104 O Setor Elétrico / Maio de 2013 Mercado de equipamentos para fontes alternativas espera crescimento de 16% para 2013 Em um ano, a capacidade instalada de geração eólica aumentou 73%; crescimento da solar ainda é modesto, mas medidas governamentais prometem estimular setor nos próximos anos
O Setor Elétrico / Maio de 2013 105 O ano de 2012 terminou com 2.507,8 MW de potência eólica instalada, distribuída em 108 parques eólicos, representando um crescimento de aproximadamente 73% de potência e um acréscimo de 40 parques em relação a dezembro de 2011, quando a eólica possuía 68 parques e 1.450 MW. As informações são da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica). De acordo com o boletim anual da entidade, a capacidade instalada de 2,5 GW é composta por 1,3 GW (52%) referente ao Proinfa e 1,2 GW (48%) referente aos leilões e mercado livre. Capacidade Instalada (GW) 2% Eólica 2% Termelétrica Nuclear Termelétrica 69% Hidrelétrica Matriz elétrica brasileira. Fonte: Aneel/Abeeólica. A fonte hidrelétrica é responsável por cerca de 70% da capacidade instalada do Brasil e os reservatórios das usinas possuem grande importância para a segurança do suprimento de energia elétrica ao Sistema Interligado Nacional (SIN), ao funcionarem como baterias nos momentos de baixos índices hidrológicos. Nesse contexto, a fonte eólica exerce uma função importante, ao fornecer energia elétrica com maior intensidade no segundo semestre do ano, ocasionando, portanto, melhores índices de armazenamento nos reservatórios. A energia eólica tem experimentado um exponencial e virtuoso cres cimento no Brasil. De 2009 a 2012, nos leilões dos quais a fonte eólica participou, foram contratados aproximadamente 7,1 GW em novos projetos, avaliou a presidente da Abeeólica, Elbia Melo. Vale ressaltar que as fontes renováveis e alternativas de energia vêm ganhando cada vez mais espaço não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Um relatório publicado pela Ernst & Young anunciou a expectativa de que, no mundo, 70% de todas as novas usinas de geração de energia elétrica sejam de fontes renováveis principalmente solar e eólica. No Brasil, alguns passos já estão sendo dados. Além do boom da energia eólica, a Resolução nº 482/2012, da Aneel, aliada à publicação de algumas normas técnicas que definem critérios para a instalação de geração solar fotovoltaica, deve exercer grande influência para uma participação ainda maior dessas fontes na matriz elétrica nacional. A Resolução 482 define o sistema de compensação como um arranjo no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa desse mesmo consumidor ou de outra unidade consumidora de mesma titularidade. Ou seja, qualquer consumidor poderá instalar pequenos geradores painéis solares, turbinas eólicas, geradores a biomassa, hidrelétricas bem pequenas, etc. e deduzir a energia gerada do seu consumo. Acompanhe, a seguir, uma pesquisa realizada com fabricantes e distribuidores de equipamentos para geração de energia a partir de fontes alternativas e renováveis. Mercado está otimista e espera crescimento de 16% para este ano. As empresas revelaram crescimento em 2012 da ordem de. Números do mercado de equipamentos para fontes renováveis Conforme foi apurado na primeira edição desta pesquisa, realizada no ano passado, o principal segmento de atuação continua sendo o industrial, citado por 92% das empresas como o setor que mais procura por esse tipo de equipamentos.
