RELATÓRIO AGREGADO DO SECTOR SEGURADOR IIIº Trimestre 2011 Banco de Cabo Verde
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1. Mercado Segurador No 3º semestre de 2011 o mercado segurador cresceu 8.61%, face ao trimestre homólogo de 2010, tendo o ramo Vida registado um aumento de 24.23% e o ramo Não Vida um aumento de 7.92%. 2. Carteira de Prémios Os prémios emitidos de seguro directo ascenderam a 1.808 milhões de escudos, divididos entre 86.9 para o ramo Vida e 1.721para o ramo Não Vida. No que diz respeito à estrutura da carteira de seguros, não houve alterações dignas de registo, isto é, tanto o segmento Vida como o Não Vida mantiveram os seus pesos relativos, 4.81% e 95.19%, respectivamente. Numa análise aos principais ramos, temos a citar: O ramo Vida contabilizou 86.9 milhões de escudos de prémios, no 3º trimestre de 2011, contra 69.936, no 3º trimestre de 2010, o que traduz um aumento de 24.23%. A boa performance do ramo Vida é resultado do aumento registado nos seguros de vida em caso de morte; O Ramo Acidentes e Doença que inclui o Seguro Obrigatório e Facultativo de Acidentes de Trabalho alcançou, no período em análise, um volume de prémios no montante de 219.5 milhões de escudos, o que representa um aumento de 15.16%, face a igual período de 2010; O Ramo Incêndio e Outros Danos em Coisas que abrange uma larga variedade de coberturas que vão desde o incêndio ao roubo, fenómenos naturais e riscos múltiplos, encaixou prémios no montante de 354.512 milhões de escudos, o que corresponde a uma taxa de variação homóloga positiva, de 41.34%; 1
No Ramo Automóvel, que é o mais representativo na estrutura da carteira de prémios, no 3º trimestre de 2011 a produção atingiu 739.542 milhões de escudos, o que traduz uma diminuição de 0.52%, em relação ao trimestre homólogo do ano anterior; No Ramo Transportes os prémios processados atingiram os 286.125 milhões de escudos, o que representa um aumento de 10.18% relativamente a igual período de 2010; No Ramo Responsabilidade Civil Geral, no 3º trimestre de 2011, a produção ascendeu a 88.623 milhões de escudos, contra 119.943 do mesmo período do ano anterior; No Ramo Diversos os prémios situaram-se nos 32.381 milhões de escudos (29.890 no 3º trimestre de 2010). Quadro 1. Evolução dos Prémios Brutos Emitidos 30-09-2010 30-09-2011 PBE PBE % Var% Ramo Vida 69.936 86.883 4,81% 24,23% Ramos Não Vida 1.594.805 1.721.174 95,19% 7,92% Acidentes e Doença 190.640 219.542 12,14% 15,16% Incêndio e O.Danos 250.818 354.512 19,61% 41,34% Automóvel 743.836 739.991 40,93% -0,52% Transportes 259.678 286.125 15,82% 10,18% R. Cívil Geral 119.943 88.623 4,90% -26,11% Diversos 29.890 32.381 1,79% 8,33% Total 1.664.741 1.808.057 100,00% 8,61% Gráfico 1. Estrutura da Carteira 15,82% 4,90% 1,79% 4,81% 40,93% 12,14% 19,61% Ramo Vida Acidentes e Doença Incêndio e O.Danos Automóvel Transportes R. Cívil Geral Diversos 1
3. Sinistralidade Os custos com sinistros atingiram o montante de 782.085 milhões de escudos, um aumento de 43.24%, face a igual período de 2010. O aumento registado nos custos com sinistros é essencialmente devido ao aumento de cerca de 76.774 milhões de escudos registado no ramo acidentes e doença e ao aumento de 173.687 milhões de escudos registado no ramo automóvel. O peso do ramo automóvel nos custos com sinistros atingiu 74.90%, contra 71.89% no período homólogo de 2010. Quadro 2. Evolução dos Custos com Sinistros 30-09-2010 