Barômetro Cisco de Banda Larga Brasil 2005-2010 Resultados de Setembro/2007 Preparado para Meta de Banda Larga em 2010 no Brasil: 10 milhões de conexões Mauro Peres, Research Director IDC Brasil Copyright 2007 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
Agenda Descrição do Projeto Situação da Banda Larga em escala América Latina Resultados da Pesquisa: Total de Conexões Meta do mercado brasileiro de Banda Larga 2010 Por Tipo de Consumidor Por Tecnologia Por Velocidades Distribuição Geográfica Preço da Banda Larga Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no Brasil Comparação dos preços da Banda Larga no Brasil com outros países Situação da Internet Banda Larga por meio da Telefonia Móvel no Brasil Conclusões 2
Descrição do Projeto Metodologia Entrevistas com os principais provedores de acesso à Internet (ISP). Pesquisa primária complementada com pesquisa secundária tais como estatísticas oficiais, agências de regulamentação e mídia especializada. Pesquisa primária realizada por analistas especializados e com ampla experiência no mercado local de telecomunicações. Medição do Projeto: Tecnologias de Banda Larga. 3
Descrição do Projeto Definição Banda Larga: Conexão permanente (always on). Velocidade igual ou superior a 128kbps, tanto para updload quanto download. Internet. Universo ISP Provedores de acesso à Internet para o consumidor final (pessoa jurídica, pessoa física). Provedor de acesso à Internet, operador de rede que proporciona acesso direto à Internet a usuários finais, empresas e/ou consumidores. 4
Descrição do Projeto Definição Conexões Ativas de Internet: Refere-se aos diferentes tipos de conexões que permitem aos usuários finais acessar a Internet. Tecnologias de Banda Larga: Cabo, ADSL, xdsl, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, satélite, linhas dedicadas à Internet. 5
Descrição do Projeto ISP Analisados BigTV Embratel Diveo Oi Intelig Brasil Telecom Equant Mundivox RJNet TVA Comsat GVT Neovia Sercomtel Telefônica CTBC Hughes NET Serviços StarOne Outras 40+ empresas 6
Descrição do Projeto Países em que a Cisco patrocina o estudo de Banda Larga Argentina Brasil Chile Colômbia México Venezuela Perú Além da América Latina: Paquistão, Hungria, Bulgária, República Tcheca e Polônia. 7
Situação da Banda Larga em escala Mundial 8
Situação da Banda Larga em escala Mundial Mercado Mundial de Banda Larga, 2006 2010, Milhões de Assinaturas 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ano 2006 Ano 2007 Ano 2008 Ano 2009 Ano 2010 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Total de Assinantes Crescimento Anual (%) Crescimento Anual América Latina (%) O crescimento do mercado continuará sendo alto, impulsionado principalmente pela demanda do segmento residencial. 9
Situação da Banda Larga em escala Mundial Estimativa de Penetração por 100 habitantes, dezembro 2006 30% 25% 26% 25% 21% 20% 19% 18% 17% 15% 15% 10% 8% 5% 0% 5% 4% 2% 2% 2% 0,2% Coréia Hong Kong França EUA Alemanha Espanha Portugal Chile** Argentina** Brasil** Colômbia** Peru Venezuela Índia ** = Resultados de Junho/2007 10
Crescimento do Mercado de Banda Larga no Brasil, Q207 Q307 Total de Conexões Tipo de Tecnologia de conexão Setembro 2007 Junho 2007 Linhas dedicadas à Internet (IP Dedicado) 45,7 mil 45 mil 1,9% ADSL+ Cable Modem + Wireless Fixo 7.019 mil 6.477 mil 8,4% Outras conexões: Satélite, etc. 28,5 mil 27 mil 4,8% Total conexões de banda larga 7.093 mil 6.549 mil Crescimento ocorrido no total de conexões: Junho 2007 Setembro 2007 ----> 8,3% Setembro 2006 Setembro 2007 ----> 34,9% *Histórico do número de linhas dedicadas corrigido 11
Resultados da Pesquisa 12
Tendência do Mercado, 2001 Q307 Tendência do Mercado - Total de Conexões (em milhares) 8000 7000 6000 5.790 6.056 6.549 7.093 5000 4000 4.105 3000 2.385 2000 1.211 1000 343 713 0 Ano 2001 Ano 2002 Ano 2003 Ano 2004 Ano 2005 Ano 2006 Q107 Q207 Q307 Total de Conexões 13
