Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina PESQUISA SOBRE TRANSPORTE DE CARGA AÉREA INTERNACIONAL EM SANTA CATARINA Setembro / 2004
Realização Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina FIESC Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - Florianópolis/SC - CEP 88034-001 Fone: (048) 231-4302 - Fax: (048) 231-4237 - E-mail: compi@fiescnet.com.br
Apresentação A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina - FIESC, através a Câmara para Assuntos de Transporte e Logística, realizou a presente pesquisa, junto às empresas exportadoras e importadoras de Santa Catarina, cujos resultados indicaram que mais de 80% das cargas aéreas internacionais catarinenses, entre exportação e importação, são embarcadas através de outros aeroportos do país. A pesquisa tem como objetivo determinar os motivos para a evasão de cargas aéreas catarinenses, subsidiando o Grupo Técnico do Fórum de Logística Aérea, constituído em fevereiro de 2004, no que diz respeito às proposições de ações necessárias para reverter tal situação. Considerando que Santa Catarina exportou 3,6 bilhões de dólares em 2003, ocupando a 6ª posição no ranking dos Estados da Federação, o que representou 5,06% do total das exportações brasileiras. No período de 1995 2002, o Estado ocupou o 4º lugar no ranking dos Estados que contribuíram para o superávit da balança comercial brasileira. Considerando que nossos aeroportos tem condições e estrutura para absorver a movimentação de carga internacional aqui gerada e que esta possibilidade poderá gerar maior arrecadação de impostos, geração de empregos, motivação para realização de investimentos em nossa infra-estrutura aeroportuária e a maior competitividade da indústria catarinense, que terá maior agilidade no envio e desembaraço de suas cargas aéreas. Conclamamos, em função dos resultados obtidos na presente pesquisa, pela necessidade de haver maior agilidade nas atividades aduaneiras, fator decisivo na utilização do modal aéreo no transporte internacional e para que o Brasil tenha maior competitividade no comércio exterior. Sem o comprometimento da missão da aduana no controle de veículos, pessoas e mercadorias, estas medidas estão em concordância com as práticas aduaneiras contemporâneas que apregoam a interiorização das atividades aduaneiras, buscando a agilização e o desafogamento das zonas primárias. ALCANTARO CORRÊA 1º Vice-Presidente do Sistema FIESC
Questionário utilizado na pesquisa
PESQUISA SOBRE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE SC 1) Porte da Empresa Micro Pequena Média Grande 2) Setor Industrial a que pertence? Extrativa Mineral Metalurgia Minerais não metálicos Mecânica Material elétrico e Comunicação Material de transporte Informática Mobiliário Papel papelão Madeira Borracha Química Têxtil Couros, peles e produtos similares Produtos farmacêuticos e veterinários Perfumaria, sabões e velas Produtos de matéria plástica Vestuário, calçados e artefatos de tecidos Produtos alimentares Automação Industrial Bebidas Fumo Editorial e gráfico Outros. Quais? 3) Qual a origem das importações via aérea? Peso aprox: Assiduidade: Semanal Mensal Anual Produtos: Produtos: 5) Qual o aeroporto utilizado? 6) Justifique: 7) Quais fatores seriam importantes para a utilização dos aeroportos de SC? 8) Utiliza outro modal? Qual? Empresa: Contato: INFORMAÇÕES GERAIS Fone: 4) Qual o destino das exportações via aérea? Peso aprox: Assiduidade: Semanal Mensal Anual
