PROJETO PROVEDOR DE INFORMAÇÕES SOBRE O SETOR ELÉTRICO

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1 PROJETO PROVEDOR DE INFORMAÇÕES SOBRE O SETOR ELÉTRICO RELATÓRIO MENSAL ACOMPANHAMENTO DE CONJUNTURA: GRANDES CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA JULHO DE 2012 Nivalde J. de Castro Matheus Trotta Vianna

2 ÍNDICE: SUMÁRIO EXECUTIVO GERAL...4 FONTE: EPE - Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica METALURGIA ALUMÍNIO, COBRE, NÍQUEL e OUTROS METAIS MINÉRIO DE FERRO AÇO SETOR AUTOMOTIVO QUÍMICA E PETROQUÍMICA

3 SUMÁRIO EXECUTIVO Este relatório tem por objetivo informar e contextualizar o acompanhamento conjuntural do segmento produtivo dos grandes consumidores de energia elétrica durante o mês de julho de O relatório está dividido nas seguintes seções: questões gerais; metalurgia; alumínio, cobre, níquel e outros metais; setor automotivo; papel e celulose e química e petroquímica. Na seção Questões Gerais pode-se constatar a demanda total por eletricidade registrada pela EPE e o consumo industrial no mês de junho. No primeiro semestre, o consumo de eletricidade atingiu 223,4 mil GWh, crescimento de 4,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. No semestre, a demanda industrial de energia apresentou alta de 1,4%, totalizando 91,3 mil GWh. Em Metalurgia, encontram-se os dados relacionados com a capacidade instalada deste setor produtivo. Alem disso, encontram-se resultados das principais empresas do setor. A Vale, no segundo trimestre de 2012, apresentou um lucro líquido de R$ 5,31 bilhões. Esse resultado ficou 48,3% menor que os R$ 10,2 bilhões do segundo trimestre de 2011 e caiu 20,9% ante os R$ 6,7 bilhões de ganho líquido do primeiro trimestre deste ano. Nos sub-setores de Alumínio, Cobre, Níquel e outros metais, Minério de Ferro e Aço encontram-se dados referentes a produção, exportação e preços internacionais desses metais. O resultado mais fraco da Vale no segundo trimestre do ano não alterou seus planos. A estratégia para enfrentar os desafios é aumento da produção de minério de ferro em Carajás de 109 milhões de toneladas para 230 milhões de toneladas até No setor de Papel e Celulose, o aumento nos estoques mundiais de celulose de fibra curta, especialidade dos produtores brasileiros, poderá ter implicações negativas nos preços praticados no segundo semestre. Em Química e Petroquímica, a má fase do setor, devido ao desaquecimento da demanda mundial e dos altos custos internos, leva empresas a refazerem seus planos e postergarem projetos, como o caso da Braskem.

4 1- GERAL O consumo nacional de eletricidade atingiu 223,4 mil GWh no 1º semestre de 2012, um crescimento de 4,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. O consumo industrial fechou o 2º trimestre com crescimento de 0,4%, abaixo da taxa de 2,4% do primeiro. Essa desaceleração reflete a atividade industrial neste ano. A indústria, segundo o IBGE, acumula queda de 3,9% entre janeiro e maio, na comparação com igual período do ano anterior. No semestre, a demanda industrial de energia apresentou alta de 1,4% (91,3 mil GWh). Com exceção do Sudeste, onde o consumo de energia caiu 0,7% em ambos os trimestres, as regiões apresentaram taxas menores no 2º trimestre em relação ao primeiro. O consumo em Minas Gerais e no Espírito Santo caiu no 2º trimestre 3,8% e 1,7% respectivamente, com menor consumo na extração mineral e na metalurgia. Segundo o Instituto Aço Brasil, houve queda da produção no semestre em quatro das oito categorias pesquisadas. No Nordeste, após crescimento de 4,7% no 1º trimestre, o consumo industrial de energia recuou 0,6% no acumulado de abril a junho. Isso se deve, em grande parte, à redução da atividade nos setores químico, na Bahia, e de produção de alumínio, no Maranhão. A situação do setor de alumínio impactou também o consumo de energia na região Norte, onde a produção no Pará é significativa. Na região, o crescimento do consumo de energia de 9,4% no 1º trimestre reduziu-se para 1,3% entre abril e junho. No Sul, a desaceleração do consumo de energia está de acordo com os dados da produção industrial regional, que indicam recuo de 0,9% no acumulado até maio. Entre os estados da região, apenas o Rio Grande do Sul apresentou queda no 2º trimestre (3,0%), influenciado principalmente pelo menor ritmo de produção do setor químico. Dados da ABIQUIM mostram, queda da produção setorial em abril e maio. Os dados preliminares de carga de energia do SIN verificados em julho acarretaram crescimento de 2,2% em relação aos valores do mesmo mês do ano anterior. Com relação ao mês de junho, verifica-se uma queda de 0,7%. No acumulado dos últimos 12 meses o SIN apresentou uma variação positiva de 3,7% em relação ao mesmo período anterior. 4

