MERCADOS 1. Mercados As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno positivo. O índice Português, PSI-20, fechou a valorizar 1,61%. No PSI-20, destaque para o BCP com uma valorização de 6,03%, para o BPI que fechou a ganhar 5,43% e para a Portugal Telecom que encerrou a sessão com uma variação positiva de 4,98%. Depois de três anos a destruir valor, o PIB português cresceu 0,9% em 2014, avança a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE). Em 2013, a descida tinha sido de 1,4%. A "yield" das obrigações do Tesouro a 10 anos está a descer 13 pontos base para 2,34%, tendo já esta manhã tocado nos 2,307%, o que se situa abaixo do anterior mínimo histórico Os custos do trabalho em Portugal caíram 8,8% no último trimestre de 2014 face a igual período do ano anterior. Na origem desta evolução estão, sobretudo, os encargos com salários, que diminuíram 9,7% de Outubro a Dezembro do ano passado. Já a rubrica relativa a outros custos das empresas decresceu 5,8%. O PIB da Alemanha cresceu 0,7% no último trimestre do ano depois de ter progredido apenas 0,1% nos três meses anteriores, anunciou esta sexta-feira o instituto federal de estatísticas. Em sentido inverso, a economia francesa avançou apenas 0,1% no mesmo período, uma desaceleração da leitura de 0,3% registada entre Julho e Setembro. À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se positivas (Nasdaq 0,43%, Dow-Jones 0,23% e S&P500 0,23%). Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público. Principais Índices: PSI20: Sectores (Índices STOXX 600): BOVESPA 2,06% C otação Recuros Bas. 3,34% IBEX 35 PSI 20 INDEX HANG SENG INDEX FTSE MIB Euro Stoxx 50 CAC 40 FTSE 100 NASDAQ COMPOSITE DAX S&P 500 DOW JONES MEXBOL NIKKEI 225-0,13% -0,37% 1,68% 1,61% 1,07% 0,96% 0,88% 0,70% 0,67% 0,43% 0,40% 0,23% 0,23% 0,073 1,009 0,717 0,006 10,320 3,300 10,835 5,720 1,223 9,450 5,915 0,720 0,820 2,620 3,090 3,242 9,807 3,719 BCP BPI PTC BANIF GALP EGL SEM NOS SON CTT EDPR TDSA IPR RENE ALTR EDP JMT PTI -0,08% -0,48% Bancos 6,03% Petróleo&Gás 5,43% Saúde 4,98% Químicos 3,51% Europa Stoxx 600 3,36% Bens Industriais 3,09% Cons&Mat 2,22% Serviços Fin. 1,65% Retalho 1,58% Automóvel 1,16% Telecom 1,15% 1,12% Tech 0,74% Seguros 0,19% Eléctricas 0,03% Consumo Cíclico 0,03% Media Viagens&Lazer Bens Alimentares -0,04% -0,18% -0,46% -0,68% -0,74% -0,91% 2,13% 1,86% 0,89% 0,68% 0,60% 0,55% 0,52% 0,49% 0,34% 0,21% 0,12% 0,00% 1 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.
s 10Y Commodities MOEDA CÂMBIOS MERCADOS 2. Mercado Cambial e Monetário: COTAÇÃO DE MERCADO ( ) COTAÇÃO BANIF ( ) COTAÇÃO IND. 08: 00 17: 00 Compra Venda BdP ( ) VARIAÇÃO YTD VARIAÇÃO 5D USD 1,1403 1,1411 1,1308 1,1348 1,1328-5,68% 0,84% CAD 1,4265 1,4202 1,4208 1,4248 1,4228-1,00% -0,20% GBP 0,7412 0,7416 0,7356 0,7396 0,7376 4,71% 0,10% CHF 1,0614 1,0622 1,0539 1,0579 1,0559 13,26% -1,35% JPY 135,83 135,48 135,72 135,72 135,72 6,92% -0,51% DKK 7,4449 7,4432 7,4425 7,4465 7,4445 0,05% -0,04% NOK 8,7115 8,6306 8,7405 8,7445 8,7425 4,47% 0,02% SEK 9,6256 9,5885 9,6278 9,6318 9,6298-1,51% -0,91% Taxa de Juro (média) T/N 1 Sem EUR -0,0400-0,0100 USD 0,1700 0,2600 GBP 0,4350 0,5500 CHF 0,0000-0,8750 JPY -0,0900-0,0900 NOK 1,2650 1,2650 CAD 0,8000 0,8750 LIBOR ( London Interbank Rate) 1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 12 Meses -0,0107 0,0064 0,0236 0,0914 0,0064 0,1720 0,2115 0,2581 0,3769 0,2115 0,5051 0,5284 0,5640 0,6869 0,5284-0,9350-0,9410-0,9180-0,8016-0,9410 0,0757 0,0907 0,1043 0,1421 0,0907 0,0300 0,1150 0,1750 0,4250 0,1150-0,0107 0,0064 0,0236 0,0914 0,0064 INDEXANTES Entidade Taxa Ult. Alteração EONIA Taxa Euribor 360 (24 h delay) 0,267 0,381 0,002 0,021 0,048 0,128 0,189 0,260 BCE 0,050% 22-01-2015 TBA 0,056% 31-01-2015-0,04800-0,034-0,020 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M 3. s 10 Anos e Commodities: Último Var. 1D (%) Var. 5D (%) Último Var. 1D (%) Var. 5D (%) EUA 2,01% 0,01% 0,03% Ouro $1.229,70 0,01% 0,00% Brasil 10,32% 0,01% 0,01% Prata $17,36 0,03% 0,04% Reino Unido 1,68% 0,01% 0,02% Crude $52,84 0,03% 0,02% França 0,64% 0,00% 0,05% Brent $61,28 0,03% 0,06% Alemanha 0,34% 0,07% -0,09% Gás Natural $2,71 0,00% 0,05% Itália 1,61% -0,03% 0,02% Cobre $260,20 0,02% 0,00% Espanha 1,55% -0,04% 0,04% Alumínio $1.826,75 0,01% -0,02% Portugal 2,39% -0,03% -0,01% Milho $386,00 0,01% 0,00% Gréc ia 9,26% -0,08% -0,08% Trigo $521,25-0,01% -0,01% Japão 0,42% 0,07% 0,25% Café $996,00 0,01% 0,02% Austrália 2,50% -0,01% 0,02% Açúc ar $163,20-0,01% -0,02% 2 Fonte: Bloomberg, Banif S.A. s indicativos de 13-02-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ÍNDICES Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % PSI 20 INDEX 5.334,81 1,61% 429.285.344 5.250,08 5.281,04 5.349,57 5.278,94 n.d. 11,17% IBEX 35 INDEX 10.739,50 1,68% 406.145.120 10.562,20 10.618,50 10.794,90 10.606,70 n.d. 4,47% DAX INDEX 10.963,40 0,40% 107.103.024 10.919,65 10.952,39 11.013,85 10.948,49 n.d. 11,81% CAC 40 INDEX 4.759,36 0,70% 159.105.392 4.726,20 4.748,04 4.779,54 4.741,20 n.d. 11,39% FTSE MIB INDEX 21.204,07 0,96% 1.187.801.344 21.002,91 21.106,98 21.287,81 21.088,43 n.d. 11,53% FTSE 100 INDEX 6.873,52 0,67% 834.912.896 6.828,11 6.828,11 6.887,57 6.828,11 n.d. 4,68% Euro Stoxx 50 Pr 3.447,59 0,88% 829.242.176 3.417,61 3.428,90 3.462,27 3.428,90 n.d. 9,57% AEX-Index 464,90 0,97% 135.525.776 