13 / Maio O Econoplast é um boletim mensal da ABIPLAST que tem como objetivo apresentar o desempenho de alguns indicadores de produção, emprego,

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1 Edição Janeiro/ Edição 1/ 2018 Dezembro / Maio O Econoplast é um boletim mensal da ABIPLAST que tem como objetivo apresentar o desempenho de alguns indicadores de produção, emprego, produtividade, consumo aparente, investimentos, índices de variação de preços de mercado, comércio internacional de transformados plásticos, evolução das vendas e expectativas do setor de transformados plásticos e quando possível compará-los com o desempenho da economia brasileira como um todo.

2 jan-16 mar-16 mai-16 jul-16 set-16 nov-16 jan-17 mar-17 mai-17 jul-17 set-17 nov-17 Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Produção Física COMPORTAMENTO MENSAL Variação % Mês de referência: novembro/17 Mês/ mês imediatamente anterior sem ajuste sazonal Mês/ mês imediatamente anterior com ajuste sazonal Mês/ mesmo mês do ano anterior Transformados Plásticos (-0,7) (-0,3) 6,4 Laminados (-0,5) 1,4 4,7 Embalagens 1,2 1,2 8,4 Acessórios para construção 1,5 5,1 11,5 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 Produção física de transformados plásticos Índice de base fixa (média de 2012 = 100) Ind. Transformação (1) (-5,0) (-0,1) 5,2 Indústria Geral (-4,8) 0,2 4,7 Índice de base fixa sem ajuste sazonal Índice de base fixa com ajuste sazonal (1) A Indústria da Transformação é composta por 23 setores, sendo alguns deles, por exemplo: alimentos e bebidas, metalurgia, setor automotivo e de máquinas e equipamentos. Em novembro de 2017, o setor de transformados plásticos registrou uma ligeira retração de (-0,3%) em relação ao mês imediatamente anterior na série com ajuste sazonal. Os segmentos de laminados: 1,4%, embalagens: 1,2% e acessórios para construção civil: 5,1%, registraram desempenhos positivos nessa base comparativa. Por outro lado, alguns mercados importantes para o setor plástico apresentaram recuo na produção física em novembro, contribuindo para o desempenho negativo do setor. É o caso de máquinas e equipamentos (-1,4%), bebidas (-5,7%), eletrônicos (-1,5%) e automotivo (-0,7%). A indústria da transformação como um todo teve uma queda de (-0,1%) nessa comparação, enquanto a indústria geral registrou crescimento de 0,2%, sendo o terceiro resultado positivo seguido, de acordo com o IBGE. Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física/ IBGE Elaboração ABIPLAST 1

3 Transformados Plásticos Laminados Embalagens Acessórios para construção Ind. Transformação Indústria Geral Transformados Plásticos Laminados Embalagens Acessórios para construção Ind. Transformação Indústria Geral Edição 13 / Maio 2014 Produção Física COMPORTAMENTO ACUMULADO DO ANO Variação % Mês de referência: novembro/17 Variação da produção física Janeiro a novembro/15 x janeiro a novembro/16 Variação da produção física Janeiro a novembro/16 x janeiro a novembro/17 Acumulado do ano Acumulado 12 meses 2,10 1,30 3,10 1,90 2,30 Transformados Plásticos 2,1 1,9 Laminados 1,3 1,3 Embalagens 3,1 2,6 Acessórios para construção (-4,6) (-4,2) -9,60-5,10-9,40-14,80-7,10-6,50-4,60 Ind. Transformação 1,9 1,7 Indústria Geral 2,3 2,2 De janeiro a novembro de 2017 em relação ao mesmo período do ano anterior, o setor de transformados plásticos registrou crescimento de 2,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. O segmento de acessórios para construção civil foi o único que registrou queda, com (-4,6%) de recuo. Dentre os principais mercados consumidores do setor plástico, houve crescimento generalizado da produção física: máquinas e equipamentos: 2,9%, alimentos: 1%, bebidas: 0,7%, eletrônicos: 19,6%, artigos de higiene pessoal e limpeza: 2,2% e automotivo: 16,6%, sendo o automotivo uma das principais influências positivas na formação da média a indústria, segundo o IBGE. A indústria da transformação como um todo, por sua vez, teve um crescimento de 1,9%, assim como a indústria geral com aumento de 2,3%. Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física/ IBGE Elaboração ABIPLAST 2

