O Econoplast é um boletim mensal da ABIPLAST que tem como objetivo apresentar o desempenho de alguns indicadores de produção, emprego, produtividade, consumo aparente, investimentos, índices de variação de preços de mercado, comércio internacional de transformados plásticos, evolução das vendas e expectativas do setor de transformados plásticos e quando possível compará-los com o desempenho da economia brasileira como um todo. Nesta edição, apresentamos os indicadores conjunturais do período de janeiro a março de 2013. Esperamos que este material auxilie o industrial do plástico na compreensão da evolução do mercado e para que a empresa se identifique no contexto do desempenho setorial e da economia. Produção O setor de transformados plásticos fechou bem o primeiro trimestre de 2013, com crescimento de 2,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento foi liderado pelo segmento de plásticos diversos, que avançou 4,3% (muito em razão do bom crescimento do setor automotivo, que demanda componentes plásticos) e de embalagens, que cresceu 4,0%. O segmento de laminados está se recuperando a cada mês, dado que a produção foi maior em relação ao mês anterior para todos os de 2013. Porém ele ainda não conseguiu reverter o mau desempenho acumulado nos últimos 12, e por isso ainda apresentou queda na produção em relação mesmo período do ano anterior, de -3,9% na comparação do primeiro trimestre de 2013 em relação a 2012. A Indústria de Transformação manteve sua produção praticamente inalterada em relação ao mesmo trimestre do ano anterior (apresentou ligeira queda de 0,2%). Já na Indústria Geral houve uma queda de 0,5%. jan/mar12 - jan/mar13 mensal (fev-mar/13) acumulado (abr/12-mar/13) SETOR PLÁSTICO 2,59 9,64 1,79 Laminados -3,88 16,79-5,65 Embalagens 3,97-0,44 3,41 Artefatos diversos 4,29 18,45 3,71 Indústria Geral -0,47 11,35-1,95 Ind. transformação -0,20 11,54-1,98-3,88-0,20-0,47 variação % Produção (jan-m ar/2013) 4,29 Artefatos diversos 3,97 Ind. transform ação Indústria Geral Em balagens Lam inados 2,59-5,0-4,0-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 SETO R PLÁSTICO Fonte: PIM-PF - IBGE Emprego A evolução da geração de vagas de emprego no setor plástico está surpreendendo. No primeiro trimestre de 2013 foram geradas cerca de 6,4 mil novas vagas. De acordo com o comportamento dos anos anteriores, é um padrão nesse setor gerar empregos no início de ano, porém numa taxa menor do que a que estamos vendo. Assim podemos considerar que os empresários estão animados e projetando um cenário positivo para a indústria neste ano. E esse resultado é compatível com o aumento da produção no setor nesse primeiro trimestre. Além disso, esse crescimento na geração de vagas está sendo observado não só no setor plástico, mas também na Indústria de Transformação, que no primeiro trimestre gerou quase mil empregos. mil pessoas S a ld o In d ú s t r ia d e T r a n s f o r m a ç ã o G e r a ç ã o d e v a g a s T r a n s f o r m a d o s P lá s t ic o s G e r a ç ã o d e v a g a s ja n - m a r / 1 2 4 8.7 6 1 2.2 3 3 ja n - m a r / 1 3 9 8.4 7 1 6.3 6 8 A c u m u la d o 2 0 1 2 7.7 5 8.4 7 5 3 4 7.8 1 6 a t é m a r / 2 0 1 3 7.8 5 6.9 4 6 3 5 4.1 8 4 Transf. Plástico 354.000 353.000 352.000 351.000 350.000 349.000 348.000 347.000 346.000 345.000 Variação do Emprego Total Ind. Transformação 8.000.000 7.950.000 7.900.000 7.850.000 7.800.000 7.750.000 7.700.000 Transf. Plástico Ind. de Transformação Fonte: RAIS e CAGED / MTE.
