Reunião com Analistas Sell Side 9 outubro 2018 Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores
AVISO LEGAL Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Sabesp. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sabesp em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Sabesp e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
Situação do abastecimento de água em Guarulhos hoje GUARULHOS CABUÇU BONSUCESSO LAVRAS PICANÇO CENTRO CUMBICA PIMENTAS ATUALMENTE, O MUNICÍPIO ENFRENTA DIFICULDADES NO ABASTECIMENTO EM TODA CIDADE. SEIS ÁREAS APRESENTAM DIFICULDADES MAIORES. SÃO PAULO SÃO PAULO
Planos para melhorar o abastecimento de água PLANO 100 DIAS FIM DO RODÍZIO NO PIMENTAS e CENTRO JÁ EM DEZ/2018 PLANO 180 DIAS FIM DO RODÍZIO EM VÁRIOS BAIRROS EM MEADOS DE 2019 ÁGUA TODA DIA Acaba o rodízio em Guarulhos até dez/2019 Medidas de pequeno porte, como reparo de vazamentos e troca de tubulações, e medidas de grande porte, com novos reservatórios, novo bombeamento e adutoras Os primeiros 100 dias vão garantir mais água para todos os moradores. Isso representará o fim do rodízio na região do Pimentas e Centro. Para outras áreas, uma redução do tempo sem abastecimento. Novas obras vão interligar os diversos setores de abastecimento. Na prática, Guarulhos estando interligada, acabará com o rodízio em bairros como Cabuçu, Parque Continental, Picanço e Invernada e diminuirá ainda mais a falta d água em outras. Ao longo do primeiro ano uma série de obras estruturantes darão fim ao rodízio de água em Guarulhos. No fim de 2019 toda a população do município terá água todo dia. FIM DO RODÍZIO Água todo dia Mais qualidade de vida Valorização imobiliária Mais investimento na cidade Mais empregos Mais crescimento
PLANO 100 DIAS Mais água para o verão Bairros beneficiados no PIMENTAS Dezembro de 2018 Modernização da casa de bombas Pimentas e nova adutora + 4,3 milhões de litros por dia O que equivale a 430 caminhões-pipa por dia 200 mil pessoas beneficiadas Benefícios para grandes empresas do setor petroquímico, varejo de roupas, alimentos, na Unifesp para alunos, funcionários e professores e para a região do Shopping Bonsucesso
PLANO 100 DIAS Mais água para o verão Bairros beneficiados: CENTRO Nova tubulação de 400 milímetros de diâmetro e 1.500 metros de extensão para realizar o reforço do abastecimento Benefícios também para grandes empresas do setor químico farmacêutico, de motores e para o setor hoteleiro. Dezembro de 2018 + 8,6 milhões de litros por dia O equivalente a 864 caminhões-pipa por dia
PLANO 180 DIAS Guarulhos Interligada Guarulhos com uma rede muito mais conectada em 6 meses PARQUE CONTINENTAL PICANÇO CABUÇU Interligação dos setores para acabar com o rodízio em CUMBICA, CABUÇU, PARQUE CONTINENTAL, PICANÇO, INVERNADA e LAVRAS INVERNADA LAVRAS CUMBICA +30 milhões de litros por dia O que equivale a 12 piscinas olímpicas por dia Fim do rodízio nessas áreas
PLANO 180 DIAS Guarulhos Interligada Bairros beneficiados em CUMBICA Com essas obras Guarulhos estará Interligada, com maior transferência de água entre as regiões sul e norte do aeroporto de Cumbica, Lavras/São João e Pimentas. A interligação irá reorganizar o abastecimento, beneficiando a área do Cabuçu. Empresas do setor de bebidas, químicos, metalurgia, motores, peças, logística, aviação, transporte, editorial e mobiliário, além da região Base Aérea e da Av. João Paulo I.
PLANO 180 DIAS Guarulhos Interligada Bairros beneficiados no Cabuçu, Parque Continental, Picanço, Invernada e Lavras
PLANO ÁGUA TODO DIA Bairros beneficiados no BONSUCESSO Dezembro de 2019 Reservatório Bonsucesso Capacidade: 6 milhões de litros de água potável Nova casa de bombas no Cidade Aracília
Coleta e tratamento de esgotos Sistema Centro Parque Continental Morros Picanço Vila Rio Vila Galvão Cocaia Ampliação da ETE Parque Novo Mundo para tratar efluentes trazidos desta região da cidade. ETE Parque Novo Mundo JÁ EXISTENTE Ponte Grande Gopoúva ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS PARQUE NOVO MUNDO CAPACIDADE FUTURA = 4.500 L/S Capacidade atual = 3.000 L/s AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE +1.500 litros por segundo previsão 2022
Coleta e tratamento de esgotos Sistema Cumbica-Pimentas Jardim das Nações Cumbica Ermelino Matarazzo Jardim Santo Afonso Vila São Gabriel Pimentas Jardim Jacy ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SÃO MIGUEL PAULISTA CAPACIDADE FUTURA = 3.500 L/S Capacidade atual = 1.500 L/s ETE São Miguel Paulista JÁ EXISTENTE JÁ ESTÁ PREPARADA para receber efluentes de Guarulhos AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE +2.000 litros por segundo
