05/12/201 3
Estrutura da apresentação Tópicos abordados Introdução Edições anteriores Aperfeiçoamentos na PINTEC 2011 Aspectos metodológicos Âmbito Amostra Coleta de dados Método e situações de coleta Fluxograma do questionário Resultados Destaques: principais agregados Comparação no tempo: indústria Expectativa ao final: que os presentes possam conhecer um panorama geral sobre o comportamento das empresas no período 2009-2011.
Introdução Objetivo Geral: Levantar informações que visem a construção de indicadores nacionais e regionais das atividades de inovação nas empresas industrias, de eletricidade e gás e de serviços selecionados, compatíveis com as recomendações internacionais em termos conceituais e metodológicos.
Introdução Demandas externas: - consulta a especialistas - MCTI PINTEC 2011 aperfeiçoamentos Racionalidade Limitações de recursos e sobrecarga ao informante Reflexão interna Propostas para melhorias Análise Interna - Decisões Tendências internacionais Divulgação Regionalização Desagregação 3, 4 dígitos Divulgação Regionalização inalterada Desagregação de vários setores Cobertura Setores de serviços Setor de eletricidade e gás Cobertura Inclusão de serviços (71) Inclusão de eletricidade e gás (35) Ampliação da amostra Questionário P&D (financiamento; compra) Bio e nano (detalhamento) Questionário Ok P&D (financiamento; compra) Ok Bio e nano Retirada temporária de algumas questões (rodízio)
Aspectos metodológicos Referencial Conceitual e Metodológico Manual de Oslo (OECD/EUROSTAT) - 3ª versão e Community Innovation Survey (CIS) - 2010 (Comunidade Europeia) Âmbito Indústria Eletricidade e gás Serviços selecionados Empresas (Natureza jurídica 2) Ativas 10 ou mais de PO CNAE 2.0 Extrativa Seção B Transformação Seção C Seção D Edição e gravação e edição de música 58+59.2 Telecomunicações 61 Informática 62+63.1 Arquitetura, engenharia, testes e análises técnicas 71 P&D 72
Aspectos metodológicos Estratificação do plano amostral Estrato certo Estrato amostrado Alocação nos estratos - ponto de corte Indústria Eletricidade e gás Serviços selecionados PO 500 PO 500 PO 100 80% - empresas com algum indicativo/marca de Dimensionamento (potencial inovador) 20% - empresas sem marca Critério de seleção Proporcional ao tamanho Evolução da amostra e universo Atividades Universo 2000 2003 2005 2008 2011 Indústria 72.005 84.262 91.055 100.496 116.633 Eletricidade e gás 503 Serviços selecionados 801 6.366 11.564 Total 72.005 84.262 91.856 106.862 128.700 Atividades Amostra 2000 2003 2005 2008 2011 Indústria 11.044 11.337 13.575 14.355 15.703 Eletricidade e gás 90 Serviços selecionados 801 2.016 1.686 Total 11.044 11.337 14.376 16.371 17.479
Coleta dos dados Captura dos dados Entrevista Telefônica Assistida por Computador (praticamente 100,0% das empresas) Entrevistados 10,8% 7,6% Assessor e Similar 10,8% Contador 14,2% 13,5% Diretor e Presidente Gerente Outros 43,1% Proprietário e Sócio Situações de coleta Distribuição das empresas industriais (%) Distribuição das empresas de eletricidade e gás (%) Distribuição das empresas de serviços (%) Total 100,0 100,0 100,0 Em operação/em implantação 79,5 86,7 75,0 Outras 17,2 7,7 22,7 Recusa 3,3 5,6 2,3
Coleta dos dados Fluxograma do Questionário Características das empresas Inovou em produto ou processo? SIM NÃO SIM Projetos incompletos ou abandonados? NÃO Descrição das inovações Atividades inovativas Financiamento Uso de biotecnologia e nanotecnologia Inovações Organizacionais e de marketing Compra de P&D P&D interno Impactos Problemas e obstáculos Fontes de informação Cooperação Apoio do governo
Taxas de inovação 2009-2011 Taxa de inovação 35,7% Total do âmbito Taxa de Taxa de inovação de inovação de processo produto 31,7% 18,1% Total de empresas 128.699 Valores absolutos Total do âmbito Inovadoras 45.950 Inovadoras em processo 38.335 Inovadoras em produto 23.282
Taxas de inovação 2009-2011 Taxa de inovação 35,6% Indústria Taxa de inovação de processo 31,7% Taxa de inovação de produto 17,3% Valores absolutos de empresas inovadoras e variação % entre 2009-2011 e 2006-2008 Indústria Evolução da taxa de inovação na indústria (%) Total de empresas 116.633/100.496 Δ16,1% Inovadoras 41.470/38.299 Δ8,3% Inovadoras em processo 36.943/32.264 Δ14,5% Inovadoras em produto 20.135/22.963 Δ12,3% 2000 31,5 2003 33,3 2005 33,4 2008 38,1 2011 35,6 * A partir de 2008, o âmbito industrial deixa de conter as atividades de Reciclagem e Edição.
