Relatório de Mercado: Produção Industrial (Março/) Market Report: Industrial Production (March/) Curitiba Maio,
CONTEÚDO 1. INDÚSTRIA BRASILEIRA BRAZILIAN INDUSTRY 3 2. CELULOSE PULP 4 3. PAPEL E EMBALAGENS DE PAPEL PAPER AND PAPER-BASED PACKAGING 5 4. PRODUTOS DA MADEIRA TIMBER PRODUCTS 6 5. FERRO GUSA PIG IRON 7 6. MÓVEIS FURNITURE 8 7. SÍNTESE COMPARATIVA SUMMARY 9 8. CONHEÇA A CONSUFOR 10 9. CONSUFOR`S BACKGROUND 11 2
2002 % 2002 1. INDÚSTRIA BRASILEIRA* BRAZILIAN INDUSTRY* Evolução em (Jan Mar/) 8.8% Evolution in (January March/) Evolução média anual (últimos 12 meses ) 3.0 % Annual evolution (last 12 months ) 120 80 Produção Industrial - Brasil Industrial Production - Brazil (Base Média - Average Basis) Evolução mensal (Mar/ x Mar/) 1.6 % Monthly evolution (Mar/ x Mar/) 40 Evolução trimestral (Jan-Mar/18 x Out-Dez/17) - 7.7 % Quarterly evolution (Jan-Mar/18 x Oct-Dec/17) 0 Produção Industrial - Brasil Industrial Production - Brazil (Base Mês Anterior - Previous Month) Produção Industrial - Brasil Industrial Production - Brazil 30% 20% 10% 0.1% 8.6% 2.4% 2.4% 6.0% 3.0% 10.0% 0.3% 2.8% 2.2% 0% -10% -20% -7.0% -2.4% -4.2% -9.8% -6.0% Fonte/Source: IBGE, CONSUFOR. Refere-se ao item Indústria da Transformação. Referring to Processing Industry. 3
2002 % 2002 2. CELULOSE PULP Evolução em (Jan Mar /) - 10.6 % Evolution in (Jan Mar/) Evolução média anual (últimos 12 meses ) 8.9 % Annual evolution (last 12 months ) 160 120 80 Produção Industrial - Celulose Industrial Production - Pulp (Base Média - Average Basis) Evolução mensal (Mar/ x Mar/) 17.8 % Monthly evolution (Mar/ x Mar/) Evolução trimestral (Jan-Mar/18 x Out-Dez /17) 0.3 % Quarterly evolution (Jan-Mar/18 x Oct-Dec/17) 40 0 Produção Industrial - Celulose Industrial Production - Pulp (Base Mês Anterior - Previous Month) Produção Industrial - Celulose Industrial Production - Pulp 30% 20% 10% 0% 16.6% 6.0% 4.3% 4.2% 4.1% 8.4% 10.8% 8.0% 5.7% -10% -20% -30% 0.2% 2.0% 0.9% 1.4% -0.4% -2.6% Fonte/Source: IBGE, CONSUFOR. 4
2002 % 2002 3. PAPEL E EMBALAGENS DE PAPEL PAPER AND PAPER-BASED PACKAGING Evolução em (Jan Mar /) 1.2 % Evolution in (Jan Mar/) 120 Produção Industrial - Papel e Embalagens de Papel Industrial Production - Paper and Paper-based Packaging (Base Média - Average Basis) Evolução média anual (últimos 12 meses ) 2.1 % Annual evolution (last 12 months ) 80 Evolução mensal (Mar/ x Mar/) - 0.1 % Monthly evolution (Mar/ x Mar/) 40 Evolução trimestral (Jan-Mar/18 x Out-Dez /17) - 4.8 % Quarterly evolution (Jan-Mar/18 x Oct-Dec/17) 0 20% 10% Produção Industrial - Papel e Embalagens de Papel Industrial Production - Paper and Paper-based Packaging (Base Mês Anterior - Previous Month) Produção Industrial - Papel e Embalagens de Papel Industrial Production - Paper and Paper-based Packaging 7,4% 6,0% 0% 0,6% 0,9% 1,4% 0,3% 2,4% 1,0% 0,2% 1,4% -10% -20% -2,3% -0,8% -0,8% -2,3% -3,6% Fonte/Source: IBGE, CONSUFOR. 5
2002 % 2002 4. PRODUTOS DE MADEIRA TIMBER PRODUCTS Evolução em (Jan Mar/) 13.8 % Evolution in (Jan Mar/) Evolução média anual (últimos 12 meses ) 4.7 % Annual evolution (last 12 months ) 160 120 80 Produção Industrial - Produtos da Madeira Industrial Production - Timber Products (Base Média - Average Basis) Evolução mensal (Mar/ x Mar/) 3.7 % Monthly evolution (Mar/ x Mar/) 40 Evolução trimestral (Jan-Mar/ 18 x Out-Dez/17) 3.3 % Monthly evolution (Jan-Mar / 18 x Oct-Dec /17) 0 30% 20% 10% Produção Industrial - Produtos da Madeira Industrial Production - Timber Products (Base Mês Anterior - Previous Month) 5.5% 7.8% Produção Industrial - Produtos da Madeira Industrial Production - Timber Products 16.2% 8.7% 2.1% 1.3% 1.9% 0% -10% -20% -4.5% -7.0% -2.8% -10.2% -17.7% -0.5% -2.7% -4.5% Fonte/Source: IBGE, CONSUFOR. 6
2002 % 2002 5. FERRO GUSA PIG IRON Evolução em (Jan Mar/) 27.3% Evolution in (Jan Mar/) Evolução média anual (últimos 12 meses ) 15.0 % Annual evolution (last 12 months ) 160 120 80 Produção Industrial - Ferro Gusa Industrial Production - Pig Iron (Base Média - Average Basis) Evolução mensal (Mar/ x Mar/) 13.7 % Monthly evolution (Mar/ x Mar/) Evolução trimestral (Jan-Mar/18 x Out-Dez/17) - 5.7 % Quarterly evolution (Jan-Mar/18 x Oct-Dec/17) 40 0 Produção Industrial - Ferro Gusa Industrial Production - Pig Iron (Base Mês Anterior - Previous Month) Produção Industrial - Ferro Gusa Industrial Production - Pig Iron 80% 60% 40% 20% 5.9% 6.1% 18.2% 8.0% 1.1% 36.2% 4.9% 4.9% 14.4% 0% -20% -2.8% -2.8% -8.6% -6.4% -11.0% -40% -60% -34.1% Fonte/Source: IBGE, CONSUFOR. 7
