Apresentação Institucional Junho 2015
Grupo J&F Investimentos
Grupo J&F Investimentos Conglomerado fundado e controlado pela família Batista. É o maior grupo privado do Brasil (1), com receita líquida superior a R$143 bilhões de receita em 12 meses (2) Histórico consistente de criação de valor e crescimento Receita Líquida Consolidada 143 Bilhões de Reais (2) Controla a Maior processadora de Proteína do mundo Investimentos diversificados em 5 Negócios principais Gera mais de 230 Mil empregos diretos Ativos totais superiores a 120 Bilhões de Reais Gestão de mais de 50 Marcas de Consumo Exportações para mais de 150 Países Mais de 220 Unidades produtivas (1) Revista Exame (2014). Não considera bancos. Petrobrás é considerada companhia pública. (2) Receita do período de Doze Meses findos em 30/06/15, Últimos Doze Meses 3
Grupo J&F Investimentos Principais Investimentos 41% 72% 81% 100% 100% Líder global em processamento de proteína animal Maior empresa brasileira derivados de leite de alto valor agregado Maior e mais moderna planta de celulose do mundo Líder em diversos segmentos de limpeza doméstica e higiene pessoal Atuação no Agronegócio, Corporate e no varejo com o Banco Digital 4
Grupo J&F Investimentos Diversificação Geográfica CANADÁ x2 3.1% EUROPA x2 5.8% 42.4% EUA x50 ÁSIA x2 ÁFRICA & ORIENTE MÉDIO 13.3% 3.3% MÉXICO x3 4.5% BRASIL 20.4% OUTROS AM. LATINA 2.4% x15 x140 5.5% x10 AUSTRÁLIA Unidades produtivas por país/região Participação da região na Receita Líquida Consolidada Não inclui as aquisições de 2015 da JBS (Moy Park, Cargill Pork USA) 5
Banco Original
Timeline Entrada da atual diretoria, início da atuação no segmento Corporate e novo foco para a carteira de Agronegócios. 2015 Criação do Banco JBS 2008 2009 Foco em pecuária, alavancando expertise e background do Grupo. 2010 Aquisição do Banco Matone. Criação do Conglomerado Financeiro Original 2011 2012 Descontinuação da atividade de consignado e crédito imobiliário e concepção do projeto do Banco Digital 2013 2014 Fortalecimento da carteira do Corporate e maior oferta de produtos e serviços Lançamento da nova Identidade Visual do banco e início da atuação no Varejo 7
Principais Executivos Henrique Meirelles Presidente do Conselho J&F Investimentos Jackson Gomes CEO CFO/COO Alex Zornig Projeto Digital Canais/ Mkt / TI Flavio Dias Agronegócio Rafael Pilla Mercados Katia Moroni Varejo Fernando Teles Corporate Matheus Oliveira Banco de Investimento Olivio Mori Recebíveis Luiz Meneguetti Crédito Pedro Meloni Recursos Humanos Marcelo Santos 8
Perfil Corporativo Banco Múltiplo Privado Robusta estrutura de capital com R$ 2,1 bilhões de Patrimônio Líquido Índice de Basileia de 34,9% Conta com a solidez e o dinamismo da J&F Investimentos, que é o maior grupo privado do país (*) Agronegócio: foco em produtores rurais com vasta experiência nas culturas de algodão, milho, café e soja, e pecuaristas com faturamento anual acima de R$ 2 milhões. CORPORATE: foco em empresas com faturamento anual acima de R$ 400 milhões. MT GO TO DF BA Banco Digital: banco 100% digital, inicialmente focado em clientes pessoa física com renda acima de R$ 7 mil. Matriz Unidades de negócios MS PR SP MG ES RJ * Revista Exame Dez/2014. Petrobrás é considerada empresa pública 9
Governança Corporativa Comitê regulamentado resolução 3.198 COAUD Comitê de Auditoria Independente CD COMITÊ DE DIRETORIA COREM Comitê de Remuneração Comitê regulamentado resolução 3.921 CT Comitê de Tecnologia da Informação CROCI Comitê de risco operações e controles internos CPOC Comitê de Gestão de Portfolio de Crédito CC Comitê de Crédito CGRC Comitê de Gestão de Riscos e Capital CAR Comitê de Alocação de Recursos CP Comitê de Produtos CON Comitê Operacional de Negócios 10
Carteira de Crédito Expandida* (R$ MM) 96,2% * A carteira de crédito expandida inclui fianças e avais. ** Carteira de crédito consignado que descontinuamos em 2012. 11
Carteira de Crédito Carteira Agro (R$ MM) Carteira Corporate (R$ MM) 126,3% 49,6% NPL * 2,7% 3,1% PCLD** 2,9% 4,1% NPL * 0,1% 2,6% PCLD** 1,4% 3,9% 125 clientes ativos Ticket médio: R$ 7 MM Prazo médio: 282 dias 200 clientes ativos Ticket médio: R$ 9.9 MM Prazo médio: 283 dias * NPL = Non-Performing Loans vencidos acima de 60 dias ** PCLD = Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 12
Carteira de Crédito Concentração por Rating (% da carteira de crédito) * Abertura por Setor (% da carteira de crédito) * * Não inclui garantias e avais 13