5 O principal destaque que influenciou no comportamento da carga em julho foi, principalmente, o menor dinamismo do setor industrial, em decorrência das incertezas existentes no cenário de crise econômica internacional. Esse efeito resultou em redução da carga de energia elétrica, com maior influência no subsistema SE/CO. Cabe ressaltar que o NUCI da indústria, segundo a FGV, manteve-se praticamente estável, com pequeno recuo de 83,8% para 83,7% entre junho e julho. FONTE: EPE - Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica 5

6 2- METALURGIA A análise do setor de metalurgia aponta para um índice de utilização de capacidade instalada de 84,3% em julho de 2012, representando uma queda de 0,4% em relação a junho de Nos últimos 12 meses, a série marca uma redução de 1,1% na utilização da capacidade instalada. Gráfico 1 Utilização Média de Capacidade Instalada Metalurgia: Julho 2011 Julho 2012 (em %) Fonte: FGV A ArcelorMittal registrou lucro líquido de US$ 959 milhões no segundo trimestre, queda de 37,5% frente ao ganho de US$ 1,5 bilhão no mesmo período do ano anterior. A produção própria de minério de ferro foi de 14,4 milhões de toneladas no trimestre, alta de 10% na comparação anual. Já a produção de aço bruto somou 22,8 milhões de toneladas, queda de 6,5% em relação aos 24,4 milhões de toneladas em A ArcelorMittal notou ainda que as exportações de aço totalizaram 21,7 milhões de toneladas entre abril e junho, queda de 2,2% em relação ao ano anterior, quando marcaram 22,2 milhões de toneladas. O resultado do balanço da Vale do segundo trimestre de 2012 apresentou um lucro líquido de R$ 5,31 bilhões. Esse resultado ficou 48,3% menor que os R$ 10,2 bilhões do segundo trimestre de 2011 e declinou 20,9% ante os R$ 6,7 bilhões de ganho líquido do primeiro trimestre deste ano. Outro fator que influenciou o resultado foi a queda no preço do minério de uma média de US$ 137 a tonelada no spot chinês, no período, ante um valor médio de US$ 175 no segundo trimestre de

7 Os investimentos da Vale, excluindo aquisições, somaram no segundo trimestre do ano US$ 4,287 bilhões, aumento de 6,2% em relação a igual período do ano passado e crescimento de 16,6% ante o primeiro trimestre deste ano. A Usiminas divulgou prejuízo líquido atribuível aos acionistas de R$ 101,7 milhões no segundo trimestre, ante lucro de R$ 111,6 milhões no mesmo período do ano passado. Os números são melhores que o esperado pelo mercado. A receita líquida de abril a junho subiu 6,6% na mesma comparação, atingindo R$ 3,22 bilhões. A Alcoa anunciou que registrou um prejuízo líquido de US$ 2 milhões no segundo trimestre deste ano em reflexo da queda contínua nos preços do alumínio e do peso que alguns itens especiais tiveram sobre os resultados da companhia. Os resultados da companhia vem sendo afetados, nos últimos trimestres, por uma queda nos preços do alumínio - resultante da fraca de manda na Europa, das incertezas globais e do excesso de produção - e pelos custos mais elevados com matérias primas. 7