Meta do mercado país de Banda Larga 2010 Año 2010 10.000.000 Faltam 2.907 mil Conexões para alcançar a meta de 2010 Setembro 2007 7.093 mil Junho 2007 6.549 mil Ano 2006 5.790 mil Ano 2005 4. 105 mil 14
Mercado de Banda Larga no Brasil por Tipo de Conexão Distribuição Total de Conexões por Tecnologias Massivas (milhares de conexões) 6.000 5.000 4.431 4.603 4.937 5.287 4.000 3.286 3.000 2.000 1.000 593 1.134 1.260 1.405 1.589 0 Ano 2005 Ano 2006 Q107 Q207 Q307 ADSL Cable Modem O ADSL segue predominante mas a tecnologia que mais cresce é o Cable Modem *Tecnologias mais voltadas ao mercado residencial 15
Mercado de Banda Larga no Brasil Por Tipo de Consumidor 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Distribuição de Conexões por Segmento de Mercado Inclui todas as velocidades 86,3% 86,7% 87,0% 86,6% 86,3% 86,1% 86,3% 13,7% 13,3% 13,0% 13,4% 13,7% 13,9% 13,7% Residencial Corporativo (empresas) Mercado residencial é o principal Mercado corporativo cresce a taxas moderadas Q106 Q206 Q306 Q406 Q107 Q207 Q307 16
Mercado de Banda Larga no Brasil Por Tipo de Consumidor e Conexão Distribuição do total conexões por segmento de mercado 20 18 16 14 Linhas Dedicadas à Internet (mil unidades) 17,1 17,2 14,0 14,4 7.000 6.000 5.000 ADSL+Cable Modem+Wireless Fixo+Satélite (mil unidades) 5.602 6.123 12 10 8,9 9,1 4.000 8 3.000 6 4 2 0 0 0 Jun-07 Residencial Média Empresa Governo+Educação 4,9 4,9 Set-07 Pequena Empresa Grande Empresa 2.000 1.000 0 686 707 124 40 51 127 40 50 Jun-07 Set-07 As linhas dedicadas à Internet são predominantes nas grandes empresas enquanto a banda larga predomina nas residências. 17
Mercado de Banda Larga no Brasil Por Velocidade Distribuição de conexões por Velocidades de Download Inclui todas as velocidades 35% 30% 25% 29,70% 30,90% 30,80% 25,90% 28,20% 27,60% 20% 15% 10% 13,50% 13,40% 5% 0% Jun-07 Set-07 128K a 255Kbps 256K a 511Kbps 512K a 0,99Mbps Igual ou maior a 1Mbps As novas assinaturas têm sido feitas predominantemente em Mbps 18
Mercado de Banda Larga no Brasil Distribuição Geográfica Total Banda Larga Distribuição de conexões por Localização Geográfica Todas as velocidades incluidas ADSL + Cable Modem + BWA Linhas Dedicadas à Internet Outras Conexões 100% 100% 100% 90% 90% 90% 80% 80% 80% 70% 60% 58% 60% 70% 60% 66% 64% 70% 60% 79% 79% 50% 50% 50% 40% 40% 40% 30% 30% 30% 20% 10% 42% 40% 20% 10% 34% 36% 20% 10% 21% 21% 0% Jun-07 Set-07 0% Jun-07 Set-07 0% Jun-07 Set-07 Est. de São Paulo Resto do país São Paulo cresce sua participação em IP dedicado e perde participação em banda larga massiva 19
Mercado de Banda Larga no Brasil Distribuição Geográfica Total Distribuição de conexões por Localização Geográfica 100,0% 90,0% 80,0% Todas as velocidades incluidas 4,9% 4,8% 5,1% 5,7% 5,6% 5,1% 5,2% 9,8% 9,8% 9,7% 8,9% 7,0% 5,2% 5,4% 5,0% 5,0% 5,2% 5,2% 6,8% 8,8% 8,2% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,7% 20,7% 20,2% 19,4% 19,4% 19,5% 19,5% 40,9% 40,7% 39,1% 39,3% 39,6% 40,0% 40,1% Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Estado de São Paulo Sudeste 20,0% 10,0% 18,7% 19,0% 20,7% 21,5% 21,6% 21,3% 21,5% 0,0% Q106 Q206 Q306 Q406 Q107 Q207 Q307 A venda de PCs de baixo preço impulsiona a banda larga no Sudeste 20
Mercado de Banda Larga no Brasil Distribuição Geográfica Total Distribuição de conexões por Localização Geográfica, Inclui todas as velocidades Estimativas de Setembro/2007 Número de conexões & Penetração por região Norte 369.584 2,1% Nordeste 382.079 0,7% Centro-Oeste 584.195 3,9% Sul 1.386.573 4,9% São Paulo 2.842.282 6,7% Sudeste 1.528.158 4,6% Nota:A penetração por região corresponde à penetração para cada 100 habitantes. Total da População: 188.052.840. Pentração total na população brasileira: 3,8% 21
