Seminário Internacionalização & Valorização do Vinho Verde CVRVV, 13.Novembro.15

Seminário Internacionalização & Valorização do Vinho Verde CVRVV, 13.Novembro.15

AGENDA Seminário Internacionalização & Valorização do Vinho Verde 1 2 BOAS VINDAS Manuel Pinheiro, Presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes Posicionamento do Vinho Verde nos mercados internacionais EUA, Brasil e Japão Juan Park, Research Director da Wine Intelligence Ltd 3 Conhecer o Japão e oportunidades p/a o Vinho Verde Motoko Ishii, CEO da Basis Co., Ltd 4 Vendas de Vinho Verde & Plano de Promoção 2016 Carla Cunha, Diretora de Marketing da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes

AGENDA Seminário Internacionalização & Valorização do Vinho Verde 1 BOAS VINDAS Manuel Pinheiro, Presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes 2 3 Posicionamento do Vinho Verde nos mercados internacionais EUA, Brasil e Japão Juan Park, Research Director da Wine Intelligence Ltd Conhecer o Japão e as oportunidades para o Vinho Verde Motoko Ishii, CEO da Basis Co., Ltd 4 Vendas de Vinho Verde & Plano de Promoção Conjunto 2016 Carla Cunha, Diretora de Marketing da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes

AGENDA Seminário Internacionalização & Valorização do Vinho Verde 1 2 BOAS VINDAS Manuel Pinheiro, Presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes Posicionamento do Vinho Verde nos mercados internacionais EUA, Brasil e Japão Juan Park, Research Director da Wine Intelligence Ltd 3 Conhecer o Japão e as oportunidades para o Vinho Verde Motoko Ishii, CEO da Basis Co., Ltd 4 Vendas de Vinho Verde & Plano de Promoção Conjunto 2016 Carla Cunha, Diretora de Marketing da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes

AGENDA Seminário Internacionalização & Valorização do Vinho Verde Vendas

Vinho Verde Vendas em litros - Janeiro a Outubro.15 Vindima É expectável o aumento de 15% face ao ano anterior, com uma produção de branco próxima dos 60 milhões de litros, e portanto alguma oportunidade de crescimento de mercado. Ótima qualidade. Vendas O Vinho Verde branco teve um início de ano bastante forte mas foi nivelando em quantidades fruto da escassez de oferta, prevendo-se um fecho sem aumentos de volume. Preços Dados Nielsen indicam um crescimento ligeiro de preços desde há três anos no mercado nacional. 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 46.515.483 48.531.723 48.446.049 37.271.468 38.183.009 38.242.231 2013 2014 2015 VV Total VV Branco 0,2%

Vinho Verde e Regional Minho Vendas em litros - Janeiro a Outubro.15 Tintos Projeto de investigação para identificação de novas vias para o tinto. Castas Castas afirmam-se como um segmento de valor acrescentado. 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 5.244.165 4.867.805 4.728.991 4.671.939 4.315.296 4.083.443 2.744.678 2.685.611 1.960.607 1.529.757 1.024.660 1.658.286 2.025.082 1.273.811 260.534 359.888 1.409.682 597.371 2013 2014 2015 IG Total VV Tinto VV Rosado VV Alvarinho VV Loureiro IG Alvarinho 66% 22% 10%