4 Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Agricultura Previsão de redução de (-6,8%) para a safra 2018 em relação a safra anterior. Expectativa: O terceiro prognóstico para a 2018 do IBGE mostra que a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas foi estimada em 224,3 milhões de toneladas, 6,8% menor que o total da safra de Essa redução deve-se principalmente, às menores produções previstas para o milho e a soja (IBGE). Alimentos Aumento de 1% na produção física de janeiro a novembro de 2017 em relação ao mesmo período do ano anterior. Mercado: A JBS informou que vai lançar neste mês a marca 1953, de cortes premium de carne bovina. De acordo com a JBS, a marca vai atender inicialmente 400 varejistas em São Paulo e no Rio de Janeiro. A expectativa da empresa é que as vendas de cortes premium cresçam 30% neste primeiro trimestre de 2018 (Valor Econômico, 03/01). Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física e Prognóstico da Safra 2018/ IBGE, Valor Econômico 3

5 Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Alimentos Aumento de 1% na produção física de janeiro a novembro de 2017 em relação ao mesmo período do ano anterior. Mercado: A Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS) ainda não finalizou o balanço referente a 2017, porém, as projeções da entidade indicam um resultado de vendas estável. Deveremos fechar o ano empatando com 2016 ou com leve aumento no faturamento, comentou Eduardo Weisberg, presidente da associação. Para 2018, a ABIS avalia que em um cenário de inflação sob controle, juros menores e com o PIB crescendo perto de 3%, o setor de sorvetes tende a entrar em uma trajetória de retomada, ainda que tímida em um primeiro momento (Valor Econômico, 21/12). Artigos de higiene pessoal e limpeza Aumento de 2,2% na produção física de janeiro a novembro de 2017 em relação ao mesmo período do ano anterior. Expectativa: O mercado brasileiro de produtos de beleza projeta um crescimento nominal de 7,5% no faturamento em 2018 sobre 2017, impulsionado pela recuperação econômica. As categorias de perfumaria e cremes hidratantes devem continuar a ser destaque nas vendas. Mesmo assim, as líderes de mercado Natura e Boticário mostram-se cautelosas em suas perspectivas. Segundo João Carlos Basilio, presidente-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o crescimento real em 2017 ficará entre 1,5% e 2,5%. O cenário é positivo para (Valor Econômico, 28/12). 4 Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física / IBGE, ABIHPEC, ABIS, Valor Econômico

6 Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Automotivo Aumento de 16,6% na produção física de janeiro a novembro de 2017 em relação ao mesmo período do ano anterior. Expectativa: Após fechar 2017 com o primeiro crescimento nas vendas de veículos após quatro anos consecutivos de queda, a Federação Nacional de Distribuição de Veículos (FENABRAVE) acredita que o setor deve crescer ainda mais este ano, mas ainda ficará distante do nível atingido no seu melhor momento. A projeção é de que as vendas avancem 11,7% em 2018, para 2,5 milhões de unidades. O resultado, assim como o ano passado, deve ser puxado pela recuperação dos automóveis e comerciais leves (Valor Econômico, 05/01). Mercado: Embora o presidente Michel Temer tenha prometido aos dirigentes das montadoras anunciar a nova política industrial automotiva, a Rota 2030, até o fim de fevereiro, surgiu, no setor, uma nova preocupação, haja vista que a equipe econômica que discutiu a elaboração do programa não será exatamente a mesma. Os dirigentes da indústria automobilística começam a contagem regressiva até 19 de fevereiro, dia marcado para a votação da reforma previdenciária. Ficou claro, para eles, que a votação da Previdência tem prioridade e nenhum benefício setorial sairá antes disso (Valor Econômico, 08/01). Mercado: A Nvidia, fabricante americana de chips de computador e placas gráficas, informou que fechou parcerias com a Volkswagen, a chinesa Baidu e a Uber para o uso de seus sistemas de inteligência artificial em veículos das três empresas. A montadora alemã pretende desenvolver com a Nvidia um sistema de copilotagem inteligente a partir da plataforma Nvidia Drive IX. A expectativa é criar uma plataforma com capacidade de analisar e aprender com situações e o comportamento de outros motoristas (Valor Econômico, 08/01). 5 Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física / IBGE, FENABRAVE, Valor Econômico