460,43 462,43 466,06 461,86 n.d. 9,52% OMX HELSINKI INDEX 8.711,76 0,74% 76.594.208 8.647,99 8.679,49 8.723,54 8.663,12 n.d. 12,29% Athex Composite Share Pr 893,98 5,61% 186.316.672 846,48 848,09 912,85 848,09 n.d. 8,21% DOW JONES INDUS. AVG 18.010,25 0,21% 117.166.016 17.972,38 17.968,65 18.037,41 17.968,65 n.d. 1,05% S&P 500 INDEX 2.093,32 0,23% 563.418.624 2.088,48 2.088,78 2.094,74 2.088,78 n.d. 1,67% NASDAQ COMPOSITE INDEX 4.878,81 0,44% 481.487.776 4.857,61 4.869,73 4.878,97 4.860,13 n.d. 3,01% BRAZIL IBOVESPA INDEX 50.552,30 2,06% 383.013.312 49.532,72 49.545,82 50.634,11 49.475,52 n.d. 1,09% RUSSIAN RTS INDEX $ 914,05 6,05% 40.118.476.800 914,05 n.d. n.d. n.d. n.d. 15,60% MICEX INDEX 1.838,18 1,96% 39.973.548.032 1.802,80 1.802,80 1.839,71 1.802,80 n.d. 31,62% Praça / Título PORTUGAL Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % PSI-20 ALTRI SGPS SA 3,090 0,03% 588.860 3,089 3,100 3,129 3,085 3,10 24,45% BANCO BPI SA-REG 1,009 5,43% 3.825.284 0,957 0,970 1,013 0,965 0,99-1,66% BANCO COM PORT-R 0,073 5,99% 371.829.310 0,068 0,069 0,073 0,069 0,07 10,37% BANIF - BANCO IN 0,006 3,51% 117.944.475 0,006 0,006 0,006 0,006 0,01 3,74% CTT-CORREIOS DE 9,450 1,16% 396.361 9,342 9,364 9,479 9,340 9,45 17,87% EDP 3,242 0,03% 5.996.446 3,241 3,250 3,265 3,210 3,24 0,75% EDP RENOVAVEIS S 5,915 1,15% 656.626 5,848 5,840 5,931 5,795 5,88 9,46% GALP ENERGIA 10,320 3,36% 1.649.730 9,985 10,095 10,350 10,040 10,22 22,41% IMPRESA SGPS SA 0,820 0,74% 178.347 0,814 0,820 0,827 0,815 0,82 4,06% JERONIMO MARTINS 9,807-0,08% 2.065.279 9,815 9,900 10,135 9,771 9,95 17,66% MOTA ENGIL SGPS 3,300 3,09% 783.026 3,201 3,250 3,306 3,232 3,29 24,01% NOS SGPS 5,720 1,65% 651.168 5,627 5,650 5,790 5,609 5,71 9,24% PORTUCEL SA 3,719-0,48% 569.376 3,737 3,750 3,753 3,687 3,73 20,55% PORTUGAL TEL-REG 0,717 4,98% 10.252.103 0,683 0,699 0,725 0,690 0,71-17,01% REN-REDE ENERGET 2,620 0,19% 976.511 2,615 2,640 2,645 2,611 2,63 8,89% SEMAPA 10,835 2,22% 205.836 10,600 10,620 10,835 10,575 10,79 8,08% SONAE 1,223 1,58% 3.298.855 1,204 1,205 1,231 1,203 1,22 19,43% TEIXEIRA DUARTE 0,720 1,12% 89.414 0,712 0,710 0,720 0,706 0,72 1,27% Outros CIMPOR-CIMENTOS 0,920 0,99% 37.344 0,911 0,946 0,960 0,905 0,92-21,64% COFINA SGPS SA 0,540 1,69% 150.783 0,531 0,527 0,548 0,527 0,54 14,41% ESPIRITO SANTO S 3,900-1,99% 9.275 n.d. 3,755 3,925 3,755 3,82 2,63% GLINTT - GLOBAL 0,212 2,91% 137.732 0,206 0,206 0,214 0,206 0,21 15,22% INAPA 0,162 0,00% 50.000 0,162 0,163 0,163 0,160 0,16 8,00% MARTIFER SGPS SA 0,237 1,72% 20.782 0,233 0,225 0,237 0,225 0,23 26,74% NOVABASE SGPS SA 2,340-1,68% 46.126 2,380 2,349 2,380 2,329 2,36 5,69% SDC - INVESTIMEN 0,130 4,00% 546.301 0,125 0,125 0,130 0,123 0,13-1,52% SONAE INDUS/NEW 0,007 0,00% 4.052.868 0,007 0,007 0,007 0,007 0,01 5,10% 3 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ESPANHA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ABENGOA SA-B SH 2,703 0,93% 22.546.599 2,678 2,700 2,759 2,681 2,73 47,54% ABERTIS 17,715 0,45% 1.240.572 17,635 17,695 17,820 17,620 17,73 7,82% ACCIONA SA 65,750 1,54% 305.208 64,750 65,140 65,880 64,900 65,57 16,99% ACS 33,400 2,03% 1.906.379 32,735 32,970 33,480 32,760 33,31 15,29% AMADEUS IT HOLDI 35,520 0,37% 1.538.500 35,390 35,500 35,745 35,370 35,54 7,36% ARCELORMITTAL 9,558 4,77% 5.044.974 9,123 8,800 9,590 8,644 9,33 5,61% BANCO POPULAR 3,890 2,61% 24.275.170 3,791 3,821 3,973 3,812 3,92-6,49% BANCO SABADELL 2,299 3,05% 35.701.202 2,231 2,250 2,315 2,244 2,30 4,26% BANCO SANTANDER 6,290 2,49% 84.037.873 6,137 6,160 6,335 6,152 6,27-10,09% BANKIA SA 1,235 5,56% 133.368.965 1,170 1,181 1,250 1,177 1,22-0,24% BANKINTER 6,604 2,39% 6.866.224 6,450 6,500 6,727 6,470 6,62-1,45% BBVA 8,500 3,09% 57.125.390 8,245 8,320 8,558 8,284 8,45 8,23% BOLSAS Y MERCADO 37,475-0,08% 405.407 37,505 37,600 38,020 37,475 37,79 16,60% CAIXABANK S.A 4,117 4,04% 33.552.606 3,957 3,980 4,177 3,967 4,10-5,60% DISTRIBUIDORA IN 6,328 2,33% 6.968.940 6,184 6,209 6,349 6,201 6,29 12,46% ENAGAS SA 26,880 0,04% 1.170.661 26,870 26,935 27,000 26,765 26,87 2,65% ENDESA 17,000 0,00% 4.408.647 17,000 17,100 17,230 16,910 17,01 2,72% FCC 10,915 1,35% 4.840.380 10,770 10,815 10,950 10,800 10,92-7,11% FERROVIAL SA 18,485 1,34% 2.342.293 18,240 18,305 18,550 18,270 18,47 12,54% GAMESA 9,706-0,75% 3.236.361 9,779 9,817 9,887 9,620 9,73 28,40% GAS NATURAL SDG 21,140 1,61% 3.919.185 20,805 20,875 21,210 20,735 21,07 1,59% GRIFOLS SA 35,595 1,87% 955.055 34,940 35,105 35,830 35,000 35,45 7,47% IBERDROLA SA 5,846 0,22% 23.945.584 5,833 5,861 5,893 5,844 5,86 4,45% INDITEX 26,645 1,23% 3.415.954 26,320 26,505 26,850 26,410 26,63 12,40% INDRA SISTEMAS 9,127 2,80% 1.694.308 8,878 8,910 9,264 8,910 9,19 13,10% INTL CONS AIRLIN 7,470-1,37% 3.840.470 7,574 7,583 7,600 7,453 7,53 20,68% JAZZTEL PLC 12,500 0,28% 1.969.387 12,465 12,460 12,500 12,460 12,48-0,40% MAPFRE SA 3,080 0,85% 8.468.866 3,054 3,066 3,108 3,061 3,09 9,49% MEDIASET ESPANA 11,020 0,64% 2.319.037 10,950 10,960 11,200 10,895 11,05 5,51% OBRASCON HUARTE 22,935 8,62% 1.683.374 21,115 21,220 22,935 21,220 22,37 23,64% RED ELECTRICA 73,770-0,24% 1.088.175 73,950 74,160 74,640 73,650 73,97 0,76% REPSOL SA 16,930 2,95% 8.971.413 16,445 16,640 16,980 16,585 16,87 8,91% SACYR SA 3,774 2,30% 7.911.085 3,689 3,729 3,830 3,710 3,78 31,82% TECNICAS REUNIDA 37,935 3,10% 555.765 36,795 