Top20 Exportações Janeiro a Setembro.15 Totais 2014 2015 Diferença Mercado Litros Euros Litros Euros Litros Euros Totais 18.207.115 40.026.636 19.398.368 45.019.453 6,54% 12,47% EUA 3.983.241 8.505.388 4.531.611 11.430.257 13,77% 34,39% ALEMANHA 4.627.890 9.246.480 4.481.260 8.759.448-3,17% -5,27% FRANCA 1.841.258 4.068.250 2.178.730 4.964.878 18,33% 22,04% CANADA 984.847 2.614.388 1.084.553 3.113.783 10,12% 19,10% BRASIL 981.034 2.159.998 936.806 2.031.490-4,51% -5,95% SUICA 743.942 1.833.417 785.025 1.934.005 5,52% 5,49% REINO UNIDO 712.422 1.492.258 677.431 1.478.694-4,91% -0,91% BELGICA 579.701 1.366.176 610.774 1.442.572 5,36% 5,59% ANGOLA 549.222 1.384.859 522.894 1.261.188-4,79% -8,93% LUXEMBURGO 420.656 969.480 512.436 1.212.156 21,82% 25,03% SUECIA 275.157 577.434 382.660 871.627 39,07% 50,95% HOLANDA 360.530 750.214 394.732 787.518 9,49% 4,97% POLONIA 446.222 838.407 372.226 765.393-16,58% -8,71% SUAZILANDIA 117.514 300.601 254.317 625.229 116,41% 107,99% MOCAMBIQUE 195.007 509.078 187.809 497.403-3,69% -2,29% JAPAO 142.552 324.588 204.568 496.096 43,50% 52,84% NORUEGA 143.246 411.230 125.857 400.052-12,14% -2,72% DINAMARCA 145.379 335.921 156.901 354.349 7,93% 5,49% FINLANDIA 122.170 276.191 137.845 309.273 12,83% 11,98% ESPANHA 84.154 210.873 98.491 258.992 17,04% 22,82%

Exportações Exportações Dados INE/Intrastat provisórios. Preço médio de exportação cresce 6% ( 2,32). Perspetiva de novo recorde de exportações. 42% das vendas para exportação. Mercados EUA mantém interesse e recetividade. Alemanha reforça mercado discount. Canadá com crescimento lento mas sustentado. Brasil a refletir conjuntura económica. Japão a arrancar. 42% Portugal 58% Exportação

AGENDA Seminário Internacionalização & Valorização do Vinho Verde Plano de Promoção Conjunto 2016

AGENDA Seminário Internacionalização & Valorização do Vinho Verde Estratégia: valorização da marca, afirmando o Vinho Verde como um produto único

AGENDA Seminário Internacionalização & Valorização do Vinho Verde Mercado Nacional defender quota de mercado e valorizar o negócio

AGENDA Seminário Internacionalização & Valorização do Vinho Verde Mercados Externos - crescer em notoriedade e vendas em mercados orgânicos

Mercados-Alvo Alemanha Brasil Canadá EUA Japão Noruega Portugal Reino Unido Suécia Suíça

Operacionalização por Mercado Equipa Bruno Almeida Alemanha & Prowein Brasil EUA Bárbara Roseira Rota dos Vinhos Verdes Portugal Reino Unido Japão Tomás Gonçalves Canadá Noruega Suécia Suíça

2016 3.000.000 PROMOÇÃO GENÉRICA D.O. VINHO VERDE, I.G. MINHO E ROTA (PUBLICIDADE, VISITAS MEDIA, ) PROMOÇÃO DAS MARCAS DOS AE S INSCRITOS (ANNUAL TASTINGS, VISITAS COMPRADORES, ) PROMOÇÃO DAS MARCAS DOS AE S INSCRITOS COM DISTRIBUIÇÃO NO MERCADO (IN- STORE TASTINGS, )

Processo INSCRIÇÃO + CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO INFORMAÇÃO DE MERCADO EXECUÇÃO DA AÇÃO RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO PAGAMENTO ANTECIPADO

Visitas à Região dos Vinhos Verdes Critérios de Participação de Agentes Económicos Visita Líderes Opinião: Programa notoriedade. Não sujeito a inscrição AE s. Visita de Compradores: Programa comercial. Sujeito a inscrição AE s.