106 Principais segmentos de atuação 92% Industrial Comercial Público 8% Residencial Diferentemente do ano anterior, em que as vendas realizadas diretamente ao cliente final e para revendas e varejistas dividiam a primeira posição dentre os principais canais de vendas, sendo o meio mais utilizado por 87% do mercado pesquisado, nesta edição, o primeiro tipo é líder disparado. Confira. principais canais de vendas 88% Venda direta ao cliente final Revendas/Varejistas 20% Distribuidores/atacadistas 12% Telemarketing Com relação às certificações ISO, a categoria ISO 9001 (gestão de processos) é destaque entre as empresas deste segmento, uma vez que 68% delas afirmaram possuir a certificação. A 14.001 (gestão ambiental) tem presença em apenas das empresas pesquisadas. Os índices são similares aos registrados em 2012 66% e, respectivamente. certificações ISO 68% ISO 9001 ISO 14001 Sobre a participação nos mercados nacional e internacional, o mercado interno é o mais representativo com 93% de atuação, contra 7% de exportações. Balança comercial 7% Exportação 93% Nacional
108 No tocante aos produtos mais comercializados, a pesquisa apurou que os painéis são os produtos mais comercializados, tanto para energia fotovoltaica quanto para energia eólica. Confira os gráficos. PRINCIPAIS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PARA ENERGIA FOTOVOLTAICA PAINÉIS ELÉTRICOS PARA ENERGIA FOTOVOLTAICA 9% R$ 500 milhões 40% Painéis elétricos Inversor (conversor) de corrente Reguladores/controladores de bateria 18% 18% Painel (módulos) fotovoltaico PAINÉIS PARA ENERGIA EÓLICA PRINCIPAIS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PARA ENERGIA EÓLICA 36% Painéis Turbina eólica (aerogeradores) R$ 500 milhões 12% 20% A seguir, os números apontam as opiniões das empresas quanto ao faturamento total anual de nichos de mercados específicos. Observa-se, por exemplo, que o mercado de reguladores fatura anualmente até R$ 50 milhões, conforme avaliaram as empresas que participaram desta pesquisa. No caso dos inversores de corrente, a opinião generalizada foi de que este mercado fature entre R$ 10 milhões e R$ 50 milhões por ano. 13%
110 O Setor Elétrico / Maio de 2013 Inversor (conversor) de corrente Faturamento bruto anual total da empresa 5% 20% R$ 100 milhões 10% R$ 100 milhões 20% 50% 17% 67% Painel (módulo) fotovoltaico Amparado por novas regulamentações e normas técnicas, o setor está otimista e prevê crescimento médio de 16% para este ano. As empresas afirmaram ainda que cresceram no ano passado, na comparação com 2011, e projetam para este ano aumento médio de 9% no seu faturamento. R$ 500 milhões 12% Previsões de crescimento 16% Previsão de crescimento do mercado para 2013 13% 9% Crescimento médio das empresas em 2012 comparado a 2011 Previsão de crescimento das empresas para 2013 Novos projetos de infraestrutura são, na opinião das fabricantes e distribuidoras, o principal fator propulsor do crescimento positivo esperado para este ano de 2013. MEDIDORES E REGULADORES 33% Fatores que devem influenciar o crescimento do mercado de equipamentos para fontes alternativas de energia em 2013 6% Bom momento econômico do país Programas de incentivo do governo 40% Projetos de infraestrutura 45% Sobre o faturamento bruto anual das empresas, 67% das empresas declararam faturar até R$ 10 milhões anuais com a venda de produtos para área de energia renovável. Incentivos por força de legislação ou normalização