Resultados da pesquisa
Porte da Empresa? PORTE DAS INDUSTRIAS 34 22 6 PEQUENA MEDIA GRANDE O gráfico acima nos mostra que a pesquisa realizada teve como base de dados uma amostragem de 62 industrias, sendo 6 de Pequeno porte, 34 de Médio porte e 22 de Grande porte, tornando esta amostragem uma fonte de dados confiante e real em relação com a movimentação de carga aérea em Santa Catarina. Opção Ocorrência Médio 34 Grande 22 Pequena 6
Setor industrial a que pertence? SETORES PESQUISADOS OUTROS ( maquinas, informatica, quimica...) 9 PRODUTOS ALIMENTARES VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTEFATOS DE TECIDOS 3 3 PRODUTOS DE MATÉRIA PLÁSTICA 5 TÊXTIL 10 MADEIRA 6 MOBILIÁRIO 7 MATERIAL ELÉTRICO E COMUNICAÇÃO 5 MECÂNICA 6 METALURGIA 12 CERAMICO 2 0 2 4 6 8 10 12 14 O gráfico acima nos mostra o perfil do setor industrial pesquisado. Obtivemos 12 ocorrências no setor de metalurgia, 10 ocorrências no setor têxtil, 9 ocorrências em outros setores ( maquinas, informática, química), estes setores industrias apresentaram uma alta freqüência sobre o total pesquisado. Tivemos, com uma média influencia, os setores mobiliário com 7 ocorrências, os setores de mecânica e madeira com 6 ocorrências e com 5 estão material elétrico e comunicação e os produtos de matéria plástica. Os setores de produtos alimentares e vestuário, calçados e artefatos de tecido ficaram com 3 ocorrências e com 2 ocorrências o setor cerâmico, estes últimos setores encontram-se com uma influencia baixa sobre o total de empresas pesquisadas. Opção Ocorrência Metalurgia 12 Têxtil 10 Outros (maquinas,informática, química) 9 Mobiliário 7 Mecânica 6 Madeira 6 Material elétrico e comunicação 5 Produtos de matéria plástica 5 Produtos alimentares 3 Vestuários calçados e artefatos de tecidos 3 Cerâmico 2
Qual a origem das importações via aérea? ORIGEM - IMPORTAÇÃO EUROPA 40% ARGENTINA 1% ÁFRICA DO SUL MÉXICO 2% 2% ISRAEL 1% ÁSIA 20% USA 34% Neste gráfico, observamos os principais mercados importadores via aérea, podemos destacar a Europa com 40%, USA com 34% e Ásia com 20%, como sendo as principais origens de importação via aérea. México e África do Sul com 2% e Argentina e Israel com apenas 1%, compreendem outros mercados citados na pesquisa. Opção Ocorrência Europa 40% EUA 34% Ásia 20% México 2% África do Sul 2% Argentina 1% Israel 1%
Qual o destino das exportações via aérea? DESTINOS - EXPORTAÇÃO EUA 24% EUROPA 25% AMÉRICA DO SUL 25% AFRICA DO SUL 1% AMÉRICA CENTRAL 7% ORIENTE MÉDIO 2% JAPÃO 2% CANADÁ 9% MÉXICO 5% O gráfico acima indica o destino das exportações, com 25% para América do Sul e Europa, seguida dos EUA com 24%, Canadá com 9%, América Central com 7%, México com 5%, Japão e Oriente Médio com 2% e a África do sul com 1% dos destinos das exportações via aérea. Nota-se grupos menos distantes em relação as ocorrência sobre a importação. Um primeiro grupo seria os EUA, a Europa e a América do Sul com um maior número de ocorrências. Outro grupo intermediário encontramos o Canadá, a América Central e o México. Em um último patamar, observamos o Japão, o Oriente Médio e a África do Sul. Opção Ocorrência América do Sul 25% Europa 25% EUA 24% Canadá 9% América Central 7% México 5% Japão 2% Oriente Médio 2% África do Sul 1%
