COMPLEXO AUTOMOTIVO Julho de 2019 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
DESEMPENHO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO As vendas internas de veículos leves, pesados e de máquinas agrícolas seguirão em recuperação. Estão contribuindo para a retomada, a melhora da confiança do consumidor e do empresário, a melhora da renda real e do mercado de trabalho, o recuo das taxas de juros e a boa safra agrícola. As montadoras estão conseguindo reduzir o nível de ociosidade, com a retomada do mercado interno e com o recorde de exportações. As exportações, principalmente de veículos leves, devem continuar sendo impactadas pela crise econômica da Argentina, que é o principal comprador de veículos fabricados no Brasil. Porém a demanda interna pode compensar parte da queda da demanda externa. Para 2019 estimamos avanço de 10,1% das vendas de veículos leves, de 8,0% de pesados e de 5,0% de máquinas agrícolas.
INDICADORES ANUAIS SETOR AUTOMOTIVO 2017 2018 Var. % Vendas de Nacionais Veículos leves 1.933.678 2.166.790 12,1% Veículos pesados 61.916 89.139 44,0% Implementos Rodoviários 25.468 44.722 75,6% Automóveis e comerciais leves usados 10.730.758 10.732.282 0,0% Máquinas Agrícolas 42.391 47.731 12,6% Vendas de Importados Veículos leves 242.308 308.566 27,3% Veículos pesados 1.780 1.929 8,4% Produção Veículos leves 2.633.115 2.745.739 4,3% Veículos pesados 103.687 134.070 29,3% Máquinas Agrícolas 53.043 65.656 23,8% Exportações Veículos leves 728.739 595.432-18,3% Veículos pesados 37.322 33.743-9,6% Máquinas Agrícolas 13.969 12.678-9,2% Fonte: Anfavea, Fenabrave, Abraciclo, Bradesco
INDICADORES MENSAIS SETOR AUTOMOTIVO Jan - jun/18 Jan - jun/19 Var. % Vendas de Nacionais Veículos leves 986.800 1.109.973 12,5% Veículos pesados 36.870 54.884 48,9% Implementos Rodoviários 19.301 30.840 59,8% Automóveis e comerciais leves usados 5.110.706 5.123.380 0,2% Máquinas Agrícolas 19.863 19.839-0,1% Vendas de Importados Veículos leves 142.347 141.799-0,4% Veículos pesados 728 223-69,4% Produção Veículos leves 1.369.986 1.404.807 2,5% Veículos pesados 64.542 69.461 7,6% Máquinas Agrícolas 26.900 25.149-6,5% Exportações Veículos leves 359.936 212.239-41,0% Veículos pesados 19.095 1.518-92,1% Máquinas Agrícolas 6.197 6.052-2,3% Fonte: Anfavea, Fenabrave, Abraciclo, Bradesco
PROJEÇÕES SETOR AUTOMOTIVO Em unidades Vendas 2017 2018 2019 2018 (%) 2019 (%) Veículos Leves 2.176 2.475 2.725 13,8% 10,1% Veículos Pesados 64 91 109 43,0% 20,0% Motocicletas 815 958 987 17,6% 3,0% Máquinas Agrícolas 42 48 49 12,7% 3,4% Veículos Leves Usados 10.731 10.732 11.140 0,0% 3,8% Fonte: Anfavea, Fenabrave, Abraciclo, Bradesco
PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Em mil unidades 859 896 865 967 1.056 920 1.069 1.013 914 960 1.074 1.391 1.581 1.629 1.804 2.070 1.586 1.290 1.606 1.675 1.634 1.685 2.124 2.357 2.404 2.825 3.051 3.076 3.382 3.418 3.403 3.713 3.146 2.419 2.177 2.737 2.880 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
em m ilhões US$ em m il t 173 169 197 208 183 1982 1984 1986 346 320 254 187 193 342 332 378 263 296 417 400 208 286 248 266 393 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 566 2004 724 634 635 569 2006 2008 368 503 553 443 565 2010 2012 334 417 2014 em % 517 2016 766 629 2018 EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Exportações do complexo automotivo - em mil unidades Fonte e projeção: Anfavea Em mil unidades 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Fonte e projeção: ANFAVEA, Bradesco
em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 em % em % 2017 2018 35% 30% 25% 20% 15% 10% 31% 28% 27% 26% 25% 23% 24% 22% 22% 16% 18% 19% 15% 16% 15% 16% 17% 15% 12% 13% 11% 5% 0% Fonte e projeção: ANFAVEA, Bradesco
VENDAS INTERNAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Em mil unidades 1.489 2000 1.601 2001 1.479 2002 1.429 2003 1.579 2004 1.715 2005 1.928 2006 2.463 2007 2.820 2008 3.141 2009 3.515 2010 3.633 2011 3.802 2012 3.767 2013 3.498 2014 2.569 2015 2.050 2016 2.240 2017 2.566 2018 2.835 2019* 2.932 2020* 3.066 2021* 3.206 2022* 3.352 2023* 3.505 2024* 3.665 2025* 3.832 2026* 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
Variação % das Vendas de Automóveis 2004-2009 VENDAS INTERNAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Variação 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 40,0% 30,0% 27,8% 20,0% 10,0% 10,5% 8,6% 12,4% 14,5% 11,4% 11,9% 3,4% 4,6% 14,6% 9,2% 10,5% 4,6% 4,6% 4,6% 0,0% -10,0% -0,9% -7,1% -20,0% -20,2% -30,0% -26,6% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
VARIAÇÃO DAS VENDAS DE VEÍCULOS Projeção para 2019 Pesados 20,0% Complexo Automotivo 10,5% Leves 10,1% Fonte: ANFAVEA, Bradesco 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 22,0%
Automóveis e comerciais leves
PRODUÇÃO NACIONAL DE AUTOMÓVEIS Em mil unidades 673 748 679 759 815 683 782 731 663 705 816 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1,100 1,249 1,297 1,459 1,678 1,254 1,060 1,298 1,384 1,376 1,428 1,778 1,980 2,027 2,361 2,498 2,568 2,683 2,631 2,763 2,954 2,502 2,007 1,799 2,269 2,386 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
em m il t em m ilhões US$ 250 1993 275 1994 190 1995 212 1996 306 1997 292 1998 146 1999 207 2000 197 2001 220 2002 330 2003 470 2004 595 2005 515 2006 511 2007 458 2008 309 2009 406 2010 443 2011 349 2012 461 2013 264 2014 317 2015 em % 408 2016 624 2017 500 2018 EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS Em mil unidades 700 600 500 400 300 200 100 0 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS 18% 18% 22% 21% 17% 1982 1984 1986 41% 29% 1988 23% 18% 18% 1990 30% 1992 23% 22% 1994 15% 15% 18% 1996 23% 1998 14% 16% 14% 16% 2000 2002 23% 26% 30% 25% 22% 18% 2004 2006 2008 12% 15% 17% 13% 16% 11% 16% 2010 2012 2014 em % 23% 2016 27% 21% 2018 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS Em mil unidades em mil unidades 800 700 600 500 400 300 200 100 54 40 57 105 232 316 424 571 751 677 586 505 336 204 165 206 0 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 COEFICIENTE DAS IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS em mil unidades 30% 25% 20% 15% 10% 5% 3.0% 3.9% 6.4% 11.1% 13.5% 16.0% 20.0% 25.9% 21.7% 19.3% 18.1% 15.8% 12.1% 8.9% 9.8% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