112 O Setor Elétrico / Maio de 2013 Empresa Principal segmento de atuação Principal canal de vendas EMPRESA ABB AFAP ALSTOM AUTOMATRONIC BA ELÉTRICA BCM AUTOMAÇÃO CANOAS EOLICA CESTARI CUMMINS POWER GENERETION EQUACIONAL EO ENERGY SAVING COMPANY EUDORA ENERGIA LTDA FUHRLÄNDER GLOBAL POWER GLOBALBAT GRAMEYER HINE DO BRASIL IG WATTEEUW INTERNACIONAL NV LÁBRAMO CENTRONICS MULTINER PROVOLT SEMIKRON SOLAR TERRA STK SISTEMAS DO BRASIL WEG Telefone (11) 3688-9551 (19) 3464-5650 (12) 3608-3749 (47) 3370-1403 (92) 2125-8000 (51) 3374-3899 (16) 3406-6818 (16) 3242-1022 (11) 2186-4277 (11) 2100-0777 (31) 3273-1001 (19) 3381-2078 (85) 3275-7044 (51) 3348-0066 (51) 3355-2300 (47) 3374-6300 (19) 3936-8400 (11) 3731-4516 (11) 4035-2500 (11) 50291812 (47) 3338-0647 (11) 4186-9500 (11) 5587-3929 (41) 3069-8900 (47) 3276-4295 Site www.abb.com.br www.afap.com.br www.alstom.com/brazil/ www.automatronic.com.br www.baeletrica.com.br www.bcmautomacao.com.br www.canoaseolica.com.br www.cestari.com.br www.cumminspower.com.br www.equacional.com.br www.escoenergy.com.br www.eudorasolar.com.br www.friendly-energy.de www.globalpower.com.br www.globalbat.com.br www.grameyer.com.br www.hine.es/index_brasil_br.html www.watteeuw.be www.sunlab.com.br www.multiner.com.br www.provolt.com.br www.semikron.com www.solarterra.com.br www.arteche.com www.weg.net Cidade Estado Ozasco Santa Barbara do Oeste Taubaté Guaramirim Manaus Franca Monte Alto Guarulhos Belo Horizonte Campinas Fortaleza Schroeder Indaiatuba Blumenau Carapicuiba Curitiba Jaragua do Sul AM MG CE PR Fabricante Distribuidora Industrial Comercial Residencial Público Distribuidores/Atacadistas Revendas/Varejistas Venda direta ao cliente final Telemarketing Outros Possui serviço de atendiemnto ao cliente por telefone e/ou internet Possui certificado ISO 9001 Possui certificado ISO 14.000 Possui programas na área de responsabilidade social Exporta produtos acabados Importa produtos acabados Oferece projeto para os clientes Oferece treinamento técnico para os clientes Oferece instalação dos produtos para os clientes Oferece manutenção dos produtos para os clientes
O Setor Elétrico / Maio de 2013 113 Principais produtos comercializados pela empresa EMPRESA ABB Telefone (11) 3688-9551 Site www.abb.com.br Cidade Ozasco Painel (módulos) fotovoltaico Estado Cabos elétricos Regulador (controlador) de carga de bateria Bateria (acumulador) Painéis elétricos Inversor (conversor) de corrente Outros Turbina eólica (aerogerador) completo Sistema de controle da turbina (aerogerador) Cabos elétricos Painéis Torres de sustentação de turbinas eólicas Outros Sistemas de Energia Geotérmica Sistemas de Energia Mareomotriz Sistemas de Energia a partir de Biomassa AFAP (19) 3464-5650 www.afap.com.br Santa Barbara do Oeste ALSTOM (12) 3608-3749 www.alstom.com/brazil/ Taubaté AUTOMATRONIC (47) 3370-1403 www.automatronic.com.br Guaramirim BA ELÉTRICA (92) 2125-8000 www.baeletrica.com.br Manaus AM BCM AUTOMAÇÃO (51) 3374-3899 www.bcmautomacao.com.br CANOAS EOLICA (16) 3406-6818 www.canoaseolica.com.br Franca CESTARI (16) 3242-1022 www.cestari.com.br Monte Alto CUMMINS POWER GENERETION (11) 2186-4277 www.cumminspower.com.br Guarulhos EQUACIONAL (11) 2100-0777 www.equacional.com.br EO ENERGY SAVING COMPANY (31) 3273-1001 www.escoenergy.com.br Belo Horizonte MG EUDORA ENERGIA LTDA (19) 3381-2078 www.eudorasolar.com.br Campinas FUHRLÄNDER (85) 3275-7044 www.friendly-energy.de Fortaleza CE GLOBAL POWER (51) 3348-0066 www.globalpower.com.br GLOBALBAT (51) 3355-2300 www.globalbat.com.br GRAMEYER (47) 3374-6300 www.grameyer.com.br Schroeder HINE DO BRASIL (19) 3936-8400 www.hine.es/index_brasil_br.html Indaiatuba IG WATTEEUW INTERNACIONAL NV (11) 3731-4516 www.watteeuw.be LÁBRAMO CENTRONICS (11) 4035-2500 www.sunlab.com.br MULTINER (11) 50291812 www.multiner.com.br PROVOLT (47) 3338-0647 www.provolt.com.br Blumenau SEMIKRON (11) 4186-9500 www.semikron.com Carapicuiba SOLAR TERRA (11) 5587-3929 www.solarterra.com.br STK SISTEMAS DO BRASIL (41) 3069-8900 www.arteche.com Curitiba PR WEG (47) 3276-4295 www.weg.net Jaragua do Sul