Uma novidade com 6 décadas de história

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2 Aviso Importante As informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representem expectativas sobre negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Portanto, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores. Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se à data em que foram expressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer destas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358. Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização do conteúdo dessa apresentação.

3 Uma novidade com 6 décadas de história

4 A PARTIDA TERMINOU O resultado já está definido e você se prepara para assistir as resenhas

5 Você é capaz de emitir opinião sobre essa equipe? Você nunca viu o time jogando Só o conhece por comentários

6 Esse é o nosso estádio!

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8 Santa Catarina Aspectos econômicos Complexo Agroindustrial PIB R$ 24,9 bilhões 19,2% Complexo Florestal PIB R$ 6,23 bilhões 4,8% IBGE 2009 Complexo Eletromecânico PIB R$ 30,11 bilhões 23,2% Complexo Têxtil PIB R$ 35,83 bilhões 27,6% Complexo Tecnológico PIB R$ 17,78 bilhões 13,7% Complexo Mineral PIB R$ 14,93 bilhões 11,5%

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11 Estrutura Corporativa Governo SC Previ Eletrobras CELOS PLUS FIA Tarpon Geração LPar FIA Poland FIA Outros 50,2% O 33,1 % O 00,0 % O 7,0 % O 00,0 % O 03,2 % O 00,0 % O 06,5 % O 00,0% P 01,9 % P 18,0 % P 1,0 % P 22,5 % P 13,1 % P 11,8 % P 31,7% P 20,2% T 14,5 % T 10,8 % T 3,4 % T 13,4% T 09,1 % T 07,1 % T 21,5 % T 100,0% T 100,0% T FREE FLOAT 76,1% 51,0% O 0,0% P 17,0% T 30,9% T Legenda O Ordinária P Preferenciais T Total 23,0% T 40,0% T 15,5% O 15,5% P 15,5% T Dezembro 2012 Celesc Distribuição Celesc Geração SCGás ECTE DFESA Cubatão Casan

12 Presidência do CA deixa de ser Abertura ocupada pelo de capital presidente da na Bovespa Companhia 2006 Desverticalização das Atividades Criação da DRI Três conselheiros independentes no CA /07/ Fundação da Celesc (Decreto nº 22/55) Adesão ao Nível 2 de Governança Corporativa da Bovespa Participação no Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa ISE Criação Comitês de Assessoramento do CA: Jurídico e de Auditoria, Financeiro, Recursos Humanos, Assuntos Estratégicos e Comercial

13 2006 Desverticalização das atividades (Distribuição e geração) Aquisição da participação de controle na SCGÁS (51% das ações ON e 15% do Capital Total) Nova Administração e novas práticas de gestão começaram a ser implantadas 2010 Ampliação da PCH Pery Aumento aumentando no Capital sua Social capacidade ECTE instalada para para 30,9 MW Aprovação do novo Estatuto Social Criação do Conselho de Administração nas subsidiárias integrais Criação do novo Plano Diretor Celesc 2030 Metas para a gestão da Companhia Quórum qualificado para eleger e destituir diretores, aprovar e revisar Plano Diretor, autorizar participações em outras sociedades, etc. Redução do número de Diretorias Adesão do Estatuto Social às Práticas Diferenciadas Nível II de Governança Corporativa MP 579

14 Nosso camisa 10: Celesc Distribuição

15 Atua no setor elétrico desde 1955 Criada a partir da desverticalização das atividades de distribuição e geração da Celesc 7ª em energia distribuída 7ª em volume de vendas 10ª em número de consumidores

16 Área atendida pela Celesc D Área atendida por outras concessionárias 262 municípios atendidos em SC e um no Paraná 2,5 milhões de unidades atendidas 157 subestações (127 telecontroladas) km de redes elétricas

17 Desempenho de mercado ENERGIA DISTRIBUÍDA TOTAL em GWh 6,7% DEMANDA MÁXIMA em MW ,3% T11 Mercado Cativo 4T12 Mercado Livre Consumo por classe (GWH) Mercado Cativo PARTICIPAÇÃO POR CLASSE MERCADO CATIVO Var. % Residencial ,2 Industrial (4,8) Residencial Industrial 7% 16% 28% Comercial ,5 Rural ,2 Outros ,7 Comercial Rural Outros 21% 28% TOTAL ,3

