A Venezuela é Aqui. 15 de Março de 2018 São Paulo

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1 A Venezuela é Aqui 15 de Março de 2018 São Paulo 1

2 BRASIL X VENEZUELA Desemprego em 2017: + DE 12MILHÕES Homicídios: 60 MIL/ano² FIM DA SEPARAÇÃO DE PODERES Caso Cristiane Brasil + DE 7 MILHÕES (estimativa) 26 MIL em 2017³ Cassou direitos do Parlamento 1: PNAD 2: IBGE 3: Panorama Econômico Mundial (FMI)/ Observatório Venezuelano de Violência (OVV) 2

3 BRASIL X VENEZUELA BRASILE VENEZUELAEXPORTAM PETRÓLEO BARATO E IMPORTAM PRODUTOS QUÍMICOS DE ALTO VALOR AGREGADO 3

4 CRESCIMENTO PÍFIO 4

5 Produto Interno Bruto: Brasil x Venezuela (nº índice 2000=100) Brasil (total) +2,3% a.a. ( ) Venezuela +1,0% a.a. ( ) Brasil (Ind. Transformação) +0,7% a.a. ( ) Brasil TOTAL Venezuela Brasil Indústria de Transformação Fonte: IBGE e FMI, elaboração Equipe de Economia e Estatística da Abiquim.

6 Deus é brasileiro mas......o Brasil precisa aproveitar as oportunidades 6

7 Indústria Química Brasileira é Forte e Diversificada... 2 MILHÕES DE EMPREGOS Diretos e indiretos 3º MAIOR Setor Industrial DO PIB MAIOR 8ª 119,6 Indústria Química DO MUNDO 10% do PIB INDUSTRIAL BILHÕES US$ Faturamento líquido 7

8 Produção e vendas estagnadas Não atraem investimentos Aumento da importação sobre a demanda 8

9 Unidades químicas desativadas no País CATEGORIA PRODUTOS DESATIVADOS 54 EMPRESAS ASSOCIADAS EMPRESAS NÃO ASSOCIADAS EMPRESAS INATIVAS (fecharam e/ou mudaram ramo de atividades) 909 TOTAL (497 empresas) Períodos Nº de linhas de produtos desativados em cada período Média por ano de cada período % sobre o total , ,1 Total ,0 Nos produtos e/ou linhas de produtos DESATIVADOS estão inseridos produtos que se repetem. Caso sejam eliminadas as repetições, foram desativados 893 produtos nos últimos 20 anos, dos quais 446 ainda são produzidos no Brasil por outras empresas e 447 não tem mais produção local. Fonte: Abiquim. 9

10 Para piorar a situação... O País importa US$ 6,6 bilhões (1,8 milhão de m3) de gasolina e diesel, não tendo sido construídas as 4 refinarias projetadas; O País também importa US$ 3,3 bilhões em fertilizantes nitrogenados e não foram construídas as 3 unidades novas de fertilizantes da Petrobras: Três Lagoas- MS, Linhares-ES e Uberaba-MG 10

11 COMO APROVEITAR AS OPORTUNIDADES PONTOS PRINCIPAIS 1. A INDÚSTRIA QUÍMICA É A MELHOR SOLUÇÃO PARA AGREGAÇÃO DE VALOR AO PETRÓLEO E AO GÁS. COMBUSTÍVEL NÃO É UMA SOLUÇÃO DE FUTURO. 2. MATÉRIA-PRIMA COMPETITIVA INTERNACIONALMENTE É FUNDAMENTAL O BRASIL CONSTRUIU UMA INDÚSTRIA QUÍMICA FORTE SEM TER ÓLEO E GÁS E ESTÁ TENDO AGORA QUE DESATIVAR UNIDADES. 3. POLÍTICAS INDUSTRIAIS PARA VETORES DE DESENVOLVIMENTO E AGREGAÇÃO DE VALOR TRAZEM EFEITO MULTIPLICADOR DE LONGO PRAZO. 4. SE O BRASIL NÃO REFORÇAR SUA INDÚSTRIA QUÍMICA E PETROQUÍMICA VAI SE AFOGAR EM RESERVAS POUCO VALIOSAS DE ÓLEO E GÁS. 11

12 COMO APROVEITAR AS OPORTUNIDADES PONTOS PRINCIPAIS 1. A INDÚSTRIA QUÍMICA É A MELHOR SOLUÇÃO PARA AGREGAÇÃO DE VALOR AO PETRÓLEO E AO GÁS. COMBUSTÍVEL NÃO É UMA SOLUÇÃO DE FUTURO. 12

13 Recuo da produção de gasolina x aumento da produção de nafta Com as novas opções de veículos elétricos e outras alternativas, diminuirá o consumo de combustíveis. A tendência é a de que a indústria petroquímica mundial será um cliente muito mais importante do refino e do gás do que é hoje. Fonte: IHS. 13

