Orientações para o Estabelecimento das Metas dos Indicadores de Resultados Institucionais

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1 Orientações para o Estabelecimento das Metas dos Indicadores de Resultados Institucionais Julho

2 Presidente do Conselho Deliberativo Nacional Adelmir Santana Diretoria Executiva do Sebrae Diretor - Presidente Paulo Tarciso Okamotto Diretor Técnico Luiz Carlos Barboza Diretor de Administração e Finanças Carlos Alberto dos Santos Gerente da Unidade de Gestão Estratégica Raissa Rossiter Elaboração Emanuel Malta Falcão Caloête 2

3 1. Introdução Apresentam-se neste documento as informações para apoiar o estabelecimento das metas para os Indicadores de Resultados Institucionais do Sistema Sebrae para triênio , os quais estão vinculados aos Objetivos Estratégicos das perspectivas de cumprimento da missão e partes interessadas. Qualquer dúvida, necessidade de esclarecimento ou mesmo sugestão deverão ser encaminhadas para a equipe técnica da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae Nacional, por meio dos s emanuel.malta@sebrae.com.br e leonardo.mattar@sebrae.com.br. 2. Ficha Técnica dos Indicadores A Ficha Técnica abaixo apresenta o detalhamento das informações necessárias e suficientes para o entendimento da construção dos indicadores. Informação sobre o indicador Descrição Código O código do indicador vincula-se ao seu respectivo objetivo estratégico Nome Deve ser escrito de forma concisa e explicitar claramente a questão crítica do objetivo a ser mensurado Definição Relaciona-se com a descrição e questão crítica do objetivo a ser medido Fórmula de cálculo É a expressão matemática do indicador a ser calculado. Exemplo: A = B / C Fonte dos dados Especifica a origem dos dados e informações utilizadas para o cálculo do indicador. Exemplos: Relatório de Monitoramento do Sigeor, em 01/08/2008; Pesquisa de Satisfação do Cliente Externo, edição 2007, etc. Unidade de medida Medida (ou quantidade) específica de determinada grandeza física usada para servir de padrão para outras medidas. Exemplo: R$ 1,00 / cliente atendido. Periodicidade de mensuração Freqüência por meio da qual será calculado o indicador. Exemplos: mensal; bimestral, etc. Período de referência É o período que servirá de parâmetro para a realização das comparações para fins de acompanhamento do indicador. Exemplo: média aritmética dos últimos seis meses; acumulado dos últimos três anos, etc. Polaridade Indica o sentido da transformação desejada para o indicador. Exemplo: quanto maior, melhor; manutenção é melhor, etc. Responsável Nome do colaborador responsável pela disponibilização do indicador para o Sistema Sebrae Área Gestora É a Unidade responsável pela apuração do indicador. Normalmente é a Unidade do responsável. Disponibilidade Disponível ou indisponível Data de disponibilização Data-limite para a disponibilização o indicador Série histórica Informações pretéritas sobre o indicador Metas Valor quantitativo que representa o patamar a ser alcançado (metas) em cada um dos anos do triênio

