DESAFIOS DA INDUSTRIA PETROQUÍMICA BRASILEIRA AUGUSTO D EL- REY, (02/08/2018)

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Emanuel Benevides Caiado
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1 DESAFIOS DA INDUSTRIA PETROQUÍMICA BRASILEIRA AUGUSTO D EL- REY, (02/08/2018)

2 AGENDA Cenário atual da indústria Química e petroquímica Braskem e sua importância na indústria petroquímica brasileira PerspecJvas futuras de suprimento da indústria Principais desafios

3 BALANÇA COMERCIAL DA INDUSTRIA QUÍMICA

4 INVESTIMENTOS DA INDUSTRIA QUÍMICA

5 PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL FATURAMENTO LÍQUIDO POR GRUPOS DE PRODUTOS

6 HISTÓRICO DAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE NAFTA (MM t/a) % Condensado Mix de Matérias- Primas (MM ton, 2017) NGLs 9% 13% Source: ANP NaHa 78%

7 COMPETITIVIDADE DO GAS NATURAL FRENTE AO PETRÓLEO

8 CUSTO DE PRODUÇÃO DE ETENO DAS PRINCIPAIS MATERIAS- PRIMAS PETROQUÍMICAS

9 AGENDA Cenário atual da indústria Química e petroquímica Braskem e sua importância na indústria petroquímica brasileira PerspecJvas futuras de suprimento da indústria Principais desafios

$pela busca constante em agregar valor aos mercados em que atua, exercendo papel proposi\vo e realizador por meio do trabalho em parceria com clientes e parceiros.$

10 QUEM SOMOS Braskem: soluções inovadoras e sustentáveis da química e do plásjco Com atuação no setor químico e petroquímico global, a Braskem é a maior produtora de resinas das Américas e se destaca pela busca constante em agregar valor aos mercados em que atua, exercendo papel proposi\vo e realizador por meio do trabalho em parceria com clientes e parceiros. Sua produção é focada nas resinas termoplás\cas e em químicos, como eteno, propeno, butadieno, benzeno, tolueno, cloro, soda e solventes, entre outros. A Braskem está presente em cerca de 100 países ao redor do mundo, par\cipando da vida de milhões de pessoas.

$GERAÇÃO Resinas Termoplás\cas 3ª GERAÇÃO Transformadores plás\cos NAFTA ETENO PE GÁS PROPENO PP ETANOL CLORO/SODA$

11 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA Integração compejjva Braskem EXTRAÇÃO Matérias- primas básicas 1ª GERAÇÃO Químicos 2ª GERAÇÃO Resinas Termoplás\cas 3ª GERAÇÃO Transformadores plás\cos NAFTA ETENO PE GÁS PROPENO PP ETANOL CLORO/SODA PVC SAL

FOOTPRINT INDUSTRIAL 41 Unidades Industriais pelo Mundo EUA (KT/ANO) PP: 1.

050 BRASIL (KT/ANO) QUÍMICOS BÁSICOS: 3.752 PE: 3.055 PP: 1.

MEXICO NORTH RHINE- WESTPHALIA GERMANY SAXONY- ANHALT GERMANY 1 PP 1 PP 3 PP 1UTEC 1 CRACKER - 3 PE 1 PP

12 FOOTPRINT INDUSTRIAL 41 Unidades Industriais pelo Mundo EUA (KT/ANO) PP: EUROPA (KT/ANO) PP: 545 PRESENÇA INDUSTRIAL PROJETOS MÉXICO (KT/ANO) PE: BRASIL (KT/ANO) QUÍMICOS BÁSICOS: PE: PP: PVC: 710 PENNSYLVANIA ESTADOS UNIDOS WEST VIRGINIA ESTADOS UNIDOS TEXAS ESTADOS UNIDOS VERACRUZ MEXICO NORTH RHINE- WESTPHALIA GERMANY SAXONY- ANHALT GERMANY 1 PP 1 PP 3 PP 1UTEC 1 CRACKER - 3 PE 1 PP 1 PP BAHIA ALAGOAS SÃO PAULO RIO DE JANEIRO RIO GRANDE DO SUL 1 CRACKER - 4 PE - 1 PP 1 PVC - 1 CLORO SODA 2 PVC 1 CLORO SODA 2 PE - 2 PP - 1 CRACKER 1 ESPECIALIDADES 1 CRACKER - 1 PE - 1 PP 2 CRACKER - 5 PE - 2 PP

