3T15 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

3T15 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Mercado de Crédito no Brasil 60% 50% 40% 30% 44,1% Crescimento PIB e Crescimento do Crédito/PIB do crédito 52,6% 50,3% 46,5% 54,7% 55,1% 8,1% 18,1% Crédito/PIB-Por Tipo de Instituição Financeira Crédito/PIB Por Tipo de Instituição Financeira 8,2% 8,0% 7,9% 8,2% 17,3% 16,6% 17,4% 18,0% 20% 10% 20,3% 24,1% 27,0% 29,4% 30,6% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 set/15 Crédito/PIB Crescimento 2011 2012 2013 2014 set/15 Públicos Privados Estrangeiros Crescimento do Crédito Daycoval e Sistema Financeiro (%) Crescimento do Crédito-Daycoval e Sistema Financeiro Reservas Reservas Internacionais Internacionais (USD (USD Bilhões) Bilhões) 373,1 358,8 363,6 352,0 361,4 53% 42% 21% 19% 23% 16% 19% 15% 11% 2% 5% -1% 2010 2011 2012 2013 2014 Set/15 288,6 Daycoval Sistema Financeiro 2010 2011 2012 2013 2014 set/15 Fonte: Banco Central do Brasil BCB e Daycoval. Metodologia alterada em Ago15. 2

Histórico Banco Daycoval Início da Carteira Comercial Emissão de USD225 mm em Eurobonds Melhora do rating para BBB - pela Fitch Migração para Nível 2 de Governança Corporativa Oferta Pública Aquisição Ações e Saída do Nivel 2 Empréstimo Sindicalizado (A/B Loan)de aproximadamente US$ 200 mm Início das atividades no Brasil através do Daycoval DTVM Início das operações de financiamento de veículos Emissão de USD 300 mm em Eurobonds Segunda emissão de Letras Financeiras 1 1952 1968 1989 1994 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 Inauguração da primeira agência Daycoval I.P.O. Emissão de BRL 410 mm em títulos conversíveis Maison Bancaire é fundada por Salim Dayan no Líbano Criação da Daycoval Asset Management. Início de atividades de dedução de folha de pagamentos Melhoria do rating para Baa3 pela Moody s Emissão de USD300mm em Eurobonds Daycoval é o primeiro banco a emitir Letras Financeiras públicas 1 Captação de US$ 500 milhões em bônus no exterior 4º Emissão de Letras Financeiras de R$ 350mm Aquisição do Banco CIT Brasil Nota: 1. Letras Financeiras são um tipo de títulos do mercado local de emissão exclusiva das instituições financeiras. 3

Governança Corporativa Conselho de Administração Diretoria Nome / Cargo Anos no Daycoval Salim Dayan, Diretor Executivo Superintendente 21 Morris Dayan, Diretor Executivo 20 Carlos Moche Dayan, Diretor Executivo 19 Maria Regina R.M.Nogueira, Diretora de Controladoria 22 Albert Rouben, Diretor de Operações 21 Nilo Cavarzan, Diretor Consignado 10 Alexandre Rhein, Diretor de TI 9 Alexandre Teixeira, Diretor Veículos 9 Ricardo Gelbaum, Diretor de RI e Institucional 3 Estrutura Acionária - 1T15 (%) Estrutura de Capital Set/15 (%) 25,1% Acionistas Controladores (Família) 0,7% 2,1% 72,1% Diretores/ Conselheiros + Daycoval Expert Tesouraria Free-Float Total De Ações Ações Ordinária Ações Preferenciais Free-Float 245.355.789 160.869.792 84.485.997 61.731.467 4

Cinco Pilares : Lançamento do novo site institucional do banco Daycoval O Daycoval tem como objetivo ser reconhecido como uma instituição economicamente forte, socialmente responsável e ambientalmente sustentável. O projeto de sustentabilidade do Daycoval se iniciou traduzido em estratégias bem definidas e começou a ser colocado em prática na forma de um plano estratégico. O plano está sustentado em cinco grandes pilares. Eficiência Conhecimento Sustentabilidade Qualidade de Vida Solidariedade Lançamento do novo site institucional do banco Daycoval - www.bancodaycoval.com.br 5

