Andrade Gutierrez Experiência em Contratos EPC 3º WORKSHOP NACIONAL DO PROMINP Promoção: Participação:
Painel 4: Obtenção de conteúdo local na implantação de projetos de investimentos: Experiência Refino
Em contratos EPC a gestão deve possuir competências além das tradicionalmente atribuídas às empresas especializadas em cada uma das atividades. EPC > E+P+C
CENÁRIO DE UM EPC Gestão de risco em um ambiente multiorganizacional, envolvendo um conjunto de atividades: Multidisciplinares Especializadas Auto dependentes Limitadas em tempo e recursos Com necessidades simultâneas Gerando um grande número de interfaces e conflitos de várias naturezas.
A SOLUÇÃO DA ANDRADE GUTIERREZ: Informações em banco de dados único, com acesso de todo o time envolvido no fornecimento FORNECEDORES Gerenciamento da Informaçã ção CLIENTE Planejamento Preditivo e ferramentas de controle da engenharia a completa gestão de materiais Capacidade técnico financeira para aporte dos recursos necessários
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA EM CONTRATO EPC REQUISITOS: REQUISITOS: PRODUTO PRODUTO CLIENTE CLIENTE REQUISITOS REQUISITOS LEGAIS LEGAIS E E MERCADO MERCADO NECESSIDADES NECESSIDADES DOS DOS CLIENTES CLIENTES GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL OHSAS 18001 GESTÃO DE QUALIDADE ISO 9001 GESTÃO INTEGRA DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE ISO 14001 SISTEMA SISTEMA DE DE GESTÃO GESTÃO INTEGRADA INTEGRADA CUMPRIMENTO CUMPRIMENTO DOS DOS REQUISITOS REQUISITOS SATISFAÇÃO SATISFAÇÃO DOS DOS CLIENTES CLIENTES
CERTIFICADOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA AG
A Andrade Gutierrez nesta análise incorporou não somente suas experiências nos empreendimentos de refino para a Petrobrás, mas estendeu a análise para suas experiências e de seus parceiros tanto em contratos nacionais quanto internacionais. Setas para cima: O mercado nacional tem condições de suprir o bem ou serviço. Setas para baixo: O mercado nacional não tem condições de suprir o bem ou serviço. Verde: o bem ou serviço é produzido com vantagens competitivas, agregando valor a cadeia, com expansão sustentável, na existência de mercado, sem necessidade de ação no panorama previsto Amarelo: o bem ou serviço não agrega valor a cadeia, ou apresenta problemas de sustentabilidade, requer ação de médio prazo. Vermelho: o bem ou serviço necessita de medidas urgentes para garantir competitividade ou sustentabilidade.
Composição atual típica de um EPC na área de refino: E P C total Total do Investimento 10 50 40 100 Porçã ção Local 8 32 38 78 Ponderação em gasto, considerando moeda única Porçã ção Importada 2 18 2 22 Conteúdo Local 80% 64% 95% 78% As oportunidades de maximizar o conteúdo local se encontram na área de Procurement, ou seja nos equipamentos e materiais.
Situação Nacional de E ENGENHARIA Engenharia e Tecnologia : O Brasil é capacitado para execução de Projetos de Engenharia para p Refinarias de Petróleo devido ao competente desenvolvimento de tecnologia pelo CENPES, porém devido a concomitante demanda de engenharia conceitual em suas várias áreas de domínio tecnológico, o, para alguns projetos o CENPES recomenda a utilização de engenharia básica de terceiros. Exceto o CENPES não existem licenciadoras de tecnologia de refino que executem Projetos Conceituais no Brasil, porém o peso financeiro da engenharia básica não ultrapassa 3% do valor do empreendimento.