18 Destaques Financeiros Celesc Distribuição Receita Operacional Líquida - ROL (R$MM) 7,9% Lucro Líquido (R$MM) e Margem Líquida(%) 7,1% (136) -3,1% Lucro Líquido Margem Líquida (%) EBITDA (R$MM) Pessoal e MSO (R$MM) ,6% ,0% (249) Pessoal MSO % ROL

19 Destaques Financeiros Ajustados Celesc Distribuição Lucro Líquido Ajustado (R$MM) EBITDA Ajustado (R$MM) Pessoal e MSO (R$MM) ,1% ,4% Pessoal MSO % ROL

20 Desempenho Técnico Perdas Técnicas últimos 12 meses 23,59 Interrupções FEC (x/consumidor) 21,14 18,92 18,76 16,93 17,66 16,64 15,60 15,63 15,13 14,32 Perdas Não Técnicas últimos 12 meses 17,08 16,71 15,57 13,48 12,85 12,15 12,56 13,40 11,82 11,79 10,54 9,75 10, Fec Aneel Fec Celesc 5,1% Média Brasil Perdas não técnicas

21 PDV: Plano de Demissão Voluntária

22 Responsável pela operação, manutenção e expansão de parque gerador formado por 12 usinas. Possui participação em sete SPEs interessadas em novos empreendimentos, com cota acionária de até 49% do total de ações.

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24 Estrutura Societária Celesc Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. Celesc Geração 100% Rondinha Energética S.A. 32,5% Xavantina Energética S.A. 40,0% Campo Belo Energética S.A. 30,0% Companhia Energética Rio das Flores S.A. 25,0% Painel Energética S.A. 32,5% Início de operação da Usina Belmonte (3,6 MW) em maio/2012 Início de operação da PCH Bandeirante (3,0 MW) em agosto/2012 Início de operação da PCH Pery (30,0 MW) prevista para maio/2013 Início de operação da PCH Rondinha (9,6 MW) prevista para agosto/2013

25 Destaques financeiros e operacionais Celesc Geração Receita Operacional Líquida - ROL (R$MM) 32,2% Lucro Líquido (R$MM) e Margem Líquida (%) 13,8 26,6% 51,8 68,5 (70,4) -102,8% Lucro Líquido Margem Líquida (%) EBITDA (R$MM) e Margem EBITDA (%) 26,4 50,9% (96,4) -140,7% Potência Instalada (MW) 81,2 55,8 Energia Assegurada (MW) EBITDA Margem EBITDA (%) 4T12

26 Destaques Financeiros Ajustados Celesc Geração Lucro Líquido Ajustado (R$MM) EBITDA Ajustado (R$MM) 26 27

27 Defesa sólida

28 Área de Concessão Municípios com gasodutos Redes de distribuição Ramais futuros Municípios com GNC Gasoduto Brasil-Bolívia Estações de recebimento SCGás Concessão em 100% do território 1,89 milhão de m³ de gás/ dia 4,2 mil unidades atendidas Santa Catarina 2ª em número de municípios com GN (59) 3ª em extensão de gasodutos (1.002km) 3ª maior rede de postos com GNV (136)

29 Destaques Financeiros - SCGÁS Receita Operacional Líquida - ROL (R$MM) 17,6% Lucro Líquido (R$MM) e Margem Líquida (%) 8,3% 528,3 621,3 44,0 3,8% 23,6 Lucro Líquido Margem Líquida (%) EBITDA (R$MM) e Margem Líquida (%) 16,9% Volume de Gas Vendido (Mil/M³) 0,6% 89,2 10,0% 62,4 669,6 673,6 EBITDA Margem EBITDA (%)