PRODUÇÃO NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES Em mil unidades 130 106 129 134 145 149 1982 1984 1986 196 205 185 183 202 224 251 239 280 307 247 161 215 191 168 154 217 235 244 296 350 357 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 469 514 469 531 471 2010 2012 2014 316 299 326 361 2016 2018 600 500 400 300 200 100 0 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
em m il t EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES Em mil unidades em % 120 100 80 60 40 47 32 35 37 32 45 73 69 54 53 81 63 80 58 71 92 88 50 65 39 35 45 64 83 74 74 66 43 67 76 62 71 46 72 77 105 95 20 0 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
1982 36% 30% 27% 27% 1984 1986 22% 30% 1988 37% 34% 1990 29% 29% 1992 40% 28% 1994 32% 24% 25% 1996 30% 1998 36% 31% 30% 2000 21% 21% 2002 29% 29% 2004 35% 2006 30% 25% 2008 19% 12% 14% 15% 13% 13% 10% 2010 2012 em % 2014 23% 26% 2016 32% 2018 26% COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES Em mil unidades em mil unidades 140 120 100 80 60 40 20 18 20 29 34 42 55 62 86 103 107 117 110 77 68 78 103 0 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 COEFICIENTE DAS IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES em mil unidades 30% 28% 27.4% 26% 24% 22% 20% 18% 16% 15.8% 17.1% 16.4% 16.6% 16.9% 18.3% 24.2% 19.7% 20.6% 21.7% 20.4% 21.5% 22.7% 14% 12% 12.0% 10% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES Comerciais leves e automóveis, em mil unidades 1,404 1,511 1,396 1,347 1,480 1,620 1,832 2,341 2,671 3,009 3,329 3,426 3,634 3,580 3,333 2,481 1,989 2,176 2,475 2,725 2,848 2,976 3,110 3,250 3,396 3,549 3,709 3,876 4,050 4,232 4,423 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030* 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES Comerciais leves e automóveis, variação anual 9.9% 2004 9.5% 2005 13.1% 2006 27.8% 2007 14.1% 2008 12.6% 2009 10.6% 2010 2.9% 2011 6.1% 2012-1.5% 2013-6.9% 2014 2015 2016 9.4% 2017 13.8% 2018 10.1% 2019* 4.5% 2020* 2021* 4.5% 2022* 2023* 4.5% 2024* 2025* 4.5% 2026* 2027* 4.5% 2028* 2029* 4.5% 2030* 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -19.8% -25.6% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
INDICADORES Título do Gráfico AUTOMÓVEIS Acumulado em 12 meses, em mil unidades 3.500 3.000 Vendas Produção Exportações 2.500 2.000 2.438 2.208 1.500 1.000 500 0 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 380 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
INDICADORES AUTOMÓVEIS Variação do acumulado em 12 meses 70,0% 50,0% Vendas Produção Exportações 30,0% 10,0% -10,0% 12,3% 1,0% -30,0% -50,0% 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19-38,8% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS Acumulado 12 meses, em mil unidades 9.500 9.000 Automóveis Usados Automóveis Novos 8.500 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 Fonte: Fenabrave, Bradesco
VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS Variação do acumulado 12 meses 30,0% Automóveis Usados Automóveis Novos 20,0% 10,0% 12,3% 0,0% -0,4% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: Fenabrave, Bradesco
PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE AUTOMÓVEIS Usados e novos Automóveis 6,5 6,0 5,5 5,6 5,9 5,4 5,0 4,5 4,0 4,0 4,5 4,9 4,7 4,2 4,8 4,4 4,7 4,2 3,8 3,5 3,0 3,2 3,2 2,9 3,1 3,1 3,0 3,1 3,3 2,5 2,0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: Fenabrave, Bradesco
VENDAS DE VEÍCULOS LEVES USADOS Em unidades Vendas por idade 2017 2018 Var. % Semi-Novos (0 a 3 anos) 5,056 2,420-52.1% Usados Jovens (4 a 8 anos) 4,532 5,780 27.5% Usados Maduros (9 a 12 anos) 1,879 2,750 46.3% Velhinhos (13 anos e mais) 2,745 3,340 21.7% Total 14,213 14,290 0.5% Fonte: Fenauto, Bradesco
VENDAS DE VEÍCULOS LEVES USADOS Em unidades Fonte: Fenauto, Bradesco Vendas por idade 2016 2017 Var. % Semi-Novos (0 a 3 anos) 5,004 5,056 1.0% Usados Jovens (4 a 8 anos) 4,355 4,532 4.1% Usados Maduros (9 a 12 anos) 1,480 1,879 27.0% Velhinhos (13 anos e mais) 2,510 2,745 9.4% Total 13,349 14,213 6.5% Vendas por região 2016 2017 Var. % Sul 2,821 3,034 7.6% Sudeste 7,070 7,566 7.0% Centro-Oeste 1,065 1,116 4.9% Nordeste 1,890 1,965 4.0% Norte 504 531 5.4% Total 13,349 14,213 6.5%
VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES USADOS Comerciais leves e automóveis, em mil unidades 6,745 2006 7,115 2007 7,260 2008 7,054 2009 8,429 2010 8,863 2011 9,011 2012 9,434 2013 10,051 2014 9,988 2015 10,009 2016 10,731 2017 10,732 2018 11,140 2019 * 12,351 2020 * 12,913 2021 * 13,512 2022 * 14,150 2023 * 14,829 2024 * 15,551 2025 * 16,320 2026 * 17,000 15,000 13,000 11,000 9,000 7,000 5,000 Fonte: Fenabrave, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES USADOS Comerciais leves e automóveis, variação anual 5.5% 2007 2.0% 2008-2.8% 2009 19.5% 2010 5.1% 2011 1.7% 2012 4.7% 2013 6.5% 2014-0.6% 2015 0.2% 2016 7.2% 2017 2.0% 2018 3.8% 2019 * 4.6% 2020 * 4.6% 2021 * 4.6% 2022 * 4.7% 2023 * 4.8% 2024 * 4.9% 2025 * 4.9% 2026 * 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% Fonte: Fenabrave, Bradesco
VENDAS DE AUTOMÓVEIS Por região, variação do acumulado em 12 meses NORTE 50,0% SUL CENTRO-OESTE 40,0% NORDESTE SUDESTE 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 16,2% 12,2% 9,8% 6,7% 6,3% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: Fenabrave, Bradesco
Título do Gráfico COMERCIAIS LEVES Acumulado em 12 meses, em mil unidades 600 500 400 300 Vendas internas Produção Exportações 390 342 200 100 68 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
INDICADORES COMERCIAIS LEVES Variação do acumulado em 12 meses 80,0% Vendas internas Produção Exportações 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 12,9% -4,0% -20,0% -40,0% -37,5% -60,0% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
VENDAS DE COMERCIAIS LEVES NOVOS E USADOS Título do Gráfico Variação do acumulado 12 meses 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% Comerciais Leves Usados Comerciais Leves Novos 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 12,7% 10,0% 0,5% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% Fonte: Fenabrave, Bradesco
PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE COMERCIAIS LEVES Usados e novos Leves 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 3,3 3,4 3,9 3,1 4,0 4,5 5,0 4,3 4,6 4,9 4,8 4,9 4,7 4,2 4,1 4,1 3,7 3,5 2,5 2,0 1,9 1,7 2,0 1,9 1,7 1,9 1,9 2,1 1,9 2,1 2,1 1,5 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: Fenabrave, Bradesco