Destaques Lucro Líquido Recorrente R$ 101,6 milhões R$ 263,6 milhões 26,1% (3T15/2T15) 26,8% (9M15/9M14) Lucro Líquido de R$ 85,6 milhões no trimestre, aumento de 2,8 % frente ao 2T15. No acumulado do ano o Lucro foi de R$ 274,0 milhões, 48,6% maior que o 9M14. ROAE Recorrente (a.a.) 3,0 p.p. (3T15/2T15) 15,2% 2,2 p.p. (9M15/9M14) Anualizado 9M15 : 13,4% O ROAE foi de 12,8 % a.a. e no 9M15 de 13,9% a.a. A Captação atingiu o saldo de R$ 16,2 bilhões, aumento de 10,9% em relação ao 2T15 e 25,7% versus 3T14. NIM-AR (1) (a.a.) 11,8% Anualizado 9M15: 12,8% -1,9 p.p. (3T15/2T15) 0,4 p.p. (9M15/9M14) Em Julho/15 captamos um Empréstimo sindicalizado (A/B Loan) junto ao IIC e 12 bancos no montante de aproximadamente US$ 200 milhões com prazo de até 5 anos. Carteira de Crédito Ampliada -1,3% (3T15/2T15) R$ 13,1 bilhões 12,6% (9M15/9M14) Encerramos o trimestre com 110,6% de nível de cobertura da carteira de rating E-H (saldo de PDD/Carteira E-H). Redução das despesas de pessoal e administrativas em 5,7% no trimestre. Patrimônio Líquido R$ 2,7 bilhões 0,7% (3T15/2T15) 7,4% (9M15/9M14) Lançamento do novo site institucional do banco - www.bancodaycoval.com.br (1) Considera variação cambial sobre operações passivas, comércio exterior, receitas de compras de direitos creditórios e desconsidera o resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4 e operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 6

Carteira de crédito ampliada atinge 13,1 bilhões, redução de 1,3% no trimestre. Carteira de Crédito Ampliada - R$ Milhões Carteira de Crédito Ampliada (R$ MM) 3T15 2T15 Var. % 3T14 Var. % Crédito Empres as 5.858,3 5.861,6-0,1% 4.883,0 20,0% Compra de Direitos Creditórios 884,4 1.066,1-17,0% 1.326,3-33,3% Avais e Fianças Concedidos 406,4 400,2 1,5% 369,6 10,0% Total Crédito Empresas Ampliada 7.149,1 7.327,9-2,4% 6.578,9 8,7% Total Crédito Consignado 5.047,9 5.031,3 0,3% 4.188,6 20,5% Total Crédito Veículos 787,9 796,6-1,1% 743,8 5,9% Total Crédito Lojista/Outros 108,4 107,2 1,1% 115,3-6,0% Total Carteira de Crédito Ampliada 13.093,3 13.263,0-1,3% 11.626,6 12,6% Distribuição da da Carteira de Crédito (*) 3T15 3T15 1% 5% Empresas Consignado 11.627 Carteira de Crédito Ampliada R$ Milhões Carteira de Crédito Ampliada - (R$ MM) 13.384 13.263 13.093 12.780 39% 55% Veículos CDC Lojista 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 7

Crédito Empresas: 94% dos clientes ativos faturam menos que R$ 300 MM/ano Destaques 40 Agências Abertura de 1 nova agência em Blumenau SC Carteira de empresas reduziu 2,4% no 3T15 e cresceu 8,7% em relação 3T14 63% do saldo devedor, são em clientes que faturam até R$ 300 MM/ano 94% dos clientes ativos faturam menos que R$ 300 MM/ano Evolução do Crédito Empresas R$ MM Portfolio Empresas - (R$ MM) 7.462 7.572 6.579 7.328 7.149 86% dos tickets são abaixo de R$ 500 mil 94% dos clientes tem saldo devedor inferior a R$ 5 MM Diversificação de clientes e setores: 10 maiores clientes representam 5,4% da carteira de crédito 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 50 maiores clientes representavam apenas 13,7% da carteira Nenhuma indústria representa mais de 10% da carteira de crédito Provisão: 7,1% e NPL: 1,3% 8% 5% 14% 3% 3% 6% Distribuição das Garantias 3T15 Garantias 61% Recebíveis Imóveis Investimentos Financeiros Veículos (Frota) Produtos Agrícolas Equipamentos e Bens de Importação Outros Carteira de Crédito Empresas - Operações a Vencer Carteira de Crédito (Setembro/15) Empresas - Operações a Vencer (Setembro/15) 3% 13% Vencimento de 52% 52% nos próximos Até 3 meses 90 dias 32% De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos 8