Empresas por tipo de inovação 2009-2011 (%)
Empresas por referencial das inovações 2009-2011 (%)
Inovação mundial 2009-2011 Produto Total do âmbito 1,2% Inovação mundial de produto Indústria Processo Total do âmbito 0,6% Inovação mundial de processo Indústria 2008 2011 2008 2011 0,7% 1,2% 0,2% 0,6% Destaques 2009-2011 - Produto Calça jeans com prótese Tapete ecologicamente correto Cicatrizante à base de extrato de barbatimão Telhas que refletem radiação solar Conexões gigantes de aço inoxidável para o setor de refino Urna eletrônica biométrica Central de alarme com comunicação por IP Terminal bancário à prova de dinamite, com sistema de tingimento das notas
Ranking - taxa de inovação: atividades-destaque 2009-2011 (%) Atividades Taxa de inovação Pesquisa e desenvolvimento 95,3 Aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 88,5 Sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (ind. química) 77,9 Automóveis, caminhonetas e utilitários, caminhões e ônibus 75,0 Outros produtos eletrônicos e ópticos 70,7 Outros equipamentos de transporte 65,3 Fabricação de eletrodomésticos 65,2 Componentes eletrônicos 56,5 Produtos farmacêuticos 54,4 Refino de petróleo 54,2
Importância das atividades inovativas 2009-2011 (%)
Dispêndio em atividades inovativas / receita líquida Total do âmbito = 2,56% Indústria 2,37% Eletricidade e gás 1,28% Serviços 5,00% Valores absolutos de dispêndio geral (R$) e variação % na indústria entre 2011 e 2008 Evolução da taxa de dispêndio total na indústria (%) Total do âmbito R$ 64,9 bi Indústria R$ 50,9 bi/r$ 43,7 bi Δ17,7% Eletricida de e gás R$ 1,8 bi Serviços R$ 12,2 bi 2003 2,46 2005 2,77 2008 2,54 2011 2,37
Dispêndio em P&D/ receita líquida Total do âmbito = 0,79% Indústria 0,71% Eletricidade e gás 0,23% Serviços 1,82% Valores absolutos de dispêndio em P&D interno (R$) e variação % na indústria entre 2011 e 2008 Evolução da taxa de dispêndio em P&D na indústria (%) Total do âmbito R$ 19,9 bi Indústria R$ 15,2 bi/r$ 10,7 bi Δ41,5% Eletricida de e gás R$ 321,2 milhões Serviços R$ 4,5 bi 2003 0,53 2005 0,57 2008 0,62 2011 0,71
Porcentagem da receita referente aos dispêndios com inovação 2011 (%) Dispêndio nas atividades inovativas como percentual da receita líquida de vendas, das empresas que implementaram inovações de produto ou processo, segundo atividades da indústria, do setor de eletricidade e gás e dos serviços selecionados Brasil - 2011 Serviços selecionados 0,08 0,10 0,30 0,40 0,35 0,53 1,38 1,82 Projeto industrial e outras preparações técnicas Introdução das inovações tecnológicas no mercado Eletricidade e gás 0,00 0,00 0,01 0,04 0,01 0,16 0,23 0,83 Treinamento Aquisição de máquinas e equipamentos Aquisição de software 0,18 0,11 0,03 Indústria 1,11 0,06 0,07 0,11 0,71 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Aquisição de outros conhecimentos externos Aquisição externa de P&D Atividades internas de P&D
Distribuição dos gastos nas atividades inovativas das empresas inovadoras industriais 2008 e 2011 (%) 2008 - Indústria Gasto com P&D interno 2011 - Indústria Gasto com P&D externo 2,14 5,74 9,08 24,49 Gasto com aquisição de outros conhecimentos externos Gasto com software 1,17 4,68 7,68 29,78 49,22 4,04 2,72 2,57 Gasto com máquinas e equipamentos Gasto com treinamento 46,90 2,79 4,44 Gasto com introdução das inovações tecnológicas no mercado Gasto com projeto industrial e outras preparações técnicas 2,55
Evolução das taxas de inovação e de incidência de P&D interno nas empresas industriais 2000-2011(%) Empresas com P&D interno Valores absolutos e variação % entre 2011 e 2008 Indústria 5.876/4.268 Δ37,7%