Produtividade No primeiro trimestre de 2013 a produtividade do setor de transformados plásticos apresentou crescimento positivo (de 1%). Isso é uma resposta ao aumento da produção física do setor, e só não aumentou mais devido ao crescimento do nível de emprego verificado neste mesmo período. Esse argumento é confirmado quando comparamos com o crescimento da produtividade obtido no primeiro trimestre do ano passado, que foi de 7%. Em 2011 a produção cresceu menos, porém o nível de empregos foi muito menor, o que fez o índice de produtividade aumentar. Comparando com a Indústria de Transformação, o setor de Transformados Plásticos foi bem, uma vez que a produtividade da indústria caiu 0,4% no primeiro trimestre de 2013, sendo que havia apresentado um crescimento de 14% no mesmo período do ano anterior. 125 120 115 110 105 95 90 85 +14% Evolução do Índice de Produtividade +7,2% -0,4% 80 jan/12 m ar/12 m ai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 m ar/13 Transformados plásticos Indústria de Transformação +0,9% Fonte: PIA - IBGE. RAIS e CAGED/MTE. Nota: Nesse estudo a produtividade é medida como a razão entre o valor da produção industrial de transformados plásticos e o número de pessoas ocupadas no setor. Base =jan11. Consumo Aparente Consum o Aparente de Transform ados Plásticos - m ensal (em R$ bilhões) O consumo aparente de transformados plásticos no primeiro trimestre de 2013 foi de R$ 15 bilhões, valor 8% maior que do primeiro trimestre de 2012. Em março de 2013 o volume consumido cresceu 2% em relação a fevereiro, chegando a R$ 5 bilhões. A produção nacional de produtos plásticos representou 85% do total consumido internamente, sendo o restante suprido por importações ( o coeficiente de importação foi de 15%). Do total produzido no Brasil, 6% desse volume foi exportado. 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000-4,86 4,84 4,92 jan/13 fev/13 m ar/13 Consumo Aparente - acumulado no ano (em R$ bilhões) 13.439 jan-mar/12 8% 14.619 jan-mar/13 Fonte: PIA Empresa e PIM-PF - IBGE. Sistema ALICE - MDIC.
Comércio Exterior - Transformados Plásticos No primeiro trimestre de 2013 a balança comercial do setor de transformados plásticos ficou 15% mais negativa em relação ao mesmo trimestre de 2012, com um déficit de US$ 598 milhões. As exportações totalizaram US$ 304 milhões no mesmo período, uma redução de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quanto às importações, houve aumento de 7% e chega a somar US$ 902 milhões. Considerando os valores comercializados em peso nesse primeiro trimestre já há um saldo negativo de 122 mil toneladas no setor plástico. 900 700 500 300 - -300-500 -700 Importações e Exportações de Transformados Plásticos - em US$ Milhões 844 902 329 304 jan-mar/12-515 -598 jan-mar/13 Exportação Importação Saldo O total exportado em peso se reduziu em 1%, chegando ao volume de 56 mil toneladas, enquanto as importações cresceram 9%, somando 177 mil toneladas importadas de produtos plásticos 150.000 50.000 Importações e Exportações de Transformados Plásticos - toneladas 162.608 177.427 56.274 55.570-50.000-150.000-106.334-121.857 jan-mar/12 jan-mar/13 Exportação Importação Saldo Fonte: Sistema ALICE - MDIC. Expectativas de mercado 5 9, 4 E x p e c t a t i v a s ( a b r i l / 1 3 ) Reafirmando a melhora nos índices de produção do setor de transformados plásticos, o empresário do setor está otimista. A expectativa quanto a demanda está positiva e registra aumentos contínuos, e isso se reflete na expectativa da compra de matéria-primas pelo setor, que está alta, e o mesmo pode ser dito em relação às exportações. E até mesmo a contratação de mão de obra, que já está acima da média para o período, ainda registra uma esperança positiva, de mais contratações. Comportamento muito similar é verificado quanto às expectativas do empresariado industrial de maneira geral, pois observamos que há uma melhora na expectativa da indústria em relação à demanda, emprego, compras de matérias primas e exportação. Indústria da Transformação Transformados Plásticos Fonte: CNI D e m a n d a E x p o r t a ç ã o C o m p r a s M P E m p r e g a d o s 5 0, 9 5 9, 6 5 7, 3 5 2, 3 52,2 57,1 57,8 0 0% 5 50 % 0 10 0 0% 52,4 Demanda 59,652,0 Exportação 51,9 Compras MP 57,9 Empregados 51,2 0 50 0,5 1