Crédito Empresas: Pulverização da distribuição setorial. Distribuição do Crédito Empresas (R$ MM) 3T15 Var. % 2T15 Capital de Giro 3.344,7-2,3% Conta Garantida 1.339,1-1,7% Compra de Direitos Creditórios 884,4-17,0% Comércio Exterior 889,0 18,5% Cross- Avais e Fianças Concedidos Selling 406,4 1,5% BNDES 285,5-12,0% Total Crédito Empresas 7.149,1-2,4% 12% 12% Breakdown Crédito Empresas-3T15 Breakdown Crédito Empresas 3T15 6% 4% Capital de Giro/Conta Garantida Compra de Direitos Creditórios Comércio Exterior 66% Avais e Fianças Concedidos BNDES Concentração Setores Comércio 20,7% Atacadista De Gêneros Alimentícios E Cereais 4,0% Exportação E Importação De Açúcar 1,2% Produtos Para Agropecuária 1,1% Veículos Novos 0,9% Produtos Para O Vestuario 0,8% Serviços 29,4% Transporte Rodoviário De Cargas 3,6% Construção E Incorporação De Imóveis 3,1% Holding 2,6% Administradora De Bens Proprios 1,5% Emissora De Tv 1,5% Indústria 43,1% Usina De Açúcar E Álcool 4,3% Produtos Eletrônicos Em Geral 2,4% Veículos Automotores Leves 2,2% Cimento E Clinquer 1,7% Veículos E Peças 1,6% Outros 12,7% Outros 17,1% (1) (1) (1) Outros 30,9% (1) Outros representam participação menor do que o último citados no sub setor 9

Crédito Consignado: Saldo da carteira de R$ 5.048 milhões. Destaques Número de contratos da carteira 3T15: 1.104 mil Carteira Consignado (*) R$ Milhões Carteira de Consignado (R$ MM) Ticket médio: R$ 5 mil Duration da Carteira: 24 meses 4.189 4.441 4.908 5.031 5.048 Taxa Média de Juros (ano): 31,35% Número de Promotores: 1.059 Originação de Refinanciamento (Refin): 47% 46 Lojas próprias-ifp: 17,5% de participação nas vendas Provisão: 2,3% e NPL: 0,4% 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 (*) Inclui cessão de crédito em todos os trimestres (R$ 0,6 MM no 3T15) Originação do Consignado Média Mensal da Originação da Carteira Média da Originação - (R$ MM) 522 426 304 247 255 194 208 139 116 103 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 Originação Líquida Originação Bruta Distribuição da Carteira de Consignado Breakdown Carteira (inclui cessão) de Consignado - 3T15 (*) R$ 5.048 MM 8,2% 12,2% 0,7% 2,2% 0,3% 6,9% 0,1% 28,2% 41,2% INSS Governos Governos Federais/SIAPE Prefeituras Forças Armadas Tribunais/Legislativo Outros Debito Em Conta Privados 10

Financiamento de Veículos: Estável em relação ao 2T15. Destaques Número de contratos da carteira 3T15: 112,9 mil Ticket Médio: R$ 6,9 mil com Entrada mínima de 30% Duration da Carteira: 15 meses Taxa Média de Juros (ano): 35,0% Carteira Total Veículos R$ Milhões Carteira de Veículos (R$ MM) 744 773 796 797 788 Idade média do veículo: 10 anos Número de Promotores: 100 Distribuição da carteira: 72% veículos leves 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 Focado no Sudeste Provisão: 8,6% e NPL: 2,0% Originação de Financiamentos de Veículos (R$ MM) Originação da Carteira de Veículos R$ Milhões 118 113 100 92 86 Carteira Carteira de Crédito de Crédito Veiculos Veículos - Operações - Operações a Vencer a Vencer (Setembro/15) (Setembro/15) 36% 3% 22% Vencimento de 97% nos próximos 3 anos 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 39% Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos 11

154 pontos de atendimento e produtos diversificados. Gestão de 42 fundos; 31 Postos de Câmbio 46 lojas em funcionamento em todo país; 37 pontos de atendimento no Estado de São Paulo; Recursos administrados /geridos de R$ 2.1 bilhões. 110,5 mil operações e movimento de R$ 237,2 milhões no trimestre. 17,5% de participação nas vendas; Arrecadaram 1.752 mil guias no 3T15 versus 1.820 mil guias em 3T14. 256 funcionários. 12