4 M1-1 Taxa de sobrevivência das MPE atendidas pelo Sebrae Definição: A taxa de sobrevivência das MPE atendidas pelo Sebrae é a relação entre o número de MPE atendidas, que possuem entre dois e quatro anos de operação, existentes ao final de um período de tempo determinado, apurado junto àquelas existentes no início do período. Para efeito de acompanhamento do Sistema e definição das metas, deve-se considerar a taxa de sobrevivência das empresas com até dois anos de atividade. O resultado institucional desejado é que as MPE atendidas pelo Sebrae apresentem taxa de sobrevivência superior àquela verificada nas MPE não atendidas. Igualmente importante é a tentativa de identificar os motivos desta eventual diferença nas taxas. Fórmula de Cálculo: ( MPE atendidas pelo Sebrae existentes ao final do período A + 2 anos/ MPE abertas no início do período A) x 100 Fonte de Dados: Secretaria da Receita Federal ou Relação Anual de Informações Sociais, do Ministério do Trabalho e Emprego, na ausência da primeira. Unidade de Medida: % Periodicidade de Mensuração: Anual Período de referência: Anual Polaridade: Maior é melhor Responsável: Leonardo Bosco Mattar Altoé Área Gestora: UGE Nacional Disponibilidade do Indicador: Disponível Data de disponibilização do Indicador: Após a disponibilização da base pela Secretaria da Receita Federal Série histórica: Indisponível. A primeira série de estatísticas será publicada após a disponibilização da base da Secretaria da Receita Federal. Recomendações para o estabelecimento das metas para o PPA Sugere-se que o Sebrae/UF estabeleça as metas para a Taxa de Sobrevivência das MPE atendidas pelo Sebrae no triênio a partir dos dados publicados pela UGE Nacional, nas duas edições da pesquisa Pesquisa dos Fatores Condicionantes da Mortalidade das MPE Brasileiras disponíveis em - e do conhecimento da realidade local. No quadro a seguir, estão disponíbilizados os números a última pesquisa. 4

5 Taxa de Sobrevivência das MPE com até dois anos de atividade, por UF UF Taxa de sobrevivência das MPE com até dois anos de atividade AC 60,3 AL 81,3 AM 75,8 AP 62,2 BA 82,4 CE 78,0 DF 81,5 ES 85,8 GO 78,7 MA 77,6 MG 85,7 MS 78,7 MT 74,5 PA 82,5 PB 80,8 PE 77,3 PI 84,0 PR 74,8 RJ 81,3 RN 83,5 RO 79,7 RR 49,3 RS 77,5 SC 75,9 SE 85,3 SP 82,9 TO 71,7 Metas estabelecidas pelas UF FONTE: Pesquisa dos Fatores Condicionantes da Mortalidade das MPE Brasileiras, Considera-se neste Quadro apenas as MPE com até dois anos de atividade, portanto, aquelas criadas a partir de 2005 e que tenham mantido as operações até 2007, ano de realização da pesquisa. Para maiores detalhes sobre as taxas de mortalidade para as empresas com até quatro anos de operação, consultar a íntegra do documento em 5

6 M1-2 Taxa de MPE atendidas pelo Sebrae Definição A taxa de MPE atendidas pelo Sebrae é a relação entre o número de MPE atendidas pelo Sebrae e o número de MPE existentes no País, em um determinado período de tempo. O resultado institucional desejado é que a taxa de MPE atendidas pelo Sistema Sebrae apresente incrementos consecutivos ao longo dos anos. Fórmula de Cálculo: ( MPE atendidas pelo Sebrae no período A / MPE existentes no País no período A) x 100 Fontes de Dados: Secretaria da Receita Federal e Siacweb Unidade de Medida: % Periodicidade de Medição: Anual Período de referência: Anual Polaridade: Maior é melhor Responsável: Leonardo Bosco Mattar Altoé Área Gestora: UGE Nacional Disponibilidade do Indicador: Disponível Data de disponibilização do Indicador: 13/7/09 Série histórica: Indisponível. Recomendações para o estabelecimento das metas para o PPA Os Sebrae/UF estimarão a quantidade e a taxa de MPE atendidas, considerando as informações constantes do Quadro a seguir, elaborado com base no universo de MPE optantes pelo Simples Nacional nos anos de 2008 e de 2009 referência julho. 6

7 Universo de MPE, metas para o número de MPE atendidas e Taxa de MPE atendidas pelo Sebrae: UF Universo de MPE (junho) AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Brasil Fonte: Secretaria da Receita Federal Metas para os números de MPE atendidas Metas das taxas de MPE Atendidas (%)

8 M1-3 Participação das MPE na economia do País Definição: Indicador a ser desenvolvido Fórmula de Cálculo: Fonte de Dados: Unidade de Medida: Periodicidade de Medição: Período de referência: Polaridade: Maior é melhor Responsável: Área Gestora: Disponibilidade do Indicador: Data de disponibilização do Indicador: Série histórica: Recomendações para o estabelecimento das metas para o PPA