AÇÕES

ação composta: Alemanha (Datas Provisórias) Custo Inscrição: 500 euros (IVA Incluído) Media Tour 3 pax Assessoria Imprensa Campanha Publicitária Materiais Promocionais vinhoverde.pt Redes Sociais Avaliação Notoriedade 6/9.06.16 Trade Tour 3 pax Retail Tour 6 pax Annual Tasting - Hamburgo 1/4.03.16 10/13.07.16 4.04.16 Ativação em Festivais

ação individual: Prowein (Datas Definitivas) Custo Inscrição: 500/1.000 euros (IVA Incluído) Prowein 2017 Inscrições: Junho.16 Vagas Limitadas Prowein 13/15.03.16 Fechada

ação composta: Brasil (Datas Provisórias) Custo Inscrição: 500 euros (IVA Incluído) Media Tour 6 pax Assessoria Imprensa Campanha Publicitária Materiais Promocionais Redes Sociais 4/8.10.16 Trade Tour 6 p. Annual Tasting - Brasília 31.05/3.06.16 29.06.16 Sampling a Importadores Seminário Oportunidades p/a o Vinho Verde 31.05.16 Education Program 525 pax Educational Tastings 5.000 pax Festival Pão de Açúcar Sales Promotion, São Paulo / Rio de Janeiro

ação composta: Canadá (Datas Provisórias) Custo Inscrição: 500 euros (IVA Incluído) Media Tour 12p 29.03/2.04.16 Retail Tour 6 pax 20/24.09.16 Materiais Promocionais Agent Tour 6 pax 23/27.02.16 Redes Sociais Vancouver Training 50 pax Calgary Training 50 pax Quebec Sommeliers Training 15 pax Quebec & Ontario Sommelier Schools 120 pax SAQ Training 400 pax LCBO Training 270 pax Air Canada Lounge Design Exchange Museum Partnership/wine exclusivity Underground Chef Cartel Cinemania

ação composta: EUA (Datas Provisórias) Custo Inscrição: 500 euros (IVA Incluído) Media Tour 6 pax Assessoria Imprensa 16/20.05.16 Retail Tour 6 pax Importer Tour 9p 20/24.09.16 23/27.02.16 Campanha Publicitária Materiais Promocionais USA Trade Tasting - New York City 21/22.03.16 winesofvinhoverde.com Education Program 600 pax Redes Sociais Boston Wine Expo 13/14.02.16 Wine Riot, New York Wine Riot, Chicago Sales Promotion, New York Consumer Sampling

ação composta: Japão (Datas Provisórias) Custo Inscrição: 500 euros (IVA Incluído) Media Tour 6 pax 19/23.06.16 Importer Tour 6p 15/19.03.16 Campanha Publicitária Materiais Promocionais Annual Tasting - Tóquio Wine & Gourmet - Tóquio 11.04.16 13/15.04.16 Education Program 225 pax

ação composta: Noruega (Datas Provisórias) Custo Inscrição: 500 euros (IVA Incluído) Media Tour Materiais Promocionais 5/9.09.16 Trade Tour Annual Tasting - Oslo 16/19.02.16 9.03.16 Education Program 25 pax

ação composta: Portugal (Datas Provisórias) Custo Inscrição: 500 euros (IVA Incluído) Assessoria Imprensa Campanha Publicitária Materiais Promocionais vinhoverde.pt Facebook Clube Consumidores Responsabilidade Social Avaliação Notoriedade Vinho Verde & Gastronomia Concurso e Entrega de Prémios Dia da Região/Capital da Região - 18 de Setembro Encontro c/o Vinho & Sabores Sales Promotion, Lisboa (Garrafeiras) Promoções Cruzadas (Grandes Superfícies) Ativações Facebook Provas Diversas Verde Cool,

ação individual: Melhores Verdes (Datas Definitivas) Custo Inscrição: a indicar Inscrição/Entrega amostras: 8.02/11.03.16 Visita Best Of Vinho Verde: 25/29.04.16 Entrega de Prémios: 29.04.16 Palácio da Bolsa

ação individual: Vinho Verde Wine Fest (Datas Definitivas) Custo Inscrição: a indicar Edição 2016 Alfândega do Porto 21 a 24 Julho.16 Vinhos Gastronomia Música

ação composta: Rota (Datas Provisórias) Custo Inscrição: a indicar Media Tour 6 pax 4/8.10.16 Campanha Publicitária Roteiro de Festas do VV Materiais Promocionais vinhoverde.pt / Parcerias Facebook Clube Consumidores Formação Enoturismo & Geração Millenium 28.10.16 Ativações/Dinâmicas na Rota (Circuitos, Corridas, )