Captação: Crescimento da captação de 10,9% no trimestre e de 25,7% em relação ao 3T14. Captação Total R$ (MM) Captação Total R$ (MM) Captação Total R$ (MM) Segregação dos Depósitos Totais 3T Captação Captação Total R$ (MM) Segregação dos Depósitos Totais 3T15 13.636 13.945 13.636 13.945 13.636 13.945 13.636 13.945 12.881 14.601 12.881 16.190 12.881 33% 11.092 13.636 11.507 13.795 35% 11.092 11.507 33% 35% 33% 11.092 4% 3% Pessoas Jurídicas 12.881 35% 33% 35% 35% 35% 36% 35% 8% 39% 35% 33% 37% 38% 35% 39% 38% 39% Fundos de Invest 28% 29% 29% 28% 29% 29% 24% 28% 29% 28% 43% LCA + LCI 25% 29% 24% 25% 29% 29% 28% 29% 24% 28% 24% 17% 24% 19% 21% 22% 23% 24% 19% 22% 21% 23% 24% 19% 22% 23% 24% 19% Instit. Financ. + D 21% 23% 24% 19% 20% Interfinanceiros 15% 15% 17% 16% 13% 15% 13% 17% 16% 15% 15% 17% 13% 25% 15% Pessoas 17% Físicas 13% 15% 17% 15% 19% 4T14 2T14 1T15 1T14 3T14 2T14 4T14 3T14 1T151T14 4T142T14 1T153T14 4T14 1T15 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 anceiras r Empr. e Rep. Depósitos Emissões Obrig. Totais Externas + por LCA Empr. Obrig. +LCI e por Rep. Letras Empr. Financeiras e Rep. Emissões Depósitos Emissões Externas Externas Totais + LCA Obrig. Letras +LCI por Financeiras Empr. e Rep. Depósitos Emissões Totais Externas + LCA +LCILetras Financeiras Depósitos Totais + LCA +LCI Letras Financeiras Captação (R$ MM) 3T15 2T15 Var. % 3T14 Var. % Depósitos 4.787,0 4.570,0 4,7% 3.915,8 22,2% Letras de Crédito - LCI + LCA 990,5 900,1 10,0% 594,7 66,6% Depósitos Totais + LCI + LCA 5.777,5 5.470,1 5,6% 4.510,5 28,1% Pessoas Físicas 168,1 161,2 4,3% 153,5 9,5% Pessoas Jurídicas 3.158,0 2.961,1 6,6% 2.648,8 19,2% Pessoas Jurídicas - Oferta Pública 572,6 975,3-41,3% 893,7-35,9% Letras Financeiras 3.898,7 4.097,6-4,9% 3.696,0 5,5% Bonds 3.107,6 2.515,7 23,5% 2.667,3 16,5% Títulos emitidos no exterior (Colocação Privada) 270,4 336,1-19,5% 263,0 2,8% Emissões Externas 3.378,0 2.851,8 18,5% 2.930,3 15,3% Empréstimos no Exterior 2.851,8 1.863,3 53,1% 1.453,1 96,3% Repasses do País - Instituições Oficiais 284,2 318,7-10,8% 291,5-2,5% Obrigações por Empréstimos e Repasses 3.136,0 2.182,0 43,7% 1.744,6 79,8% Total 16.190,2 14.601,5 10,9% 12.881,4 25,7% Depósitos Totais + LCA +LCI 13

Captação : Empréstimo sindicalizado (A/B Loan) no valor de aproximadamente US$ 200 milhões. Ratings Empréstimo sindicalizado (A/B Loan) 14

Caixa Livre de R$ 5,1 bilhões e gap positivo de 11 dias. 6.064 Operações a Vencer (Setembro/15) 2.825 4.111 3.588 4.607 3.255 2.255 1.319 24 526 Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos Captação Carteira de Crédito Prazo Médio das Operações de Prazo Médio das Operações de Crédito: 425 Captação - Operações Captação: a Vencer 436 Carteira de Crédito - Operações a Vencer (Setembro/15) (Setembro/15) Operações a Vencer (Carteira de Crédito) 3T15 - % Operações a Vencer (Funding) 3T15 - % 10% 4% 14% 18% 26% 32% Vencimento de 60% nos próximos 12 meses 29% Vencimento de 57% nos próximos 12 meses 28% Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos 39% Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 anos 15