VENDAS DE COMERCIAIS LEVES Por região, variação do acumulado em 12 meses 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% NORTE NORDESTE SUL SUDESTE CENTRO-OESTE 15,3% 13,9% 11,4% 8,0% 7,8% 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: Fenabrave, Bradesco
Caminhões e ônibus
46,698 35,487 48,497 64,769 84,544 74,205 71,810 62,699 51,597 49,295 32,025 47,876 64,137 70,495 48,712 63,744 63,773 55,194 71,114 77,251 68,354 77,785 104,792 112,921 103,297 133,739 163,757 120,994 189,933 223,602 133,403 187,002 139,965 74,062 60,482 83,044 105,534 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Fonte: ANFAVEA, Bradesco PRODUÇÃO NACIONAL DE CAMINHÕES Em unidades
em m il t EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕES Em unidades 5,400 3,660 7,024 8,945 11,769 17,342 15,948 15,429 8,371 6,416 8,915 11,049 14,532 8,700 8,545 12,438 14,550 8,386 8,745 6,562 5,291 11,685 23,216 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 33,632 35,083 38,111 34,831 2006 2008 10,851 21,182 27,034 23,067 24,201 17,737 20,983 21,548 28,220 24,642 2010 2012 2014 em % 2016 2018 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CAMINHÕES 12% 10% 14% 14% 14% 1982 1984 1986 23% 22% 25% 1988 16% 13% 1990 28% 1992 23% 23% 1994 12% 18% 20% 23% 15% 12% 1996 1998 2000 8% 8% 2002 15% 22% 2004 30% 34% 2006 28% 21% 2008 9% 11% 12% 2010 17% 2012 13% 13% 2014 em % 28% 36% 34% 2016 23% 2018 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 IMPORTAÇÕES DE CAMINHÕES Em unidades em mil unidades 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,611 2,128 2,949 3,296 3,298 4,051 3,370 2,623 3,929 4,396 3,374 2,057 1,425 1,805 1,779 1,929 1,000 500 0 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DE CAMINHÕES em mil unidades 5.0% 4.5% 4.3% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 2.6% 3.7% 3.3% 3.3% 3.1% 1.7% 2.3% 3.2% 2.2% 1.5% 2.0% 3.6% 3.4% 2.5% 1.0% 0.5% 0.0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
9,820 6,206 7,340 8,385 11,218 13,639 18,427 14,553 15,051 23,012 24,286 18,894 17,435 21,647 17,343 21,556 21,458 14,315 21,303 21,946 21,450 24,479 25,008 29,366 29,412 35,008 38,202 30,022 40,531 49,369 36,635 40,554 32,937 21,498 18,705 20,643 28,536 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 PRODUÇÃO NACIONAL DE ÔNIBUS Em unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco
em m il t EXPORTAÇÕES DE ÔNIBUS Em unidades 1,065 307 2,053 1,438 1,614 1982 1984 1986 4,113 5,514 4,553 4,984 6,297 1988 1990 9,176 7,953 8,284 1992 1994 6,134 5,212 7,075 6,163 3,849 4,629 5,330 5,358 6,693 1996 1998 2000 2002 9,182 2004 12,907 10,873 10,800 9,717 2006 2008 5,528 9,202 7,720 8,363 9,283 6,608 7,325 9,765 9,102 9,101 2010 2012 2014 em % 2016 2018 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE ÔNIBUS 11% 1982 5% 28% 1984 17% 14% 1986 30% 30% 31% 33% 27% 38% 42% 48% 28% 30% 33% 29% 27% 22% 24% 25% 27% 37% 44% 37% 31% 25% 18% 23% 16% 23% 23% 20% 34% 52% 44% 32% 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 em % 2016 2018 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS PESADOS Caminhões e ônibus, em unidades 85,837 90,477 82,201 81,831 99,117 94,800 95,453 121,491 149,160 132,373 186,035 207,417 167,888 187,474 164,529 88,443 61,720 63,696 91,068 98,353 105,238 111,552 118,246 125,340 132,861 140,832 149,282 158,239 167,734 177,798 188,466 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030* 250 200 150 100 50 0 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS PESADOS Caminhões e ônibus, variação anual 21.1% 2004-4.4% 2005 0.7% 2006 27.3% 2007 22.8% 2008-11.3% 2009 40.5% 2010 11.5% 2011-19.1% 2012 11.7% 2013-12.2% 2014-46.2% 2015-30.2% 2016 3.2% 2017 43.0% 2018 8.0% 2019* 7.0% 2020* 2021* 6.0% 2022* 2023* 6.0% 2024* 2025* 6.0% 2026* 2027* 6.0% 2028* 2029* 6.0% 2030* 50.0% 30.0% 10.0% -10.0% -30.0% -50.0% -70.0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
Título do Gráfico INDICADORES CAMINHÕES Variação do acumulado em 12 meses 100,0% 80,0% Produção Vendas internas Exportações 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 45,2% 15,3% -20,0% -40,0% -60,0% -43,9% -80,0% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
Título do Gráfico INDICADORES CAMINHÕES Acumulado em 12 meses, em unidades 250.000 Produção Vendas internas Exportações 200.000 150.000 100.000 111.385 90.741 50.000 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 16.227 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
Título do Gráfico VENDAS DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS Acumulado 12 meses, em mil unidades Milhares 400 350 300 250 200 150 100 Usados 50 Novos 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: Fenabrave, Bradesco 367 91 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
VENDAS DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS Variação do acumulado 12 meses 60,0% 40,0% Caminhões Novos Caminhões Usados 44,5% 20,0% 0,0% 5,8% -20,0% -40,0% -60,0% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: Fenabrave, Bradesco
PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE CAMINHÕES Usados e novos Caminhões 9,0 8,6 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,2 5,4 5,0 6,0 7,2 7,7 7,1 6,3 5,9 5,2 4,8 5,2 5,0 4,6 3,8 3,5 3,0 2,0 2,6 2,2 2,0 2,2 2,8 3,0 2,4 2,4 2,7 2,8 1,0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: Fenabrave, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos novos, acumulado em 12 meses, em unidades 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 56.261 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: Fenabrave, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos novos, variação do acumulado em 12 meses 100,0% 80,0% 60,0% 67,3% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: Fenabrave, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos usados, acumulado em 12 meses, em unidades 110.000 100.000 90.000 97.350 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: Fenabrave, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos usados, variação do acumulado em 12 meses 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 13,6% 0,0% -10,0% -20,0% 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: FENABRAVE, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos Rodoviários Novos e usados, acumulado em 12 meses, em mil unidades 110 100 90 80 70 60 50 40 30 NOVOS USADOS 97 56 20 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: FENABRAVE, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS Implementos Rodoviários Novos e usados, variação do acumulado em 12 meses 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% USADOS NOVOS 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 67,3% 13,6% Fonte: Fenabrave, Bradesco
PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE IMPLEMENTOS Implementos RODOVIÁRIOS USADOS E NOVOS 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 1,2 1,4 1,0 1,0 1,1 1,3 2,0 2,4 2,1 3,1 3,8 4,1 3,5 3,2 2,9 2,6 2,12,1 2,4 1,8 1,7 1,3 0,0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: Fenabrave, Bradesco
INDICADORES ÔNIBUS Acumulado em 12 meses, em mil unidades 60 50 Vendas internas Produção Exportações 40 30 20 10 28 19 8 0 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
Título do Gráfico INDICADORES CAMINHÕES Variação do acumulado em 12 meses 70,0% 50,0% Vendas internas Exportações Produção 53,9% 30,0% 10,0% 7,7% -10,0% -17,0% -30,0% -50,0% 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
Motocicletas
VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS Em unidades 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 - Fonte: ABRACICLO, Bradesco jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
PRODUÇÃO E VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS Acumulado 12 meses, em mil unidades Título do Gráfico Fonte Abraciclo Elaboração: Bradesco Produção e Vendas Internas de Motocicletas - 2005-2011 2.300 2.100 1.900 1.700 1.500 1.300 1.100 900 Produção Vendas 1.078 1.035 700 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: ABRACICLO, Bradesco
Título do Gráfico PRODUÇÃO E VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS Variação do acumulado 12 meses 35,0% 25,0% 15,0% 5,0% Produção Vendas 19,9% 13,2% -5,0% -15,0% -25,0% -35,0% 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: ABRACICLO, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS Abraciclo - em unidades Produção Em mil unidades 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030* 574 792 912 1,600 1,579 2,045 1,593 1,430 1,190 858 815 958 1,001 1,049 1,099 1,152 1,207 1,265 1,326 1,389 1,456 1,526 1,599 1,676 2,100 1,400 700 1 Fonte: ABRACICLO, Bradesco
VENDAS DE MOTOCICLETAS Variação anual 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Vendas 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 2029* 2030* 35.0% 25.0% 15.0% 5.0% 26.2% 17.5% 15.1% 12.3% 12.4% 7.5% 17.6% 4.5% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% -5.0% -15.0% -25.0% -35.0% -2.0% -5.1% -10.2% -16.0% -16.8% -20.5% -27.9% Fonte: ABRACICLO, Bradesco
PRODUÇÃO DE MOTOCICLETAS Em mil unidades 2.400.000 1.800.000 1.200.000 1.235.324 1.036.122 600.000 473.802 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Fonte: ABRACICLO, Bradesco
PRODUÇÃO DE MOTOCICLETAS Variação anual Produção 50.0% 40.0% 40.4% 30.0% 20.0% 10.0% 10.8% 14.8% 1.8% 23.4% 18.9% 16.7% 17.6% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -1.0% -0.7% -9.3% -20.9% -16.8% -28.1% -29.7% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: ABRACICLO, Bradesco
EXPORTAÇÕES DE MOTOCICLETAS Em mil unidades Exportações * projeção 200,000 180,000 160,000 163,401 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 60,190 88,056 68,073 20,000 0 12,930 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Fonte: ABRACICLO, Bradesco
EXPORTAÇÃO DE MOTOCICLETAS Variação anual Vendas 60.0% 56.7% 40.0% 43.4% 38.6% 20.0% 0.0% 17.3% 14.4% 6.0% 0.6% -20.0% -11.5% -14.4% -5.8% -16.8% -21.5% -14.6% -16.8% -40.0% -60.0% -54.1% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: ABRACICLO, Bradesco
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE MOTOCICLETAS 16% 14% 13.2% 12% 10% 8% 6% 4% 4.3% 8.0% 5.8% 6.6% 2% 0% 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 Fonte: ABRACICLO, Bradesco
Motocicletas VENDAS DE MOTOCICLETAS USADAS Acumulado 12 meses, em mil unidades 3.000 2.800 2.927 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: Fenabrave, Bradesco
Motocicletas VENDAS DE MOTOCICLETAS USADAS Variação do acumulado 12 meses 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0,5% -5,0% 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: Fenabrave, Bradesco
Motocicletas PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE MOTOCICLETAS Usados e novos 4,0 3,5 3,4 3,5 3,2 3,0 2,7 2,5 2,2 2,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,2 1,7 0,5 0,0 04 05 06 07 08 09 09 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 Fonte: Fenabrave, Bradesco
Título do Gráfico VENDAS DE MOTOCICLETAS Por região, variação do acumulado em 12 meses 60,0% 50,0% 40,0% NORTE SUL CENTRO-OESTE NORDESTE SUDESTE 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 19,7% 18,4% 15,9% 11,9% 7,2% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: Fenabrave, Bradesco
Máquinas Agrícolas
PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Em mil unidades 33 1990 22 1991 22 1992 32 1993 51 1994 28 1995 22 1996 32 1997 33 1998 28 1999 36 2000 44 2001 52 2002 60 2003 69 2004 53 2005 46 2006 65 2007 85 2008 66 2009 89 2010 82 2011 84 2012 102 2013 83 2014 56 2015 54 2016 55 2017 66 2018 120 100 80 60 40 20 0 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
EXPORTAÇÕES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Em mil unidades 5 1990 4 1991 6 1992 4 1993 5 1994 5 1995 8 1996 10 1997 9 1998 4 1999 5 2000 8 2001 10 2002 21 2003 31 2004 31 2005 22 2006 27 2007 30 2008 15 2009 19 2010 18 2011 17 2012 16 2013 14 2014 10 2015 10 2016 14 2017 13 2018 35 30 25 20 15 10 5 - Fonte: ANFAVEA, Bradesco
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS 15% 1990 19% 1991 26% 1992 14% 1993 10% 1994 19% 1995 38% 1996 32% 1997 27% 1998 15% 1999 15% 2000 19% 2001 20% 2002 35% 2003 45% 2004 58% 2005 49% 2006 42% 2007 36% 2008 22% 2009 22% 2010 22% 2011 20% 2012 16% 2013 17% 2014 18% 2015 18% 2016 26% 2017 19% 2018 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 17,005 16,844 22,739 30,500 24,853 23,222 45,310 54,055 40,425 35,889 53,922 46,487 42,568 44,513 54,472 50,185 67,653 62,790 65,323 58,762 65,279 80,215 84,398 VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS em unidades Vendas Internas de Tratores e Máquinas Agrícolas Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Fonte: ANFAVEA, Bradesco (*) Projeção
VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Variação -0.5% 2004 2005 10.6% 2006 49.3% 2007 42.1% 2008 1.5% 2009 23.9% 2010-4.7% 2011 7.4% 2012 20.3% 2013-17.5% 2014 2015-4.4% 2016 1.9% 2017 6.2% 2018 5.0% 2019* 5.4% 2020* 5.4% 2021* 5.4% 2022* 5.4% 2023* 5.4% 2024* 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% -50.0% -38.5% -34.3% Fonte: ANFAVEA, Bradesco (*) Projeção
INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS ACUMULADO DE 12 MESES INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Acumulado de 12 meses, em unidades 120.000 100.000 Vendas Produção Exportações 80.000 60.000 40.000 63.905 47.707 20.000 12.533-07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Variação do acumulado em 12 meses 60,0% Vendas Produção Exportações 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% 22,6% 13,8% -11,5% -40,0% -60,0% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
Frota
FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS Em unidades 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 21.793 22.50123.28424.269 44.802 45.849 41.904 42.97443.42043.951 39.755 37.217 34.929 32.445 29.963 27.800 25.861 20.000 15.000 10.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* Fonte: Sindipeças, Bradesco
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL Título do Gráfico 2017 mais de 20 anos 6% entre 16 e 20 anos 12% até 5 anos 27% entre 11 e 15 anos 20% entre 6 e 10 anos 35% Fonte: Sindipeças, Bradesco
Autos IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE AUTOMÓVEIS Meses 120 115 110 105 8 anos e 9 meses 8 anos e 7 meses 8 anos e 7 meses 8 anos e 6 meses 8 anos e 7 meses 8 anos e 9 meses 8 anos e 11 meses 9 anos e 3 meses 9 anos e 6 meses 9 anos e 7 meses 100 95 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: Sindipeças, Bradesco
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES Meses 120 100 8 anos 8 anos e 5 meses 8 anos e 10 meses 7 anos e 10 meses 7 anos e 7 meses 7 anos e 7 meses 7 anos e 3 meses 7 anos e 9 meses 7 anos e 11 meses 8 anos e 1 mês 80 60 40 20 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: Sindipeças, Bradesco
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE CAMINHÕES Meses 160 140 120 10 anos e 6 meses 10 anos e 10 meses 9 anos e 7 meses 9 anos e 6 meses 9 anos e 5 meses 9 anos e 5 meses 10 anos 10 anos e 6 meses 11 anos 11 anos e 4 meses 100 80 60 40 20 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: Sindipeças, Bradesco
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE ÔNIBUS Meses 130 125 10 anos e 1 mês 10 anos e 4 meses 120 115 110 9 anos e 5 meses 9 anos e 7 meses 9 anos e 4 meses 9 anos e 3 meses 9 anos e 2 meses 9 anos e 2 meses 9 anos e 3 meses 9 anos e 8 meses 105 100 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: Sindipeças, Bradesco
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS Meses 120 110 8 anos e 10 meses 8 anos e 8 meses 8 anos e 7 meses 8 anos e 6 meses 8 anos e 6 meses 8 anos e 8 meses 8 anos e 9 meses 9 anos e 1 mês 9 anos e 4 meses 9 anos e 6 meses 100 90 80 70 60 50 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: Sindipeças, Bradesco
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 40% 35% 37% 2018 2025 30% 29% 29% 29% 25% 20% 20% 21% 22% 15% 13% 10% 5% 0% 1 a 5 anos 6 a 10 anos 11 a 15 anos mais de 16 anos Fonte: Sindipeças, Bradesco
FROTA NACIONAL DE AUTOMÓVEIS Em mil veículos 43.000 38.000 34.713 37.098 33.000 30.899 28.000 26.868 23.000 18.000 17.398 19.446 22.889 13.000 8.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: Sindipeças, Bradesco
FROTA NACIONAL DE COMERCIAIS Comerciais LEVESLeves Em mil veículos 6.000 5.500 5.000 4.854 5.334 5.072 5.173 4.500 4.000 3.500 3.000 2.997 3.347 3.080 3.492 4.106 2.500 2.000 1.500 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: Sindipeças, Bradesco
FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES Em mil veículos 42.000 39.567 41.069 42.432 37.000 35.099 32.000 30.667 27.000 26.176 22.000 20.395 22.793 17.000 12.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: Sindipeças, Bradesco
Caminhões FROTA NACIONAL DE CAMINHÕES Em mil veículos 2.200 2.000 1.948 1.962 1.961 1.983 1.800 1.761 1.600 1.400 1.200 1.147 1.188 1.257 1.322 1.457 1.000 800 600 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: Sindipeças, Bradesco
FROTA NACIONAL DE ÔNIBUS Em mil veículos Ônibus 400.000 389.445 389.331 386.231386.417 376.329 350.000 342.992 313.412 300.000 285.332 250.000 251.299 263.199 200.000 150.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: Sindipeças, Bradesco
FROTA NACIONAL DE MOTOCICLETAS Em mil veículos Motos 14.000.000 12.318.092 13.350.842 13.121.015 10.000.000 9.451.514 10.442.473 7.329.257 6.000.000 6.284.329 2.000.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: Sindipeças, Bradesco
POPULAÇÃO E VEÍCULOS Número de habitantes por carros 10 08 06 8,3 8,1 8,0 7,7 7,3 6,9 6,5 6,0 5,6 5,3 5,0 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 04 02 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: Sindipeças, Bradesco
POPULAÇÃO E MOTOCICLETAS Número de habitantes por motos 32 29,8 26 20 25,9 22,4 20,5 18,7 16,9 16,1 15,5 15,1 15,0 15,2 15,6 15,9 14 08 02 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte: Sindipeças, Bradesco
PERFIL DA FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS LEVES Perfil da Frota Nacional de Veículos - 2011-2020 - Fonte e projeção: EPE Elaboração: Bradesco em milhões de veículos Em milhões de veículos 60,0 50,0 Flex Fuel Gasolina Outros Total 54,0 40,0 30,0 17,7 20,5 23,3 25,0 26,9 28,8 30,7 32,7 34,6 36,5 38,5 40,5 42,7 20,0 10,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,2 2,3 3,5 4,0 3,5 4,0 4,3 4,6 4,6 12,5 11,9 11,4 10,5 9,9 9,9 8,8 8,3 7,9 7,5 7,2 6,9 6,7 0,0 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* Fonte: EPE, Bradesco
HABITANTES/VEÍCULOS 2018 MA AP PA AL CE BA PI AC PB RN PE SE TO RO RR RJ Brasil GO ES MT MS MG RS PR SP AM DF SC Fonte: Sindipeças, IBGE, Bradesco 6,06,8 4,6 4,95,6 4,5 4,4 4,3 4,2 1,8 2,4 2,8 3,2 3,3 3,7 3,9 13,5 9,0 9,6 12,3 7,1 7,5 7,5 8,2 8,3 8,8 9,0 37,4
Título do Gráfico FROTA CIRCULANTE DE VEÍCULOS POR UF 2018 3.458.691 5.344.842 13.615.235 MG SP PR 3.404.929 RS RJ 3.059.956 2.468.573 1.733.826 GO BA SC 1.518.777 DF 1.263.408 PE 1.245.487 CE 999.078 891.554 MT ES 752.668 PA 667.545 MS 627.224 MA 510.739 RN 488.338 479.378 AM PB 439.057 358.414 349.453 RO AL PI 318.092 300.171 TO SE 224.008 AP 103.044 AC 98.564 RR 76.163 Fonte: Sindipeças, Bradesco
