fibra Curta 9 Comparação da Rotação e Rendimento Fibra Longa 10 Área Florestal Necessária para Produção de Celulose 11 Contribuição Ambiental 12 Matriz Energética da Indústria de Celulose e Papel 13 Contribuição Social do Setor 14 Produção Brasileira de Celulose e Papel 15 Taxas de Recuperação de Papéis Recicláveis 16 Papéis Recicláveis 17 Consumo Aparente Per Capita de Papel 18 Evolução da Balança Comercial do Setor 19 Produtos Selecionados do Agronegócio 20 Desempenho do Setor 21 Vendas Domésticas de Papel 22 Balança Comercial do Setor 23 Destino das Exportações Brasileiras em 2012 24 Destino das Exportações Brasileiras de Celulose 25 Importações Chinesas Celulose Fibra Curta Branqueada 26 Destino das Exportações Brasileiras de Papel 27 Empresas Associadas 28 2
Dados do Setor 220 empresas com atividade em 540 municípios, localizados em 18 Estados 2,2 milhões de hectares de florestas plantadas para fins industriais 2,9 milhões de hectares de florestas preservadas 2,7 milhões de hectares de área florestal total certificada Exportações: US$ 6,7 bilhões Saldo Comercial: US$ 4,7 bilhões Impostos pagos: R$ 3,5 bilhões Emprego: 128 mil empregos diretos (indústria 79 mil, florestas 51 mil) e 640 mil empregos indiretos Arquivo Celso Foelkel 3 3
Maiores Produtores Mundiais de Celulose e Papel - 2012 CELULOSE PAPEL País mil toneladas País mil toneladas 1. EUA 50.351 1. China 102.500 2. China 18.198 2. EUA 74.375 3. Canadá 17.073 3. Japão 26.083 4. Brasil * 13.977 4. Alemanha 22.630 5. Suécia 11.672 5. Suécia 11.417 6. Finlândia 10.237 6. Coréia do Sul 11.333 7. Japão 8.642 7. Canadá 10.751 8. Rússia 7.519 8. Finlândia 10.694 9. Indonésia 6.710 9. Brasil 10.260 10. Chile 5.155 10. Indonésia 10.247 11. Índia 4.095 11. Índia 10.242 12. Alemanha 2.636 12. Itália 8.664 Demais 10.376 Demais 90.789 TOTAL MUNDO 166.641 TOTAL MUNDO 399.985 Fonte: RISI * Fonte Bracelpa 4
Distribuição Geográfica das Florestas Plantadas Brasileiras - 2011 Brasil: 2,2 milhões de hectares Mil hectares 10 43 81 16 6 478 5 208 309 163 2 409 265 143 209 5
Área de Florestas Plantadas no Mundo - 2010 mil hectares Países Área Total do País Área de Florestas Plantadas (¹) Japão 36.450 10.326 28,3 Finlândia 30.409 5.904 19,4 Alemanha 34.887 5.283 15,1 Suécia 41.033 3.613 8,8 China 942.530 77.157 8,2 Índia 297.319 10.211 3,4 Chile 74.880 2.384 3,2 Estados Unidos 916.193 25.363 2,8 Indonésia 181.157 3.549 2,0 Brasil (²) 851.196 6.973 0,8 Celulose e Papel (³) 2.196 0,3 (¹) Fonte: FAO/STCP/SAE (²) Fonte: ABRAF (³) Fonte: Bracelpa 2010 % 6
Evolução da Produtividade das Florestas Plantadas do Setor RAZÕES PARA OS ALTOS NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE Clima e solo Pesquisa e desenvolvimento Setor privado organizado Mão de obra altamente qualificada AVANÇOS TECNOLÓGICOS Genética Biotecnologia Matéria-prima de alta qualidade Planejamento sócio-ambiental Manejo Florestal Rotação de áreas plantadas MADEIRA PARA CELULOSE Produtividade Média (m3/ha/ano) Espécie 1980 2011 Cresc. Eucalipto 24 44 83% Pinus 19 38 100% 7
Base Florestal Brasil, Referência Mundial Produtividade das Florestas de Rápido Crescimento (m 3 /ha/ano) Fonte: Pöyry * Fonte: Bracelpa 8