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 Saldo de provisão da carteira de crédito 5,3%. Total Total Provisão Provisão / Carteira / Carteira (1) - (%) (%) 3,0 3,0 2,5 2,6 3,3 3,6 4,1 4,6 4,9 5,4 5,2 4,8 4,4 4,1 4,1 3,7 3,6 4,6 5,3 Evolução PDD / Carteira por Segmento (%) Provisão Empresas (1) - (%) Total Provisão Consignado(%) Provisão Consignado - (%) Total Provisão Veículos (%) Provisão Veículos - (%) Total Provisão Empresas (%) 6,9 6,8 5,9 6,3 7,1 5,4 5,6 5,2 6,0 4,7 5,1 3,9 4,34,3 2,9 2,8 3,2 2,2 2,3 2,5 2,6 2,6 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,1 2,2 1,9 2,3 7,3 6,75,9 6,0 5,5 5,5 5,7 7,2 7,9 8,6 7,0 7,1 7,8 6,5 6,3 6,4 6,6 6,5 6,2 (1) Inclui compra de direitos creditórios 16

Saldo de PDD/Carteira EH(%) de 110,6% Provisão Constituída (*) - R$ MM 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15 Crédito Empresas (1) 64,1 60,3 68,9 137,0 105,3 242,0 311,2 Consignado 27,4 23,5 20,5 34,6 27,5 68,4 82,6 Veículos 12,5 12,0 21,4 18,4 17,4 40,3 57,2 CDC Lojista + Outros (1) 2,4 2,5 2,9 3,5 5,7 7,5 12,0 Total 106,4 98,3 113,7 193,5 155,9 358,2 463,0 Carteira E-H - R$ MM 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 Empresas (1) 321,0 268,1 267,2 370,3 412,6 Consignado 81,2 81,4 81,3 96,6 104,6 Veículos 51,3 50,4 65,1 73,3 78,7 CDC Lojista + Outros (1) 8,0 7,4 7,7 9,2 12,8 Total 461,5 407,3 421,3 549,4 608,7 Saldo PDD / Carteira EH (%) 99,8% 110,9% 109,9% 108,7% 110,6% Saldo e Provisão Constituída - R$ MM Saldo e Provisão Constituída - (R$ MM) Despesa de Provisão (*) - R$ MM 239 290 339 74 84 106 102 92 382 398 449 465 481 450 441 461452 463 130 132 125 127 125 106 98 114 674 597 194 156 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 Saldo de Provisão Baixa para Prejuízo - R$ MM 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15 (1) Inclui compra de direitos creditórios para crédito empresas e CDC lojista. (*) Não consolidado Empresas (53,7) (72,4) (67,2) (43,7) (42,6) (283,0) (153,5) Varejo (32,9) (35,0) (35,3) (35,5) (37,0) (95,6) (107,7) Total (86,6) (107,4) (102,5) (79,2) (79,6) (378,6) (261,2) 17

PDD Recuperação de crédito Créditos Recuperados PDD (-) RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15 Provisão para Créditos de Liq. Duvidosa 91,6 129,8 131,7 125,4 126,7 125,2 107,7 97,0 113,7 208,4 155,9 359,6 478,0 Recuperação de Créditos de Liquidação Duvidosa 4,8 20,8 8,0 17,9 30,3 18,5 19,4 17,9 14,6 58,3 36,5 68,2 109,4 PDD (Líquida de Perdas de Recuperação de Créditos) 86,9 109,0 123,7 107,5 96,4 106,7 88,3 79,1 99,1 150,1 119,4 291,4 368,6 18

NPL, índice vencidos há mais de 90 dias atinge 1,0% no 3T15, bem abaixo da média do mercado. Créditos Vencidos (1) 3T14 Var. % 2T15 Var. % 3T15 Créditos Vencidos há mais de 90 dias - R$ MM 113,2 17,7% 108,3 12,6% 127,5 Crédito Empresas 79,9 20,3% 71,9 8,3% 86,5 Consignado 17,2 6,7% 18,0 11,6% 19,2 Veículos 12,0 14,7% 13,6 30,0% 15,6 CDC Lojista + Outros 4,1 29,2% 4,8 51,2% 6,2 Saldo PDD / Créditos Vencidos há mais de 90 dias (%) 407,1% 551,4% 528,2% Vencidos > 90 dias/carteira de Crédito (%) 1,0% 0,8% 1,0% Crédito Empresas 1,3% 1,0% 1,3% Consignado 0,4% 0,4% 0,4% Veículos 1,6% 1,7% 2,0% Vencidos há mais de 90 dias (1) Inclui compra de direitos creditórios para crédito empresas e CDC lojista. (*) Não consolidado 19