Ranking taxa de dispêndio (total e em P&D interno): atividades-destaque em gasto total - 2011 (%) Atividades Dispêndio total/receita Dispêndio em P&D interno/receita Pesquisa e desenvolvimento 90,24 89,63 Componentes eletrônicos 13,43 1,08 Aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 10,57 7,03 Tratamento de dados, hospedagem na Internet e outras atividades relacionadas 6,74 1,88 Desenvolvimento de software não customizável 6,50 5,41 Serviços de arquitetura, engenharia, testes e análises técnicas 6,45 0,56 Fabricação de coque e biocombustíveis 6,04 0,08 Impressão e reprodução de gravações 5,93 0,07 Sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (ind. química) 5,22 3,68 Produtos farmacêuticos 4,82 2,40
Empresas - P&D contínuo ou ocasional 2009-2011 (%) Atividades de P&D (%) Atividades Contínua Ocasional Empresa Dispêndios realizados Empresa Dispêndios realizados Indústria 73,0 97,8 27,0 2,2 Eletricidade e gás 95,9 98,6 4,1 1,4 Serviços selecionados 85,0 97,9 15,0 2,1 Empresas P&D contínuo ou ocasional Indústria Comparação 2011 e 2008 Valores absolutos e variação % entre 2011 e 2008 Contínua 4.291/3.019 Δ42,1% Indústria Ocasional 1.585/1.248 Δ27,0%
Pessoal ocupado em P&D por tipo de dedicação 2011 (%) Atividades Participação das pessoas ocupadas nas atividades de P&D (%) Com dedicação exclusiva Com dedicação parcial Indústria 65,1 34,9 Eletricidade e gás 17,0 83,0 Serviços selecionados 70,6 29,4 PO em dedicação exclusiva ou parcial Indústria Comparação 2011 e 2008 Valores absolutos e variação % entre 2011 e 2008 Exclusiva 60.892/43.718 Δ39,3% Indústria Parcial 32.593/13.601 Δ139,6%
Pessoal ocupado nas atividades de P&D por nível de qualificação 2011 (%)
Fontes de Informação 2009-2011 (%) Fontes Industria Eletricidade e gás Serviços Selecionados Redes de informações informatizadas 75,0 82,1 79,8 Fornecedores 70,3 79,7 54,3 Clientes 65,9 19,2 73,3 Outras áreas da empresa 61,2 78,5 61,6 Feiras e exposições 53,4 17,3 51,0 Concorrentes 49,8 50,9 54,7 Conferências, encontros e publicações 34,8 16,7 47,1 especializadas Centros de capacitação profissional 27,9 56,0 24,1 Instituições de testes 26,1 18,4 18,6 Empresas de consultoria 22,9 23,6 44,0 Instituto de pesquisa ou centros tecnológicos 17,6 33,5 15,7 Universidades ou outros centros de ensino superior 16,7 27,4 22,9 Departamento de P&D 14,2 26,9 31,7 Outra empresa do grupo 4,4 16,3 7,7
Cooperação - 2009-2011 (%) Taxa de cooperação na Indústria 2008 10,1% das inovadoras 2011 15,9% das inovadoras
Impacto 2009-2011 (%) Categoria Indústria Eletricidade e gás Serviços Selecionados Permitiu manter a participação da empresa no mercado 83,4 64,9 77,9 Melhorou a qualidade dos bens ou serviços 81,7 84,9 84,6 Aumentou a capacidade de produção ou de prestação de serviços 75,7 37,9 79,1 Ampliou a participação da empresa no mercado 73,8 7,1 57,0 Aumentou a flexibilidade da produção ou da prestação de serviços 73,7 24,3 70,5 Ampliou a gama de bens ou serviços ofertados 66,7 18,5 70,2 Permitiu abrir novos mercados 62,6 4,3 54,4 Reduziu os custos de produção ou dos serviços prestados 56,7 79,0 49,1 Permitiu controlar aspectos ligados à saúde e segurança 54,9 20,0 38,2 Reduziu os custos do trabalho 52,8 79,4 52,0 Enquadramento em regulamentações e normas padrão relativas ao mercado interno ou externo 48,5 31,4 54,3 Permitiu reduzir o impacto sobre o meio ambiente 38,3 23,9 31,2 Reduziu o consumo de matérias primas 31,6 0,0 0,0 Reduziu o consumo de energia 28,6 64,4 15,7 Reduziu o consumo de água 15,2 0,0 0,0
Apoio do governo 2009-2011 (%)