37,180 38,140 37,010 37,67 4,53% TELEFONICA 13,180 0,73% 19.029.582 13,085 13,150 13,310 13,125 13,22 10,57% 4 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título FRANÇA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ACCOR SA 45,720 0,19% 848.302 45,635 45,635 45,890 45,390 45,67 22,44% AIR LIQUIDE SA 115,950 0,13% 761.585 115,800 116,300 116,650 115,550 116,02 12,74% AIRBUS GROUP NV 49,750-0,05% 2.540.087 49,775 49,950 50,060 49,400 49,81 20,31% ALCATEL-LUCENT 3,428-1,18% 26.284.740 3,469 3,476 3,524 3,422 3,46 15,42% ALSTOM 28,600 1,11% 753.659 28,285 28,485 28,740 28,390 28,60 6,48% ARCELORMITTAL 9,573 5,01% 25.802.214 9,116 8,735 9,600 8,676 9,36 5,34% AXA 20,840-0,02% 8.730.377 20,845 20,995 21,235 20,800 20,98 8,51% BNP PARIBAS 48,410 2,46% 7.051.445 47,250 47,680 48,865 47,575 48,49-1,73% BOUYGUES SA 33,655 0,33% 1.031.179 33,545 33,625 34,075 33,455 33,76 12,26% CAP GEMINI 65,650-0,06% 451.462 65,690 65,880 66,330 65,440 65,80 10,37% CARREFOUR SA 28,885 0,54% 2.117.203 28,730 28,695 29,200 28,650 28,92 14,17% CREDIT AGRICOLE 11,965 5,56% 19.388.933 11,335 11,405 11,995 11,380 11,81 11,20% DANONE 57,920-0,38% 2.395.509 58,140 58,500 58,540 57,670 58,01 6,37% EDF 23,635 0,98% 2.082.152 23,405 23,510 23,815 23,280 23,62 3,55% ESSILOR INTL 96,160-0,04% 625.027 96,200 96,840 96,930 95,770 96,21 3,75% GDF SUEZ 18,720-0,43% 6.893.933 18,800 18,885 18,920 18,715 18,80-3,65% GEMALTO 70,730 2,49% 814.987 69,010 69,230 71,610 68,700 70,67 4,12% KERING 182,900 0,11% 193.636 182,700 183,400 185,000 182,750 183,51 14,67% LAFARGE SA 64,340-0,86% 690.060 64,900 64,930 65,250 64,330 64,75 10,78% LEGRAND SA 47,010 0,77% 1.114.784 46,650 46,250 47,065 45,860 46,53 7,96% L'OREAL 156,050-1,17% 1.788.034 157,900 161,450 162,700 152,050 157,18 12,02% LVMH MOET HENNES 158,500-0,41% 862.611 159,150 159,350 160,000 158,050 158,88 19,85% MICHELIN 84,160-0,14% 759.410 84,280 84,010 85,250 83,610 84,29 11,81% ORANGE 16,195 0,56% 7.120.780 16,105 16,230 16,255 16,055 16,17 14,45% PERNOD RICARD SA 103,700 0,48% 763.115 103,200 101,550 104,650 101,550 103,54 12,40% PUBLICIS GROUPE 69,940 0,55% 870.259 69,560 69,560 70,040 69,510 69,83 17,27% RENAULT SA 79,350 2,78% 2.461.864 77,200 77,230 79,800 76,760 78,58 31,09% SAFRAN SA 60,460-0,51% 607.241 60,770 60,700 61,070 60,240 60,56 17,97% SAINT GOBAIN 39,790 1,56% 2.615.414 39,180 39,500 39,980 39,175 39,72 12,94% SANOFI 86,730 2,13% 3.303.991 84,920 85,460 87,000 85,150 86,32 14,63% SCHNEIDER ELECTR 69,460 1,27% 1.713.448 68,590 69,010 69,940 68,750 69,51 14,60% SOC GENERALE SA 38,400 4,05% 8.405.241 36,905 37,290 38,760 37,185 38,28 9,75% SOLVAY SA-A 124,000 1,43% 278.623 122,250 122,750 124,700 122,600 124,02 10,32% TECHNIP SA 55,790-0,18% 942.206 55,890 56,200 56,350 55,380 55,87 12,90% TOTAL SA 47,375 0,05% 8.390.994 47,350 47,630 47,900 46,950 47,44 11,42% UNIBAIL-RODAMCO 256,300 0,45% 274.867 255,150 257,650 258,050 255,100 256,19 20,41% UNIBAIL-RODAMCO 256,300 0,45% 274.867 255,150 257,650 258,050 255,100 256,19 20,41% VALEO SA 130,700-0,68% 258.628 131,600 132,500 132,700 130,300 131,12 26,16% VEOLIA ENVIRONNE 16,430 0,95% 3.198.865 16,275 16,335 16,485 16,255 16,41 11,35% VINCI SA 51,710 0,58% 2.577.171 51,410 51,890 52,260 51,450 51,78 13,62% VIVENDI 20,715-0,43% 3.611.971 20,805 20,850 20,895 20,660 20,76 0,12% 5 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.
MERCADOS 4. Mercados Accionistas - Cotações Praça / Título ALEMANHA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % ADIDAS AG 64,880-0,69% 1.257.656 65,330 65,500 65,850 64,740 65,08 12,60% ALLIANZ SE-VINK 148,600 0,27% 1.370.658 148,200 149,050 149,550 148,100 148,81 8,19% BASF SE 83,250 0,67% 3.489.820 82,700 83,340 84,130 82,950 83,63 19,13% BAYER AG-REG 126,450 0,40% 1.939.512 125,950 126,400 127,900 125,900 126,75 11,90% BAYER MOTOREN WK 107,800 1,03% 1.154.337 106,700 107,750 107,950 106,900 107,58 20,08% BEIERSDORF AG 75,250-2,37% 1.296.468 77,080 77,250 79,220 73,940 76,35 11,61% COMMERZBANK 11,565 2,89% 16.476.190 11,240 11,270 11,635 11,255 11,52 5,33% CONTINENTAL AG 205,900-0,68% 414.919 207,300 208,250 209,000 204,950 206,22 17,29% DAIMLER AG 83,190 0,06% 3.971.150 83,140 83,500 83,980 82,780 83,35 20,62% DEUTSCHE BANK-RG 28,350 3,07% 13.013.846 27,505 27,615 28,415 27,600 28,15 13,47% DEUTSCHE BOERSE 70,790-0,20% 438.314 70,930 71,000 71,410 70,600 70,84 19,54% DEUTSCHE LUFT-RG 13,470-1,43% 5.575.647 13,665 13,720 13,725 13,395 13,54-2,60% DEUTSCHE POST-RG 28,950 0,05% 3.198.400 28,935 29,130 29,240 28,870 29,02 7,04% DEUTSCHE TELEKOM 15,940 0,85% 9.325.466 15,805 15,875 16,000 15,765 15,92 20,30% E.ON SE 13,360 0,83% 7.862.321 13,250 13,280 13,405 13,170 13,32-5,88% FRESENIUS MEDICA 63,840-1,41% 875.136 64,750 64,530 64,570 63,250 63,91 3,22% FRESENIUS SE & C 47,590-1,53% 1.142.865 48,330 48,500 48,630 47,445 47,80 10,26% HEIDELBERGCEMENT 69,560-0,04% 945.710 69,590 69,580 70,140 69,330 69,66 18,28% HENKEL AG -PFD 100,500-0,20% 539.683 100,700 100,650 101,750 99,650 100,67 12,39% INFINEON TECH 10,055-1,90% 6.670.594 10,250 10,160 10,200 10,040 10,10 13,68% K+S AG-REG 28,675-0,19% 1.131.452 28,730 28,850 28,900 28,625 28,74 25,14% LANXESS AG 45,930-0,02% 604.509 45,940 46,130 46,465 45,520 45,96 19,44% LINDE AG 178,100 0,28% 412.584 177,600 178,200 178,400 177,000 177,74 15,50% MERCK KGAA 87,660-0,13% 409.831 