7 Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Automotivo Aumento de 16,6% na produção física de janeiro a novembro de 2017 em relação ao mesmo período do ano anterior. Mercado: Na corrida para o desenvolvimento de veículos autônomos, a montadora alemã Volkswagen e a sul-coreana Hyundai estão apostando na Aurora Innovation, uma empresa de softwares do Vale do Silício. A expectativa da Volks é disponibilizar uma frota de carros com a tecnologia da Aurora em cinco cidades a partir de A Hyundai planeja criar uma frota de táxis autônomos também até 2021 (Valor Econômico, 04/01). Bebidas Aumento de 0,7% na produção física de janeiro a novembro de 2017 em relação ao mesmo período do ano anterior. Construção civil Queda de (-4,1%) na produção física de insumos típicos para construção civil de janeiro a novembro de 2017 em relação ao mesmo período do ano anterior. Mercado: A Caixa Econômica Federal retomou no dia 02 de janeiro a linha de empréstimo imobiliário Pró-Cotista e elevou de 50% para 70% a cota do financiamento de imóveis usados. Segundo O Globo, o vice-presidente de Habitação do banco, Nelson de Souza, disse que a linha está sendo retomada porque os valores são pequenos e não demandam reserva elevada de capital do banco, mas admitiu que os recursos deverão se esgotar rapidamente diante da demanda (Valor Econômico, 02/01). 6 Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física / IBGE, O Globo, Valor Econômico

8 Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Construção civil Queda de (-4,1%) na produção física de insumos típicos para construção civil de janeiro a novembro de 2017 em relação ao mesmo período do ano anterior. Mercado: As incorporadoras que atuam nos segmentos de média e média-alta renda, na cidade de São Paulo, estão recompondo seus bancos de terrenos para se preparar para lançamentos de projetos residenciais e de uso misto no segundo semestre de 2018 e, principalmente, em 2019 (Valor Econômico, 27/12). Eletrônicos Aumento de 19,6% na produção física de janeiro a novembro de 2017 em relação ao mesmo período do ano anterior. Expectativa: Segundo a Sondagem Industrial elaborada pela ABINEE, 77% das empresas entrevistadas projetam crescimento para 2018, 15% estabilidade e 8% queda (ABINEE). Mercado: A Samsung disse que seu lucro operacional no quarto trimestre de 2017 será o maior de todos os tempos, uma vez que a empresa se beneficia da forte demanda por seus componentes eletrônicos (Valor Econômico, 09/01). Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física / IBGE, ABINEE, Valor Econômico 7

9 Edição 13 / Maio 2014 Mercados Consumidores Desaquecido Estável Aquecido Máquinas e equipamentos Aumento de 2,9% na produção física de janeiro a novembro de 2017 em relação ao mesmo período do ano anterior. Varejo Aumento de 3,7% no volume de vendas do comércio varejista ampliado de janeiro a novembro de 2017 em relação ao mesmo período do ano anterior. Fonte: Pesquisa Industrial Mensal Produção Física e Pesquisa Mensal de Comércio / IBGE, Valor Econômico 8

10 Mil empregados Mil empregados jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 set/17 nov/17 MIL EMPREGOS Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Emprego COMPORTAMENTO MENSAL Estoque de empregos - Transformados Plásticos No mês de novembro de 2017, o setor de transformados plásticos fechou 108 postos de trabalho, interrompendo o comportamento de abertura de vagas que ocorreu desde julho de Entretanto, foi o melhor resultado para o mês desde Na Indústria da Transformação como um todo, para efeito de comparação, foram fechadas cerca de 28 mil postos de trabalho no mês. Empregados admitidos - Transformados Plásticos / 2017 Empregados desligados - Transformados Plásticos / jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 0 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: Caged (MTE). 9

