Dados do Setor Maio - 2012
Índice Dados do Setor 3 Taxas de Recuperação de Papéis Recicláveis 16 Maiores Produtores Mundiais de Celulose e Papel 4 Papéis Recicláveis 17 Distribuição Geográfica das Florestas Plantadas Brasileiras 5 Consumo Aparente Per Capita de Papel 18 Área de Florestas Plantadas no Mundo 6 Evolução da Balança Comercial do Setor 19 Evolução da Produtividade das Florestas Plantadas 7 Produtos Selecionados do Agronegócio 20 Base Florestal: Brasil, Referência Mundial 8 Desempenho do Setor 21 Comparação da Rotação e Rendimento Fibra Curta 9 Vendas Domésticas de Papel 22 Comparação da Rotação e Rendimento Fibra Longa 10 Balança Comercial do Setor 23 Área Florestal Necessária para Produção de Celulose 11 Destino das Exportações Brasileiras de Celulose 24 Contribuição Ambiental 12 Importações Chinesas Celulose Fibra Curta Branqueada 25 Matriz Energética da Indústria de Celulose e Papel 13 Destino das Exportações Brasileiras de Papel 26 Contribuição Social do Setor 14 Empresas Associadas 27 Produção Brasileira de Celulose e Papel 15 2
Dados do Setor 222 empresas com atividade em 539 municípios, localizados em 18 Estados 2,2 milhões de hectares de florestas plantadas para fins industriais 2,9 milhões de hectares de florestas preservadas 2,7 milhões de hectares de área florestal total certificada Exportações 2011: US$ 7,2 bilhões Saldo Comercial 2011: US$ 5,1 bilhões Impostos pagos: R$ 2,2 bilhões Investimentos: US$ 12 bilhões nos últimos 10 anos Emprego: 115 mil empregos diretos (indústria 68 mil, florestas 47 mil) e 575 mil empregos indiretos Arquivo Celso Foelkel 3 3
Maiores Produtores Mundiais de Celulose e Papel - 2010 CELULOSE PAPEL País mil toneladas País mil toneladas 1. EUA 49.243 1. China 92.599 2. China 22.042 2. EUA 75.849 3. Canadá 18.536 3. Japão 27.288 4. Brasil * 14.164 4. Alemanha 23.122 5. Suécia 11.877 5. Canadá 12.787 6. Finlândia 10.508 6. Finlândia 11.789 7. Japão 9.393 7. Suécia 11.410 8. Rússia 7.421 8. Coréia do Sul 11.120 9. Indonésia 6.278 9. Indonésia 9.951 10. Chile 4.114 10. Brasil * 9.844 11. Índia 3.931 11. Índia 9.223 12. Alemanha 2.762 12. Itália 9.146 Demais 25.313 Demais 89.771 TOTAL MUNDO 185.582 TOTAL MUNDO 393.899 Fonte: RISI *Fonte: Bracelpa 4
Distribuição Geográfica das Florestas Plantadas Brasileiras - 2010 Brasil: 2,2 milhões de hectares Mil hectares 12 49 1 46 527 233 155 172 2 420 268 167 205 5
Países Área de Florestas Plantadas no Mundo - 2010 mil hectares Área Total do País Área de Florestas Plantadas (¹) Japão 36.450 10.326 28,3 Finlândia 30.409 5.904 19,4 Alemanha 34.887 5.283 15,1 Suécia 41.033 3.613 8,8 China 942.530 77.157 8,2 Índia 297.319 10.211 3,4 Chile 74.880 2.384 3,2 Estados Unidos 916.193 25.363 2,8 Indonésia 181.157 3.549 2,0 Brasil (²) 851.196 6.973 0,8 Celulose e Papel (³) 2.196 0,3 % (¹) Fonte: FAO/STCP/SAE (²) Fonte: ABRAF (³) Fonte: Bracelpa 2010 6
Evolução da Produtividade das Florestas Plantadas do Setor RAZÕES PARA OS ALTOS NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE Clima e solo Pesquisa e desenvolvimento Setor privado organizado Mão de obra altamente qualificada AVANÇOS TECNOLÓGICOS Genética Biotecnologia Matéria prima de alta qualidade Planejamento sócio ambiental Manejo Florestal Rotação de áreas plantadas MADEIRA PARA CELULOSE Produtividade Média (m3/ha/ano) Espécie 1980 2011 Cresc. Eucalipto 24 44 83% Pinus 19 38 100% 7