Comparação da Rotação e Rendimento Espécies de Celulose Fibra Curta Espécies Países Rotação (anos) Rendimento m 3 /ha/ano Eucalipto Brasil 7 44 Eucalipto África do Sul 8-10 20 Eucalipto Chile 10-12 25 Eucalipto Portugal 12-15 12 Eucalipto Espanha 12-15 10 Bétula Suécia 35-40 6 Bétula Finlândia 35-40 4 Fonte: Pöyry 9
Comparação da Rotação e Rendimento Espécies de Celulose Fibra Longa Espécies Países Rotação (anos) Rendimento m 3 /ha/ano Pinus spp Brasil 15 38 Pinus radiata Chile 25 22 Pinus radiata Nova Zelândia 25 22 Pinus elliottii / taeda Estados Unidos 25 10 Pinus de Oregon Canadá (costa) 45 7 Picea abies Suécia 70-80 4 Picea abies Finlândia 70-80 4 Picea glauca Canadá (interior) 55 3 Picea mariana Canadá (leste) 90 2 Fonte: Pöyry 10
Área Florestal (ha) necessária para a Produção de 1,0 milhão t/ano de Celulose Fonte: Pöyry 11
BSC / Gleison Rodrigues BSC / Gleison Rodrigues Contribuição Ambiental Florestas plantadas não competem com agricultura tradicional Restauração de terras degradadas Conservação do solo Proteção da biodiversidade Proteção dos recursos hídricos Sequestro de CO 2 12 12
Matriz Energética da Indústria de Celulose e Papel - 1970-2012 100% 80% 60% 10.0 44.6 3.9 5.3 2.7 1.7 5.5 2.1 4.0 18.3 19.0 8.0 8.7 48.1 1.9 5.3 18.5 19.0 27.2 20.8 40% 20% 0% 14.9 27.5 66.3 66.2 47.3 52.2 33.1 17.9 1970 1980 1990 2000 2010 2012 Licor Preto * Biomassa Gás Natural Óleo Combustível Outros Fonte: Balanço Energético Nacional * Subproduto (Biomassa) 13
Arq./Cenibra Contribuição Social do Setor A indústria de celulose e papel promove e incentiva o desenvolvimento econômico e social em regiões distantes dos grandes centros urbanos, investindo em projetos e iniciativas em áreas como: Educação Saúde Programas de educação ambiental Geração de emprego e renda Parcerias Florestais Arq./Fibria Suzano/Ricardo Teles 14 14
milhões t Produção Brasileira de Celulose e Papel 16 14 12 10 8 6 4 2 Cresc. Médio Anual Celulose 7,1% Papel 5,4% 0 1970 1980 1990 2000 2010 2013 Celulose 0.8 3.1 4.4 7.5 14.2 15.1 Papel 1.1 3.4 4.7 7.2 9.8 10.4 15
Taxa de Recuperação de Papéis Recicláveis 10,500 toneladas 9,000 7,500 46.9% 6,000 4,500 43.5% 45.7% 3,000 1,500 36.5% 34.6% 38.3% 0 1990 1995 2000 2005 2010 2012 Consumo Aparente de Papel Consumo Aparas Taxa de Recuperação % 16
Papéis Recicláveis - 2010 Países Selecionados Coréia do Sul Taxa de Recuperação * 91,6% Alemanha 84,8% Japão 79,3% Reino Unido 78,7% Espanha 73,8% Estados Unidos 63,6% Itália 62,8% Indonésia 53,4% Finlândia 48,9% México 48,8% Argentina 45,8% Brasil ** 45,5% China 40,0% Rússia 36,4% Índia 25,9% *Volume de aparas recuperadas no país dividido pelo consumo aparente de papel Fonte: RISI ** Fonte Bracelpa - 2011 17
Consumo Aparente Per Capita de Papel 2010 Fonte: RISI *Fonte: Bracelpa 18
US$ Milhões Evolução da Balança Comercial do Setor 1994-2013 8.000 7.000 Exportação Importação Saldo 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Fonte: SECEX 19
Produtos Selecionados do Agronegócio Exportações x Área Plantada em 2011 PRODUTOS EXPORTAÇÕES US$ milhões ÁREA PLANTADA mil ha US$ / ha Complexo Soja 24.154 25.018 965 Sucroalcooleiro 16.404 8.567 1.915 Café 8.731 2.753 3.171 Celulose e Papel 7.190 2.347 3.063 Milho 2.766 15.451 179 Algodão 1.977 1.430 1.383 Fonte: CONAB/FNP/MAPA/SECEX 20