14 Perspectivas são de que a petroquímica será uma das mais importantes alternativas para sobrevivência do Refino Carros Elétricos Oscarroselétricosdiminuirão a demanda de gasolina, modificando a configuração das refinarias. Os timings para essas mudanças estruturais serão diferentes para cada País e dependem da melhoria da eficiência no setor elétrico, mas a tendência será: Carros Compartilhados O compartilhamento de carros pode ter impacto negativo na demanda de carros e combustíveis. CONSUMO DE GASOLINA/DIESEL PETRÓLEO Carros Autônomos Energia Renovável A tecnologia dos carros sem condutor pode aumentar a mobilidade e a eficiência e diminuir o tráfego e o consumo de combustível. A energia renovável mudará drasticamente a matriz energética mundial, diminuindo a parcela de fóssil (petróleo, gás e carvão). CONSUMO DE PETROQUÍMICOS 14

15 ...E essa tendência já é percebida... *... O surgimento de carros elétricos de condução automática e viagens compartilhadas devem abalar consumo de petróleo até demandas mais altas de petróleo serão mais do que compensadas pelos padrões crescentes de eficiência dos motores assim como pelo grande número de veículos elétricos e viagens compartilhadas. Nesse cenário, a BP Outlook prevê que o Brasil continuará a expandir sua produção de petróleo, aumentando de 2,7 milhões de barris por dia para 4 milhões de barris por dia até *Reuters 15

16 ... a atividade possui uma cadeia longa que abastece múltiplas empresas e segmentos Segmentos Agricultura Construção Civil Varejo Automotiva Cuidados Pessoais Alimentos Transformadores Químicos intermediários e Resinas plásticas 12,000 Empresas 2,500 2,300 Unidades Fabris Empresas Embalagens Produtos Automotivos Eletrônicos Tubos PE PP SBR PS PET Petroquímicos 6 Unidades Fabris Petroquímicos Básicos Eteno Propeno Butadieno Benzeno Xilenos Óleo & Gás, Etanol, Biomassa Unidades Fabris e Refinarias Óleo & Gás, Etanol, Biomassa Fonte: ABIQUIM, ABIPLAST 16 16

17 COMO APROVEITAR AS OPORTUNIDADES PONTOS PRINCIPAIS 2. MATÉRIA-PRIMA COMPETITIVA INTERNACIONALMENTE É FUNDAMENTAL O BRASIL CONSTRUIU UMA INDÚSTRIA QUÍMICA FORTE SEM TER ÓLEO E GÁS E ESTÁ TENDO AGORA QUE DESATIVAR UNIDADES. 17

18 Matéria-Prima competitiva é fator determinante para atrair investimentos e para a sobrevivência do parque instalado PARTICIPAÇÃO ELEVADA NOS CUSTOS MATÉRIAS-PRIMAS NO BRASIL MATÉRIAS-PRIMAS NO BRASIL MATÉRIAS-PRIMAS NO MUNDO 18

19 Óleo e Gás da União: Oportunidade para o governo adotar uma política industrial O volume de produção da cessão onerosa será bem significativo, principalmente a partir de

20 Tendência de domínio maior das empresas estatais e integradas ao refino na química Fonte: Deloitte. 20

21 A importância econômica do Polo Petroquímico de Camaçari-BA Os exemplos falam por si mesmos 20% do PIB da Bahia 90% arrecadação de Camaçari 45 mil empregos diretos e indiretos 30% da produção do polo é para exportações R$ 1 bilhão em ICMS para o estado 21

22 A importância econômica do Polo Petroquímico de Triunfo-RS 6,1% do PIB do Rio Grande do Sul Maior PIB per capita do estado 96% da riqueza gerada pelo município de Trunfo 22

23 A importância econômica do Polo Petroquímico do ABC-SP 13,7% do faturamento da indústria química nacional Geração de R$ 2,2 bilhões de valor adicionado para o ABC Salários pagos representam 2,3 vezes o salário médio da região 10 mil empregos diretos e indiretos 23

24 A importância econômica do Polo Industrial de Cubatão -SP US$ 300 milhões em impostos (estaduais, federais e municipais) Mais de 14 mil empregos diretos e indiretos 15,4 milhões de toneladas de produtos químicos 24

25 COMO APROVEITAR AS OPORTUNIDADES PONTOS PRINCIPAIS 3. POLÍTICAS INDUSTRIAIS PARA VETORES DE DESENVOLVIMENTO E AGREGAÇÃO DE VALOR TRAZEM EFEITO MULTIPLICADOR DE LONGO PRAZO. 25

26 Ranking mundial da química x PIB mundial Total mundial estimado: US$5.197,6 Bilhões Por essa razão, países economicamente fortes ou em fase de crescimento já descobriram a importância de que estímulos ou políticas públicas na química tem efeito multiplicador sobre a atividade econômica e não abrem mão de ter uma química forte. País Indústria Química Mundial CHINA ESTADOS UNIDOS JAPÃO ALEMANHA COREIA ÍNDIA FRANÇA BRASIL IRLANDA REINO UNIDO 99 País PIB Mundial ESTADOS UNIDOS CHINA JAPÃO ALEMANHA REINO UNIDO FRANÇA ÍNDIA ITÁLIA BRASIL CANADÁ SEGREDO É POLÍTICA INDUSTRIAL BEM CONSTRUÍDA 11 -SUIÇA CORÉIA Fontes: ACC, CEFIC, FMI e Abiquim ITÁLIA TAIWAN RÚSSIA AUSTRÁLIA