2002 % 2002 6. MÓVEIS FURNITURE Evolução em (Jan Mar/) - 2.3 % Evolution in (Jan Mar/) Evolução média anual (últimos 12 meses ) 9.0 % Annual evolution (last 12 months ) 160 120 80 Produção Industrial - Móveis Industrial Production - Furniture (Base Média - Average Basis) Evolução mensal (Mar/ x Mar/) 7.1 % Monthly evolution (Mar/ x Mar/) 40 Evolução trimestral (Jan-Mar/18 x Out-Dez/17) - 14.0 % Quarterly evolution (Jan-Mar/18 x Oct-Dec/17) 0 Produção Industrial - Móveis Industrial Production - Furniture (Base Mês Anterior - Previous Month) Produção Industrial - Móveis Industrial Production - Furniture 30% 20% 10% 0% 2.1% 2.5% 8.1% 4.6% 12.2% 5.7% 1.6% 1.7% 5.4% -10% -20% -30% -9.5% -2.6% -5.0% -7.3% -14.7% -9.8% Fonte/Source: IBGE, CONSUFOR. 8
7. SÍNTESE COMPARATIVA SUMMARY Maior alta trimestral: Madeira +3.3 % Highest quarterly growth rate: Timber Maior queda trimestral: Móveis - 14 % Highest quarterly fall: Furniture Maior alta anual: Ferro Gusa + 14.4% Highest annual growth rate: Pig Iron Menor alta anual: Papel e Embalagens de Papel +1.4% Lowest annual fall: Paper and Paper-based Packaging Produção Industrial Industrial Production (Base Trimestre Anterior - Previous Quarter) Produção Industrial Industrial Production Brasil Ind. de Transformação / Brazil Processing Industry -7,7% Brasil Ind. de Transformação / Brazil Processing Industry 2,2% Celulose / Pulp 0,3% Celulose / Pulp 5,7% Papel e Embalagens de Papel / Paper and Paper-based Packaging -4,8% Papel e Embalagens de Papel / Paper and Paper-based Packaging 1,4% Madeira / Timber 3,3% Madeira / Timber 1,9% Ferro Gusa / Pig Iron -5,7% Ferro Gusa / Pig Iron 14,4% Móveis / Furniture -14,0% Móveis / Furniture 5,4% Fonte: IBGE, CONSUFOR 9
8. CONHEÇA A CONSUFOR A CONSUFOR é uma empresa de consultoria em negócios e estratégias, especializada nos setores da indústria da madeira, papel e celulose, bioenergia, siderúrgico, floresta e agronegócio. Para atender às necessidades do mercado, a CONSUFOR desenvolve serviços de consultoria e pesquisa focando em quatro áreas: Inteligência de Mercado Engenharia de Negócios Gestão Empresarial Fusões e Aquisições Estudos Setoriais Dimensionamento de mercado Identificação de players Análise de preços e custos Análise conjuntural Modelos econométricos Mapeamento de estratégias Modelos de comercialização Percepção de sentimento de mercado Projeção de cenários futuros Planos de Negócios Estudos de oportunidades de investimentos Seleção de Sites Estudos logísticos de suprimento e distribuição Formação de preços Análise de viabilidade econômica Apoio à obtenção de financiamentos Captação de recursos Composição de funding Planos de Desenvolvimento Setoriais Diagnóstico e Estratégia Benchmarking Reestruturação de empresas Planejamento operacional Modelagem de gestão Auditorias Melhoria de processos Capacitação e empowerment Mensuração de custos Valuation Due diligence Identificação de parceiros e investidores Preparação de Books comerciais Prospecção de oportunidades Preparação e condução de negociações Fair opinion reports Elaboração de laudos técnicos 10
9. CONSUFOR S BACKGROUND CONSUFOR is a consultancy company with expertise in forest base business. To fulfill the current market needs, CONSUFOR develops consultancy and research services, focusing on four areas: Market Intelligence Business Engineering Management Merger & Acquisition Sector Studies Market sizing Identifying players Analysis of prices and costs Conjectural analysis Econometric models Mapping strategies Commercialization models Perception of market sentiment Projection of future scenarios Business Plans Investment opportunities studies Site Selection Logistics studies Pricing Feasibility studies Support for obtaining financing Fund-raising Composition of funding Sectoral Development Plans Diagnosis and Strategy Benchmarking Restructuring firms Operational Planning Modeling Management Audits Process improvement Training and empowerment Measurement of costs Valuation Due diligence Identification of partners and investors Preparation of commercial Books Prospecting opportunities Preparing and conducting negotiations Fair opinion reports Preparation of technical reports 11
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