Rota Adesão Pedido de Adesão Tx. Inscrição FIRST SECTION 250 RESEARCH Promoção Ações Finish FIRST SECTION RESEARCH Visita Aprovação Técnica website Inclusão website

ação individual: Visita de Estudo Áustria (Datas Provisórias) Custo Inscrição: a indicar Data: 25/29.01.16 6/9.06.16 Regiões: Conteúdo: Kamptal / Kremstal / Wachau / Burgenland Enoturismo / Viticultura / Enologia Percurso na rota de vinhos local, visita aos aderentes, explicação e experimentação dos serviços disponíveis, atendimento & processos. Visita às vinhas, explicação técnica dos custos de produção, solos, climas, castas, densidades, etc. Prova guiada de vinhos com explicação dos diferentes estilos. Visita à adega com acompanhamento técnico.

ação individual: Visita de Estudo Rias Baixas e Ribeira Sacra (Datas Provisórias) Custo Inscrição: a indicar Data: 3/4.07.16 Regiões: 6/9.06.16 Rias Baixas e Ribeira Sacra Conteúdo: Enoturismo / Viticultura / Enologia Percurso na rota de vinhos local, visita aos aderentes, explicação e experimentação dos serviços disponíveis, atendimento & processos. Visita às vinhas, explicação técnica dos custos de produção, solos, climas, castas, densidades, etc. Prova guiada de vinhos com explicação dos diferentes estilos. Visita à adega com acompanhamento técnico.

ação composta: Reino Unido (Datas Provisórias) Custo Inscrição: 500 euros (IVA Incluído) Media Tour 6 pax Assessoria Imprensa 23/26.05.16 Trade Tour 6 pax Annual Tasting Campanha Publicitária Materiais - Londres Promocionais vinhoverde.pt Redes Sociais Avaliação Notoriedade 9/12.05.16 6.04.16 Foodies Festival with Top Chefs - Syon Park, Richmond (25k consumers) - Alexandra Palace 28/30.05.16 (30k consumers) 27/29.08.16

ação composta: Suécia (Datas Provisórias) Custo Inscrição: 500 euros (IVA Incluído) Media Tour Assessoria Imprensa 23/26.05.16 Trade Tour Annual Tasting Materiais Promocionais - Estocolmo Avaliação Notoriedade 16/19.02.16 7.03.16

ação composta: Suíça (Datas Provisórias) Custo Inscrição: 500 euros (IVA Incluído) Media Tour Materiais Promocionais 6/9.06.16 Trade Tour Annual Tasting - Zurique 1/4.03.16 9.05.16 Educational Tastings 5.000 pax 28/30.05.16 27/29.08.16

Custos de Inscrição Aplicável às ações compostas Alemanha, Brasil, Canadá, EUA, Japão, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça Não aplicável à Prowein, Rota, Vinho Verde Wine Fest, Melhores Verdes e Visitas de estudo à Áustria e Espanha DESCONTOS Inscrição Vencedores Best Mercados Custo Tabela Desc. Custo Final Of 2015 1 500,00 0% 500,00 Oferta 2 1.000,00 20% 800,00 Oferta 3 1.500,00 20% 1.200,00 Oferta 4 2.000,00 25% 1.500,00 Oferta 5 2.500,00 25% 1.875,00 Oferta 6 3.000,00 30% 2.100,00 Oferta 7 3.500,00 30% 2.450,00 Oferta 8 4.000,00 35% 2.600,00 Oferta 9 4.500,00 35% 2.925,00 Oferta 10 5.000,00 40% 3.000,00 Oferta