9 M2-1 Índice de Contribuição do Sebrae para a criação de MPE Definição: Índice de Contribuição do Sebrae para a criação de MPE é a relação existente entre o número de MPE (formais), cuja abertura teve alguma contribuição do Sistema Sebrae. O resultado institucional desejado é o incremento contínuo de MPE criadas que tenham tido contato e recebido a contribuição de ações do Sistema Sebrae. Fórmula de Cálculo: ( de MPE formais, cuja abertura teve alguma contribuição do Sistema Sebrae / MPE pesquisadas) x 100 Fonte de Dados: Pesquisa de Indicadores do Direcionamento Estratégico Unidade de Medida: % Periodicidade de Medição: Anual Período de referência: Anual Polaridade: Maior é melhor Responsável: Leonardo Bosco Mattar Altoé Área Gestora: UGE Nacional Disponibilidade do Indicador: Indisponível Data de disponibilização do Indicador: 31/8/09 Série histórica: Não há série histórica em virtude da modificação da metodologia utilizada. A recomendação é que os Sebrae/UF utilizem para 2010 os indicadores publicados na pesquisa de Contribuição do Sebrae para a criação de MPE, produzida pelo Sebrae Nacional em 2006, com base no universo de empresas constituídas em

10 Recomendações para o estabelecimento das metas para o PPA Sugere-se que os Sebrae/UF estabeleça as metas para Taxa de Contribuição do Sebrae para a criação de MPE para os anos de 2010, 2011 e 2012, a partir dos dados disponíveis no Quadro abaixo e do conhecimento da realidade local. Índice de Contribuição do Sebrae para a criação de MPE UF Índice de Contribuição 2006 AC 17 AL 9 AM 7 AP 32 BA 9 CE 11 DF 9 ES 7 GO 11 MA 8 MG 8 MS 11 MT 6 PA 8 PB 11 PE 10 PI 11 PR 12 RJ 8 RN 9 RO 9 RR 10 RS 8 SC 6 SE 7 SP 10 TO 12 Metas Estabelecidas pelas UF

11 C1-1 Imagem do Sebrae junto às MPE e empreendedores Definição: Pesquisa de imagem realizada junto às MPE e empreendedores informais (atendidos e não atendidos) - "O Sebrae como líder na articulação e gestão de iniciativas". É a relação entre o total de valores atribuídos aos traços positivos e o total de valores atribuídos aos traços negativos da imagem do Sistema Sebrae, em um período de tempo determinado. O índice varia numa escala na qual o mínimo é 0 e o máximo é 10. O resultado institucional desejado é o fortalecimento constante da imagem institucional, ou seja, o predomínio cada vez maior dos traços positivos sobre os negativos, segundo as suas respectivas quantificações. Fórmula de Cálculo: Equação de regressão do tipo Y = β + β X + β X β n X n, de acordo com o modelo resultante da análise das médias das seguintes avaliações: imagem atual; qualidade geral dos serviços; atributos de imagem; imagem inicial (antes do contato com o SEBRAE); satisfação com os serviços e Índice de imagem, traduzidos nos seguintes aspectos: credibilidade; qualidade nas relações interpessoais; liderança de mercado; qualidade no atendimento ao cliente; qualidade de suporte técnico; eficácia dos conteúdos oferecidos; comunicação; oferta de produtos; preços competitivos/bons preços e facilidade de acesso Fonte de Dados: Pesquisa de Indicadores do Direcionamento Estratégico do Sistema Sebrae Unidade de Medida: Índice, cujo mínimo é 0 e o máximo é 10 Periodicidade de Medição: Anual Período de referência: Anual Polaridade: Maior é melhor Responsável: Leonardo Bosco Mattar Altoé Área Gestora: UGE Nacional Disponibilidade do Indicador: Disponível Data de disponibilização do Indicador: 31/8/09 Série histórica: A pesquisa de imagem, produzida pelo Sebrae Nacional, que foi realizada junto às MPE formais e empreendimentos informais e divulgada em