Obras de despoluição do Rio Tietê Mais oxigênio Com a participação de Guarulhos 7x MELHOR Menos oxigênio Sem a participação de Guarulhos
DESTAQUES Concessão de água e esgoto Investimentos previstos pela Sabesp de R$ 1,7 bilhões - No sistema exclusivo, e - Nos sistemas metropolitanos Acordo judicial para suspensão de pagamento de dívida de cerca de R$ 3,2 bilhões Repasses para investimentos complementares a serem realizados pela Prefeitura Projeto de Lei 3.279/18 - Prazo de até 40 anos - Regulador ARSESP - Controle social dos serviços públicos será exercido pelo CONESAN - Criação do FMSAI. Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura
Dívida do SAAE acumulada de 20 anos com a Sabesp Informações públicas e acessíveis a todos: http://www.tjsp.jus.br/cac/scp/webmenupesquisa.aspx
Processo do Tribunal de Justiça Valor já pago (R$) EP 400/03 (perdeu em 2013) 253.769.563,80 EP 3494/04 (perdeu em 2009) 115.807.322,49 EP 1066/05 (perdeu em 2002) 86.157.745,70 Total 455.734.631,99 Processo do Tribunal de Justiça Valor a pagar (R$) EP 809/14 (perdeu em 2011) 1.872.607.506,07 EP 4464/15 (perdeu em 2011) 279.131.279,62 Precatório em emissão (perdeu em 2011) Transitado em julgado, a ser executado (perdeu em 2011) 392.398.854,07 646.760.423,24 Total 3.190.898.063,00 Em julgamento 63.073.634,73 Valor total que o SAAE já pagou à SABESP: R$ 455 milhões Valor total que o SAAE já perdeu as ações e vai ter que pagar à SABESP: R$ 3,2 bilhões Ação judicial que ainda não terminou: R$ 63 milhões (só 2% do total)
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Reunião com Analistas Sell Side 9 outubro 2018 Diretoria Econômico-Financeira e de Relações com Investidores
AVISO LEGAL Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Sabesp. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Sabesp em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Sabesp e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
VOLUME TOTAL ARMAZENADO DOS SISTEMAS PRODUTORES - RMSP
SISTEMAS PRODUTORES RMSP 1600,0 1400,0 Chuva acumulada: Ano Hidrológico (Out a Set) 1578,2 1545,1 1503,6 Média histórica= 1.567,3mm 1431 1200,0 1259,3 1000,0 1115,8 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Out12/Set13 Out13/Set14 Out14/Set15 Out15/Set16 Out16/Set17 Out17/Set18 Chuva acumulada no ano hidrológico (mm) média histórica (mm)
SISTEMA CANTAREIRA Chuva acumulada: Ano Hidrológico (Out a Set) Média histórica= 1551,5mm 1800 1600 1400 1200 1296,1 1408,7 1606,3 1398,0 1000 1133,8 800 905,5 600 400 200 0 Out12_Set13 Out13_Set14 Out14_Set15 Out15_Set16 Out16_Set17 Out17_Set18 Chuva acumulada no ano hidrológico (mm) média histórica (mm)
SISTEMAS PRODUTORES - RMSP Vazão natural (Qn): Ano hidrológico (Out a Set) 100,0 Qn média hist. = 86,5m 3 /s 90,0 80,0 70,0 70,7 78,5 Vazão natural (m 3 /s) 60,0 50,0 40,0 30,0 38,9 47,2 62,7 47,7 20,0 10,0 0,0 Out12/Set13 Out13/Set14 Out14/Set15 Out15/Set16 Out16/Set17 Out17/Set18 Qn média ano hidrológico (m3/s) média histórica (m3/s)
SISTEMA CANTAREIRA Vazão natural (Qn): Ano hidrológico (Out a Set) 50 45 Qn média hist. = 43,2m 3 /s 40 35 30 25 31,2 37,7 29,3 20 21,0 15 10 14,6 17,4 5 0 Out12_Set13 Out13_Set14 Out14_Set15 Out15_Set16 Out16_Set17 Out17_Set18 Qn média ano hidrológico (m3/s) média histórica (m3/s)
SEGURANÇA HÍDRICA Estações elevatórias (EEAB) - m 3 /s 15,8 15,3 15,3 antes da crise hídrica após obras da crise hídrica
SISTEMA SÃO LOURENÇO Vazão outorgada= 6,4m 3 /s Vazão média captada Set18= 2,52m 3 /s Volume total captado = 26,8hm 3 Volume útil Res. Cach. do França = 88,82hm 3
TRANSPOSIÇÃO PARAÍBA DO SUL SISTEMA CANTAREIRA Vazão outorgada= 5,13m 3 /s Capacidade de bombeamento = 8,5m 3 /s Volume anual outorgado = 162hm 3 Volume captado 2018 = 91,1hm 3
3Q17 Results EXPOSIÇÃO CAMBIAL
Custo Capital Terceiros Kd (2otri18) INSTITUIÇÃO SALDO DEVEDOR % RELAÇÃO AO TOTAL TAXA MÉDIA ANUAL (%) Total floating CDI 1.500.000.000 11,96% 8,32% Total floating TR 318.200.000 2,54% 9,50% Total floating TJLP 275.092.262 2,19% 8,61% Total floating IPCA 1.614.905.507 12,88% 10,46% Total floating TR 1.308.054.205 10,43% 6,25% Total floating TJLP 1.136.132.190 9,06% 8,68% TOTAL INTERNOS 6.152.384.164 49,07% 8,58% Total floating US$ 2.033.840.814 16,22% 2,68% Total fixed Externos 2.344.056.039 18,69% 1,74% Total floating US$ 659.193.500 5,26% 5,38% Total fixed Externos 1.349.530.000 10,76% 6,25% TOTAL EXTERNOS 6.386.620.353 50,93% 3,37% TOTAL GERAL 12.539.004.516 100,00% 5,93%
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