11 Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Emprego COMPORTAMENTO ACUMULADO DO ANO De janeiro a novembro de 2017, o setor de transformados plásticos criou 8,3 mil novos postos de trabalho comportamento oposto do registrado no mesmo período de 2016, quando o setor fechou 7,4 mil vagas. A Indústria da Transformação, para efeito de comparação, apresentou desempenho parecido nesse período, pois criou quase 85 mil vagas de janeiro a novembro de 2017 (enquanto fechou 180,8 mil no mesmo período de 2016). Na geração de vagas do setor por Estado, nessa base comparativa, São Paulo foi o que apresentou melhor desempenho, pois criou cerca de 3,3 mil novos postos de trabalho. No pior desempenho, Pernambuco ocupa o 1 lugar no ranking com perda de 257 vagas. Fonte: RAIS Atualização Caged (MTE) janeiro a novembro/16 Geração de vagas acumulada Transformados Plásticos janeiro a novembro/17 Geração de vagas, por Estado Janeiro a novembro de 2017 São Paulo Santa Catarina Rio Grande do Sul Minas Gerais 872 Paraná 617 Bahia 500 Amazonas 170 Goiás 165 Rio de Janeiro 137 Espírito Santo 87 Alagoas 81 Rondônia 31 Distrito Federal 24 Rio Grande do Norte 20 Acre 10 Tocantins 5 Roraima 1 Mato Grosso -2 Pará -33 Sergipe -37 Maranhão -41 Piauí -49 Ceará -51 Paraíba -56 Mato Grosso do Sul -99 Pernambuco

12 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 set/17 nov/17 Consumo Aparente COMPORTAMENTO MENSAL Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Consumo aparente - Transformados Plásticos (mil toneladas) 600 No mês de novembro de 2017, o setor plástico apresentou 550 um crescimento de 1,2% em relação ao mês imediatamente 500 anterior na série com ajuste sazonal, apresentando um 450 resultado mais promissor no mês em relação a produção física do setor. Consumo aparente sem ajuste sazonal Consumo aparente com ajuste sazonal COMPORTAMENTO ACUMULADO DO ANO Consumo aparente acumulado Transformados Plásticos (mil toneladas) De janeiro a novembro de 2017, houve um aumento de 3,75% no consumo aparente do setor em relação ao mesmo período de 2016, alcançando 5,9 milhões de toneladas. janeiro a novembro/16 janeiro a novembro/17 Fonte: IBGE e AliceWeb Elaboração Abiplast 11

13 Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Comércio Exterior De janeiro a novembro de 2017, houve aumento do Peso (toneladas) Exportação Importação Saldo Desempenho da Balança Comercial jan-novembro/ ( ) Déficit jan-novembro/ ( ) Déficit Var. 2016/17 4% 18% 28,9% Aumento do déficit US$ milhões (FOB) Exportação Importação Saldo Desempenho da Balança Comercial jan-novembro/ (-1.474) Déficit jan-novembro/ (-1.662) Déficit Var. 2016/17 9,3% 11,3% 12,8% Aumento do déficit déficit da balança comercial do setor, tanto em valor quanto em volume. Isso porque, nestes meses, o volume exportado de produtos transformados plásticos foi de 241 mil toneladas, registrando aumento de 4% frente ao mesmo período do ano anterior. Em relação as importações, o volume foi de 630 mil toneladas, um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior. Principais destinos de exportação de transformados plásticos Janeiro a novembro/17 (em volume) Principais origens de importação de transformados plásticos Janeiro a novembro/17 (em volume) Em valor, as exportações subiram 9,3%, registrando US$ 1,1 bilhão de janeiro a novembro de As importações alcançaram o montante de US$ 2,8 bilhões, ARGENTINA 18% CHINA 35% um aumento de 11,3%. ESTADOS UNIDOS PARAGUAI CHILE 14% 9% 9% URUGUAI ESTADOS UNIDOS PARAGUAI 7% 7% 6% Tais comportamentos resultaram em um aumento no déficit de 28,9% em volume e 12,8% em valor. URUGUAI OUTROS 6% 45% COREIA DO SUL OUTROS 5% 39% Obs.: Maiores detalhes do Comércio Exterior do setor de Transformados Plásticos estão presentes no Comexplast., disponível no site da Abiplast. Fonte: AliceWeb 12