Situação Nacional de E ENGENHARIA Engenharia para Projeto Executivo. Temos no Mercado Nacional suficiente capacitação para atender a demanda de Projetos Executivos. Cumpre notar que estamos próximos da exaustão desta capacidade. Engenharia Interna de Fornecedores de Equipamentos Nacionais Devido aos períodos de baixa demanda ocorridos na década de 80, redução de custos e lapso em treinamento, os grupos de engenharia nos Fornecedores de Equipamentos e Sistemas nacionais, apresenta-se sub-dimensionado e necessitando de capacitação. Esta situação tem gerado atrasos, retrabalho, inconsistência de documentação e perda de produtividade.
Situação Nacional de P Procurement Suprimentos Dividiremos a análise de suprimentos nos itens críticos para uma planta de Refino de Petróleo: Equipamentos de Caldeiraria Equipamentos Rotativos Equipamentos Especiais Tubos Conexões Válvulas Instrumentação e Controle Equipamentos Elétricos e cabos Estrutura Metálica
Situação Nacional de P Procurement Suprimentos Equipamentos de Caldeiraria Vasos, trocadores de calor, colunas de processamento, reatores, chaparia de fornos, tanques. Existe capacitação nacional, com vantagens competitivas.a oferta atende a demanda atual, observando-se problemas quanto a aços ligas que não são fabricados no Brasil e calandragens para chapas de alta espessura. Os fabricantes nacionais de equipamentos de caldeiraria, tem baixo compromisso com o cumprimento de prazos, alegando dificuldades em atender os prazos e manter os preços fixos devido as dificuldades de obtenção de matéria prima (chapas de aço),em função da alta demanda mundial Existem problemas quanto a placas de trocadores de calor e internos de colunas, as placas não são fabricadas no Brasil, e os fabricantes de internos estão defasados tecnologicamente.
Situação Nacional de P Procurement Suprimentos Equipamentos Rotativos e Alternativos Existe capacitação técnica e oferta para atender a demanda dos projetos atuais e planejados. Os preços praticados no Brasil não são competitivos e não existe desenvolvimento de tecnologia nacional. Para compressores de alta pressão, equipamentos em materiais especiais e outros que exigem usinagem complexa, não existe escala de consumo no Brasil para fabricação local. Como estes equipamentos não representam demanda significativa, não há problemas na continuidade da importação
Situação Nacional de P Procurement Suprimentos Equipamentos Especiais Turbinas a gás, queimadores, flares, etc. Equipamentos não fabricados no Brasil, ou com alto teor de importação. Por serem equipamentos de baixa demanda, não há escala que justifique o investimento para produção local. Devem ser assegurados que os componentes passíveis de serem incorporados localmente, devam ter competitividade e compatibilidade, para que a nacionalização possível não seja um entrave no fornecimento
Situação Nacional de P Procurement Suprimentos Tubos Para tubos de diâmetro até 12, em aço carbono e tubos de maior diâmetro com costura, existe oferta, capacitação e competitividade no mercado nacional. Para tubos >12 sem costura, não existe no momento fornecimento nacional. Tubos em aço liga não são encontrados no Brasil
Situação Nacional de P Procurement Suprimentos Conexões Embora o mercado nacional esteja capacitado a atender a demanda dos projetos atuais, acreditamos que sua simultaneidade prevista para os próximos três anos, deva exceder a oferta do mercado de conexões. O principal problema que enfrentamos neste item é a variação de qualidade do produtos nacionais e preços não competitivos em relação ao mercado internacional.
Situação Nacional de P Procurement Suprimentos Válvulas O mercado brasileiro tem capacitação técnica somente para o atendimento de válvulas de pequenos diâmetro e material base. Os fabricantes nacionais alegam que a oscilação de demanda, alto custo de capital e falta de qualidade dos subfornecedores locais são os principais motivos para a falta de investimentos em tecnologia e oferta. Os preços praticados não são competitivos e há falta de compromisso com o prazo de entrega. Para válvulas auto-operadas, de material especial e de grande diâmetro é necessário recorrer a importação, onde normalmente encontramos um entrave quanto aos prazos de entrega.