Base Florestal Brasil, Referência Mundial Produtividade das Florestas de Rápido Crescimento (m 3 /ha/ano) Brasil (eucalipto) * 41 70 Uruguai (eucalipto) 25 35 Indonésia (acácia) 20 30 Potencial Chile (eucalipto) 25 30 Atual Fonte: Pöyry * Fonte: Bracelpa 8
Comparação da Rotação e Rendimento Espécies de Celulose Fibra Curta Espécies Países Rotação (anos) Rendimento m 3 /ha/ano Eucalipto Brasil 7 44 Eucalipto África do Sul 8 10 20 Eucalipto Chile 10 12 25 Eucalipto Portugal 12 15 12 Eucalipto Espanha 12 15 10 Bétula Suécia 35 40 6 Bétula Finlândia 35 40 4 Fonte: Pöyry 9
Comparação da Rotação e Rendimento Espécies de Celulose Fibra Longa Espécies Países Rotação (anos) Rendimento m 3 /ha/ano Pinus spp Brasil 15 38 Pinus radiata Chile 25 22 Pinus radiata Nova Zelândia 25 22 Pinus elliottii / taeda Estados Unidos 25 10 Pinus de Oregon Canadá (costa) 45 7 Picea abies Suécia 70 80 4 Picea abies Finlândia 70 80 4 Picea glauca Canadá (interior) 55 3 Picea mariana Canadá (leste) 90 2 Fonte: Pöyry 10
Área Florestal (ha) necessária para a Produção de 1,0 milhão t/ano de Celulose Brasil 100.000 Escandinávia 720.000 Península Ibérica 300.000 Fonte: Pöyry 11
Contribuição Ambiental Florestas plantadas não competem com agricultura tradicional Restauração de terras degradadas Conservação do solo Proteção da biodiversidade Proteção dos recursos hídricos Sequestro de CO 2 12 12 BSC / Gleison Rodrigues BSC / Gleison Rodrigues
Matriz Energética da Indústria de Celulose e Papel - 1970-2010 100% 80% 60% 10,0 44,6 3,9 5,3 2,7 2,4 2,3 1,7 1,9 5,3 6,9 7,7 8,0 6,7 6,3 5,5 18,3 19,0 19,0 18,7 18,5 48,1 27,2 20,8 40% 14,9 27,5 65,0 65,0 66,3 52,2 47,3 20% 33,1 17,9 0% 1970 1980 1990 2000 2008 2009 2010 Licor Preto * Biomassa Óleo Combustível Gás Natural Outros Fonte: Balanço Energético Nacional * Subproduto (Biomassa) 13
Contribuição Social do Setor A indústria de celulose e papel promove e incentiva o desenvolvimento econômico e social em regiões distantes dos grandes centros urbanos, investindo em projetos e iniciativas em áreas como: Educação Saúde Programas de educação ambiental Geração de emprego e renda Parcerias Florestais: 27.651 propriedades em 425 mil hectares Arq./Cenibra Arq./Fibria Suzano/Ricardo Teles 14 14
Produção Brasileira de Celulose e Papel 16 14 12 10 milhões t 8 6 4 2 Cresc. Médio Anual Celulose 7,2% Papel 5,5% 0 1970 1980 1990 2008 2009 2010 2011 Celulose 0,8 3,1 4,4 12,7 13,3 14,2 14,0 Papel 1,1 3,4 4,7 9,4 9,4 9,8 9,9 15
Taxa de Recuperação de Papéis Recicláveis 10.500 toneladas 9.000 7.500 6.000 4.500 46,9% 43,5% 3.000 1.500 36,5% 34,6% 38,3% 0 1990 1995 2000 2005 2010 Consumo Aparente de Papel Consumo Aparas Taxa de Recuperação % 16
Papéis Recicláveis - 2010 Países Selecionados Taxa de Recuperação * Coréia do Sul 91.6% Alemanha 84.8% Japão 79.3% Reino Unido 78.7% Espanha 73.8% Estados Unidos 63.6% Itália 62.8% Indonésia 53.4% Finlândia 48.9% México 48.8% Brasil ** 46.0% Argentina 45.8% China 40.0% Rússia 36.4% Índia 25.9% *Volume de aparas recuperadas no país dividido pelo consumo aparente de papel Fonte: RISI ** Fonte Bracelpa 17
Consumo Aparente Per Capita de Papel 2010 PAÍSES SELECIONADOS kg per capita Finlândia 280,6 Alemanha 242,6 USA 240,2 Japão 220,4 Canadá 184,9 Itália 177,5 Reino Unido 167,7 França Chile 79,2 151,9 Média Mundial 57,0 kg per capita China 68,6 México 63,9 Argentina 61,3 Brasil * 48,6 Fonte: RISI *Fonte: Bracelpa 18