Funding Captações (R$ MM) jun-14 jun-15 Local 1.032 2.452 LCA 548 1.172 CDB, RDB e CDI 139 721 DPGE 271 233 LCI 45 163 LF, Funcafé e Cessão 29 163 Internacional 54 665 Captação no Exterior 54 665 Total 1.086 3.117 * Mais de 11 mil investidores pessoa física 14
ALM - Administração de Ativos e Passivos Carteira de Crédito - por prazo (em R$ MM) jun-15 até 90 dias 1.084 entre 91 e 180 dias 643 entre 181 e 360 dias 684 acima de 360 dias 671 Total 3.082 Funding total - por prazo (em R$MM) jun-15 até 90 dias 716 entre 91 e 180 dias 1.098 entre 181 e 360 dias 808 acima de 360 dias 495 Total 3.117 + Capital do Acionista: R$ 2.138 MM 15
Sumário Executivo R$ Milhões jun/15 jun/14 Var% Lucro Líquido 56 24 133% Ativos Totais 5.676 3.242 75% Carteira de Crédito Expandida 3.370 1.718 96% Carteira Corporate 2.168 958 126% Carteira Agro 881 589 50% Fianças 288 90 220% Consignado 33 81-59% Captação Total 3.117 1.086 187% Patrimônio Líquido 2.138 2.060 4% PDD/ Carteira 3,56% 4,30% -17% Índice de Inadimplência (acima de 60 dias) 3,04% 3,66% -17% Colaboradores 622 452 38% 16
Ratings Agência Curto prazo Longo prazo Escala Nacional Curto prazo Longo prazo Escala Global Moody's * BR - 2 Baa1.br NP B1 Standard & Poor's * bra-3 brbbb - - Fitch Ratings * F2 (bra) BBB+ (bra) B B+ (*) Jun/2015 17
Banco Digital
Banco Digital Modelo de Negócio Full bank Segmento premium de bancos de varejo 100% digital => sem agências Versão Desktop Versão Mobile 19
Banco Digital Proposta de Valor Ser um banco para pessoas que procuram uma nova relação com o seu dinheiro, através de uma plataforma digital, oferecer um dia a dia descomplicado, inovador, transparente e próximo. Objetivo Meta: abertura de 100 mil contas até 2016 Status: 2 mil contas abertas média de 40 contas por dia. 20
Banco Digital Diferenciais Plataforma Aberta de Investimentos Fundos com os melhores gestores do mercado com um investimento mínimo a partir de R$ 5mil (concorrência: mínimo de R$ 50mil); Oportunidades de investimentos em LCA e CDB. 21
Banco Digital Diferenciais Programa de Pontos Original Modelo cash back: pontos valem dinheiro e se transformam em crédito na fatura do cartão Descomplicado e transparente: 1 ponto = 1 real 1,50% 1,35% 1,25% 1,15% 1,05% 0,95% 22
Banco Digital Diferenciais Gerenciador Financeiro Original (PFM) Ferramenta exclusiva que permite ao cliente melhor gestão da sua vida financeira por meio de gráficos simples e inteligentes. Meu Original 23
A presente publicação foi elaborada pelo Conglomerado Financeiro Original, formado pelo Banco Original S/A e pelo Banco Original do Agronegócio S/A ( Conglomerado Original ), e possui finalidade meramente institucional e ilustrativa, não constituindo, em nenhuma hipótese, qualquer anúncio ou oferta, restando expressamente vedada a sua divulgação ou reprodução, parcial e/ou total, em qualquer meio ou para terceiros sem a prévia e expressa anuência da Diretoria das instituições financeiras mencionadas. Todos os dados indicados nesta apresentação referem-se a panoramas genéricos existentes na data de sua elaboração, estando sujeitos às alterações decorrentes das peculiaridades de cada caso concreto, bem como às condições de mercado vigentes à época de eventual contratação de operação. O Conglomerado Original não se responsabiliza pela atualização dos dados e informações apontadas, tampouco pelo uso ou interpretação desse material, razão pela qual aconselha aos seus clientes a fazerem, independentemente, uma análise detalhada dos aspectos jurídicos, inclusive tributários, contábeis, creditícios e das condições de mercado, para que possam alcançar suas próprias conclusões a respeito dos riscos e benefícios econômicos das transações aqui descritas e que porventura pretendam firmar. Os termos desta apresentação não se baseiam em qualquer interesse particular dos investidores/clientes, tampouco possuem o condão de garantir qualquer obtenção de lucro por parte dos investidores/clientes. O Conglomerado Original e seus respectivos representantes legais, diretores, prepostos e funcionários não admitem qualquer responsabilidade por eventuais perdas ou danos decorrentes do mau emprego das informações e dados disponíveis, os quais estão sujeitos à mudança a qualquer momento e sem aviso prévio em virtude da variação das condições de mercado. Ouvidoria 0800 755 0755