Título do Gráfico FROTA CIRCULANTE DE VEÍCULOS POR UF 2018 MG SP PR RS RJ GO BA SC DF PE CE MT ES PA MS MA RN AM PB RO AL PI TO SE AP AC RR Fonte: Sindipeças, Bradesco 7,72% 3,87% 5,51% 6,83% 7,60% 3,39% 2,82% 2,78% 2,23% 1,99% 1,68% 1,49% 1,40% 1,14% 1,09% 1,07% 0,98% 0,80% 0,78% 0,71% 0,67% 0,50% 0,23% 0,22% 0,17% 11,93% 30,39%
HABITANTES/VEÍCULOS Comparação internacional, países selecionados, 2015 (BR em 2017) Brasil México Argentina Coreia do Sul República Tcheca Suécia Bélgica Alemanha Áustria Reino Unido França Espanha Japão Canadá Itália Austrália EUA Fonte: OICA, Anfavea, IBGE, Bradesco 1,2 1,5 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,9 1,9 1,8 2,5 3,1 3,5 4,7
Perfil Setorial
PERFIL COMPLEXO AUTOMOTIVO 83% Automóveis 21% exportação 79% mercado interno 9% importação COMPLEXO AUTOMOTIVO 2.880 MIL UNIDADES PRODUZIDAS 12% Comerciais Leves (1) 4% Caminhões 36% exportação 74% mercado interno 23% exportação 77% mercado interno 24% importação 3% importação 1% Ônibus 32% exportação 68% mercado interno 0,01% importação Fonte: ANFAVEA 2018, Bradesco (1) Vans, Jeeps e Pick-ups
PERFIL AUTOMÓVEIS 75% Argentina 463 mil automóveis 27% exportação 8% México AUTOMÓVEIS 2.269 mil unidades produzidas 4% Chile 46% Argentina 73% mercado interno 9% importação 23% México 9% Alemanha Fonte: ANFAVEA, FUNCEX 2017, Bradesco
PERFIL COMERCIAIS LEVES 76% Argentina 32% exportação 13% México COMERCIAIS LEVES 326 mil unidades produzidas 4% Uruguai 46% Argentina 68% mercado interno 24% importação 23% México 9% Alemanha Fonte: ANFAVEA, FUNCEX 2017, Bradesco
PERFIL CAMINHÕES 30% Arábia Saudita 34% exportação 22% Argentina CAMINHÕES 83 mil unidades produzidas 17% Catar 66% mercado interno 3% importação 82% Argentina Fonte: ANFAVEA, FUNCEX 2017, Bradesco
PERFIL ÔNIBUS 30% Arábia Saudita 44% exportação 22% Argentina ÔNIBUS 20 mil unidades produzidas 17% Catar 56% mercado interno Fonte: ANFAVEA, FUNCEX 2017, Bradesco
TIPOS DE CAMINHÕES PRODUZIDOS NO BRASIL o o o o o Semileves, com peso bruto total maior que 3,5 toneladas e inferior a 6 t. Representam 2,4% da produção nacional; Leves, com peso bruto total maior ou igual a 6 t e inferior a 10 t. Representam 27,2% da produção; Médios, com peso bruto total maior ou igual a 10 t e inferior a 15 t. Representam 5,9% da produção; Semipesados: representam 36,3% da produção Caminhão-chassi, com peso bruto total maior ou igual a 15 t e capacidade máxima de tração menor ou igual a 45 t; Cavalo-mecânico, com peso bruto total maior ou igual a 15 t e peso bruto total combinado inferior a 40 t; Pesados: representam 28,3 da produção Caminhão-chassi, com peso bruto total maior ou igual a 15 t. e capacidade máxima de tração superior a 45 t; Cavalo-mecânico, com peso bruto total maior ou igual a 15 t. e peso bruto total combinado maior ou igual a 40 t
TIPOS DE ÔNIBUS PRODUZIDOS NO BRASIL o Chassis Rodoviários: utilizados pelas empresas de viação intermunicipal, interestadual e internacional. Têm demanda mais ligada ao turismo. Representam 16% da produção nacional; o Chassis Urbanos: utilizados pelas empresas de viação urbana que exploram, como concessionárias, os serviços públicos de transporte coletivo nas cidades e regiões metropolitanas. Têm demanda ligada ao nível de atividade econômica de nível de emprego. Representam 84% da produção.
AS MOTOCICLETAS SÃO CLASSIFICADOS DE ACORDO COM A FINALIDADE DE USO: o o Uso urbano (street); Turístico ou competições esportivas - cross, racing, trail, enduro.
VENDAS DE MOTOCICLETAS Por cilindrada, 2016 Título do Gráfico De 301 a 449 cc 0,1% Acima de 450 cc 4,2% Até 50 cc 0,3% De 161 a 300 cc 11,5% De 51 a 160 cc 83,9% Fonte: ABRACICLO, Bradesco
PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por tipo, 2017 Produção por tipo de tratores Tratores de Esteiras 4,0% Retroescavadeiras 6,2% Cultivadores Motorizados 1,3% Colheitadeiras 10,4% Tratores de Rodas 79,9% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
TRATORES São fabricados os seguintes tipos de tratores: o o o o o Tratores de rodas - utilizados nas atividades agrícolas, que compreendem preparo do solo para plantio, cultivo, tração e transporte de implementos Colheitadeiras - apropriadas para colheita mecanizada sobretudo de grãos Retroescavadeiras - utilizadas na abertura de valas (operações de escavar, levantar, girar, transportar e descarregar). Representam 9% da produção. Utilizadas na construção civil e na mineração Tratores de Esteira - a principal característica está no rodado, constituído por duas esteiras, utilizado principalmente na construção civil e na mineração. Cultivadores Motorizados - projetados para diversos usos agrícolas, como roçagem e aração, permitem acoplamento de diversos implementos. 128
Sazonalidade
SAZONALIDADE Vendas e produção de automóveis e comerciais leves, 2007 a 2017 7,1% jan 7,4% 7,3% fev 6,8% 9,0% mar 8,4% 8,4% abr 8,0% 8,8% mai 8,1% 8,4% jun 8,5% 8,9% jul 9,0% 9,2% ago 8,9% 8,4% set 8,5% 8,9% out 8,6% 8,4% nov 8,4% 7,1% dez 9,5% Produção Vendas 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
SAZONALIDADE Vendas de caminhões, 2003 a 2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 9,5% 9,0% 8,5% 8,4% 8,3% 8,4% 8,3% 9,0% 8,6% 8,3% 8,8% 8,5% 9,2% 8,0% 7,5% 7,0% 7,4% 6,8% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
SAZONALIDADE Vendas de ônibus, 2003 a 2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 9,5% 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7,5% 9,0% 8,1% 8,4% 8,2% 9,0% 9,1% 8,3% 8,2% 8,3% 9,2% 7,0% 6,7% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
SAZONALIDADE Vendas de motocicletas, 2001 a 2016 10% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 8% 7% 9% 9% 9% 8% 6% 6% 4% 2% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: ABRACICLO, Bradesco
SAZONALIDADE DAS VENDAS INTERNAS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 1993 a 2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 5,8% 7,2% 8,5% 8,3% 8,7% 9,0% 9,3% 9,7% 9,7% 9,6% 7,6% 6,8% 4,0% 2,0% 0,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
Custos de Produção
CUSTOS DE PRODUÇÃO o 67% são gastos com matérias-primas aço, tinta, plástico, borracha, autopeças; o 6% mão-de-obra. o Segundo estudo do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas USP), a participação do aço no preço de venda de um veículo varia de 6% a 10%.