8 2.1 ALUMÍNIO, COBRE, NÍQUEL e OUTROS METAIS A produção de alumínio no primeiro semestre deste ano atingiu 727,3 mil toneladas, crescimento de 2,5% em relação a igual período do ano passado, de acordo com dados divulgados pela Abal. Já a produção e junho somou 117,8 mil toneladas, alta de 0,6% ante junho de O Estado do Pará está se transformando em uma fronteira de produção do setor de alumínio brasileiro, principalmente de bauxita e de alumina, matérias-primas para fabricação do metal. Assim como a Votorantim Metais, diversos grupos foram atraídos pelas condições naturais: um solo rico em minerais. A Votorantim será a quarta grande empresa a atuar na mineração da bauxita na região. Gráfico 2: Variação dos preços do alumínio no mercado internacional: Agosto Agosto 2012 (em US$) Fonte: ADVFN, A indústria do cobre já não conta mais com um crescimento de 5% para este ano. Com o desaquecimento da economia, a previsão agora é de um avanço entre 2,8% e 3,2%, segundo o Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não- Ferrosos do Estado de São Paulo. O primeiro semestre de 2012 foi puxado pelas vendas a 8

9 projetos de energia eólica e construção civil, mas houve queda de negócios nos segmentos eletroeletrônico, de telecomunicação e automobilístico. Gráfico 3: Variação dos preços do cobre no mercado internacional: Agosto Agosto 2012 (em US$) Fonte: ADVFN,

10 2.2 MINÉRIO DE FERRO Os embarques de minério de ferro e pelotas do Brasil para clientes no exterior tiveram queda de 5,4% em junho, em relação ao mesmo mês de Os dados se referem às exportações de mineradoras que são afiliadas do Sinferbase. Conforme os dados, as exportações somaram 23,6 milhões de toneladas no mês passado. Em junho de 2011, o volume foi de 25 milhões de toneladas. No acumulado do semestre, todavia, as exportações ficaram praticamente estáveis com igual período de ,9 milhões neste ano ante 122,3 milhões de toneladas no ano passado. Os embarques totais dos dois produtos em ambos os semestres ficaram praticamente estáveis, em 135,9 milhões de toneladas. A Vale despachou cerca de 300 mil toneladas de pelotas de minério de ferro para siderúrgicas da Índia em 2012, segundo fonte da companhia. No mercado interno, as vendas das mineradoras em junho apresentaram queda superior a 20%, somando 2,1 milhões de toneladas. No semestre, somaram 14,5 milhões de toneladas, um recuo de 8,8% sobre o volume do mesmo período em O resultado mais fraco da Vale no segundo trimestre do ano não alterou os planos de crescimento da mineradora. A estratégia para enfrentar os novos desafios passa pelo aumento da produção de minério de ferro em Carajás de 109 milhões de toneladas para 230 milhões de toneladas até 2016, com a entrada em operação dos projetos Serra Sul e Serra Norte. O presidente da Vale, Murilo Ferreira, afirmou que a meta de produção de minério de ferro da companhia, de 310 milhões de toneladas em 2012, "é alcançável". Nos seis primeiros meses do ano, a mineradora produziu 150,536 milhões de toneladas de minério de ferro, enquanto as vendas do produto somaram 117,771 milhões de toneladas. O executivo afirmou ainda que o desenvolvimento da produção de minério de ferro é prioridade para a Vale. Segundo o executivo, desde 2007, a produção de minério tem apresentado volumes estáveis. O diretor-executivo de Finanças da Vale, Tito Martins, afirmou que o custo de produção das mineradoras chinesas passou a ser uma nova referência para o mercado de minério de ferro. Por isso, diz, as cotações não tem se sustentado abaixo dos US$ 120 a tonelada. Os produtores chineses extraem cerca de 400 milhões de toneladas/ano de minério de ferro. 10

11 Quando o preço ficar abaixo dos US$ 120 a tonelada, as empresas não conseguem vender seus produtos e "saem do mercado". A mineradora Ferrous obteve licença ambiental prévia junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo para construção de uma linha de transmissão de acesso a rede básica para fornecimento de energia para o futuro terminal portuário da empresa no município de Presidente Kennedy (ES). O porto será construído para receber o minério extraído das minas situadas no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, a ser transportado através de um mineroduto de 400 quilômetros de extensão. A Ferrous planeja produzir e exportar 20 milhões de toneladas de minério até

