Projeto de estudo de Desenvolvimento dos negócios no Exterior Heisei 26 (2014) (Preparação de estabelecimento de negócio internacional e entrada de mercado infraestrutura (estudo sobre desenvolvimento de estabelecimento de negócio no Brasil ) ) Relatório de investigação (Resumo) 31 de março, Heisei 27 (2015) Ministério de Economia, Comércio e Indústria Deloitte Tohmatsu Financial Advisory Co., Ltd.
Índice 0. Os objetivos e as politicas neste estudo... 2 1. (1) As propostas e as implementações sobre medidas de apoio as empresas japonêsas para vencer licitações individuais... 7 1.1 Os processos dos selecionamentos de projetos promissores e os resultados... 7 1.2 Os sumários de resultados selecionados a partir de 24 projetos... 7 1.3 As avaliações de possibilidade de apoio governamental... 10 2. (2) Para empresas japonêsas entrar no setor de TD (transmissão e distribuição de energia), detectar os problemas relacionadas com assunto institucional e apresentar as soluçõe... 12 2.1 A condição presente e o problema no Brasil... 12 2.1.1 Duração de interrupção... 12 2.1.2 A taxa de perda na distribuição... 13 2.1.3 A matriz energética do setor elétrico... 14 2.2 Mudanças regulamentais e institucionais necessárias para a introdução de sistema ideal... 15 2.2.1 As propostas ao governo brasileiro... 15 2.2.2 As propostas ás distribuidoras de energia elétrica... 15 2.3 As propostas do sistema ideal para Brasil... 16 1
0. Os objetivos e as politicas neste estudo Esta estudo foi realizado como um projeto encomendado pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria, no período entre julho de Heisei 26 (2014) até Março de Heisei 27 (2015). Os objetivos e as politicas neste estudo e intenções dos procedimentos são mencionados no quadro 0-1. Os objetivos são: (1) Propor e implementar as medidas de apoio as empresas japonêsas para vencer licitações individuais, principalmente escolhido por estudo realizado no ano fiscal anterior e (2) Para combater a interrupção, um dos desafios infraestruturas no Brasil, no setor de TD (transmissão e distribuição de energia), tem a finalidade de contribuir para a criação de oportunidades de negócios para empresas japonêsas, detectar as problemas relacionadas as instituições brasileiras e apresentar as soluções visando motivo de entrada das empresas japonêsas no setor (introduzir a sistema japonês). Além disso,o objetivo (1), selecionar e desenvolver os projetos promissores, também avaliar os 24 projetos selecionados no estudo anterior com informações locais recolhidos e opiniões sobre as necessidades das empresas japonêsas e do governo. Depois disso, selecionar somente 3 a 5 projetos, detectar as tecnologias aproveitável e realizar um estudo sobre instrumentos financeiros. Além disso, juntamente com as empresas japonêsas, vai examinar a estratégia de "promoção" para o Brasil. O objetivo final é publicar as intenções japonêsas e a criação de oportunidades de negócios, através dos seminários locais, mas também promover o entendimento comum entre partes japonesas e brasileiras, e também entre as partes publicas e privadas, através das apresentações de companhias japonêsas e das explicações sobre sistema financeira para tal projeto. Além disso, se possível, criar oportunidade de encontro de negócios do setor infraestrutura com foco em tal projeto. Além disso, juntamente com as empresas japonêsas, vai examinar a estratégia de "promoção" para o Brasil. O objetivo final é publicar as intenções japonêsas e a criação de oportunidades de negócios, através dos seminários locais, mas também promover o entendimento comum entre partes japonesas e brasileiras, e também entre as partes publicas e privadas, através das apresentações de companhias japonêsas e das explicações sobre sistema financeira para tal projeto. Além disso, se possível, criar oportunidade de encontro de negócios do setor infraestrutura com foco em tal projeto. (2) Para estudo dos desafios e soluções em transmissão de energia e em distribuição de energia, examinar as problemas relacionada à apagão e/ou roubo, regulamentações e sistemas institucionais (principalmente sobre Smart Grid), além da política de sistema de TD, através de coleção de dados publicados e de entrevistas com as pessoas relacionadas sobre assunto. Além disso, montar a medida de otimizar TD por meio de solucionar as problemas apreendidas, e junto com o Ministério de Economia, Comércio e Indústria, apresentar ao setor brasileiro a tecnologia japonesa que otimizar sistema TD. Procedimento deste estudo são mencionados no quadro 0-2. (1) Para As propostas e as implementações sobre medidas de apoio as empresas japonêsas para vencer licitações individuais, procedimento do estudo foi realizado nas seguintes 4 etapas: 1 Trabalho doméstico (principalmente, entrevistas com empresas japoneses), 2 Estudo no local (principalmente, entrevistas com 2