Edição Junho/12 N 06 - Abril/13 Investimentos - Aquisição de Máquinas Os investimentos em máquinas realizados pelo setor de transformados plásticos também apontam para uma recuperação. Consumo Aparente de Máquinas para Indústria do Plástico (R$ Milhões) Os dados referem-se apenas a janeiro de 2013, mas o volume investido já registra crescimento de 35% em comparação com janeiro de 2012. 200 150 136 35% 184 No primeiro mês foram investidos R$ 184 milhões. Em nenhum mês do ano anterior foi verificado um volume de investimentos igual ou maior que deste mês de janeiro. 50 - jan/12 jan/13 250 200 Consumo Aparente Mensal de Máquinas para a Indústria do Plástico (R$ Milhões) 218 184 150 136 50 Fonte: ABIMAQ - Boletim conjuntural de máquinas para o setor plástico. Preços - Índices de Preços do Mercado IPP - BP (%) IPP - IT (%) IPCA (%) INPC (%) Fonte: IBGE e IPEADATA IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor IPP - IT - Índice de Preços ao Produtor - Indústria de Transformação IPP - BP - Índice de Preços ao Produtor - borracha e plástico jan/13 1,04 1,04 7,18-0,10-0,10 7,63 0,86 0,86 6,15 0,92 0,92 6,63 fev/13 0,15 1,19 7,82-0,35-0,45 7,71 0,60 1,46 6,31 0,52 1,45 6,77 mar/13 0,42 1,62 8,12 0,03-0,42 6,64 0,47 1,94 6,59 0,60 2,05 7,22 No mês - variação percentual do índice em relação ao mês anterior No ano - variação percentual do índice acumulado no ano Em 12 - variação percentual acumulada nos últimos 12 O preço do transformado plástico (medido pelo IPP-BP) registrou uma elevação no primeiro trimestre de 2013 de 1,62%, sendo que em fevereiro a alta foi de 0,48%. No acumulado dos últimos 12 o aumento foi de 8,12%. O índice de preços da indústria de transformação brasileira (IPP) recuou 0,42% no primeiro trimestre de 2013, sendo que em fevereiro os preços ficaram estabilizados (a variação foi de apenas 0,03%). No aculumado dos últimos 12, a alta registrada é de 6,64%. Os índices de preços ao consumidor (IPCA e INPC) regsitraram aumento também. No ano o IPCA acumula alta de 1,94% e o INPC de 2,05%, já nos últimos 12 o aumento foi de 6,59% e 7,22%, respectivamente.
Economia Economia - Projeções 2012 2013 PIB - % crescimento 0,90 3,0 PIB Indústria - % -0,5 2,9 Produção Industrial - % -2,5 2,4 Emprego Industrial - % -1,6 1,2 Investimento (FBKF) - % -4,0 4,0 Exportações de bens e serviços - US$ bilhões 242,4 258,2 Importações de bens e serviços - US$ bilhões 220,8 246,2 Balança Comercial - US$ bilhões 21,6 12,0 Taxa Selic - % a.a. 7,25 8,3 Inflação (IPCA) - % 5,60 5,71 Câmbio - R$/US$ 1,96 2,00 Fonte: Fonte: Macro Visão / FIESP e Boletim Focus / Banco Central.
Edição Edição N 06 N 05 - Abril/13 - Março/13 Presidente 2ªVice Presidente 1º Secretário 2º Secretário 2º Tesoureiro ABIPLAST - 2010-2014 Conselho de Administração José Ricardo Roriz Coelho Alberto Geromini Rogério Mani Aurélio de Paula Tsutomu Nakabayashy Hagop Guerekmezian Alfredo Schmitt Miguel Rosário Eli Katan Dirceu Galleas Sérgio Wajsbrot Ricardo Vivolo 59,5 52,2 52,2 57,1 57,1 52,5 57,8 57,8 52,4 52,0 Conselho Fiscal Marcelo Coccoza Felipe Ioannis Panagiotis Bethanis Ricardo Hajaj Peter Reiter Mario Schilckman Valter Biaggi Bombonato ia Plena Davide Botton Sérgio Rogério de Castro Filho Nabil Hanna Reginaldo Melão Equipe Superintendente Equipe Técnica Estagiários Apoio Paulo Henrique Rangel Teixeira Antonio Orlando Kumagai Junior Júlio César da Silva Ferreira Marcos Ferreira do Nascimento Milene Simone Tessarin Natalia Mielczarek Paula Pariz Simone Carvalho Levorato Fraga Suzete Martucci Gabos Naal Heitor Cintra Valdivia Pineda Juliana Freitas da Silva Pamela Giordano Nogueira Schmidt Dias Ana Emilia Ribeiro Freitas Eliane Pereira da Silva Greyce Sacramento dos Reis Paulo Sercundes da Silva Teresinha Vera Torres ABIPLAST A Casa do Plástico Av. Paulista, 2439-8ºandar cj 81 e 82 CEP 01311-936, São Paulo - SP Tel. (11) 3060-9688 Fax. (11) 3060-9686 Site: www.abiplast.org.br E-mail: abiplast@abiplast.org.br Facebook.com/abiplast Twitter.com/@abiplast_abi