Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo - SDC Departamento de Cooperativismo e Associativismo - DENACOOP INTEGRAÇÃO NA CADEIA PRODUTIVA COM USO DE CONSÓRCIO Raul de Oliveira Fontoura Pedro Viana Borges
Sistema Agro-alimentar Mundial Aumento da demanda por alimentos Mudança nos padrões de consumo Concentração de mercado Interdependência global
População no mundo População mundial 2050 2,5 bilhões Rural População mundial 2010 6,9 bilhões População mundial 2030 8,3 bilhões 6 5 4 3 Bilhões de habitantes 2 Urbana 1 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 Dados: ONU
PIB per capita 2010-2015 (ppp) Países emergentes e em desenvolvimento 10 9 8 7 6 5 1.000 US$ 8,40 7,82 7,29 6,79 6,35 5,95 2010 2011 2012 2013 2014 2015 +86,6% Países desenvolvidos 49 47 45 43 41 39 37 35 1.000 US$ 45,49 43,86 42,27 40,72 39,27 38,02 2010 2011 2012 2013 2014 2015 +70,9% Dados: Fundo Monetário Internacional
Consumo de alimentos no mundo - 2020 Arroz Trigo Carne suína Leite em pó Açúcar Carne de ave + 11% + 12% + 17% + 19% + 19% + 23% + 50,1 + 80,1 + 18,4 + 1,4 + 30,9 + 22 milhões ton. milhões ton. milhões ton. milhão ton. milhões ton. milhões ton. Consumo em 2020, em relação ao consumo atual (2010) Biodiesel + 102% + 20,8 bilhões lt. Dados: OCDE-FAO
Mudançanos Padrõesde Consumo Lei de Bennett Alimentos Renda alimentos dietéticos e funcionais conveniência, snacks carnes, lácteos, açúcar, frutas, vegetais Índia Europa Oriental China América Latina EUA Canadá Europa Ocidental Japão grãos, raízes, arroz, feijão África Sub-saariana sobrevivência produtos de base variedade qualidade alta tecnologia Composição da dieta
Exportações Diretas das Cooperativas Bilhões 70 60 Demais Exportações Agropecuárias Exportações Diretas Cooperativas 30 25 50 % Cooperativas 20 40 15 30 20 5,81 6,82 6,30 6,07 7,08 7,02 7,67 7,34 6,88 6,62 6,88 10 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 Dados: Agrostat e MDIC/SECEX/DEPLA. Elaboração: DENACOOP
Concentração de Capital
Fusões e Aquisições no Brasil Período de 2002 a 2005 média de 384 transações anunciadas ao ano Período de 2006 a 2009 média de 645 transações anunciadas ao ano 573 721 645 643 787 395 337 415 389 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Obs: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos. Fonte: PriceWaterhouseCoopers.
Fusões e Aquisições no Brasil - 2010 80 70 60 71 65 64 62 58 55 50 47 40 30 20 10 0 TI Alimentos Quím./ Petr. Mineração Serviços Bancos Varejo Obs: Transações divulgadas na imprensa. Não inclui acordos. Fonte: PriceWaterhouseCoopers.
Concentração Empresarial Supermercados 40,6% 36% Carrefour WalMart Pão de Açúcar Sendas Atacadão Refino de óleo de soja 68% Bunge Cargill ADM Industrialização de carnes Defensivos Agrícolas 70% Sadia Perdigão Doux (Frangosul) Cargill (Seara) 90% Bayer Syngenta Uniroyal BASF Fonte: Supermercados (Abras, 2009)
O que fazer?
Áreas de Ação DENACOOP Acesso a Mercados Fomentar o acesso aos mercados e a integração contratual das cadeias produtivas do agronegócio. Ações Internacionais Promover o agronegócio cooperativo e seus produtos nos mercados internacionais e fomentar a internacionalização das cooperativas brasileiras do setor. Inteligência e Inovação Levantar, reunir e disponibilizar informações do agronegócio cooperativo e promover a pesquisa e educação para o cooperativismo.
Intercooperação para acesso a mercado 1. Acordo prévio das regras 2. Segurança jurídica - Permite investimentos - Economia de escala - Competitividade internacional
1º Passo: Instrumentos Associativos Associação Cooperativa Número de Membros 02 ou mais pessoas (físicas ou jurídicas) 20 ou mais pessoas físicas Características * Pode realizar atividade econômica, porém sem distribuição de lucros * Ato cooperado; * Voto por cabeça; * Venda externa ato mercantil Início da Existência Legal Registro Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas Registro Junta Comercial Base Legal Código Civil (Lei nº 10.406, de 10/11/2002) Lei nº 5.764, de 16/12/1971
2º Passo: Concentração Empresarial Formas Características Sociedade Empresária Necessidade de capital Incorporação Perda de identidade Necessidade de capital Fusão Perda de identidade Problema social: desemprego Consórcio Joint Venture Não detêm personalidade jurídica
Consórcios
CCAB Consórcio CCAB Holding S/A CCAB Agro Ltda. CCAB Projetos Ltda. CCAB Logística Ltda. CCAB Compras Ltda.
Consórcio Nacional Cooperativo Agropecuário Criação: setembro de 2008 Consorciados: 21 cooperativas (soja, milho, trigo, cevada e lácteos) No. de associados: 60.000 Estado - Paraná Objetivos: Compra conjunta, importação direta e fabricação de fertilizantes Escala de Comercialização Logística e Distribuição Conjunta
Consórcio Azoto Paraná
Consórcio Mel Export 09 cooperativas na Central 1.500 produtores Estados abrangidos: PI, CE e BA 10 instituições de apoio envolvidas R$ 6.000.000,00 de investimento Capacidade processamento 2.000 t / ano Exportador: Canal Export Ltda
Projetos Concluídos Consórcio Flores e Plantas Ornamentais- CE Consórcio Cacau - BA Proficoop Cooperativismo MS Proficoop Cooperativas SP Proficoop Orgânicos SC Consórcio Maçãs - SC e RS
Consórcio Açaí - AP Projetos em Execução 2010-2011 Consórcio Frutas PE Consórcio Castanha e Guaraná - AM Consórcio Sucos de Frutas - PE e BA Consórcio Sucos de Frutas AL Consórcio Suínos SP Consórcio Compras Jaíba/MG
pedro.viana@agricultura.gov.br raul.fontoura@agricultura.gov.br (61) 3218-3272 3272