Desempenho do Setor 1.000 t CELULOSE 2012 2013 % Jan-Fev 2013 2014 (2) %.Produção 13.977 15.129 8,2 2.421 2.531 4,5.Importação (1) 411 430 4,6 72 60-16,7.Exportação (1) 8.513 9.430 10,8 1.430 1.686 17,9.Consumo Aparente 5.875 6.129 4,3 1.063 905-14,9 PAPEL 2012 2013 % Jan-Fev 2013 2014 (2) %.Produção 10.260 10.444 1,8 1.694 1.723 1,7.Importação (1) 1.396 1.274-8,7 213 208-2,3.Exportação (1) 1.875 1.866-0,5 298 321 7,7.Consumo Aparente 9.781 9.852 0,7 1.609 1.610 0,1 (1) Fonte: SECEX (2) Dados Preliminares 21
+ 2,7 % Vendas Domésticas de Papel 1.000 t 525 500 475 2013 2014 1,000 900 800 700 450 600 500 425 400 400 300 200 375 100 350 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 0 Jan-Fev 2013 Jan-Fev 2014* * Dados Preliminares 22
Balança Comercial do Setor US$ Milhões FOB 2012 2013 % Jan-Fev 2013 2014 % EXPORTAÇÃO 6.657 7.156 7,5 1.092 1.215 11,3.Celulose 4.706 5.186 10,2 774 885 14,3.Papel 1.951 1.970 1,0 318 330 3,8 IMPORTAÇÃO 1.945 1.843-5,2 295 291-1,4.Celulose 339 337-0,6 55 51-7,3.Papel 1.606 1.506-6,2 240 240 0,0 SALDO 4.712 5.313 12,8 797 924 15,9.Celulose 4.367 4.849 11,0 719 834 16,0.Papel 345 464 34,5 78 90 15,4 Fonte: SECEX 23
Destino das Exportações Brasileiras em 2013 Celulose Papel China 31% América Latina 1% Ásia/ Oceania 7% África 5% China 4% Ásia/ Oceania 8% África 0% América do Norte 13% América Latina 56% América do Norte 20% Europa 40% Europa 15% US$ 5,2 bilhões US$ 2,0 bilhões Fonte: SECEX 24
Destino das Exportações Brasileiras de Celulose Fev/2013 Fev/2014 China 31% América Latina 1% China 32% América Latina 1% Ásia/ Oceania 8% África 0% Ásia/ Oceania 8% África 0% América do Norte 18% Europa 42% América do Norte 16% Europa 43% US$ 774 milhões US$ 885 milhões Fonte: SECEX 25
Importações Chinesas Celulose Fibra Curta Branqueada Por Região de Origem 1.000 t US$ milhões 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 1.201 953 574 332 198 257 299 376 Var. 14/13 73 % -23 % 26 % 800 700 600 500 400 300 200 100 587 213 160 175 739 360 127 220 Var. 14/13 69 % -21 % 26 % 0 Jan-Fev/2013 Jan-Fev/2014 0 Jan-Fev/2013 Jan-Fev/2014 Fonte: Sven Data Europa Ásia Demais América Brasil Demais 26
Destino das Exportações Brasileiras de Papel Fev/2013 Fev/2014 África 5% Ásia/ Oceania 9% China 5% Ásia/ Oceania 6% África 5% China 6% América do Norte 12% América Latina 54% América do Norte 14% América Latina 53% Europa 15% Europa 16% US$ 318 milhões US$ 330 milhões Fonte: SECEX 27
Empresas Associadas Produtoras Colaboradoras Adami Arauco do Brasil ArjoWiggins Security Bahia Specialty Cellulose Bignardi Bonet CMPC Celulose Riograndense Celulose Irani Cenibra Copapa Eldorado Brasil Facepa Fibria Ibema Iguaçu International Paper Kimberly-Clark Klabin Lwarcel Manikraft MD Papéis Melhoramentos Florestal Melhoramentos CMPC Mili Multiverde Norske Skog Pisa OJI Papéis Papirus Primo Tedesco MWV Rigesa Sanovo Santa Maria Santher Stora Enso Suzano SWM Trombini Embalagens Veracel Viscofan Vitopel Albany International Brazil ArborGen Carbocloro Eka Chemicals Futuragene Poyry Technologia 28
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