12 Recomendações para o estabelecimento das metas para o PPA Sugere-se que os Sebrae/UF estabeleça as metas para a Imagem do Sebrae junto às MPE e empreendedores para os anos de 2010, 2011 e 2012 a partir dos dados disponíveis e do conhecimento da realidade local. Imagem do Sebrae junto às MPE e empreendedores UF Metas Estabelecidas Índice de Imagem pelas UF AC 8,63 AL 8,6 AM 7,69 AP 8,13 BA 7,74 CE 7,69 DF 7,98 ES 8,23 GO 7,82 MA 8,24 MG 7,48 MS 8,17 MT 8,01 PA 7,96 PB 7,96 PE 8,43 PI 8,32 PR 7,72 RJ 8,05 RN 7,83 RO 8,09 RR 8,13 RS 7,72 SC 7,72 SE 8,22 SP 7,65 TO 8,29 12

13 C1-2 Imagem do Sebrae junto à Sociedade Definição: Pesquisa de imagem realizada junto aos parceiros institucionais, prefeituras municipais, universidades, governos estaduais, parlamentares e sociedade em geral O Sebrae como instituição indutora do desenvolvimento do País. É a relação entre o total de valores atribuídos aos traços positivos e o total de valores atribuídos aos traços negativos da imagem do Sistema Sebrae, em período de tempo determinado. O índice varia numa escala de na qual o mínimo é 0 e o máximo é 10. O resultado institucional desejado é o fortalecimento constante da imagem institucional, ou seja, o predomínio cada vez maior dos traços positivos sobre os negativos, segundo as suas respectivas quantificações. Fórmula de Cálculo: Equação de regressão do tipo Y = β + β X + β X β n X n, de acordo com o modelo resultante da análise das médias das seguintes avaliações: imagem atual; qualidade geral dos serviços; atributos de imagem; imagem inicial (antes do contato com o SEBRAE); satisfação com os serviços e Índice de imagem, traduzidos nos seguintes aspectos: credibilidade; qualidade nas relações interpessoais; liderança de mercado; qualidade no atendimento ao cliente; qualidade de suporte técnico; eficácia dos conteúdos oferecidos; comunicação; oferta de produtos; preços competitivos/bons preços e facilidade de acesso Fonte de Dados: Pesquisa de Imagem do Sistema Sebrae junto à Sociedade Unidade de Medida: Índice, cujo mínimo é 0 e o máximo é 10 Periodicidade de Medição: Anual Período de referência: Anual Polaridade: Maior é melhor Responsável: Carlos Eduardo Pinto Santiago Área Gestora: UGE Nacional Disponibilidade do Indicador: Indisponível Data de disponibilização do Indicador: 18/12/09 Série histórica: A pesquisa de imagem, produzida pelo Sebrae Nacional, que foi realizada junto às MPE formais e empreendimentos informais e divulgada em

14 Recomendações para o estabelecimento das metas para o PPA Sugere-se que a UF estabeleça os as metas para a Imagem do Sebrae junto à Sociedade para os anos de 2010, 2011 e 2012, a partir dos dados disponíveis no Quadro abaixo e do conhecimento da realidade local. Imagem do Sebrae junto à Sociedade UF Metas estabelecidas pelas Índice de Imagem UF AC 8,63 8,9 AL 8,6 8,7 AM 7,69 7,8 AP 8,13 8,5 BA 7,74 8,3 CE 7,69 7,8 DF 7,98 8,0 ES 8,23 8,4 GO 7,82 8,0 MA 8,24 8,5 MG 7,48 7,5 MS 8,17 8,2 MT 8,01 8,1 PA 7,96 8,1 PB 7,96 8,0 PE 8,43 8,5 PI 8,32 8,5 PR 7,72 8,5 RJ 8,05 8,4 RN 7,83 7,9 RO 8,09 8,1 RR 8,13 8,4 RS 7,72 8,0 SC 7,72 7,9 SE 8,22 8,3 SP 7,65 7,8 TO 8,29 8,4 14