10Minutos 19ª Pesquisa Global com CEOs Setor de Engenharia e Construção Confiança no crescimento em baixa Destaques Março 2016 Destaques Com 65% das indicações, suborno e corrupção são consideradas as maiores ameaças às perspectivas de crescimento das empresas do setor. Os líderes do setor de engenharia e construção temem que a confiança em sua marca seja afetada, criando um risco significativo para a viabilidade de seus negócios a longo prazo, se não começarem hoje a preparar suas organizações para atender às demandas mais complexas dos clientes. No total, 88% dos líderes planejam fazer mudanças na forma como usam a tecnologia para lidar com as expectativas cada vez mais amplas dos stakeholders. Quase metade afirma que serão mudanças significativas. Os CEOs do setor de engenharia e construção estão cautelosos com relação às perspectivas de crescimento da economia e das suas empresas diante do aumento dos riscos políticos. Dos 133 líderes do setor entrevistados em 45 países para a 19ª Pesquisa Global com CEOs, apenas 23% esperam que a economia cresça este ano, contra 28% da pesquisa anterior. E somente 27% estão muito confiantes na expectativa de crescimento das receitas de sua empresa nos próximos 12 meses. Sem dúvida, a desaceleração da China e os baixos preços do petróleo, com a consequente pressão sobre os investimentos em infraestrutura em alguns mercados, têm abalado os níveis de confiança. Para os líderes do setor, suborno e corrupção continuam sendo as principais ameaças capazes de minar a confiança de clientes e governos. O estudo aponta que, para 92%, os clientes têm um impacto elevado ou muito elevado na sua estratégia de negócios. Tecnologia, mudanças climáticas e urbanização também são vistos como fatores que afetam fortemente as expectativas em relação à indústria. A escassez de talentos é uma das questões que preocupam os CEOs, que estão se concentrando mais fortemente no desenvolvimento de sua força de trabalho. Eles estão dispostos a fazer mudanças na forma de medir impactos e valores, sobretudo em relação à inovação. Também acreditam que precisam fazer esforços para comunicar melhor os impactos ambientais e os seus propósitos organizacionais. 1
Instantâneo O que dizem os CEOs do setor de engenharia e construção Crescimento em tempos complicados Como lidar com expectativas cada vez maiores Transformação: tecnologia, informação e talento Como medir e comunicar o sucesso 27% 92% 88% 59% Estão muito confiantes no crescimento de suas receitas nos próximos 12 meses (no ano passado eram 41%). Dizem que os clientes têm um impacto elevado ou muito elevado sobre a estratégia da sua organização. Planejam fazer mudanças na forma como usam a tecnologia para ajudá-los a avaliar as expectativas dos stakeholders e responder melhor a elas (quase metade planeja fazer mudanças significativas). Veem a necessidade de medir melhor a inovação e 54%, os riscos. 77% 68% 72% 54% Estão preocupados com a forma como os governos vêm enfrentando déficits fiscais e a dívida pública (39% estão extremamente preocupados). Dizem que governo e órgãos reguladores exercem impacto sobre a estratégia da organização. Temem que a falta de talentos possa ameaçar o crescimento. Acham que é preciso comunicar melhor os impactos ambientais e 53%, os propósitos organizacionais. 64% 65% 40% Acham que as ameaças ao crescimento aumentaram. Dizem que corrupção e suborno podem ameaçar as perspectivas de crescimento de suas organizações. Planejam fazer alterações nas áreas de remuneração, incentivos e benefícios (na pesquisa geral são 33%). 2
Crescimento em tempos complicados A forma como os governos vêm enfrentando déficits fiscais e a dívida pública está no topo das preocupações dos líderes do setor de engenharia e construção: 77% estão preocupados e temem que ela possa ameaçar as perspectivas de crescimento e 39% afirmam estar extremamente preocupados. Isso reflete o forte impacto dos gastos governamentais em infraestrutura para o setor. P: Qual o seu grau de confiança na expectativa de crescimento das receitas de sua empresa nos próximos 12 meses? P: Você acredita que o crescimento econômico mundial aumentará, continuará igual ou cairá nos próximos 12 meses? Logo em seguida na lista de preocupações, vêm o excesso de regulamentação e a incerteza política. Não por acaso, os CEOs mostram-se muito mais temerosos em relação ao aumento das taxas de juros, já que isso poderia afetar a construção residencial e comercial. Os líderes também estão menos confiantes nas perspectivas de crescimento econômico global e de seus próprios negócios: apenas 23% esperam que a economia global cresça e somente 27% estão muito confiantes no crescimento de suas receitas nos próximos 12 meses, contra 41% no ano passado. Menos da metade dos entrevistados acredita que existem mais oportunidades de crescimento para sua empresa do que havia há três anos, bem abaixo da média global de 60%. Para 64% as ameaças ao crescimento aumentaram. CEOs muito confiantes nas perspectivas de crescimento de suas empresas CEOs confiantes no aumento do crescimento da economia global 3