87,770 88,120 88,200 87,080 87,63 11,78% MUENCHENER RUE-R 182,400 0,03% 580.387 182,350 183,200 183,550 181,850 182,53 10,05% RWE AG 23,700 0,66% 3.054.136 23,545 23,535 23,735 23,275 23,54-7,60% SAP SE 60,690 0,60% 2.529.071 60,330 60,600 61,160 60,440 60,87 4,17% SIEMENS AG-REG 95,960 1,66% 2.853.683 94,390 94,720 96,230 94,340 95,77 2,36% THYSSENKRUPP AG 23,005-2,64% 5.945.842 23,630 23,605 23,680 22,480 22,90 8,21% VOLKSWAGEN-PREF 212,650-0,84% 1.002.071 214,450 215,050 216,300 212,500 213,62 15,16% Praça / Título HOLANDA Ultimo % Volume Fecho Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo Médio YTD % AEGON NV 6,596-0,60% 10.159.671 6,636 6,669 6,699 6,581 6,63 5,38% AHOLD NV 16,365-0,24% 3.406.325 16,405 16,465 16,510 16,340 16,41 10,91% AKZO NOBEL 65,990 5,03% 1.450.862 62,830 63,860 66,200 63,440 65,08 14,47% ALTICE SA 78,000-1,42% 360.097 79,120 79,450 79,510 77,120 77,94 19,52% ARCELORMITTAL 9,573 5,01% 25.802.214 9,116 8,735 9,600 8,676 9,36 5,34% ASML HOLDING NV 91,340 0,76% 1.222.111 90,650 91,510 92,100 91,090 91,57 2,06% BOSKALIS WES 41,490 1,18% 473.180 41,005 41,355 41,750 41,280 41,58-8,71% DELTA LLOYD NV 17,290-1,82% 1.725.292 17,610 17,500 17,550 17,110 17,31-4,92% DSM (KONIN) 48,335 2,88% 1.331.910 46,980 47,010 48,600 47,010 48,08-4,55% FUGRO NV-CVA 19,920 1,87% 2.429.250 19,555 19,695 20,345 19,400 19,94 15,41% GEMALTO 70,730 2,49% 814.987 69,010 69,230 71,610 68,700 70,67 4,12% HEINEKEN NV 65,720-1,08% 781.038 66,440 66,860 67,130 65,580 66,26 11,48% ING GROEP NV 12,350 2,96% 34.447.705 11,995 12,090 12,465 12,080 12,31 14,04% KLEPIERRE 44,295 2,55% 980.962 43,195 43,195 44,380 43,090 44,02 23,97% KONINKLIJKE PHIL 25,315 0,22% 3.099.454 25,260 25,300 25,380 25,055 25,25 4,82% KPN (KONIN) NV 3,072 1,76% 26.772.643 3,019 3,030 3,079 3,023 3,06 16,89% OCI NV 31,025 0,34% 307.497 30,920 31,290 31,310 30,870 31,08 7,39% RANDSTAD HOLDING 47,465 0,24% 633.864 47,350 47,550 47,795 47,040 47,46 18,48% REED ELSEVIER 22,135-0,81% 2.199.138 22,315 22,370 22,370 22,055 22,18 11,57% ROYAL DUTCH SH-A 29,000 1,58% 6.021.453 28,550 28,645 29,090 28,600 28,91 4,84% SBM OFFSHORE NV 9,830 2,85% 2.329.715 9,558 9,600 9,900 9,574 9,78 0,50% TNT EXPRESS 6,080 0,50% 2.940.179 6,050 6,000 6,113 5,932 6,06 9,73% UNIBAIL-RODAMCO 256,300 0,45% 274.867 255,150 257,650 258,050 255,100 256,19 20,41% UNILEVER NV-CVA 37,030-0,26% 4.582.779 37,125 37,300 37,495 36,865 37,13 13,45% WOLTERS KLUWER 26,930-1,36% 1.252.591 27,300 27,300 27,320 26,895 27,01 6,23% 6 Fonte: Bloomberg. s à hora de fecho dos mercados Europeus.
5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD Basic Materials MERCADOS LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ 7,250 20-12-2015 - BBB - 100,80 6,238 104,80 1,450 246 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,250 11-01-2016 Baa2 BBB+ BBB+ 103,40 2,382 103,65 2,106 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,250 23-01-2017 Baa2 BBB+ BBB+ 106,25 2,892 106,75 2,635 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ 7,250 20-10-2017 - BBB- BBB- 108,15 3,998 109,05 3,658 871 Milhões 100 mil / 1 mil USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM 7,250 18-01-2018 Ba3 BB+ BB+ 95,00 9,242 106,00 5,009 180 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,250 05-06-2018 Baa3 BBB- BBB- 104,00 5,892 109,50 4,133 234 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 5,625 15-09-2019 Baa2 BBB+ BBB+ 107,30 3,867 107,90 3,729 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ 6,875 21-09-2019 Ba1 BB+ BB+ 91,45 9,198 93,40 8,645 750 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA 6,625 25-09-2019 - BBB BBB 104,15 5,588 109,00 4,439 281 Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ 7,000 20-01-2020 - BBB- BBB- 108,45 5,038 109,70 4,764 639 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,000 07-05-2020 Baa3 BBB- BBB- 101,00 6,766 103,00 6,313 400 Milhões 100 mil / 1 mil CSN RESOURCES SA USD CSNABZ 6,500 21-07-2020 Ba1 BB+ BB+ 92,50 8,241 93,90 7,903 1.200 Milhões 100 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4,625 15-09-2020 Baa2 BBB+ BBB+ 99,85 4,655 101,35 4,349 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil SUZANO TRADING LTD USD SUZANO 5,875 23-01-2021 Ba2 BB BB 102,20 5,435 103,70 5,142 646 Milhões 100 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 5,750 30-01-2021 NR BBB- BBB- 103,00 5,157 103,85 4,993 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA 6,750 05-04-2021 Baa3 BBB BBB 104,35 5,892 117,10 3,613 340 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5,750 15-04-2021 Baa3 BBB- BBB- 94,95 6,765 96,75 6,395 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 4,375 11-01-2022 Baa2 BBB+ BBB+ 96,20 5,033 97,25 4,848 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 5,375 02-05-2022 Baa3 BBB- BBB- 91,15 6,956 93,25 6,564 500 Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 4,125 01-11-2022 - BBB- BBB 90,40 5,680 92,50 5,324 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ 4,750 15-04-2023 Baa3 BBB- BBB- 96,55 5,275 97,35 5,151 750 Milhões 200 mil / 1 mil SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN 5,750 24-10-2023 - BBB- BBB 98,40 5,988 99,75 5,786 700 Milhões 200 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 6,450 03-02-2024 Baa3 BBB- BBB- 95,90 7,075 97,15 6,881 750 Milhões 