Mercado de Banda Larga no Brasil Preços Mensais, Residencial Banda Larga* (Preços Médios Praticados, Residencial) 250 200 30,3% 4,1% 150 100 12,4% 10,6% 27,2% Q206 Q306 Q207 Q307 50 0 128 a 256k 256 a 512k 512k a 1M 1M a 2M 2M a 8M O preço por Kpbs cai com o oferecimento de mais banda nas faixas de preço atuais. Não houve alterações de preço significativas entre Q207 e Q307 Acesso Dedicado à Internet não considerado; Valores das Maiores Prestadoras de Serviço no Brasil. 22
Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no país 23
Aceleradores e Inibidores Aceleradores Inibidores Aumento da Penetração de PCs: Incentivos Fiscais, Financiamento Facilitado, Queda do Dólar. Aumento da banda oferecida dentro das mesmas faixas de preço pelos provedores principais fora das capitais. Aumento do oferecimento de bandas acima de 8Mbps. Popularização dos pacotes de Dual e Triple Play. Sazonalidade do mercado. Preço da banda larga em declínio, mas ainda alto para realidade socioeconômica brasileira. Falta de infra-estrutura de telecom, restringindo o acesso à banda larga. Baixa cobertura da tecnologia cable. WiMax e 3G ainda sem operação comercial expressiva. 24
Comparação de preços entre a Banda Larga do Brasil e a de outros países 25
Cuadro comparativo, Com alguns países de Europa Comparativo de Preços entre as Tecnologias Residenciais Massivas Velocidade de Download Oferecida Dólares Serviço Oferecido Polônia República Tcheca Rússia Brasil Polônia República Tcheca Rússia Brasil ADSL Velocidade Mínima 128 2048 1024 128kbps $ 31,21 $ 17,64 $ 14,64 $ 25,85 Velocidade Máxima 6144 8192 6144 20Mbps $ 63,04 $ 53,00 $ 38,99 $ 248,73 Cable Modem Velocidade Mínima 512 2048 680 200kbps $ 23,47 $ 21,00 $ 16,00 $ 27,38 Velocidade Máxima 12228 12228 5000 8Mbps $ 78,86 $ 74,17 $ 80,00 $106,46 Referência do Valor de um Big Mac 1 Unidade $ 2,51 $ 2,51 $ 2,03 $ 3,52 26
Situação da Internet Banda Larga por meio da Telefonia Móvel no Brasil 27
Internet Banda Larga por Meio da Telefonia Móvel O Brasil possui 3 grandes empresas oferecendo banda larga móvel por meio da rede celular: Claro, Tim e Vivo. O subsídio dos modems continuou durante esse trimestre. Quanto maior o limite de download contratado, maior foi o subsídio. Como uma referência do valor de acesso, temos pacotes de dados ilimitados que chegam a custar R$99,90. Pacotes de entrada, com limite de 40Mbs de download, podem custar até R$19,90. A IDC estima que a quantidade de assinantes de Banda Larga por meio da telefonia móvel em setembro de 2007 é de 268 mil assinantes. Em relação ao segundo trimestre de 2007, o número de assinantes em Banda Larga por Meio da Telefonia Móvel cresceu em 36 mil assinantes. 28
Conclusões 29
Conclusões Em relação ao segundo trimestre de 2007, o número de acessos em banda larga e linhas dedicadas cresceu em 544 mil assinantes. Isso representa um crescimento de 8,3% em relação ao período anterior. O segmento empresas cresceu menos que o residencial, 2,4% contra 9,3% respectivamente. O segmento empresas já está próximo da saturação. IDC espera que as empresas estão migrando para conexões com velocidades mais elevadas. A faixa de velocidade que apresentou maior crescimento na base de assinantes foi a superior a 1Mbps (17,2%). As demais faixas de velocidade somadas cresceram 5,3%. 30
Conclusões A penetração de Banda Larga no país em relação à população é de 3,8%. Entre os lares brasileiros a pentração é de 13%. Assim como no último trimestre, os preços apresentaram uma brusca queda se comparados com 2006, principalmente nas velocidades em Mbps cerca de 30% o que incentivou a migração para este patamar de velocidade. Ainda faltam 2.907 mil conexões para que seja alcançada a meta de 10 milhões de assinantes esperada para 2010. * Número considerado de lares brasileiros: 31
Obrigado! Mauro Peres mperes@idc.com 55 11 5508 3407 Vinicius Caetano vcaetano@idc.com 55 11 5508 3402 32