12 2.3 AÇO A produção brasileira de aço bruto ficou em 2,7 milhões de toneladas em junho, o equivalente a queda de 8,5% na comparação com o volume registrado um ano antes, de acordo com o IABr. Com isso, no primeiro semestre foram produzidas 17,4 milhões de toneladas de aço bruto, recuo de 2,5% frente aos seis primeiros meses de De acordo com o IABr, no mês passado, as exportações brasileiras de produtos siderúrgicos atingiram 792 mil toneladas, ou US$ 611 milhões. Com esse resultado, as exportações no 1º semestre de 2012 totalizaram 5,2 milhões de toneladas e US$ 3,8 bilhões, representando declínio de 8,2% em volume e de 11,9% em valor, quando comparados ao mesmo período do ano anterior, informa. As importações, por sua vez, alcançaram volume de 354 mil toneladas em junho (ou US$ 409 milhões), totalizando, desse modo, 2 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos importados no 1º semestre deste ano, 13,7% acima do mesmo período do ano anterior, informa a entidade. Segundo o IABr, o consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos, em junho, foi de 2,3 milhões de toneladas, alta de 6,6% na comparação anual. No semestre, somou 12,9 milhões de toneladas, crescimento de 2,5%. As compras dos distribuidores de aço em junho nas siderúrgicas caíram 18% em relação ao mês anterior, para 321,2 mil toneladas. Na comparação com junho de 2011, houve aumento de 11,4% nas compras. Já as vendas da cadeia no mês passado somaram 348,7 mil toneladas, queda de 14,6% em relação a maio e alta de 5% ante igual período do ano passado. No primeiro semestre do ano, as compras atingiram 2,155 milhões de toneladas, alta de 1,1% ante mesmo intervalo de Já as vendas na primeira metade do ano ficaram em 2,181 milhões de toneladas, alta de 2,8% na mesma comparação. Segundo relatório do Credit Suisse, a indústria do aço no país perdeu competitividade depois da crise de 2008 devido à valorização do real frente ao dólar, dos altos custos de mão de obra e das elevadas taxas de juros, mais peso da carga tributária sobre a produção e sobre o investimento durante a obra, além de outros custos, com destaque para energia. Na avaliação do Credit Suisse, as empresas têm de trabalhar para retomar a competitividade na reforma da lei trabalhista e tributária, aumento da eficiência das usinas, entre outras medidas. 12

13 A ArcelorMittal iniciou, em julho, o fornecimento de 5 mil toneladas de aço para a construção de 58 torres eólicas que serão implantadas pela CTZ Eólic Tower, empresa do grupo Cortez. De 2009 até junho de 2012 a ArcelorMittal forneceu mais de 20 mil toneladas para os parques eólicos construídos nos estados do Nordeste. A empresa entregará as armaduras prontas para as estruturas de concreto das torres, que terão 100 metros de altura cada. Este tipo de solução estrutural poderá gerar economia e diminuir o índice de desperdício nas obras, pois o aço já chegará cortado, dobrado, e dentro das especificações dos projetos. 13

14 3- SETOR AUTOMOTIVO A capacidade instalada da indústria automotiva ficou em 83,1% no mês de julho de 2012, o que demonstra uma queda de 0,1% em relação ao mês de junho de Em comparação a julho de 2011, a indústria automotiva apresentou uma redução de 2,1%. Gráfico 5: Utilização Média da Capacidade Instalada Mecânica: Julho 2011 Julho 2012 (em %) Fonte: FGV 2012 De acordo com dados da Anfavea, o setor automotivo produziu veículos no mês de junho, número 2,6% menor que a produção do mês anterior e 7,6% menor que o mesmo mês no ano anterior. FONTE: ANFAVEA 14