200 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 8,250 17-01-2034 Baa2 BBB+ BBB+ 112,40 7,052 114,10 6,903 800 Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,875 21-11-2036 Baa2 BBB+ BBB+ 98,40 7,018 100,05 6,869 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ 6,875 10-11-2039 Baa2 BBB+ BBB+ 98,30 7,020 99,90 6,882 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM 7,125 22-07-2041 Baa3 BBB- BBB- 88,05 8,241 89,51 8,092 750 Milhões 200 mil / 1 mil VALE SA USD VALEBZ 5,625 11-09-2042 Baa2 BBB+ BBB+ 88,50 6,530 90,75 6,339 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil CSN ISLANDS XII USD CSNABZ 7,000 Perp Ba1 BB+ BB+ 67,90 10,451 70,90 10,011 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 80,50 9,259 85,55 8,698 700 Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5,500 23-10-2020 Ba1 BB+ BB+ 88,25 8,121 89,20 7,894 1.787 Milhões 100 mil / 1 mil OI SA USD OIBRBZ 5,750 10-02-2022 Ba2 BB+ BB+ 84,55 8,756 86,15 8,415 1.500 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4,875 11-04-2022 Baa1 BBB+ BBB+ 102,85 4,405 104,15 4,196 300 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 6,250 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 98,70 9,377 101,70 9,092 325 Milhões 100 mil / 1 mil Consumer, Cyclical GOL FINANCE USD GOLLBZ 7,500 03-04-2017 B3 - B- 94,80 10,280 99,95 7,519 84 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7,375 25-04-2017 - BB- BB 102,90 5,933 106,05 4,433 298 Milhões 100 mil / 1 mil TAM CAPITAL 2 INC USD TAM 9,500 29-01-2020 - BB- BB 104,10 8,466 108,75 7,355 300 Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9,250 20-07-2020 - B- B- 93,30 10,916 100,15 9,211 158 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8,375 03-06-2021 - BB- BB 102,55 7,849 103,90 7,580 500 Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8,875 24-01-2022 - B- B- 85,75 11,953 87,90 11,448 325 Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10,750 12-02-2023 - B- B- 100,00 10,749 100,00 10,749 35 Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 73,10 12,046 92,00 9,545 200 Milhões 100 mil / 1 mil 7 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 13-02-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD Consumer, Non-Cyclical MERCADOS BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10,250 05-10-2016 Ba3 BB - 108,55 4,724 109,75 3,997 202 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,625 16-11-2016 B2 B+ B+ 98,50 10,571 103,00 7,737 184 Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7,000 01-02-2017 Baa3 BBB BBB 106,85 3,341 107,60 2,959 400 Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6,875 24-05-2017 Baa3 BBB- BBB- 106,00 4,070 106,00 4,070 160 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9,875 24-07-2017 B2 B+ B+ 92,85 13,409 97,15 11,240 155 Milhões 200 mil / 1 mil JBS FINANCE II LIMITED USD JBSSBZ 8,250 29-01-2018 Ba3 BB BB 103,15 7,044 103,95 6,746 900 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8,375 09-05-2018 B2 B+ B+ 91,40 11,641 92,50 11,201 725 Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6,875 24-06-2019 B2 B+ B+ 83,80 11,732 84,35 11,549 850 Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9,875 09-11-2019 - B+ B+ /*- 15,05 82,823 57,95 25,732 275 Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7,250 28-01-2020 Baa3 BBB- BBB- 109,00 5,162 115,00 3,884 220 Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8,250 01-02-2020 Ba3 BB BB 105,55 6,906 106,50 6,685 700 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,500 04-05-2020 B2 B+ B+ 89,95 12,151 91,10 11,829 775 Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7,750 28-10-2020 - BB BB 102,55 7,193 103,80 6,927 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6,500 20-04-2021 Ba2 BB BB+ 104,80 5,568 106,80 5,196 323 Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7,250 01-06-2021 Ba3 BB BB 103,75 6,510 104,65 6,339 1.150 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11,250 20-09-2021 B2 B+ B+ 97,97 11,695 97,97 11,695 51 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5,875 06-06-2022 Baa3 BBB- BBB- 107,50 4,650 108,60 4,479 750 Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3,750 16-11-2022 Baa2 - BBB+ 92,80 4,877 93,50 4,763 875 Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6,250 05-02-2023 - BB BB 93,60 7,325 94,65 7,142 775 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5,000 14-03-2023 Ba2 BB BB+ 85,90 7,346 87,70 7,022 500 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3,950 22-05-2023 Baa3 BBB- BBB- 94,30 4,793 95,35 4,633 500 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 91,55 9,050 93,60 8,844 500 Milhões 100 mil / 1 mil Diversified VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7,250 05-04-2041 Baa3 BBB BBB 98,80 7,353 98,45 7,384 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,875 27-01-2016 Baa3 /*- BBB-BBB- /* 98,30 5,758 98,73 5,282 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2,000 20-05-2016 Baa3 /*- BBB-BBB- /* 95,20 6,032 95,90 5,427 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,125 06-10-2016 Baa3 /*- BBB-BBB- /* 100,00 6,119 100,45 5,826 899 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,500 06-02-2017 Baa3 /*- BBB-BBB- /* 94,25 6,671 94,70 6,414 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,875 01-03-2018 Baa3 /*- BBB-BBB- /* 96,35 7,236 96,95 7,007 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5,250 30-07-2018 Ba1 /*- - BBB- /* 82,75 11,443 85,80 10,241 372 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8,375 10-12-2018 Baa3 /*- BBB-BBB- /* 102,00 7,753 103,35 7,345 577 Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,000 15-01-2019 Baa3 /*- BBB-BBB- /* 85,95 7,189 86,60 6,978 2.000 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7,875 15-03-2019 Baa3 /*- BBB-BBB- /* 100,25 7,799 101,15 7,539 2.