Evolução da Balança Comercial do Setor 1992-2011 8.000 7.000 Exportação Importação Saldo 6.000 US$ Milhões 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Fonte: MAPA/CONAB 19
Produtos Selecionados do Agronegócio Exportações x Área Plantada em 2011 PRODUTOS EXPORTAÇÕES US$ milhões ÁREA PLANTADA mil ha US$ / ha Complexo Soja 24.154 25.018 965 Sucroalcooleiro 16.404 8.567 1.915 Café 8.731 2.753 3.171 Celulose e Papel 5.001 2.250 2.223 Milho 2.766 15.451 179 Algodão 1.977 1.430 1.383 Fonte: CONAB/FNP/MAPA/SECEX 20
Desempenho do Setor 1.000 t CELULOSE 2010 2011 % Jan Abr 2011 2012 (2) %.Produção 14.164 13.999 1,2 4.684 4.624 1,3.Importação (1) 412 392 4,9 133 128 3,8.Exportação (1) 8.375 8.478 1,2 2.820 2.835 0,5.Consumo Aparente 6.201 5.913 4,6 1.997 1.917 4,0 PAPEL 2010 2011 % Jan Abr 2011 2012 (2) %.Produção 9.844 9.887 0,4 3.270 3.275 0,2.Importação (1) 1.502 1.455 3,1 530 472 10,9.Exportação (1) 2.074 2.052 1,1 714 667 6,6.Consumo Aparente 9.272 9.290 0,2 3.086 3.080 0,2 (¹) Fonte: SECEX (²) Dados Preliminares 21
Vendas Domésticas de Papel 1.000 t 480 2011 2012 1.800 1.700 450 1.600 + 1,3 % 420 1.500 1.400 390 1.300 360 1.200 330 1.100 300 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 1.000 Jan Abr 2011 Jan Abr 2012* * Dados Preliminares 22
Balança Comercial do Setor US$ Milhões FOB 2010 2011 % Jan Abr 2011 2012 ** % Exportação * 6.770 7.190 6,2 2.348 2.194 6,6.Celulose 4.762 5.002 5,0 1.609 1.537 4,5.Papel 2.008 2.188 9,0 739 657 11,1 Importação * 1.900 2.128 12,0 722 657 9,0.Celulose 360 374 3,9 125 110 12,0.Papel 1.540 1.754 13,9 597 547 8,4 Saldo 4.870 5.062 3,9 1.626 1.537 5,5.Celulose 4.402 4.628 5,1 1.484 1.427 3,8.Papel 468 434 7,3 142 110 22,5 * Fonte: SECEX ** Dados Preliminares 23
Destino das Exportações Brasileiras de Celulose Ásia/ Oceania 10% África 0% Jan/Abr 2011 Jan/Abr 2012 China 27% América Latina 1% América do Norte 18% África 0% Ásia/ Oceania 8% China 29% América do Norte 18% US$ 1,6 bilhões Europa 44% Europa 44% US$ 1,5 bilhões América Latina 1% Fonte: Secex 24
Importações Chinesas Celulose Fibra Curta Branqueada Por Região de Origem 1.000 t US$ milhões 2.500 2.000 921 Var. 12/11 42 % 1.400 1.200 1.000 461 512 Var. 12/11 11 % 1.500 648 800 1.000 495 498 1 % 600 400 351 279 20 % 500 600 625 4 % 200 403 349 14 % 0 Jan Abr/2011 Jan Abr/2012 0 Jan Abr/2011 Jan Abr/2012 Fonte: Sven Data Europa Ásia Demais América Brasil Demais 25
Destino das Exportações Brasileiras de Papel Jan/Abr 2011 Jan/Abr 2012 América do Norte 10% Ásia/ Oceania 7% África 5% China 5% América Latina 55% África 7% América do Norte 9% Ásia/ Oceania 8% China 4% América Latina 56% Europa 18% Europa 16% US$ 739 milhões US$ 657 milhões Fonte: SECEX 26
Empresas Associadas Produtoras Colaboradoras Adami Arauco do Brasil Arjo Wiggins Security Bahia Specialty Cellulose Bignardi Bonet Celulose Irani Celulose Riograndense Cenibra Cocelpa Copapa Eldorado Facepa Fibria Ibema Iguaçu International Paper Grupo Orsa - Jari Celulose Kimberly-Clark Klabin KM Papel Lwarcel Manikraft MD Papéis Melhoramentos Florestal Melhoramentos Papéis Miguel Forte Mili Multiverde Nobrecel Norske Skog Pisa OJI Papéis Papirus Primo Tedesco Rigesa Sanovo Santa Maria Santher Stora Enso Suzano SWM Trombini Veracel Viscofan Vitopel Albany International Brazil ArborGen Carbocloro Eka Chemicals Poyry Technologia 27
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