autoridades locais e empresas locais), 3 Trabalho doméstico (os processos dos selecionamentos de projetos promissores através dos resultados mencionado acima 1 e 2) e 4 realizar seminário no Brasil. Foi utilizado o conhecimento obtido nos processo de selecionamento de projetos promissores na etapa 3, realizamos seminário na etapa 4 no Brasil no dia 19 de março de Heisei 27 (2015). No seminário local 4, realizamos apresentação de superioridade das empresas japonêsas e do apoio governamental japonês, além de encontro de negócios. (2) Para detectar os problemas em relação ao instituições brasileiras e apresentar as soluções para entrada de empresas japonêsas no setor de TD, procedimento do estudo foi realizado seguintes 4 etapas: 1 Trabalho doméstico (recolhimento de informações publicadas sobre os problemas em relação ao administração de energia brasileira), 2 Estudo no local (principalmente, entrevistas com autoridades locais e empresas locais), 3 Trabalho doméstico (montar proposito sobre sistema ideal através dos resultados mencionado acima 1 e 2) e 4 apresentar as propostas no Brasil. Apresentamos a sistema ideal montado até na etapa 3 Trabalho doméstico para Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (no mesmo dia de (1), em 19 de março de Heisei 27 (2015)). 3
Quadro 0-1 Os objetivos e as politicas neste estudo 4
Quadro 0-2 Procedimento deste estudo 5
Agendamento deste estudo são mencionados no quadro 0-3. Com os membros adequado, duas equipes realizaram cada estudo seguinte: (1)As propostas e as implementações sobre medidas de apoio as empresas japonêsas para vencer licitações individuais e (2) Para empresas japonêsas entrar no setor de TD, detectar os problemas relacionadas com assunto institucional e apresentar as soluções. Quadro 0-3 Agendamento deste estudo 6
1. (1) As propostas e as implementações sobre medidas de apoio as empresas japonêsas para vencer licitações individuais 1.1 Os processos dos selecionamentos de projetos promissores e os resultados Para apresentar as propostas e as implementações sobre medidas de apoio as empresas japonêsas para vencer licitações individuais, selecionamos projetos mais promissores entre 24 projetos do resultados selecionados anterior, por "interessas das empresa japonesa" e/ou "viabilidade dos projetos" como mencionado quadro 1-1. Processos seletivos do projetos são mencionados no quadro 1-1. No trabalho doméstico, consideramos as fatos como interessas das empresas japonêsas, viabilidade dos projetos, permitido atuação das empresas estrangeiras, as oportunidades para as empresas japonêsas, para selecionar os projetos na primeira fase, e depois, consideramos as fatos como viabilidade dos projeto cruzados dados com resultado do estudo no local e avaliação de apelo das propostas ao Brasil, na segunda fase. Avaliamos possibilidade de apoio governamental (principalmente demos valor ao instrumento financeiro público) no estudo doméstico e depois disso, selecionar 7 projetos para projetos promissores, sendo 2 projetos no setor energia elétrica, 5 projetos relacionados no setor de transporte e procedimento resíduos. 1.2 Os sumários de resultados selecionados a partir de 24 projetos Os sumários de resultado seletivo do 1.1 a partir de 24 projetos são mencionados no quadro 1-2. Resultou Nº 9, Nº10, Nº12, Nº13, Nº17, Nº18 e Nº21 (7 projetos) por processo selecionado. Esses projetos são avaliados como grande interessas das empresas japonêsas e são permitidos. Processos seletivos do projetos são mencionados no quadro 1-1. No trabalho doméstico, consideramos os fatos como interessas das empresas japonêsas, viabilidade dos projetos, permissão á atuação das empresas estrangeiras, as oportunidades para as empresas japonêsas, para selecionar os projetos na primeira fase, e depois, consideramos os fatos como viabilidade dos projeto cruzados dados com resultado do estudo no local e avaliação de apelo das propostas ao Brasil, na segunda fase. Além disso, as viabilidades dos projetos são verificados com autoridades brasileiras no estudo no local e, também pode ter sido alto potencial para apelo das tecnologias japonêsas no Brasil. Sambem avaliado os projetos podem ter possibilidade de apoio governamental, foi sugerido que por apoio aos 7 projeto seja um passo para ter uma oportunidade para a empresa japonesa. vencer licitação. 7
Quadro 1-1 Os processos dos selecionamentos de projetos promissores e os resultados 8
Quadro 1-2 Os resultados selecionados a partir de 24 projetos 9