27 Vários países estimulam investimentos na química EUA: proibiu a exportação de petróleo e gás oriundo do shalegasaté que o completo desenvolvimento de sua indústria química e petroquímica e geração de excedentes de produção Rússia: taxa com 30% de imposto a exportação de gás para industrialização energética e não energética em outros países Oriente Médio: praticam dual price, isto é, preço menor para indústrias que fizerem investimentos produtivos no país. Na maioria desses países, o preço para industrialização é fixado pelo governo, variando de US$ 1,5 a 1,7 / MMBTU México: a cotação da matéria-prima para os complexos base etano é inferior à cotação de Mont Belvieu, do mercado americano 27

28 COMO APROVEITAR AS OPORTUNIDADES PONTOS PRINCIPAIS 4. SE O BRASIL NÃO REFORÇAR SUA INDÚSTRIA QUÍMICA E PETROQUÍMICA VAI SE AFOGAR EM RESERVAS POUCO VALIOSAS DE ÓLEO E GÁS. 28

29 Óleo e Gás da União: Oportunidade para o governo adotar uma política industrial A adoção de políticas industriais para setores que são fomentadores de desenvolvimento e agregação de valor trazem efeito multiplicador de longo prazo que se perpetuam para a economia dopaís,indoalémdoquepodeoferecerofundosocial. É preciso evitar a todo custo que aconteça no País a DOENÇA HOLANDESA. É necessário transformar, em território nacional, os recursos naturais, agregando valor e evitando a exportação de commodities. 29

30 Abundância americana de investimentos... Companhia Localização Capacidade (kt/ano) Produtos Start-Up Cracker Dow Freeport, TX PEBDL, Outros 3T-2017 ExxonMobil Baytown, TX PEBDL, PEAD 2T-2018 ChevronPhillip s Cedar Bayou, TX PEBDL, PEAD 2T-2018 Indorama Lake Charles, LA 420 Integração 2T-2018 Formosa Point Comfort, TX PEBDL, PEAD 4T-2018 Shin-Etsu Plaquemine, LA 500 Integração 1T-2019 Sasol Lake Charles, LA Projetos em andamento nos EUA EOX, PEBD, PEBDL 1T-2019 Companhia e mais continuam sendo anunciados Localização Capacidade (kt/ano) Produtos Exxon/Sabic Texas EOX, PE TBA Formosa Louisiana PE TBA PTT Ohio PEAD TBA Total Start-Up Cracker Total/Nova Port Arthur, TX PE 2020 LACC Lake Charles, LA EOX, PEBD, Integração 2020 Dow Freeport, TX Shell Monaca, PA PEBDL, PEAD 2022 Total Fonte: Associados ABIQUIM, ExxonMobil TBA: a ser anunciado. 30

31 A sugestão do Estudo da Diversificação da Indústria Química (BNDES) Óleo & Gás para agregar valor 31

32 A sugestão do Estudo da Diversificação da Indústria Química (BNDES) Óleo & Gás para agregar valor Benefícios socioeconômicos do incentivo dado pela União Programa nacional gás natural matéria-prima Resultados e Benefícios Esperados INVESTIMENTO BALANÇA COMERCIAL PIB (RECORRENTE) ARRECADAÇÃO EMPREGOS CRIADOS US$ 3,9 bilhões (ImpactoDireto no PIB = US$ 1,5 bilhão) US$ 1,5 bilhão (apartir de 2025) US$ 1,1 bilhão (apartir de 2025) US$ 0,3 bilhão (a partir de 2025) Diretos Indiretos Longo da cadeia Fontes: Estudo do Potencial de Diversificação a Indústria Química Brasileira BNDES e A exploração do Pré-Sal como Instrumento para construir riqueza para o povo brasileiro Programa do Gás Natural Matéria-Prima ChemVision e Abiquim.

33 Benefícios esperados com a efetivação das proposições propostas Atração de novos investimentos na cadeia Petroquímica, gerando empregos de qualidade e bem remunerados (a indústria química paga salários que são o dobro da média da indústria de transformação) e renda Redução do Déficit da Balança Comercial da Indústria Química Elevação da arrecadação Agregação de valor ao País com o uso racional dos recursos naturais Ação estruturante de longo prazo para o refino Interrupção da extinção de cadeias industriais no Brasil (evitando a desindustrialização) Contribuição expressiva para a redução das emissões de gases poluentes e de efeito estufa 33

34 Algumas oportunidades de investimento na química associadas a óleo e gás PóloGás Químico em Linhares e em Manaus (metanol, ureia, TDI e MDI) Retomada do COMPERJ Construção de novas UPGNs Refinarias: exploração do propeno e cadeia C4 Projeto de estireno Projeto de ABS Projeto Bacia de Santos Rota 4 do Pré-Sal (UPGN com separação de líquidos) Novas unidades de fertilizantes para atender ao déficit de 70% da demanda 34

35 O Havaí seja Aqui Caetano Veloso 35

36 Obrigado 36