14 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 set/17 nov/17 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17 set/17 nov/17 Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Índice de Custos e Lucratividade ABIPLAST Índice de custo ABIPLAST de Transformados Plásticos (base 100 = jan/12) Apesar do comportamento ascendente dos últimos meses no índice de custo do setor, justificado pelo também aumento dos três principais custos da indústria plástica, observamos no gráfico que o índice de custo ainda permanece em nível inferior ao de janeiro de 2016, assim como o custo de matérias-primas e energia. 80 Nota. : (1)As principais resinas termoplásticas utilizadas para o cálculo são PEBD, PEBDL, PEAD, PP, PS e PVC, compondo 70% deste mercado. (2) Os índices de outubro e novembro de 2017 de energia elétrica são estimativas, haja Mão-de-obra Matérias-primas Energia elétrica da indústria CUSTO vista que o número desses meses ainda não foram divulgados Índice de lucratividade ABIPLAST de Transformados Plásticos (base 100 = jan/12) Nos últimos meses, o índice de lucratividade do setor registrou queda, haja vista o aumento do custo mencionado acima. Entretanto, se compararmos com janeiro de 2016, observamos que o índice de lucratividade está em um nível maior em novembro de Nota. O índice de lucratividade ABIPLAST é uma relação entre preços praticados Fonte: AliceWeb - MDIC, Aneel, IBGE, Caged MTE. Elaboração Abiplast pelo setor (Índice de Preço ao Produtor Amplo Borracha e Plástico (IPP/BP IBGE)) e o índice de custos de transformados plásticos ABIPLAST. 13

15 Edição 13 / Maio 2014 Índice de Custos - Informações relevantes: Energia - A tarifa branca é nova opção para os consumidores. A nova tarifa é uma opção que sinaliza aos consumidores a variação do valor da energia conforme o dia e o horário do consumo. Ela será oferecida para as unidades consumidoras que são atendidas em baixa tensão (ANEEL). - A bandeira tarifária para o mês de janeiro de 2018 será verde, ou seja, sem custo para os consumidores. O acionamento dessa cor indica condições favoráveis de geração hidrelétrica no Sistema Interligado Nacional. Mesmo com a bandeira verde é importante manter as ações relacionadas ao uso consciente e combate ao desperdício de energia elétrica! (ANEEL) Matérias-primas - Espera-se aumento no custo de matérias-primas para o 1 trimestre de 2018, segundo Sondagem Industrial realizada pela ABIPLAST com seus associados. Mão-de-obra - O INPC (referência para reajuste salarial) fechou 2017 com aumento de 2,07%. - A previsão do Banco Central para o INPC de 2018 é de 2,09%. Fonte: Aneel, Banco Central do Brasil, Sondagem Industrial ABIPLAST. 14