Problemas e obstáculos inovadoras 2009-2011 (%) Empresas que implementaram inovações de produto ou processo, e que atribuíram importância média ou alta aos problemas e obstáculos para inovar, por atividades da indústria, do setor de eletricidade e gás e dos serviços selecionados - Brasil período 2009 Centralização da atividade inovativa em outra empresa do grupo 2,8 0,0 1,9 Escassez de serviços técnicos 11,1 32,2 46,1 Fraca resposta dos consumidores 1,7 36,1 36,5 Dificuldade para se adequar a padrões 16,6 46,7 44,4 Escassas possibilidades de cooperação 3,6 43,5 41,6 Falta de informação sobre mercado 7,4 28,1 37,0 Falta de informação sobre tecnologia 11,9 30,0 46,1 Falta de pessoal qualificado 23,5 72,1 72,5 Rigidez organizacional 34,8 49,2 81,5 Escassez de fontes de financiamento 4,3 63,1 68,5 Elevados custos da inovação Riscos econômicos excessivos 73,8 71,3 81,5 83,2 81,7 80,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Serviços Selecionados Eletricidade e gás Indústria
Problemas e obstáculos não inovadoras - 2009-2011(%) Gráfico 13 - Razões apontadas para não inovar, segundo atividades da indústria, do setor de eletricidade e gás e dos serviços selecionados - Brasil - período 2009-2011 80 70 60 66,1 72,6 50 44,4 40 30 20 10 13,5 20,3 11,1 16,3 29,3 26,3 0 Indústria Eletricidade e gás Serviços selecionados Inovações Prévias Condições de mercado Outros fatores impeditivos Destaques outros fatores na indústria Custo 78,4% Risco 65,6% Qualificação 61,2%
Inovações organizacionais e de marketing inovadoras 2009-2011(%) Participação percentual das empresas que implementaram inovações de produto ou processo, e que realizaram inovações organizacionais e de marketing, por atividades da indústria, do setor de eletricidade e gás e dos serviços selecionados Brasil período Estética, desenho ou outras mudanças 4,6 46,0 46,9 Conceitos/estratégias de marketing 9,4 41,0 51,7 Relações com outras empresas ou instituições 17,1 24,6 38,4 Métodos de organização do trabalho 50,7 64,3 61,3 Técnicas de gestão ambiental 22,3 38,9 74,9 Técnicas de gestão 56,6 64,3 81,5 Serviços selecionados Eletricidade e gás Indústria
Inovações organizacionais e de marketing não inovadoras 2009-2011 (%) Participação percentual das empresas não inovadoras e sem projetos que realizaram inovações organizacionais e de marketing, por atividades da indústria, do setor de eletricidade e gás e dos serviços selecionados - Brasil - período 2009-2011 Estética, desenho ou outras mudanças 12,4 22,8 22,1 Conceitos/estratégias de mercado Relações com outras empresas ou instituições 11,8 13,0 12,3 12,2 17,1 18,2 Métodos de organização do trabalho 12,6 23,5 33,4 Técnicas de gestão ambiental 7,0 12,0 20,8 Técnicas de gestão 27,8 32,7 50,4 0 10 20 30 40 50 60 Serviços selecionados Eletricidade e gás Indústria
Empresas segundo modalidades de uso de biotecnologia no total de empresas inovadoras que utilizaram esta tecnologia 2009-2011 (%) Destaques biotecnologia Crescimento da difusão na indústria 2011/2008 1727/1109 Δ55,7% Taxa de inovação entre usuárias de biotecnologia 65,1%
Empresas segundo modalidades de difusão de nanotecnologia no total de empresas inovadoras que utilizaram esta tecnologia 2009-2011 (%) Destaques - nanotecnologia Crescimento da difusão na indústria 2011/2008 1117/475 Δ135,2% Taxa de inovação entre usuárias de nanotecnologia 86,1%
Repartição das empresas inovadoras industriais por UF s selecionadas 2009-2011 (%)
Repartição do dispêndio em inovação das empresas inovadoras industriais por UF s selecionadas 2011 (%)
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