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31 ACUMULADO 2012 ECTE DFESA CASAN Participação Celesc 30,9% Participação Celesc 23,0% Participação Celesc 15,5% Receita Líquida R$74,7 MM R$94,0 MM R$610,3 MM EBITDA R$65,2 MM R$50,1 MM R$112,8 MM Lucro Líquido R$40,6 MM R$35,4 MM R$ 21,4 MM Dívida Líquida R$69,7 MM R$(78,8)MM R$ 225,4 MM Detém concessão de 30 anos contados a partir de novembro de 2000 Contratualmente, a partir de novembro de 2017, a Receita Atual Permitida será de 50% menos em relação ao ano anterior Usina Hidrelétrica localizada no Rio Jacuí RS, com capacidade instalada de 125 MW e energia garantida de 78 MW 198 municípios e 3 distritos atendidos dentro do Estado de Santa Catarina e 01 município no Estado do Paraná Participações

32 Consolidado 2012

33 DRE Consolidada (R$MILHÕES) DRE 4T11 4T12 Variação Variação Receita Operacional Bruta R$ 1.709,9 R$ 1.944,5 13,7% R$ 6.564,4 R$ 7.070,4 7,7% (-) Deduções da receita (=) Receita Operacional Líquida (-) Custos e Despesas Operacionais EBITDA Margem EBITDA (+) Resultado da Eq. Patrimonial (+) Resultado Financeiro (=) Lucro/Prejuízo do Exercício Margem Líquida (%) R$ (605,5) R$ (617,1) 1,9% R$ (2.373,0) R$ (2.525,2) 6,4% R$ 1.104,5 R$ 1.327,5 20,2% R$ 4.191,4 R$ 4.545,2 8,4% R$ (1.037,7) R$ (1.629,6) 57,0% R$ (3.760,5) R$ (5.052,6) 34,4% R$ 94,9 R$(259,4) -373,4% R$ 593,0 R$ (336,1) -156,7% 8,6% -19,5%.-28,1 p.p 14,1% -7,4% -21,6 p.p. R$ 79,0 R$ (76,3) -196,6% R$ 324,9 R$ (184,3) -156,7% 7,1 90,5 1174,8% 15,2 R$ 128,4 743,8% R$ 78,0 R$ (137,3) -275,9% R$ 323,9 R$ (258,4) -179,8% 7,1% -10,3% -17,4 p.p. 7,7% -5,7% -13,4 p.p. p.p. = pontos percentuais

34 RESULTADO NORMALIZADO(R$ MILHÕES) Variação Lucro/Prejuízo do Exercício R$ 323,9 R$ (258,4) -179,8% (+) Efeitos Ativos e Passivos Regulatórios registrados R$ (95,3) R$ 132,3 Lucro Líquido - Ajustado por ativos/passivos regulatórios R$ 228,5 R$ (126,1) -155,2% (-) Efeitos não recorrentes Resolução ANEEL nº 367 R$ 9,8 Recuperação Judicial Grandes Consumidores R$ 11,8 R$ 50,0 Programa de Demissão Voluntária - PDV R$ 191,7 Indenização dos ativos residuais pelo Valor Novo de Reposição - VNR R$ (101,8) Teste de Recuperabilidade de Ativos R$ 133,1 Lucro Líquido - Ajustado R$ 240,4 R$ 156,7-34,8% * Valores Líquidos de IR/CS

35 Destaques Financeiros Consolidado Receita Operacional Líquida - ROL (R$MM) EBITDA (R$MM) ,4% Lucro Líquido (R$ MM) Despesas Operacionais (R$ MM) (258)

36 Destaques Financeiros Ajustados Consolidado Lucro Líquido Ajustado (R$ MM) Lucro Líquido Ajustado (R$ MM) 84,2 240,4 152,8 (21,0) 4T11 4T12 EBITDA Ajustado (R$ MM) EBITDA Ajustado (R$ MM) 104,2 466,4 286,9 (83,2) 4T11 4T12

37 Participação por empresa Acumulado 2012 Receita Operacional Bruta R$ 7,07 bilhões 96,6% 1,2% 1,9% 0,3% Distribuição Geração SCGÁS ECTE

38 Destaques financeiros - CAPEX Capex consolidado (R$MM) 475,5 426, SCGÁS Geração Distribuição PDD Recursividade 40% 60% Capex Celesc Distribuição (R$MM) 353,0 0,1% 353,2 13,3 15,1 339,7 338,1 2,5x 2,3x COMPOSIÇÃO DO CAPEX - CELESC DISTRIBUIÇÃO (%) 10,1% 2,2% 11,7% 1,2% 46,4% 28,5% ALTA TENSÃO BAIXA E MÉDIA TENSÃO AUTOMAÇÃO MEDIÇÃO MANUTENÇÃO RAB Não -RAB Relação CAPEX x Depreciação OUTROS