16 Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Preços Índices de Preços do Mercado IPP - BP (%) IPP - IT (%) IPCA (%) INPC (%) IGP-DI (%) IGP-M (%) Mês no mês no ano em 12 em 12 em 12 em 12 em 12 em 12 no mês no ano no mês no ano no mês no ano no mês no ano no mês no ano meses meses meses meses meses meses jan/16 1,60 1,60 10,29 1,11 1,11 10,62 1,27 1,27 10,71 1,51 1,51 11,31 1,53 1,53 11,65 1,14 1,14 10,95 fev/16-0,64 0,95 8,81-0,63 0,46 9,63 0,90 2,18 10,36 0,95 2,47 11,08 0,79 2,33 11,93 1,29 2,44 12,08 mar/16-0,25 0,70 8,41-1,38-0,92 6,14 0,43 2,62 9,39 0,44 2,93 9,91 0,43 2,78 11,07 0,51 2,97 11,56 abr/16-0,21 0,49 8,32-0,70-1,62 5,04 0,61 3,25 9,28 0,64 3,58 9,83 0,36 3,15 10,46 0,33 3,30 10,63 mai/16-0,23 0,25 7,38 0,59-1,03 5,54 0,78 4,05 9,32 0,98 4,60 9,82 1,13 4,32 11,26 0,82 4,15 11,09 jun/16-0,09 0,16 6,69 0,56-0,48 5,77 0,35 4,42 8,84 0,47 5,09 9,49 1,63 6,02 12,32 1,69 5,90 12,21 jul/16-0,70-0,54 4,51-0,21-0,69 4,84 0,52 4,96 8,74 0,64 5,76 9,56-0,39 5,61 11,23 0,18 6,09 11,63 ago/16-0,33-0,87 3,54-0,38-1,06 3,11 0,44 5,42 8,97 0,31 6,09 9,62 0,43 6,07 11,27 0,15 6,25 11,49 set/16-0,83-1,70 1,59 0,24-0,82 0,64 0,08 5,51 8,48 0,08 6,18 9,15 0,13 6,24 7,99 0,20 6,46 10,66 out/16 0,60-1,11 0,58 0,15-0,67-0,94 0,26 5,78 7,87 0,17 6,36 8,50 0,13 6,24 7,99 0,16 6,63 6,63 nov/16-0,22-1,32-0,15 0,76 0,08-0,10 0,18 5,97 6,99 0,07 6,43 7,39 0,05 6,30 6,77-0,03 6,60 7,12 dez/16 0,76-0,57-0,57 0,70 0,79 0,79 0,30 6,29 6,29 0,14 6,58 6,58 0,83 7,18 7,18 0,54 7,17 7,17 jan/17 0,04 0,04-2,09 0,24 0,24-0,08 0,38 0,38 5,35 0,42 0,42 5,44 0,43 0,43 6,02 0,64 0,64 6,65 fev/17 0,65 0,69-0,82-0,27-0,03 0,29 0,33 0,71 4,76 0,24 0,66 4,69 0,06 0,5 5,26 0,08 0,73 5,38 mar/17 0,88 1,57 0,3-0,06-0,09 1,63 0,25 0,96 4,57 0,32 0,98 4,57-0,38 0,12 4,41 0,01 0,74 4,86 abr/17-0,16 1,41 0,35-0,18-0,27 2,17 0,14 1,10 4,08 0,08 1,06 3,99-1,24-1,13 2,74-1,1-0,36 3,37 mai/17-0,11 1,31 0,47 0,54 0,27 2,11 0,31 1,42 3,60 0,36 1,43 3,35-0,51-1,63 1,07-0,93-1,29 1,57 jun/17 0,62 1,93 1,19 0,02 0,28 1,56-0,23 1,18 3,00-0,30 1,12 2,56-0,96-2,58-1,51-0,67-1,95-0,78 jul/17 0,01 1,94 1,91-0,98-0,7 0,77 0,24 1,43 2,71 0,17 1,3 2,08-0,3-2,87-1,42-0,72-2,65-1,66 ago/17-0,63 1,3 1,61 0,11-0,6 1,26 0,19 1,62 2,46-0,03 1,27 1,73 0,24-2,64-1,61 0,1-2,56-1,71 set/17 0,18 1,48 2,65 1,06 0,46 2,09 0,16 1,78 2,54-0,02 1,24 1,63 0,62-2,03-1,04 0,47-2,1-1,45 out/17-0,8 0,67 1,22 1,51 1,97 3,47 0,42 2,21 2,7 0,37 1,62 1,83 0,1-1,94-1,07 0,2-1,91-1,41 nov/17 0,77 1,45 2,22 1,62 3,62 4,35 0,28 2,5 2,8 0,18 1,80 1,95 0,8-1,15-0,33 0,52-1,4-0,86 dez/ ,44 2,95 2,95 0,26 2,07 2,07 0,74-0,42-0,42 0,89-0,52-0,52 Nota: IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor IPP-IT Índice de Preços ao Produtor Indústria da Transformação IPP-BP Índice de Preços ao Produtor Borracha e Plástico Fonte: IBGE, FGV 15