30-09-2011 CS CS % Var% Ramo Vida 28.857 55.408 7,08% 92,01% Ramos Não Vida 517.142 726.677 92,92% 40,52% Acidentes e Doença 38.045 114.732 14,67% 201,57% Incêndio e O.Danos 22.875 19.845 2,54% -13,25% Automóvel 412.025 585.799 74,90% 42,18% Transportes 25.574 4.280 0,55% -83,26% R. Cívil Geral 8.097 6.609 0,85% -18,38% Diversos 10.526-4.588-0,59% -143,59% Total 545.999 782.085 100,00% 43,24% A taxa de sinistralidade global (medida pelo rácio custos com sinistros sobre prémios) aumentou cerca de 10 pontos percentuais, passando de 32.80%, no 3º trimestre de 2010, para 43.24%, no mesmo trimestre de 2011. No ramo automóvel o rácio de sinistralidade acusou um aumento de cerca de 24 pontos percentuais, situando-se nos 79.16%, consequência do aumento dos custos com sinistros. 2
Quadro 3. Taxa de Sinistralidade por Ramos 30-09-2010 30-09-2011 Tx. Sinist. Tx. Sinist. Ramo Vida 41,26% 63,77% Ramos Não Vida 32,43% 42,22% Acidentes e Doença 19,96% 52,26% Incêndio e O.Danos 9,12% 5,60% Automóvel 55,39% 79,16% Transportes 9,85% 1,50% R. Cívil Geral 6,75% 7,46% Diversos 35,22% -14,17% Total 32,80% 43,26% Quadro 4. Número de Sinistros Comunicados 30-09-2010 30-09-2011 Ramos TOTAL TOTAL Ramo Vida 20 34 Ramos Não Vida 3.072 3.350 Acidentes e Doença 224 233 Incêndio e O.Danos 57 56 Automóvel 2.657 2.918 Transportes 103 97 R. Cívil Geral 25 44 Diversos 6 2 Fonte : BCV Até 30 de Setembro de 2011 registaram-se 3.384 sinistros, sendo 2.918 do ramo automóvel. É de referir que no mesmo período de 2010 registaram-se um total de 3.092 sinistros. 4. Resseguro Cedido No período em análise, os prémios de resseguro cedidos atingiram 1.117.767 milhões de escudos, mais 198.842 milhões de escudos que no trimestre homólogo do ano anterior. A taxa de cedência situou-se nos 61.82%, o que representou um aumento de aproximadamente 7 ponto percentual face igual período de 2010. 3
Quadro 5. Taxa de Cedência em Resseguro 30-09-2010 30-09-2011 PBE R.C. Tx Ced PBE R.C. Tx Ced Ramo Vida 69.936 41.448 59,27% 86.883 48.408 55,72% Ramos Não Vida 1.594.805 876.477 54,96% 1.721.174 1.069.359 62,13% Acidentes e Doença 190.640 56.887 29,84% 219.542 266.102 121,21% Incêndio e O.Danos 250.818 209.001 83,33% 354.512 229.450 64,72% Automóvel 743.836 295.539 39,73% 739.991 310.072 41,90% Transportes 259.678 224.317 86,38% 286.125 196.844 68,80% R. Cívil Geral 119.943 90.733 75,65% 88.623 66.891 75,48% Diversos 29.890 0 0,00% 32.381 0 0,00% Total 1.664.741 917.925 55,14% 1.808.057 1.117.767 61,82% 5. Provisões Técnicas O total das provisões técnicas atingiu o montante de 1.928 milhões de escudos contra 1.669 milhões do 3º trimestre de 2010. O valor das provisões técnicas representou 106.66% dos prémios emitidos. Quadro 6. Provisões Técnicas Provisões técnicas 30-09-2011 Provisão para prémios não adquiridos 438.373 Provisão para seguros e operações do ramo vida 88.493 Provisão para sinistros De vida 11.811 De acidentes de trabalho 220.922 De outros ramos 1.164.535 Provisões para participação nos resultados 4.640 Provisão para estabilização de carteira Provisão para riscos em curso Outras provisões técnicas Total 1.928.774 4
6. Investimentos O valor líquido dos investimentos atingiu, no 3º semestre de 2011, o montante de 2.978.575 milhões de escudos, ficando acima do valor alcançado no trimestre homólogo do ano anterior. Quadro 7. Investimentos 30-09-2010 30-09-2011 Carteira de Investimentos 2.709.947 2.978.575 Praia, Novembro de 2011 5