Redução de 5,7% no total das Despesas de Pessoal e Administrativas no 3T15 Índice de Eficiência Recorrente (R$ MM) 3T15 2T15 3T14 9M15 9M14 Despesas de Pessoal (63,3) (66,8) (56,0) (192,4) (154,1) Despesas Administrativas (64,1) (68,3) (55,7) (197,5) (147,5) Despesas de Pessoal e Administrativas (127,4) (135,1) (111,7) (389,9) (301,6) Despesas de Comissões (Total) (50,1) (52,9) (65,8) (156,3) (197,0) Consignado (37,1) (39,0) (51,3) (114,9) (156,5) Veículos (8,9) (10,0) (8,3) (29,6) (23,9) CDC Lojista + Outros (0,8) (0,6) (1,1) (1,9) (2,7) Daytravel (3,3) (3,3) (5,1) (9,9) (13,9) Total (177,5) (188,0) (177,5) (546,2) (498,6) Índice de Eficiência Recorrente (%) 32,5% 32,9% 39,5% 33,8% 37,2% Índice de Eficiência Recorrente considerando PPR/PLR (%) 35,5% 35,8% 41,7% 36,7% 39,3% Índice de Eficiência Recorrente% Índice de Eficiência Recorrente% 39,5 33,1 35,8 32,9 32,5 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 20

Índice de Basileia e Patrimônio Líquido Índice de Basileia III % (1) - Tier I Índice de Basiléia (%) Patrimônio Líquido R$ Milhões 18,8 17,8 17,5 18,3 17,7 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 Mutação do Patrimônio Líquido (1) Índice de Basileia 3 de no mínimo 11% exigido pelo Banco Central. 21

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15 NIM- AR de 12,8% no 9M15. Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) - (%) 3T15 2T15 3T14 9M15 9M14 Resultado da Intermediação Financeira Ajustado (R$ MM) 376.6 549.0 376.6 1,404.9 1,210.1 Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior (R$ MM) (194.3) 10.3 (45.0) (176.3) (46.1) Hedge DI Futuro - Varejo (R$ MM) 55.9 (1.2) 3.5 62.5 2.2 Resultado da Intermediação Financeira Ajustado Recorrente (A) (R$ MM) 515.0 539.9 418.1 1,518.7 1,254.0 Ativos Remuneráveis Médios (R$ MM) 18,842.5 17,549.8 15,082.8 16,900.9 14,530.6 (-) Operações Compromissadas - recompras a liquidar - carteira de terceiros (R$ MM) (636.2) (840.5) (743.1) (814.8) (834.9) Ativos remuneráveis médios (B) (R$ MM) 18,206.3 16,709.3 14,339.7 16,086.1 13,695.7 Margem Financeira Líquida Ajustada Recorrente (NIM-AR) (%a.a.) (A/B) 11.8% 13.6% 12.2% 12.8% 12.4% Margem Financeira Líquida Ajustado e Recorrente (NIM-AR) - (% a.a.) Margem Financeira Líquida (NIM-AR) (*) - % 11,8 12,0 12,6 13,4 12,6 14,1 12,6 13,4 13,4 12,8 12,2 12,5 12,1 13,6 11,8 12,4 12,8 (*) Metodologia considera variação cambial sobre operações passivas e comércio exterior,desconsidera resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4 e as operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 22