17 Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Índice de Confiança Índice de Confiança do Empresário Industrial Material Plástico 100, ,0 OTIMISMO 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Fonte: CNI 10,0 - PESSIMISMO jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 16

18 Forte queda Estabilidade Forte alta Edição 13 / Maio 2014 Expectativas ABIPLAST para o próximo trimestre (1 trimestre de 2018). Transformados Plásticos Resultados Custo de matérias-primas Estoque de matérias-primas Estoque de produtos acabados Vendas Intenção de investimento Intenção de contratação de mão-de-obra Produção Espera-se aumento nos custos de matérias-primas Espera-se queda nos estoques de matérias-primas Espera-se queda nos estoques de produtos finais. Espera-se aumento nas vendas do setor. Pessimismo para realização de investimentos. Estabilidade quanto a contratação de mão-de-obra. Espera-se aumento da produção do setor. Fonte: Elaboração Abiplast Pesquisa direta com associados. 17

19 Economia Transformados Plásticos Edição 1/ 13 Dezembro2014 / Maio Expectativas ABIPLAST do setor de Transformados Plásticos para o fechamento de 2017 e o ano de 2018 Obs.: As expectativas são revisadas mensalmente. Expectativas para o fechamento de 2017 Expectativas para 2018 Produção Física 2% 3% Valor Real da Produção (em valores constantes de 2015) 2% 3% Exportações (toneladas) 1,50% 3% Importações (toneladas) 13% 16% Balança Comercial (toneladas) 22% 24% Consumo Aparente (toneladas) 3% 4,50% Faturamento Real (em valores constantes de 2015) 2% 3% Emprego 0,50% 1% PIB - % crescimento 0,70% 2% PIB Indústria - % 0,20% 1,50% Produção Industrial - % 2% 3% Investimento (FBKF) - % (-2,5%) 2% Exportações de bens e serviços - US$ bilhões 217,7 229,8 Importações de bens e serviços - US$ bilhões 150,7 168,6 Saldo da Balança Comercial - US$ bilhões 67 61,2 Taxa Selic (fim de período % a.a) 7 6,75 Inflação (IPCA) - % 2,95 3,9 Câmbio - R$/US$ (fim de período) 3,31 3,2 Fonte: Elaboração Abiplast Nota: Os números em itálico são dados já fechados do ano. 18

20 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO FISCAL Presidente 1º Vice-Presidente 2º Vice-Presidente 1º Diretor Secretário 2º Diretor Secretário 1º Diretor Tesoureiro 2º Diretor Tesoureiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro Conselheiro José Ricardo Roriz Coelho Alberto Geronimi Otto Rudolf Becker von Sothen Aurélio de Paula Hagop Guerekmezian Rogerio José Mani Peter Reiter Eli Kattan Sergio Wajsbrot Davide Botton Mario Schilckmann Valter Biaggi Bombonato Sergio Souza Rogerio de Castro Miguel Luiz Rosario Lorenzo Ioannis Panagiotis Bethanis Ricardo Jamil Hajaj Tsutomu Nakabayashi DIRETORES ADJUNTOS EQUIPE Diretor Diretor Superintendente Equipe Técnica Apoio Dirceu Galléas Nabil Gibrail Hanna Paulo Henrique Rangel Teixeira Antonio Orlando Kumagai Junior Cristiane Mancini Júlio César da Silva Ferreira Marcos Ferreira do Nascimento Natalia Mielczarek Paula Pariz Simone Carvalho Levorato Fraga Suzete Martucci Gabos Naal Tathiane Perego da Silveira Eliane Pereira da Silva Teresinha Vera Torres Diretor Renato Szpigel Alfredo Felipe de Oliveira Schmitt Federica Geronimi Consultores Eduardo Berkovitz Francisco Salazar Gilmar do Amaral