1.3 As avaliações de possibilidade de apoio governamental Os sete projetos acima mencionados, examinamos as medidas de apoio público para as empresas japonêsas venceram as licitações como mencionados no quadro 1-3. Avaliamos "nível da expectativa", como as possibilidade das empresas japonêsas venceram as licitações na esquerda do quadro 1-3. Caso projeto Nº 17 e Nº 18, avaliado, são considerados os projetos promissores, pois há grande necessidade para recurso financeiro do setor de energia elétrica e também alta interessa nos produtos japoneses. Como mencionado no estudo do "(2)Para empresas japonêsas entrar no setor de TD (transmissão e distribuição de energia), detectar os problemas relacionadas com assunto institucional e apresentar as soluções", setor energia elétrica no Brasil, escassez de energia elétrica não são único motivo e dependendo muito da situação das distribuidoras. Por esse motivo, é sugerido que os apoios devem ser diferenciado por cada região. Portanto, é desejável que se possa examinar o empréstimo setorial para o setor de energia elétrica inteiro. Nos casos 5 projetos avaliados, são difícil de ser financiados por instrumentos financeiros, e para tornarão em projetos viáveis, devem construir projeto no médio e longo prazo. Embora os conteúdos dos 5 projetos são diversificados, todos os projetos são interessado nas tecnologias e know-hows das empresas japonêsas por autoridades. Devemos montar os projetos viáveis através de fornecer as experiências das empresas japonêsas por utilizar esquema F/S (ex. Levantamento preparatória da JICA (PPP F/S)). Nos casos 2 projetos avaliados, são os quais não haveriam conta com apoio do governo japonês, pois são realizadas as licitações de concessões. Mas ainda há certa importância para realizar seminários visando motivo de criar oportunidade de encontro de negócios, pois as empresas japonêsas podem fornecer as peças para concessionárias locais. Então, mesmo avaliados por nível da expectativa em visto do apoio governamental, devem ter apoios indiretos e por nesta razão colocamos no quadro 1-3. 10
Quadro 1-3 os desafios e direção esperada do apoio governamental 11
2. (2) Para empresas japonêsas entrar no setor de TD (transmissão e distribuição de energia), detectar os problemas relacionadas com assunto institucional e apresentar as soluçõe 2.1 A condição presente e o problema no Brasil Para detectar situação e os desafios do setor energia elétrica no Brasil, colhemos informações básicas e pesquisamos sobre instituições relacionadas. Por essa pesquisa, verificamos desafios no setor de energia elétrica no Brasil como o tempo de interrupção de energia, a taxa de perda na distribuição, arrumar reserva de capacidade para garantir abastecimento na época de escassez de água (controle de consumo do pico). Os desafios e as situações são resumido a seguir. 2.1.1 Duração de interrupção A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), órgão regulatório do setor energia elétrica, definiu as metas de Sistema de Índice de Frequência de Interrupção (SAIFI) e de Sistema de Índice de Duração de Interrupção (SAIDI). Se a distribuidora não alcançou as metas, agencia penaliza e multa. O tempo médio da duração de interrupção nacional não alcançou a meta e, em 2013, SADI ficou 18 horas, que considerado muito longo (quase 100 vezes a mais do Japão). Além disso, as taxas da frequência de interrupção das distribuidoras são muito variável entre si. Exemplo, SADI da distribuidora de região amazônica fica mais de 50 horas. Quadro 2-1 Quadro 2-1 Transição de qualidade de abastecimento de energia elétrica no Brasil (SAIFI-SAIDI) Fonte: Site da ANEEL Quadro 2-2 Quadro 2-2 Transição de qualidade de abastecimento de energia elétrica por região (SAIFI-SAIDI) 12 Fonte: Site da ANEEL
2.1.2 A taxa de perda na distribuição A taxa de perda na distribuição está 14% no ano, e não registra mudança significativa nestes anos. Desde total, perda técnica fica aproximadamente 8%, e por considerar as linhas da distribuição mais longa que no Japão, essa taxa é relativamente razoável. Por outro lado, a perda não técnica fica aproximadamente 6%, e é muito alta quando comparado com o Japão. Variação desta perda não técnica é grande.por regiões E no Estado do Rio de Janeiro e seu redor fica mais de 10% e danifica muito as distribuidoras. As taxas máximas da perda por região foi definida por ANEEL, e se a distribuidora conseguir menos dessa nível, pode recuperar a taxa de energia cobrado as consumidores. Por outro lado, se a taxa fica maior, ficar diretamente em perdas operacionais. Então para distribuidoras, especialmente quem registra alta taxa de perda não técnica, redução de perdas tornou-se um grande disafio operacional. Quadro 2-3 Transição da taxa de perda na distribuição, nacional A taxa de perda na distribuição ano Fonte: Site da ANEEL Quadro 2-4 Transição da taxa de perda na distribuição, distribuidoras principais (2013) A taxa de perda na distribuição 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18.3% 22.6% 7.8% 8.7% 9.5% 9.9% 11.2% CPFL Paulista Copel Elektro AES Eletropaulo Cemig Ampla Light 38.3% 35.5% Celpa Eletrobras amazonas Fonte: Site da ABRADEE 13