Principais produtos importados PRINCIPAIS PRODUTOS - IMPORTAÇÃO COMPONENTES ELETRÔNICOS 15% FERRAMENTAS 9% MATERIA PRIMA 13% PRODUTOS QUÍMICOS 6% PEÇAS REPOSIÇÃO 53% OUTROS ( * produtos que tiveram apenas uma ocorrencia) 4% O gráfico acima, mostra os principais produtos importados citados pelas empresas na pesquisa. Observa-se uma grande ocorrência em peças de reposição com 53%, outros produtos com semelhança de ocorrência são: componentes eletrônicos com 15%, matéria prima 13%, ferramentas 9% e produtos químicos com 6%. Conclui-se que os principais produtos importados são de bens manufaturados e de tecnologia. Opção Ocorrência PEÇAS REPOSIÇÃO 25 53% PRODUTOS 3 6% QUÍMICOS COMPONENTES 7 15% ELETRÔNICOS FERRAMENTAS 4 9% MATERIA PRIMA 6 13% OUTROS ( * produtos que tiveram apenas uma 2 4% ocorrencia) TOTAL 47 100%
Principais produtos exportados PRINCIPAIS PRODUTOS - EXPORTAÇÃO T EXT EIS 25% P R OD UT OS EM P VC 2% P EÇA S D E R EP OSIÇÃ O 13% A R T EF A T OS EM M ÓVEIS 11% M A D EIR A 9% A LIM EN T IC IOS 4% C ER A M IC A 4% ELET R OD OM ÉST IC OS 7% D OC UM EN T OS 4% P R A T OS D E C OM ED OR ES 2% EQUIP. OD ON T OLÓGIC OS E M ÉD IC OS 2% M Á QUIN A S 11% M A T ER IA IS ESP OR T IVOS 2% IN F OR M Á T IC A E T ELEF ON IA S 4% O gráfico acima demonstra uma grade variedade de produtos exportados via aérea. Estes principais produtos apresentam uma homogeneidade de ocorrências, tendo uma pequena discrepância para os produtos têxteis, que apresentam o maior número de ocorrências com 25% destas sobre o total. Para os demais produtos pode-se dividir em dois grupos com pequena variação de ocorrência. Variando de 13% à 4%, encontra-se produtos de tecnologia dos setores eletro-metal-mecânico e madeireiro. Para o outro grupo com variação de ocorrência de 4% à 2%, destacamos produtos como: cerâmica, alimentício, documentos, materiais esportivos e equipamento odontológicos e médicos. Opção Ocorrência TEXTEIS 14 26% PEÇAS DE REPOSIÇÃO 7 13% MÓVEIS 6 11% ARTEFATOS EM MADEIRA 5 9% ALIMENTICIOS 2 4% CERAMICA 2 4% ELETRODOMÉSTICOS 4 7% INFORMÁTICA E TELEFONIAS 2 4% MÁQUINAS 6 11% MATERIAIS ESPORTIVOS 1 2% EQUIP. ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS 1 2% PRATOS DE COMEDORES 1 2% DOCUMENTOS 2 4% PRODUTOS EM PVC 1 2% TOTAL 54 100%
Qual o aeroporto utilizado? (Importação por unidade da federação) FLUXO DA CARGA AÉREA INTERNACIONAL DA IND. DE SC POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO ( IMPORTAÇÃO ) SC 27% OUTROS 3% SP 64% PR 6% O gráfico acima representa a utilização dos aeroportos, pelas empresas de Santa catarina pesquisadas, para a importação via aérea. Nota-se que 64% das empresas, recebem seus produtos importados pêlos aeroportos de São Paulo, 27% recebem a importação via aérea pôr aeroportos de Santa Catarina. E 6% das empresas utilizam os aeroportos do Paraná, encontra-se também 4% das importações via aérea distribuídos pôr outros aeroportos do Brasil. Opção Ocorrência São Paulo 64% Santa Catarina 27% Paraná 6% Outros 3%