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6,250 09-11-2019 - BB BB- /*- 52,00 23,643 54,55 22,277 700 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,750 20-01-2020 Baa3 /*- BBB-BBB- /* 93,55 7,334 94,35 7,130 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,375 27-01-2021 Baa3 /*- BBB-BBB- /* 90,80 7,311 92,15 7,013 5.250 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6,350 30-06-2021 Ba1 /*- - BBB- /* 79,40 10,922 80,60 10,617 1.275 Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5,875 25-09-2022 Ba1 /*- BB BB+ /*- 57,75 15,425 61,40 14,291 675 Milhões 200 mil / 10 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4,375 20-05-2023 Baa3 /*- BBB-BBB- /* 84,25 6,909 85,10 6,759 3.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,875 20-01-2040 Baa3 /*- BBB-BBB- /* 88,50 7,940 90,05 7,784 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,750 27-01-2041 Baa3 /*- BBB-BBB- /* 86,85 7,955 88,65 7,773 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,625 20-05-2043 Baa3 /*- BBB-BBB- /* 80,85 7,222 84,05 6,916 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT OIL & FINANCE USD OOGCOR 7,000 Perp - BB+ - 51,90 13,259 54,20 12,693 550 Milhões 200 mil / 1 mil 8 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 13-02-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD Government MERCADOS BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3,375 26-09-2016 Baa2 BBB- BBB 100,95 2,764 101,45 2,446 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,369 16-06-2018 Baa2 BBB- - 106,70 4,187 107,60 3,907 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,500 10-06-2019 Baa2 BBB- BBB 107,25 4,623 108,00 4,437 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,500 12-07-2020 Baa2 BBB- WD 103,85 4,683 104,60 4,529 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,750 26-09-2023 Baa2 BBB- BBB 103,70 5,210 104,35 5,118 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil Industrial ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4,000 30-04-2018 Ba2 - BBB- /* 55,60 24,949 63,80 19,808 500 Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9,750 11-05-2018 - B- B- 65,00 26,516 69,00 24,073 185 Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7,875 30-03-2020 B1u BB - 95,85 8,899 97,60 8,459 400 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7,750 24-06-2020 - BBB BBB 110,00 5,560 113,00 4,951 205 Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5,150 15-06-2022 Baa3 BBB - 104,85 4,368 106,05 4,181 500 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,125 26-06-2022 Baa3 BBB BBB /*- 81,00 8,672 84,65 7,917 143 Milhões 200 mil / 1 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6,750 01-10-2022 Ba1 /*- BB BBB- /* 74,95 13,370 77,40 12,592 1.593 Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5,696 16-09-2023 Baa3 BBB - 105,75 4,867 106,90 4,708 541 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4,375 25-04-2025 Baa3 BBB BBB /*- 67,45 9,412 69,40 9,032 519 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,250 27-06-2029 Baa3 BBB BBB /*- 66,25 9,637 68,95 9,185 500 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,125 26-06-2042 Baa3 BBB BBB /*- 68,35 10,724 70,05 10,461 850 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,500 Perp Baa3 BBB BBB /*- 70,30 10,785 73,00 10,387 750 Milhões 100 mil / 1 mil Inflation Linked BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5,250 11-02-2016 Baa2 BB+ - 101,80 3,368 102,50 2,650 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil Utilities CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 7,750 30-11-2015 - BBB- - 101,25 6,067 103,95 2,597 300 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7,500 03-11-2016 - BB+ BB+ 90,50 13,928 100,50 7,173 140 Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6,875 30-07-2019 - BBB- BB 97,85 7,450 98,95 7,153 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6,250 16-12-2020 - BB+ BB+ 93,35 7,685 95,00 7,317 350 Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5,750 27-10-2021 Baa3 BBB- BB 90,05 7,677 91,45 7,391 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil 9 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 13-02-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates EUR Basic Materials MERCADOS VALE SA EUR VALEBZ 4,375 24-03-2018 Baa2 BBB+ BBB+ 110,25 0,996 110,89 0,799 750 Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3,750 10-01-2023 Baa2 BBB+ BBB+ 108,65 2,527 109,24 2,448 750 Milhões 100 mil / 1 mil Communications TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5,125 15-12-2017 Ba1 BB+ BB+ 102,20 4,276 103,40 3,827 750 Milhões 100 mil / 1 mil Energy PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2,750 15-01-2018 Baa3 /*- BBB-BBB- /* 89,05 7,040 89,70 6,765 1.500 