Retorno s/ PL Médio (ROAE)-Recorrente de 13,4% no 9M15. 70,6 Lucro Líquido Recorrente - (R$ MM) Lucro Líquido Recorrente R$ milhões 263,6 207,9 105,0 95,8 101,6 80,6 Indicadores Recorrentes (R$ MM) 3T15 2T15 3T14 9M15 9M14 Lucro Líquido 85,6 83,3 51,8 274,0 184,4 Majoração CSL 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 Hedge MTM - Captações/Empréstimos no Exterior (R$ MM) (110,8) 6,2 (27,0) (100,0) (27,7) Hedge DI Futuro - Varejo (R$ MM) 32,0 (0,8) 2,1 35,9 1,3 Variação Cambial - Equivalência - Branch 22,8 (2,7) 6,1 34,5 2,9 Lucro Líquido Recorrente 101,6 80,6 70,6 263,6 207,9 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15 Retorno sobre o PL Médio (ROAE) Recorrente - (% a.a.) Retorno s/ PL Médio (ROAE)-Recorrente % 17,1 15,6 15,2 12,2 13,4 11,4 11,2 Retorno s/ Ativos Médios (ROAA) Recorrente-(% a.a.) Retorno s/ Ativos Médios (ROAA)-Recorrente % 2,4 2,1 1,7 1,9 1,6 1,7 1,7 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15 Lucro Lucro Líquido Líquido R$ - (R$ milhões MM) 274,0 Retorno s/ PL Médio (ROAE)-% Retorno sobre o PL Médio (ROAE) - (% a.a.) 16,3 184,4 14,8 12,6 12,8 13,9 51,8 93,7 105,1 83,3 85,6 8,3 9,9 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 9M14 9M15 (*) Metodologia considera variação cambial sobre operações passivas e comércio exterior,desconsidera resultado de operações de proteção ao patrimônio, de swap DAYC4 e as operações compromissadas recompras a liquidar carteira de terceiros. 23

Balanço Patrimonial Ativo 3T15 2T15 3T14 Circulante 14.014.133 12.774.032 10.865.415 Disponibilidades 122.352 117.351 126.793 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 4.793.997 3.644.336 2.831.578 Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 530.606 607.396 529.391 Relações Interfinanceiras 192.119 165.472 166.226 Operações de Crédito 6.015.349 5.966.530 4.958.105 Outros Créditos 2.174.782 2.102.846 2.097.152 Outros Valores e Bens 184.928 170.101 156.170 Não Circulante Realizável a Longo Prazo 8.051.416 7.641.403 6.904.646 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 17.272 22.179 - Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 1.601.646 1.163.342 1.259.371 Operações de Crédito 4.679.498 4.778.296 4.104.329 Outros Créditos 1.504.597 1.414.376 1.324.208 Outros Valores e Bens 248.403 263.210 216.738 Permanente 25.317 28.469 30.900 Investimentos 818 818 806 Imobilizado de Uso 24.442 27.597 30.045 Intangível 57 54 49 Total do Ativo 22.090.866 20.443.904 17.800.961 Passivo 3T15 2T15 3T14 Circulante 10.958.548 9.731.108 8.306.275 Depósitos 3.198.376 3.115.542 2.965.536 Captações no Mercado Aberto 690.370 792.969 731.849 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 4.074.005 3.722.548 3.046.987 Relações Interfinanceiras 10.151 10.100 12.057 Relações Interdependências 25.605 29.285 23.147 Obrigações por Empréstimos e Repasses 2.031.963 1.366.500 1.071.397 Instrumentos Financeiros Derivativos 47.217 16.404 10.059 Provisões Técnicas de Seguros e Previdência 40.685 40.313 35.356 Outras Obrigações 840.176 637.447 409.887 Não Circulante Exigível a Longo Prazo 8.448.242 8.053.668 7.002.213 Depósitos 1.588.653 1.454.487 950.248 Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 4.193.135 4.126.957 4.173.938 Obrigações por Empréstimos e Repasses 1.104.057 815.495 673.252 Instrumentos Financeiros Derivativos 6.745 3.006 4.067 Outras Obrigações 1.555.652 1.653.723 1.200.708 Resultado de Exercícios Futuros 18.670 12.074 10.999 Participação dos Minoritários 839 805 779 Patrimônio Líquido 2.664.567 2.646.249 2.480.695 Capital - de Domiciliados no País 1.892.143 1.892.143 1.892.143 Reservas de Capital 927 1.048 927 Reservas de Reavaliação - 853 971 Reservas de Lucros/Lucros Acumulados 830.541 782.634 628.821 ( - ) Ações em Tesouraria (12.835) (14.779) (29.506) Ajustes de Avaliação Patrimonial - Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda (46.209) (15.650) (12.661) Total do Passivo 22.090.866 20.443.904 17.800.961 Em R$ (mil) 24