Qual o aeroporto utilizado? (importação por aeroporto) IND. IMPORTADORA DE SC AEROPORTOS UTILIZADOS ( IMPORTAÇÃO ) JOINVILLE - SC 6% NAVEGANTES - SC 15% OUTROS 3% GUARULHOS - SP 49% HERCÍLIO LUZ - SC 6% CURITIBA - PR 6% VIRA COPOS - SP 15% Neste gráfico, podemos identificar os principais aeroportos utilizados para a importação aérea pelas empresas importadora de Santa Catarina. Encontramos o aeroporto de Guarulhos SP como o mais utilizado, com 49% das ocorrências, índice bem superior aos demais. Em segundo lugar de utilização, observa-se o aeroporto de Navegantes SC e Vira copos SP, ambos com 15% das importações. E em terceiro lugar, com 6% das importações, encontramos os aeroportos de Joinville, Florianópolis e Curitiba. Opção Ocorrência Guarulhos SP 49% Navegantes SC 15% Vira Copos SP 15% Hercílio Luz SC 6% Joinville SC 6% Curitiba PR 6% Outros 3%
Qual o aeroporto utilizado? (exportação por unidade da federação) FLUXO DA CARGA AÉREA INTERNACIONAL DA IND. DE SC POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO ( EXPORTAÇÃO ) SC 17% OUTROS 4% SP 69% PR 10% O gráfico acima representa a utilização dos aeroportos para a exportação via aérea. Nota-se que 69% das empresas, exportam seus produtos pêlos aeroportos de São Paulo, 17% enviam para a exportação aérea pôr aeroportos de Santa Catarina. E 10% das empresas utilizam os aeroportos do Paraná, encontra-se também 4% das exportações via aérea distribuídos pôr outros aeroportos do Brasil. Em geral observase uma distribuição semelhante ao da importação, mas nota-se que ouve uma redução da utilização dos aeroportos de Santa Catarina em 10% em relação aos produtos importados. Opção Ocorrência São Paulo 69% Santa Catarina 17% Paraná 10% Outros 4%
Qual o aeroporto utilizado? (exportação por aeroporto) IND. EXPORTADORA DE SC AEROPORTOS UTILIZADOS ( EXPORTAÇÃO ) NAVEGANTES - SC 8% JOINVILLE - SC 1% HERCÍLIO LUZ - SC 7% OUTROS 4% GUARULHOS - SP 52% CURITIBA - PR 10% VIRA COPOS - SP 18% Analisando este gráfico, identificamos os principais aeroportos utilizados para a exportação aérea pelas empresas exportadoras de Santa Catarina. Encontramos o aeroporto de Guarulhos SP como o mais utilizado, com 52% das ocorrências. Em segundo lugar de utilização, observa-se o aeroporto de Vira copos SP, com 18% das exportações. E em terceiro lugar, com 10% das exportações, encontramos o aeroporto de Curitiba. Os aeroporto de Santa Catarina possuem a seguinte distribuição segundo sua utilização: Navegantes 8%, Hercílio Luz 7% e Joinville 1%. Observa-se uma distribuição de utilização semelhante ao da importação, destacando a queda de utilização dos aeroportos de Santa Catarina. (Navegantes 15% importação e 8% exportação) (Joinville 6% importação e 1% exportação) Opção Ocorrência Guarulhos SP 52% Vira Copos SP 18% Curitiba PR 10% Navegantes SC 8% Hercílio Luz SC 7% Joinville SC 1% Outros 4%