39 Destaques financeiros - Endividamento Endividamento (R$MM) Dívida Financeira 4T12 (R$ milhões) Dívida de Curto Prazo 88 Dívida de Longo Prazo 301 Dívida Total 389 (-) Caixa e equivalentes (200) Dívida Líquida / (Caixa Líquido) 189 Composição da Dívida (%) Endividamento + Plano de Pensão (R$MM) Dívida Ajustada 4T12 (R$ milhões) Dívida Total 389 Benefícios pós-emprego Obrigações com pensão 620 Outros benefícios a empregados 681 (-) Plano Pensão Líquido (271) (-) Disponibilidades (200) Dívida Líquida Ajustada Dívida Líquida Ajustada /Patrimônio Líquido 0,6x Dívidas de Curto Prazo 77% 23% Dívidas de Longo Prazo Composição da Dívida Considerando Dívida com Plano Aposentadoria (%) Perfil da Dívida Total 76% 24% 94% Dívida Curto Prazo 6% Dívida Longo Prazo 10% Composição da Dívida 10% 72% 0,2% 49% 11% 4% 31% 13% BNDES (SCGás) Empréstimos Bancários Eletrobrás Finame Debêntures (ECTE)

40 Compromisso com a sociedade Jogando com a torcida Atenta ao cenário nacional e mundial, a Celesc desenvolve processos para concretizar melhorias nas condições de trabalho e na qualidade de vida do planeta. Desde 2006, a Empresa honra os compromissos assumidos com o Pacto Global da ONU, o Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo e o Pacto Nacional contra a Exploração Sexual Infanto- Juvenil nas Rodovias.

41 Demonstração do Valor Adicionado DVA (R$MM) 2519 Evolução DVA e DVA/ROB 729 DVA % DVA/ROB (258) 54% 43% Pessoal Impostos, taxas e contribuições Remuneração de capital de terceiros Remuneração de capital próprio Valor Distribuído 2012 R$3,063 bilhões

42 Jovem Aprendiz Tô ligado em um Novo Tempo Energia do Futuro Energia do Bem Em convênio com o Ministério Público, o programa oferece formação técnicoprofissional para jovens com idades entre 14 e 16 anos, preferencialmente vindos de casas lares/ abrigos e em situação de risco social. Precisam, obrigatoriamente, estar frequentando a escola. Cerca de 300 jovens já foram beneficiados. Capacitação para jovens com idade entre 18 e 29 anos em situação de risco social, para atuar em ofícios variados e especialmente na prestação de serviços de energia elétrica. De 2006 até 2010, mais de jovens foram formados para os ofícios de guarda parque, eletricista comercial e de redes de distribuição. Capacita famílias de baixa renda para a fabricação de aquecedor solar construído com reutilizáveis (garrafas pet e caixas tetrapak). Estimula o cooperativismo, promove a geração de renda, a redução do consumo de energia elétrica e a conscientização ambiental. Nos últimos cinco anos, mais de 300 coletores foram construídos e implantados, inclusive em comunidades beneficiadas pelo programa de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal. Por meio do seu Programa de Eficiência Energética, a Celesc investe, atualmente, na eficientização em hospitais filantrópicos e residências de baixa renda. Hospitais são beneficiados com a construção e motores. Residenciais selecionadas recebem lâmpadas econômicas, geladeiras e aquecedores solares.

43 Evolução do preço das ações CLSC4 Fechamento R$ 27,00 Máxima no Trimestre: R$34, Mínima no Trimestre: R$23,60 +18,35% ,13% -23,08% 50 AÇÃO PREFERENCIAL - CLSC4 ÍNDICE BOVESPA IBOV ÍNDICE DE ENERGIA ELÉTRICA IEE

44 Contato/Informações Cleverson Siewert Diretor Presidente Fone Fale com RI Fone Fax André Luiz de Rezende Diretor de RI, Controle de Participações e Novos Negócios

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