15 4- PAPEL E CELULOSE O nível de utilização da capacidade instalada da indústria de papel e celulose ficou em 91,4% em julho de 2012, o que representa um aumento de 0,3% em relação à junho de O resultado de junho deste ano representa uma queda de 0,2% em relação a julho de 2011, quando o nível de utilização da capacidade instalada estava em 91,6%. Gráfico 6: Utilização Média da Capacidade Instalada Papel e Celulose: Julho 2011 Julho 2012 (%) Fonte: FGV 2012 As exportações brasileiras de celulose avançaram 10,9% em junho, na comparação com o mesmo mês de 2011, para 701 mil toneladas, de acordo com dados divulgados pela Bracelpa. Com esse desempenho, no acumulado do primeiro semestre, os embarques da matéria-prima totalizaram 4,194 milhões de toneladas, com alta de 1,1% frente ao registrado na primeira metade do ano passado. Em junho, a produção nacional da matéria-prima ficou em 1,152 milhão de toneladas, 1,8% acima do registrado um ano antes. Já as vendas internas de celulose cresceram apenas 0,7% em junho, para 135 mil toneladas. Em relação às vendas de papel, a Bracelpa informa que os produtores brasileiros comercializaram internamente 450 mil toneladas do produto em junho, ou crescimento de 3% ante o verificado no mesmo mês de 2011.

16 As vendas de celulose da Fibria Papel e Celulose totalizam 1,265 milhão de toneladas no segundo trimestre deste ano. O resultado representa uma expansão de 3% em relação ao segundo trimestre de 2011, mas são 4% inferior ao reportado entre janeiro e março deste ano. O aumento nos estoques mundiais de celulose de fibra curta, uma especialidade dos produtores brasileiros, em junho, acendeu a luz amarela na indústria e poderá ter implicações negativas nos preços praticados no segundo semestre. De acordo com levantamento mensal do Conselho de Produtores de Papel e Celulose (PPPC), os estoques globais da matéria-prima avançaram um dia no mês passado, em relação a maio, para 34 dias de abastecimento, ligeiramente acima da média histórica de 33 dias. No caso específico da celulose de fibra curta, os estoques mundiais mostraram alta mais forte, de 4 dias, para 40 dias - frente a média histórica de 37 dias. Essa foi a primeira vez, desde novembro do ano passado, que os estoques desse tipo de celulose ficam acima da média histórica. A Eldorado Brasil iniciou as operações florestais e de logística para colocar em funcionamento sua fábrica de celulose, em Três Lagoas (MS), na divisa com São Paulo. A indústria - que deverá consumir investimentos de R$ 6,2 bilhões e terá capacidade de produzir 1,5 milhão de toneladas de celulose por ano - será a maior e a mais moderna linha de produção de celulose do mundo. 16

17 5- QUÍMICA E PETROQUÍMICA Na indústria química, o nível de utilização da capacidade instalada registrou 85,3% no mês de julho de 2012, representando um crescimento de 0,2% em relação ao mês de junho de 2012, quando foi registrado 85,1%. Em relação a julho de 2011, foi registrado um pequeno crescimento de 0,4%, quando foi registrado 84,9% de uso da capacidade instalada. Gráfico 7: Utilização Média da Capacidade Instalada Química e Petroquímica: Julho 2011 Julho 2012 (%) Fonte: FGV 2012 O desaquecimento na demanda levou as indústrias químicas a anteciparem para junho as interrupções para manutenção, que geralmente são programadas para ocorrer em dezembro. O ritmo de negativo permaneceu no setor em maio, com queda de 1,24% na produção e de 0,14% nas vendas internas em relação a abril. A estagnação se repete no consumo de energia no mercado livre, segundo a Comerc. De acordo com relatório da Comerc, o consumo de energia elétrica do setor de química e petroquímica subiu apenas 0,02% em maio na comparação com abril. Os altos preços praticados no Brasil para o uso do gás natural como matéria prima para a indústria química corroem a competitividade do país, segundo a Abiquim, associação que reúne o setor. A má fase do setor petroquímico global já afeta os planos de expansão da companhia brasileira Braskem. Três projetos "greenfield" deverão ser postergados para os próximos

18 meses. A prioridade da companhia para este ano será concentrada no aumento da capacidade das unidades em operação e na modernização de seu parque petroquímico atual. 18