Quais os fatores responsáveis pela evasão de carga dos aeroportos catarinenses? FATORES RESPONSÁVEIS PELA EVASÃO DE CARGAS DOS AEROPORTOS CATARINENSES - SEGUNDO INDÚSTRIAS PESQUISADAS DISPONIBILIDADE DE COMP. AÉREAS 4% AVIÃO DE CARGA COMPATÍVEL C/ TIPO DE CARGA 5% INEXISTÊNCIA DE VÔOS DE CARGA AÉREA INTERNACIONAL 3% AVIÃO DE CARGA COMPATÍVEL C/ VOLUME 6% DEFINIÇÃO DO AGENTE DE CARGA 8% SOLICITAÇÃO DO CLIENTE ESTRANGEIRO 2% DISPONIBILIDADE VARIADA DE VÔOS DIRETOS, ORIGEM E DESTINOS 10% AGILIDADE NO DESEMBARAÇO 19% TARIFAS DE FRETES MENORES 15% FREQUÊNCIA DE VÔOS 15% INFRA - ESTRUTURA DO AEROPORTO ( aeroporto e armazéns alfandegados) 13% Este gráfico representa os principais fatores responsáveis pela evasão de cargas dos aeroportos de Santa Catarina, segundo as empresas pesquisadas. Os fatores seguem citados abaixo: Agilidade no desembaraço 19% Tarifa de fretes menores 15% Freqüência de vôos 15% Infra-estrutura do aeroporto 13% Disponibilidade variada de vôos diretos (origem e destino) 10% Definição do agente de carga 8% Avião de carga compatível com volume 6% Avião de carga compatível com tipo de carga 5% Disponibilidade de comp. Aéreas 4% Inexistência de vôos de carga aérea internacional 3% Solicitação do cliente estrangeiro 2%
Resumo dos Resultados da Pesquisa
Movimentação de cargas das 62 empresas pesquisadas M OVIMENTAÇÃO GERAL EM KG CARGAS EXPORTAÇÃO ( MÉDIA MENSAL / em KG ) 210.983 CARGAS IMPORTAÇÃO ( MÉDIA MENSAL / em KG ) 35.527 TOTAL CARGAS MENSAL ( IMP + EXP ) 246.510 Aeroportos utilizados, para importação, pelas 62 empresas pesquisadas AEROPORTOS IMPO RTAÇÃO % GUARULHOS 49% VIRA COPOS 15% NAVEGANTES 15% CURITIBA 6% HERCÍLIO LUZ 6% JOINVILLE 6% OUTROS 3% Aeroportos utilizados, para exportação, pelas 62 empresas pesquisadas AEROPORTOS EXPORTAÇÃO % GUARULHOS 52% VIRA COPOS 18% CU RITIBA 10% NAVEG ANTES 8% HERC ÍLIO LUZ 7% JOINVILLE 1% OUTROS 4%
Relação das indústrias participantes da pesquisa
Quant. Razão Social 1 AMANCO 2 ANGELGRES 3 ARTE MOVEIS 4 ARTEPLAS 5 ARTES INDUSTRIAIS 6 BRUNO MAQUINAS 7 BUDDEMEYER AS 8 BUETTNER 9 BUSSCAR ONIBUS S/A 10 CIA FABRIL LEPPER 11 CIA HERING 12 COMPASS 13 DELCO REMY BRASIL 14 DOCOL METAIS 15 DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA 16 DUDALINA 17 ELECTRO AÇO ALTONA 18 ELIANE 19 EQUISUL IND. E COM. 20 EXP. CATIVA 21 FAB. DE TECIDOS CARLOS RENAUX S/A 22 FARFALLATEXTIL 23 FEMEPE IND COM PESCADOS 24 FEZER S.ª 25 FOGÕES CLARICE 26 GABEX EXPORTADORA DE MADEIRAS 27 GELNEX IND. E COM. LTDA 28 HERGEN 29 INCEMA INDUSTRIA DE MOVEIS 30 INCOPLAST 31 INDUMAK 32 INTELBRAS 33 INVERT DO BRASIL S/A 34 IRMÃOS ZEN S/A 35 KYLY MALHAS 36 MABETIGROSSL 37 MAD. BARRA GRANDE 38 MADEIREIRA BAIA LTDA 39 MARISOL 40 MB EXPORTADORA
Quant. Razão Social 41 MET. ERWINO MENEGOTTI LTDA 42 METALNOX 43 METALURGICA FEY 44 MOVEIS JAMES 45 MULTIBRAS 46 NICAWE COM. E REP LTDA 47 OLSEN 48 PLASSON DO BRASIL 49 PLASTICOS CREMER S.A 50 POLIPEX IND E COM LTDA 51 REMO RATI 52 RIGESA 53 ROHDEN 54 SANMAK 55 SATAKE AMERICA LATINA LTDA 56 SCHINEIDER ELECTRIC ALTA TENSÃO 57 SCHLÖSSER S/A 58 SINCOL S/A 59 SOLSPORT 60 TÊXTIL RENAUX 61 WEG IND S/A 62 WETZEL S/A