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4,875 07-03-2018 Baa3 /*- BBB-BBB- /* 93,95 7,150 94,85 6,799 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,250 01-04-2019 Baa3 /*- BBB-BBB- /* 88,00 6,676 89,00 6,368 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,750 14-01-2021 Baa3 /*- BBB-BBB- /* 86,30 6,626 87,30 6,398 750 Milhões 100 mil / 1 mil Financial BANCO DO BRASIL (CAYMAN) EUR BANBRA 4,500 20-01-2016 Baa2 BBB- - 102,25 2,011 103,30 0,893 750 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3,750 25-07-2018 Baa2 BBB- BBB 102,50 2,969 103,50 2,666 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos USD Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7,875 07-03-2015 Baa2 BBB- BBB 99,80 11,491 100,55-3,002 1.005 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6,000 17-01-2017 Baa2 BBB- BBB 107,40 2,031 108,15 1,649 2.209 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,000 15-01-2018 Baa2 BBB- BBB 108,60 4,791 109,65 4,422 483 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,875 15-01-2019 Baa2 BBB- BBB 110,55 2,992 111,15 2,838 1.919 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 14-10-2019 Baa2 BBB- BBB 124,10 3,250 125,75 2,915 795 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,875 22-01-2021 Baa2 BBB- BBB 104,40 4,032 105,45 3,837 2.988 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2,625 05-01-2023 Baa2 BBB- BBB 88,35 4,390 89,40 4,220 2.150 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 15-04-2024 Baa2 BBB- BBB 132,20 4,537 133,75 4,363 1.144 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,250 07-01-2025 Baa2 BBB- BBB 97,95 4,509 98,50 4,439 4.300 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,750 04-02-2025 Baa2 BBB- BBB 131,60 4,733 133,50 4,532 964 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10,125 15-05-2027 Baa2 BBB- BBB 150,65 4,650 152,15 4,527 1.333 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12,250 06-03-2030 Baa2 BBB- BBB 175,70 5,021 182,65 4,585 442 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,250 20-01-2034 Baa2 BBB- BBB 131,65 5,530 133,45 5,404 1.691 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7,125 20-01-2037 Baa2 BBB- BBB 119,85 5,548 121,65 5,424 2.130 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 11,000 17-08-2040 Baa2 BBB- BBB 104,35 10,507 105,40 10,393 1.156 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,625 07-01-2041 Baa2 BBB- BBB 101,55 5,511 103,30 5,387 2.504 Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos EUR Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11,000 26-06-2017 Baa2 BBB- BBB 121,55 1,590 122,90 1,086 387 Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4,125 15-09-2017 Baa2 BBB- - 102,25 3,195 103,20 2,814 750 Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3,625 21-01-2019 Baa2 BBB- - 100,15 3,582 100,94 3,364 650 Milhões 100 mil / 1 mil 5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos BRL Sovereign FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2016 Baa2 BBB- BBB 104,75 6,811 105,75 5,673 2.851 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2022 Baa2 BBB- BBB 116,50 9,204 117,50 9,025 2.216 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8,500 05-01-2024 Baa2 - BBB 96,25 9,122 97,50 8,911 3.150 Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10,250 10-01-2028 Baa2 BBB- BBB 106,25 9,401 107,50 9,240 4.888 Milhões 250 mil / 1 mil 10 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 13-02-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Corporates / Bancos BRL MERCADOS Communications OI SA BRL OIBRBZ 9,750 15-09-2016 Ba2 BB+ BB+ 90,00 17,276 92,00 15,680 1.100 Milhões 300 mil / 1 mil Consumer, Non-Cyclical ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR BRL ABIBB 9,750 17-11-2015 A2 A A 98,50 11,871 100,00 9,709 750 Milhões 100 mil / 1 mil AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9,500 24-07-2017 - A A 96,71 11,074 97,74 10,570 293 Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9,500 14-03-2018 Ba2 - BB+ 87,00 14,924 89,00 14,025 850 Milhões 300 mil / 1 mil Financial ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY BRL ITAU 10,500 23-11-2015 Baa2 - BBB+ 97,75 13,661 99,05 11,793 500 Milhões 150 mil / 1 mil BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8,000 18-03-2016 Baa2 BBB- BBB+ 95,45 12,631 96,95 11,065 1.250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL BCOABC 8,500 28-03-2016 Baa3 BB+ BBB- 90,00 18,884 92,00 16,672 250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6,250 16-05-2016 Baa2 BB+ BBB- 115,36 14,832 117,36 13,177 867 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10,250 08-08-2016 Baa2 - BBB 95,00 14,135 97,00 12,545 800 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10,875 03-04-2017 - - BBB 94,00 14,234 96,00 13,079 300 Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10,090 03-05-2017 Baa2 A- WD 95,50 12,467 97,50 11,386 1.380 Milhões 50 mil / 0,001 m BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9,750 18-07-2017 Baa2 - - 93,25 13,093 95,75 11,817 350 Milhões 5 mil / 1 mil Utilities CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11,750 27-04-2016 Baa2 BBB- - 94,50 16,998 97,00 14,542 400 Milhões 250 mil / 1 mil #N/A #N/A #N/A 5. Mercados de Dívida LATAM - Supranational BRL Supranational INTL BK RECON & DEVELOP BRL IBRD 0,500 28-06-2016 - - - 86,69 11,644 87,64 10,759 8 Milhões 20 mil / 20 mil 11 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 13-02-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela MERCADOS Sovereign USD REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5,750 26-02-2016 Caa3 CCC CCC 73,00 40,666 75,00 37,444 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 01-12-2018 Caa3 CCC CCC 38,25 39,935 41,00 37,269 1.