Demonstração do Resultado Demonstração do Resultado 3T15 2T15 Var. % 3T14 Var. % 9M15 9M14 Var. % Receitas da Intermediação Financeira 2.089.699 693.258 201,4% 1.017.594 105,4% 4.431.289 2.025.294 118,8% Operações de Crédito 842.400 698.976 20,5% 595.389 41,5% 2.229.475 1.637.692 36,1% Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 204.883 123.770 65,5% 110.286 85,8% 452.739 297.365 52,3% Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos 854.927 (144.788) n.a. 233.258 266,5% 1.396.559 (18.962) n.a. Resultado de Operações de Câmbio 187.489 15.300 n.a. 78.661 138,4% 352.516 109.199 222,8% Despesas da Intermediação Financeira (1.928.008) (440.812) 337,4% (814.797) 136,6% (3.744.974) (1.576.838) 137,5% Operações de Captação no Mercado (1.219.279) (264.985) n.a. (573.879) 112,5% (2.428.480) (1.055.666) 130,0% Operações de Empréstimos e Repasses (538.596) 41.174 n.a. (133.185) 304,4% (809.592) (161.510) n.a. Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros (14.258) (8.570) 66,4% - 100,0% (28.914) - 100,0% Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (155.875) (208.431) -25,2% (107.733) 44,7% (477.988) (359.662) 32,9% Resultado Bruto da Intermediação Financeira 161.691 252.446-36,0% 202.797-20,3% 686.315 448.456 53,0% Outras Receitas/Despesas Operacionais (113.747) (117.279) -3,0% (116.325) -2,2% (333.088) (139.984) 137,9% Receitas de Prestação de Serviços 26.610 26.422 0,7% 26.819-0,8% 80.785 73.509 9,9% Resultado de Operações com Seguros 780 819-4,8% 665 17,3% 2.686 2.291 17,2% Despesas de Pessoal (63.279) (66.766) -5,2% (56.020) 13,0% (192.375) (154.084) 24,9% Outras Despesas Administrativas (114.249) (121.258) -5,8% (121.491) -6,0% (353.777) (344.475) 2,7% Despesas Tributárias (25.136) (27.079) -7,2% (23.266) 8,0% (80.175) (68.633) 16,8% Outras Receitas Operacionais 113.509 123.599-8,2% 97.712 16,2% 370.684 483.932-23,4% Outras Despesas Operacionais (51.982) (53.016) -2,0% (40.744) 27,6% (160.916) (132.524) 21,4% Resultado Operacional 47.944 135.167-64,5% 86.472-44,6% 353.227 308.472 14,5% Resultado Não Operacional 3.992 (2.476) n.a. (4.331) n.a. (1.417) (9.844) -85,6% Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 51.936 132.691-60,9% 82.141-36,8% 351.810 298.628 17,8% Imposto de Renda e Contribuição Social 50.332 (32.662) n.a. (20.630) n.a. (31.147) (86.090) -63,8% Provisão para Imposto de Renda (24.705) (57.743) -57,2% (33.966) -27,3% (123.420) (71.245) 73,2% Provisão para Contribuição Social (16.641) (34.837) -52,2% (20.574) -19,1% (76.150) (43.011) 77,0% Ativo Fiscal Diferido 91.678 59.918 53,0% 33.910 170,4% 168.423 28.166 n.a. Participações no Resultado (16.689) (16.693) 0,0% (9.687) 72,3% (46.643) (28.056) 66,2% Participação de Minoritários (15) (11) n.a. (15) n.a. (44) (44) n.a. Lucro Líquido 85.564 83.325 2,7% 51.809 65,2% 273.976 184.438 48,5% Juros sobre Capital Próprio (39.052) (36.546) 6,9% (30.384) 28,5% (109.692) (90.909) 20,7% Lucro por Ação 0,35 0,34 n.a. 0,21 n.a. 1,12 0,75 n.a. Quantidade de Ações 243.995.995 243.790.032 n.a. 245.228.249 n.a. 243.995.995 245.228.249 n.a. Em R$ (mil) 25

Apresentação Institucional 3T15 Relações com Investidores Ricardo Gelbaum ricardo.gelbaum@bancodaycoval.com.br +55 (11) 3138-1024 Erich Romani erich.romani@bancodaycoval.com.br +55 (11) 3138-1025 Susie Cardoso susie.cardoso@bancodaycoval.com.br +55 (11) 3138-0809 Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Daycoval tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de empréstimo para empresas, habilidade do Banco Daycoval em obter captação para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras acredita, pode, poderá, visa, estima, continua, antecipa, pretende, espera e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material. 26