Ranking
VENDAS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E COMERCIAIS LEVES Título do Gráfico Ranking 2016, em mil unidades China EUA Japão Alemanha Índia Reino Unido França Itália Brasil Coreia Do Sul Irã Rússia Espanha México Austrália Indonésia Turquia Canadá Arábia Saudita Bélgica Argentina Malásia Polônia Países Baixos Suécia África Do Sul Áustria Tailândia 6.873 4.146 3.352 2.967 2.693 2.015 1.825 1.677 1.534 1.320 1.240 1.147 1.066 927 835 757 661 549 540 526 515 416 383 372 361 330 328 24.377 0 10.000 20.000 30.000 Fonte: OICA, Bradesco
PRODUÇÃO MUNDIAL DE AUTOMÓVEIS Participação de cada país em 2016 Brasil 2,5% Espanha 3,3% Reino Unido México 2,4% 2,8% Coréia do Sul 5,4% Índia 5,1% EUA 5,5% China 33,9% Alemanha 8,0% Japão 10,9% Fonte: OICA, Bradesco
PRODUÇÃO MUNDIAL DE COMERCIAIS LEVES Participação de cada país em 2016 Brasil 1,6% Índia 2,4% Espanha 2,7% Turquia 2,7% Japão 4,3% Tailândia 5,9% Canadá 8,2% Outros 16,5% México 7,7% China 9,2% EUA 42,1% Fonte: OICA, Bradesco
PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAMINHÕES Participação de cada país em 2016 Rússia 1,4% Coréia do Sul 2,3% Indonésia 1,8% Brasil 1,7% México 4% EUA 7,6% Outros 17% Japão 14,4% China 49,9% Fonte: OICA, Bradesco
PRODUÇÃO MUNDIAL DE ÔNIBUS Participação de cada país em 2016 Rússia 3,6% Japão 3,6% Outros 7,4% Turquia 3,4% Coréia do Sul 5% Brasil 5,5% China 56,1% Índia 15,4% Fonte: OICA, Bradesco
VENDAS DE AUTOMÓVEIS Ranking 2017 GM Fiat VW Ford Hyundai Toyota Renalt Honda Nissan 4,0% Peugeot Citroën 2,6% Mitsubishi 0,9% Mercedes-Benz 0,7% BMW 0,6% Audi 0,5% 10,2% 9,7% 8,4% 8,0% 7,1% 11,7% 14,1% 18,8% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
VENDAS DE COMERCIAIS LEVES Ranking 2017 Fiat VW GM Toyota 10,8% Renault 5,9% Ford 5,6% Mitsubishi Motors 3,1% Mercedes-Benz 1,7% Nissan 1,3% Hyundai 1,3% Outros 0,8% Iveco 0,7% Peugeot Citroën 0,5% 14,2% 17,0% 37,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES 90,0% 80,0% Tradicionais (4 maiores) Newcomers 70,0% 60,0% 58,8% 50,0% 40,0% 41,2% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Japonesas Toyota Nissan Honda 19% 9% 6% 4% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES 12% 10% Francesas Renault Peugeot Citroën 10% 8% 8% 6% 4% 2% 2% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
MARKET SHARE NAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS Hyundai E COMERCIAIS LEVES Hyundai 12% 10% 10,1% 8% 8,3% 8,6% 6% 4% 2% 3,0% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
MARKET SHARE NAS Marcas VENDAS de Luxo (Mitsubishi, DE AUTOMÓVEIS Mercedes, E COMERCIAIS LEVES BMW, Audi) Marcas de Luxo (Mitsubishi, Mercedes, BMW, Audi) 5% 4,6% 4% 3,5% 3% 2% 1% 1,7% 1,7% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fonte: ANFAVEA, Bradesco
VENDAS DE CAMINHÕES Ranking 2017 Mercedes-Benz MAN (VW) 28,2% 27,4% Ford 15,0% Volvo Scania 11,5% 11,1% Iveco 3,7% DAF FCA Agrale Outras 2,0% 0,6% 0,2% 0,1% Fonte: ANFAVEA, Bradesco 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
VENDAS DE ÔNIBUS Ranking 2017 Mercedes-Benz 51,1% MAN (VW) 18,5% Agrale 12,4% Iveco 9,1% Scania 4,4% Volvo 2,9% Outras 1,6% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco
VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS Ranking 2016 HONDA 84,0% YAMAHA 11,2% SUZUKI TRAXX DAFRA BMW HARLEY-DAVIDSON KAWASAKI TRIUMPH 1,4% 0,2% 0,9% 0,6% 0,6% 0,7% 0,4% Fonte: ABRACICLO, Bradesco 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%
VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Ranking 2016 Vendas John Deere 30,1% AGCO 21,6% New Holland CNH 20,8% Valtra 19,1% Case CNH 8,4% Agrale 2,8% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco 0,0% 7,0% 14,0% 21,0% 28,0% 35,0%
Regionalização
FÁBRICAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF 2016 1 UF MONTADORAS Cidades Origem do Capital Agrale Caxias do Sul Brasil GM Gravataí EUA RS Mahindra Dois Irmãos (tratores de roda) Índia International Canoas EUA John Deere Horizontina, Montenegro EUA AGCO Canoas, Santa Rosa, Ibirubá, Jundiaí, Mogi das Cruzes EUA Nissan São José dos Pinhais Japão Renault São José dos Pinhais França Audi São José dos Pinhais Alemanha Volkswagen São José dos Pinhais Alemanha PR Fiat Automóveis Campo Largo Itália Volvo Curitiba Suécia DAF Ponta Grossa Holanda CNH (Case, New Holland) Curitiba EUA Caterpillar Campo Largo EUA PE SC Fiat Automóveis BMW Goiana Araquari Itália Alemanha GM GM Porto de Suape Joinville EUA EUA Mercedez-Bens Juiz de Fora Alemanha MG Fiat Automóveis Betim Itália Iveco (Grupo Fiat) Sete Lagoas Itália CNH (Case CE, New Holland)Contagem EUA Peugeot Citroën Porto Real França RJ Nissan Resende Japão Jaguar Land Rover Itatiaia Índia Volkswagen/MAN Resende Alemanha Mitsubishi Catalão Japão GO Hyundai Anápolis Coréia do Sul John Deere Catalão EUA BA Ford Camaçari EUA CE Ford (Troller) Horizonte EUA AM Mahindra Manaus (Comerciais Leves) Índia Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
FÁBRICAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF 2016 2 UF MONTADORAS Cidades Origem do Capital AGCO Jundiaí, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, Ernestina EUA SP Mercedez-Bens São Bernardo do Campo, Campinas e Iracemápolis Alemanha Ford São Bernardo do Campo, Taubaté e Tatuí EUA GM São Caetano do Sul, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, IndaiatuEUA Honda Sumaré Japão Hyundai Piracicaba Coréia do Sul Iveco Sorocaba Itália Scania São Bernardo do Campo Suécia Toyota São Bernardo do Campo, Indaiatuba, Sorocaba e Porto Feliz Japão Volkswagen São Bernardo do Campo, Taubaté, São Carlos Alemanha Volvo Pederneiras Suécia Caterpillar Piracicaba EUA CNH (Case IH) Piracicaba EUA CNH (Case) Sorocaba EUA Karmann-Guia São Bernardo do Campo Coréia do Sul AGCO/ Valtra Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto e Ernestina EUA John Deere Indaiatuba, Barueri, Campinas EUA Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
PRODUÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Por UF, 1990 e 2016 1990 MG 24,5% PR 0,5% 2016 PE GO SC 2,7% 1,8% 0,4% SP 74,9% RJ 6,7% RS 6,9% BA 8,0% SP 45,4% PR 12,7% MG 15,4% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
VENDAS DE AUTOMÓVEIS Por UF, 2016 MG SP PR RJ RS BA SC DF GO PE CE MT ES PA MS MA PB RN AM PI AL RO SE TO AC AP RR 3,3% 3,9%5,2% 2,9% 1,7% 2,3% 2,7% 1,6% 1,6% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,7% 0,7% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 5,9%6,9%7,7% 16,7% 27,9% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
VENDAS DE COMERCIAIS LEVES Por UF, 2016 MG SP PR RS GO BA SC MT RJ PA PE DF MS CE MA ES AM RO RN PBPI TO AL RR SE AC AP 4,3% 5,0% 5,1% 2,6% 3,3%4,1% 2,6% 2,5% 2,3% 2,3% 2,0% 1,7% 1,5% 1,5% 1,4% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,5% 0,4% 0,4% 6,7% 8,7% 14,7% 21,4% 0,0% 8,0% 16,0% 24,0% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
VENDAS DE CAMINHÕES Por UF, 2016 MG SP PR RS SC GO BARJ PE PA ES MA CE MT MS TO DF RO SE AM RN PB AC AL PI AP RR 12,0% 10,0% 7,8% 3,8% 4,5% 7,3% 2,8% 3,4% 3,7% 2,6% 1,3% 1,9% 2,0% 2,4% 2,5% 1,2% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,5% 0,3% 0,2% 0,2% 24,7% 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% 28,0% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
VENDAS DE ÔNIBUS Por UF, 2016 MG SP PR RJ RS BA SC GO DF PA CE PE MT MA ES MS AM RN PB RO AL PI TO SE AC AP RR 2,9% 3,6% 3,9% 5,0% 5,3% 6,6% 12,3% 1,5% 2,2% 2,6% 2,7% 1,4% 1,1% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,1% 0,1% 18,0% 24,4% 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% 28,0% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
Todas as fábricas de motos são localizadas em Manaus AM, visto que a produção de motos nessa região é isenta de IPI. Há também isenção do Imposto de Importação de componentes e a redução do ICMS proporcionalmente ao adicional de peças nacionais.
VENDAS INTERNAS DE MOTOCICLETAS Por UF, 2016 São Paulo Minas Gerais Ceará Pará Pernambuco Maranhão Bahia Rio de Janeiro Paraíba Rio Grande do Norte Mato Grosso Goiás Sergipe Paraná Piauí Santa Catarina Rio Grande do Sul Rondônia Espírito Santo Alagoas Amazonas Mato Grosso do Sul Tocantins Distrito Federal Acre Roraima Amapá Fonte: FENABRAVE, Bradesco 1,6% 1,6% 2,0%2,4% 1,5% 1,4% 1,3% 1,1% 0,4% 0,7% 0,3% 3,3% 4,0% 4,1% 5,1%5,6% 2,5% 2,9% 3,0% 3,3% 3,3% 5,6% 6,4%7,0% 5,6% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 9,1% 14,9%
FÁBRICAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por UF, 2016 RIO GRANDE DO SUL AGCO (Canoas, Ibirubá e Santa Rosa); Agrale (Caxias do Sul); PARANÁ CNH Case e CNH New Holland (Curitiba) Caterpillar (Campo Largo) John Deere (Horizontina e Montenegro). SÃO PAULO Caterpillar (Piracicaba); Komatsu (Suzano e Arujá); John Deere (Campinas). MINAS GERAIS CNH Case e CNH New Holland (Contagem). GOIÁS John Deere (Catalão) AGCO (Mogi das Cruzes e Jundiaí); CNH (Piracicaba e Sorocaba). 164
PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por UF, 2016 Produção - Máquinas agrícolas - por unidade da Federação (% do total) Minas Gerais 2,3% Goiás 1,0% Paraná 21,7% Rio Grande do Sul 47,8% São Paulo 27,2% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por UF, 2016 São Paulo Rio Grande do Sul Paraná Minas Gerais Mato Grosso Santa Catarina Goiás Bahia Mato Grosso do Sul Espírito Santo Pará Tocantins Maranhão Rondônia Sergipe Pernambuco Ceará Rio de Janeiro Alagoas Distrito Federal Paraíba Acre Piauí Roraima Rio Grande do Norte Amazonas Amapá 2,4% 3,8%4,7% 1,2% 1,8% 2,2% 1,2% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 6,3% 7,3% 10,8% 14,0% 16,4% 22,7% 0,0% 7,0% 14,0% 21,0% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Por região, 2016 2016 Norte 4,6% Nordeste 6,6% Sul 36,7% Centro-Oeste 16% Sudeste 36,1% Fonte: ANUÁRIO ANFAVEA, Bradesco
Fornecedores
IMPORTAÇÕES DE VEÍCULOS LEVES PAÍSES DE DESTINO 2017 Reino Unido 3.4% Coréia do Sul 3.5% Estados Unidos 1.9% Hungria 1.7% Título do Gráfico Suécia 1.3% Outros 5.2% Japão 5.9% Alemanha 8.5% Argentina 46.1% México 22.5% Fonte: FUNCEX, Bradesco
IMPORTAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS PAÍSES DE DESTINO 2017 Estados Unidos 1,3% China 9,1% Título do Gráfico Alemanha 5,2% França 0,9% Finlândia 0,8% Itália 0,2% Chile 0,2% Argentina 82,3% Fonte: FUNCEX, Bradesco
IMPORTAÇÕES DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS PAÍSES DE DESTINO 2017 Estados Unidos 1,8% Uruguai 1,3% Suécia 0,5% Título do Gráfico México 5,5% Finlândia 0,7% Canadá 0,2% França 0,2% China 0,2% Outros 0,4% Argentina 89,2% Fonte: FUNCEX, Bradesco
OS PRINCIPAIS SETORES FORNECEDORES PARA AS MONTADORAS SÃO: o Siderurgia, Metalurgia, Plásticos, Tintas, Componentes Eletrônicos, Autopeças, Pneus; o Os departamentos de compras das montadoras são considerados estratégicos, pois, das negociações com as indústrias fornecedoras de autopeças dependem os melhores preços com as maiores tecnologias; o os motores de automóveis e comerciais leves são fabricados pelas próprias montadoras por serem considerados estratégicos; o As montadoras de caminhões e ônibus fabricam os próprios motores diesel mas também compram de empresas fabricantes de motores;
Consumidores