Lidando com expectativas crescentes Para 92% dos CEOs do setor, os clientes têm um impacto elevado ou muito elevado em sua estratégia de negócios. Em seguida, estão governo e órgãos reguladores, com 68%, e concorrentes e congêneres, com 62%. Financiamento é sempre uma preocupação, por isso não surpreende que os líderes do setor estejam especialmente atentos aos provedores de capital: 51%, contra 41% do resultado geral da pesquisa. Para os CEOs, a tecnologia deverá afetar fortemente as expectativas dos stakeholders. O setor é historicamente lento para adotar novas tecnologias, mas os avanços recentes começaram a transformar tudo nessa indústria. Para 56%, a escassez de recursos e as mudanças climáticas são outros fatores-chave. O setor de construção é um grande emissor de carbono, e pode ter um importante papel na redução dos impactos provocados pelas mudanças climáticas. A urbanização também é apontada como fator de impacto e tem levado à busca de novas soluções para a construção em ambientes urbanos. Em relação a ameaças econômicas, políticas e sociais que podem afetar o crescimento de suas organizações, três quintos dos CEOs pesquisados estão preocupados com a falta de confiança na atividade empresarial eram 43% há três anos. Mas o item suborno e corrupção (65%) encabeça a lista. P: Qual o seu grau de preocupação com as seguintes ameaças econômicas, políticas e sociais para as perspectivas de crescimento de sua organização? Corrupção e suborno e suborno Falta Falta de confiança de na atividade na atividade empresarial 4
Tecnologia e engajamento Os CEOs do setor de engenharia e construção estão tendo que enfrentar as mais diferentes questões para atender às expectativas dos stakeholders. Gerenciar a marca, definir e gerenciar riscos e usar a tecnologia são áreas que recebem atenção especial. As principais barreiras para fazer mudanças, na opinião deles, são a falta de regulamentações claras e consistentes (48%), a relutância dos clientes em pagar por elas (44%) e os custos adicionais de fazer negócios (44%). No total, 88% dos CEOs planejam fazer mudanças na forma como usam a tecnologia para avaliar e atender às expectativas mais amplas dos stakeholders. Alguns exemplos são adotar o Building Information Modelling (BIM), que aumenta a eficiência ao longo de todo o projeto, e usar novas tecnologias de pagamento, o que pode contribuir para cortar custos e aumentar a produtividade. P: Em que nível você está fazendo mudanças nas seguintes áreas em resposta à evolução das expectativas dos stakeholders? Como você gerencia sua marca e as iniciativas de marketing e comunicação Como você define e gerencia riscos Como você usa tecnologia para avaliar e atender às expectativas de um conjunto mais amplo de stakeholders Como você mede sucesso e pelo que se responsabiliza Direitos e bem-estar da força de trabalho Como você minimiza impactos sociais e ambientais das suas operações de negócios Nenhuma mudança Pouca mudança Mudança significativa 4% 45% 50% 8% 41% 50% 8% 39% 49% 6% 52% 41% 9% 53% 38% 14% 47% 38% Para 72% dos CEOs, a falta de talentos pode ameaçar o crescimento. Mais de três quartos dizem que as empresas devem ajudar a formar uma força de trabalho qualificada, educada e adaptável. Já 58% afirmam que essa deve ser uma prioridade do governo. Os líderes do setor estão mais focados em mudar remuneração, incentivos e benefícios do que os líderes de outras indústrias: 40% planejam fazer alterações nessas áreas, contra 33% da pesquisa geral. 5
Como medir e comunicar o sucesso O que as empresas devem fazer para medir impacto e valor diante da evolução das expectativas dos stakeholders? Para os líderes do setor de engenharia e construção é preciso medir melhor, em primeiro lugar, a inovação (59%), e, em segundo, os principais riscos (54%). Eles também acham que precisam avaliar melhor os impactos das práticas relacionadas aos empregados (51%, contra 39% da pesquisa total), da sua estratégia de negócios (50%, contra 39%) e do seu propósito organizacional (44%, contra 33%), entre outros aspectos. P: Em quais das seguintes áreas, na sua opinião, a sua empresa deveria estar fazendo mais para medir/comunicar impacto e valor para um conjunto mais amplo de stakeholders? Inovação Principais riscos Práticas relacionadas aos empregados Estratégia de negócios Valores e propósito organizacional Indicadores não financeiros 1º 6º 2º 9º 3º 1º 4º 10º 5º 5º 6º 2º 35% 35% 42% 44% 46% 48% 50% 50% 54% 52% 51% 53% 59% Quando se trata de aprimorar a comunicação, os CEOs afirmam que deveriam fazer mais para melhorar a divulgação dos impactos ambientais (54%) e de seus propósitos organizacionais (53%). No total, 50% acreditam que deveriam melhorar a comunicação de sua estratégia de negócios. Informações financeiras não estatutárias Impacto ambiental Demonstrações financeiras tradicionais 7º 3º 8º 7º 9º 8º 33% 32% 31% 34% 41% 59% 54% Impacto em comunidades mais amplas 10º 4º 23% 44% Medir Comparar 6
Para obter mais informações, entre em contato: Eduardo Luque Líder de Engenharia e Construção Tel: (11) 3674 2631 eduardo.luque@pwc.com Compartilhe conosco o que você acha da série 10Minutos e quais temas gostaria de conhecer melhor. Acesse: www.pwc.com.br/10minutosopiniao André Marinho Sócio Tel: (11) 3674 3843 andre.marinho@pwc.com Renato Revoredo Especialista Tel: (11) 3674 3871 renato.revoredo@pwc.com PwC Brasil @PwCBrasil @pwcbrasil PwC Brasil youtube.com/pwcbrasil 2016 PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda. Todos os direitos reservados. Neste documento, PwC refere-se à PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda., firma membro do network da PricewaterhouseCoopers, ou conforme o contexto sugerir, ao próprio network.cada firma membro da rede PwC constitui uma pessoa jurídica separada e independente. Para mais detalhes acerca do network PwC, acesse: www.pwc.com/structure 7