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,750 13-10-2019 Caa3 CCC CCC 36,50 37,633 39,25 35,172 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6,000 09-12-2020 Caa3 CCC CCC 37,00 29,075 38,00 28,372 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12,750 23-08-2022 Caa3 CCC CCC 48,00 30,923 50,00 29,729 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,000 07-05-2023 Caa3 CCC CCC 38,00 29,278 40,00 27,968 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8,250 13-10-2024 Caa3 CCC CCC 37,50 26,386 39,50 25,197 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,650 21-04-2025 Caa3 CCC CCC 35,75 25,677 36,75 25,068 1.600 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,750 21-10-2026 Caa3 CCC CCC 45,00 27,769 47,00 26,661 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 15-09-2027 Caa3 CCC CCC 43,02 23,511 43,34 23,351 4.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 07-05-2028 Caa3 CCC CCC 39,00 25,427 41,00 24,295 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,950 05-08-2031 Caa3 CCC CCC 44,25 27,495 46,25 26,352 4.200 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,375 13-01-2034 Caa3 CCC CCC 39,50 24,208 41,00 23,366 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 31-03-2038 Caa3 CCC CCC 35,00 20,411 37,00 19,370 1.250 Milhões Não Tem Corporates USD PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,000 28-10-2015 - - CCC 89,13 22,741 89,13 22,741 1.413 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,125 28-10-2016 - - CCC 62,30 36,958 62,30 36,958 1.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,250 12-04-2017 - CCC CCC 45,50 48,933 45,50 48,933 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8,500 02-11-2017 - CCC CCC 62,26 29,749 62,26 29,749 6.150 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9,000 17-11-2021 - CCC CCC 39,75 30,549 39,75 30,549 2.394 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12,750 17-02-2022 - - CCC 51,25 29,644 51,25 29,644 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6,000 15-11-2026 - CCC CCC 33,60 21,949 33,60 21,949 4.500 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,375 12-04-2027 - CCC CCC 33,24 20,417 33,24 20,417 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,500 12-04-2037 - CCC CCC 32,95 17,559 32,95 17,559 1.500 Milhões Não Tem 5. Mercados de Dívida LATAM - Outros Corporates USD PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,750 01-03-2018 A3 BBB+ BBB+ 108,95 2,659 109,20 2,577 2.484 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 18-07-2018 A3 BBB+ BBB+ 102,47 2,737 103,00 2,576 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,125 23-01-2019 A3 BBB+ BBB+ 100,75 2,921 100,75 2,921 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8,000 03-05-2019 A3 BBB+ BBB+ 119,10 3,117 121,50 2,572 1.937 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,000 05-03-2020 A3 BBB+ BBB+ 112,81 3,227 114,15 2,959 995 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 21-01-2021 A3 BBB+ BBB+ 108,65 3,852 109,35 3,725 2.962 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 24-01-2022 A3 BBB+ BBB+ 104,90 4,056 105,39 3,977 2.097 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 30-01-2023 A3 BBB+ BBB+ 95,85 4,117 96,60 4,003 2.100 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 A3 BBB+ BBB+ 104,05 4,322 104,90 4,210 1.499 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,250 15-01-2025 A3 BBB+ BBB+ 99,01 4,374 99,50 4,312 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,500 23-01-2026 A3 BBB+ BBB+ 99,85 4,517 100,40 4,453 1.500 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 15-06-2035 A3 BBB+ BBB+ 113,55 5,508 114,75 5,418 2.749 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,500 02-06-2041 A3 BBB+ BBB+ 111,70 5,640 113,50 5,520 3.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 27-06-2044 A3 BBB+ BBB+ 99,45 5,538 100,40 5,472 2.745 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,625 23-01-2046 A3 BBB+ BBB+ 101,45 5,526 101,85 5,500 3.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp A3 BBB+ BBB+ 100,95 6,555 101,38 6,524 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil Corporates EUR PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6,375 05-08-2016 A3 BBB+ BBB+ 108,20 0,717 108,50 0,525 850 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 09-01-2017 A3 BBB+ BBB+ 108,35 1,023 109,15 0,622 1.000 Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3,125 27-11-2020 A3 BBB+ BBB+ 108,67 1,544 109,60 1,383 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 24-02-2025 A3 BBB+ BBB+ 127,65 2,368 127,95 2,338 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil 12 Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. s indicativos de 13-02-15 @ 17:00. Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>
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