2.1.3 A matriz energética do setor elétrico Tanto na quantidade das instalações de geração de energia, quanto no potenciais do geração de energia elétrica, no Brasil, dominado por hidrelétrica. Desde os últimos anos, por causa da seca, nível de geração de hidrelétrica esta diminuindo e complementada por térmica Por isto, o preço unitário de geração está subindo. Para as energias renováveis, a energia eólica foi aumentando gradualmente. E a energia solar, mesmo houve grande potencial, ainda não progrediu introdução de equipamentos neste momento. Para a segurança energética, é necessário introduzir medidas a diversificação na matriz energética, incluindo a energia renovável e nivelamento de carga. Quadro 2-5 Transição de capacidade de geração de energia elétrica por fonte (MW) Fonte: PLANO DECENAL DE EXPANSÃO DE ENERGIA (PDE) 2022 14
2.2 Mudanças regulamentais e institucionais necessárias para a introdução de sistema ideal Para resolver os desafios no Brasil mencionada acima, seja efetivo introdução das medidas regulamentais, e institucionais seguinte, e por isso, espera criar condição para promover a introdução de tecnologia no Japão. Em seguida, mencionamos as propostas ao governo brasileiro e ás distribuidoras, também mencionamos os efeitos esperados e as tecnologias japonêsas que podem introduzir no Brasil. 2.2.1 As propostas ao governo brasileiro As sugestões nos aspectos normativos e institucionais ao governo brasileiro são resumido a seguir: Introduzir normativos mais rigorosos para redução do tempo de interrupção de energia; Introduzir FIT e/ou subsídios para promover a geração de energia solar; Introduzir sistema de taxa de energia diferenciados com faixa de horário para conbater falta de capacidade de geração de energia (falta de capacidade para atender pico de horário do consumo). 2.2.2 As propostas ás distribuidoras de energia elétrica As tecnologias dos fabricantes japonêses e know-hows (ex. interconexão das sistemas) são bem útil para as propostas debaixo, também pode esperar demandas subordinadas (ex. medida contra roubo). 15
2.3 As propostas do sistema ideal para Brasil Construimos os propostios do sistema ideal para Brasil baseado na tecnologia com a superioridade do Japão, é a seguir. Algumas empresas japonêses teriam fabrica no Brasil e praticando negocio no local, especialmente fabricação de medidor inteligente (smart meters) e tecnologia de comunicação óptica. Ao exportar os produtos ao pais, estão sujeitos o imposto de importação elevadas por causa do fato que o Brasil tem regulamento de proteção de produção doméstico, mas as empresas japonêsas mencionadas acima podem evitar este tarifário. Portanto, existe demanda sobre o sistema de automação da distribuição mas não há tecnologia com a superioridade do Japão, por conta da assistente local e necessidade de integração com sistema existente. Então melhor opção é solução integrado com medidor inteligente e/ou tecnologia de comunicação óptica. Além disso, no região amazônia e áreas isoladas, existe mau eficiência por causa da grade em menor escalada. É alta possibilidade de utilidade de tecnologia japonesa conhecimento japonês para esta região, pois no Japão, setor energia elétrica já promoveu teste de verificação sobre off-grid na ilha isolada e combinação com sistema de administração de energia (EMS), bateria e energia solar no sumart-community As tecnologias de subestação subterrânea são procurada para instalar na área superpovoada na região urbano no Brasil, também sáo tecnologias qual o Japão tem superioridade. Entre estes, combinado com comutação isolados a gás (GIS), transformador isolado a gás (GIT) pode diminuir ocupação de espaço e também é efetivo em provisão de antifogo, por sem utilizar óleos. Especialmente para GIT com grande capacidade, embora nenhuma empresa japonesa tem fabrica no Brasil no momento, japão é onico país possui tecnologia de fabricação desse produto. Por isto, há alta possibilidade que pode evitar regulamento de protecionismo, como imposto de importação, para importar produtos japonêses. 16
Quadro 2-6 A imagem geral do sistema ideal que apresentar ao Brasil 17