Situação Nacional de P Procurement Suprimentos Instrumentação e Controle São itens normalmente importados, não há vantagem estratégica na fabricação completa no Brasil, pois os principais fabricantes mundiais possuem fortes sistemas de solução no Brasil. Alguns itens são fabricados localmente, mas a representatividade não é significativa para o cálculo de nacionalização. Itens particulares poderiam ser fabricados no Brasil, inclusive para exportação.
Situação Nacional de P Procurement Suprimentos Equipamentos Elétricos e Cabos Motores, subestaçôes, geradores, transformadores, painéis, cabos, etc. A industria local para estes itens é capacitada, competitiva e atende a demanda atual de projetos. Somente alguns equipamentos e cabos especiais necessitam importação.
Situação Nacional de P Procurement Suprimentos Estrutura Metálica As empresas locais tem capacitação técnica de fabricação, porém dificuldade em atender a demanda de projetos atuais, além de praticarem uma política de preços pouco competitiva quando comparada ao valores praticados internacionalmente. A efetivação dos projetos planejados para os próximos 3 anos nas industrias de capital intensivo devem exceder em 2,5 vezes a oferta nacional deste item. Existem ainda deficiências no domínio de engenharia para a maioria das empresas.
Situação Nacional de C Construção e Montagem As empresas de construção e montagem do mercado nacional tem capacitação e oferta para gerir a demanda dos projetos atuais. Este fato pode ser demonstrado pelo sucesso alcançado por estas empresas inclusive no mercado externo. São desafios para este setor, a capacidade de gestão de empreendimentos complexos e multidisciplinares, e a busca por maiores produtividades, onde é fundamental a manutenção de um nível de investimento pelo mercado que gere perenidade de escala para as empresas EPCistas
Situação Nacional de C Construção e Montagem Existe a necessidade de ação pelas entidades representativas deste setor, junto ao governo visando a desoneração tarifária dos investimentos. A estrutura tributária atual nos obriga a uma complexa engenharia fiscal para evitar que os impostos se transformem em custos indevidos, bem como uma legislação trabalhista e ação sindical que foquem segurança, renda, treinamento e empregabilidade para os trabalhadores, ao invés de ações paternalistas.
Análise das oportunidades apresentadas: Nos projetos de refino as principais oportunidades de elevação do conteúdo nacional, e fortalecimento da oferta de EPC s mesmo com a simultaneidade de projetos, baseiam-se fundamentalmente na economia de escala de todas as etapas do empreendimento. A experiência brasileira e mundial comprovam que o crescimento de qualquer negócio, por imposição de barreiras, não se sustenta ao longo do tempo. Já tivemos um mercado E+P+C capaz de oferta 3x maior que o mercado atual (meados das décadas de 70/80) Logo entendemos que o papel do PROMINP é fundamental na catálise da percepção de oportunidades (identificação de vocação nacional), no nivelamento competitivo de nossas eventuais fraquezas (treinamento, planejamento dos investimentos), e como entidade representante de nosso grupo na mitigação das ameaças (ações governamentais redução de tarifas para investimentos, redução de custo de capital).
Vocação Recursos c/ custo diferenciado Treinamento de mão de obra. Escassez de Planejamento Crescimento sustentado Escala Custos Tarifários Custo de Capital Crescimento Mundial Negociação de Barreiras
Planejamento de Investimentos: Para o desenvolvimento de crescimento sustentável é vital o planejamento de médio prazo (5 a 10 anos). Investimentos em treinamento e capacidade de produção terão um período de retorno de 4 a 7 anos. Para viabilizar os investimentos necessários a adequação da oferta de bens e serviços a demanda de curto e médio prazo, necessitamos da garantia de um mercado auto sustentado. Cabe a Petrobrás e empresas EPCistas através do PROMIMP, montarem a equação necessária ao fortalecimento do mercado nacional.
CONTATO: Antonio Pedro Campello de Souza Dias : (21) 2211 8010/(11)5502 2034 : (antonio.pedro@agnet.com.br)