Braskem Trajetória de crescimento orgânico e de aquisições Capacidade KT/Ano LIDERANÇA NO BRASIL LIDERANÇA NAS AMÉRICAS ATUAÇÃO GLOBAL Projeto México Braskem (Ago, 2002) Petroquímica Paulínia

13 Braskem Trajetória de crescimento orgânico e de aquisições Capacidade KT/Ano LIDERANÇA NO BRASIL LIDERANÇA NAS AMÉRICAS ATUAÇÃO GLOBAL Projeto México Braskem (Ago, 2002) Petroquímica Paulínia Sunoco Quaqor Dow PP Plantas PVC Nova Planta Expansões Bahia e Seadrip Eteno Verde Copene Nitrocarbono Proppet OPP Trikem Opp Trikem Polialden Politeno Copesul Ipiranga Petroquímica Triunfo Resinas Eteno

14 UNIDADES INDUSTRIAIS DA PRIMEIRA GERAÇÃO Unidades Industriais Camaçari BAHIA Duque de Caxias RIO DE JANEIRO 2 crackers 4,500 kta Consumo de Nafta 200 kta Consumo de Etano* 1,27 kta Produção de Etileno Importações por Aratu 1 cracker 785 kta Consumo de Etano e Propeno 540 kta Produção de Etileno Importações por Rio de Janeiro/Ilha Redonda Santo André SÃO PAULO 1 cracker 2,000 kta Consumo de Nafta 700 kta Produção de Etileno Importações por São Sebastião Triunfo RIO GRANDE DO SUL 2 crackers 3,700 kta Consumo de Nafta e Condensado 1,25 kta Consumo de Etileno Importações por Tramandaí

UNIDADE DE QUÍMICOS CADEIA PRODUTIVA CANA- -DE-AÇÚCAR PETRÓLEO Conheça a cadeia produjva da Unidade de Petroquímicos Básicos e especialidades químicas da Braskem e a forma como está estruturada para

UNIDADE DE GÁS NATURAL ENERGIA ETANOL NAFTA ETANO PROPANO MATÉRIA PRIMA OLEFINAS AROMÁTICOS COMBUSTÍVEIS SOLVENTES ESPECIALIDADES Kta Kta Kta Kta Eteno Verde 200 Benzeno 969 ETBE + MTBE 330 (Kta)

15 UNIDADE DE QUÍMICOS CADEIA PRODUTIVA CANA- -DE-AÇÚCAR PETRÓLEO Conheça a cadeia produjva da Unidade de Petroquímicos Básicos e especialidades químicas da Braskem e a forma como está estruturada para atender as necessidades do mercado. UNIDADE DE GÁS NATURAL ENERGIA ETANOL NAFTA ETANO PROPANO MATÉRIA PRIMA OLEFINAS AROMÁTICOS COMBUSTÍVEIS SOLVENTES ESPECIALIDADES Kta Kta Kta Kta Eteno Verde 200 Benzeno 969 ETBE + MTBE 330 (Kta) Aromáticos 420 PIB 36 Eteno Tolueno 195 Gasolina Automotiva 1milhão Alifáticos 280 RHC Unilene 19 (m³) Propeno Orto-xileno 75 Hidrogenados 40 DCP 33 Butadieno 466 Para-xileno 203 Noneno 27 Buteno-1 66 Xilenos-mistos 190 Tetrâmero 27 Crude C5 40 Cumeno 320 Piperileno 31 Isopreno 26 Carbon Black Feedstok 230 PETROQUÍMICOS BÁSICOS ESPECIALIDADES QUÍMICAS

16 NEGÓCIO DE QUÍMICOS PRINCIPAIS MERCADOS

17 AGENDA Cenário atual da indústria Química e petroquímica Braskem e sua importância na indústria petroquímica brasileira PerspecJvas futuras de suprimento da indústria Principais desafios

Natural O desafio é a construção da infra- estrutura necessária para disponibilizar estas matérias- primas para

18 PERSPECTIVAS FUTURAS A Exploração do Pré- sal brasileiro por players internacionais importantes além da própria Petrobras pode gerar novas disponibilidades de matérias- primas petroquímicas, especialmente Líquidos de gás Natural O desafio é a construção da infra- estrutura necessária para disponibilizar estas matérias- primas para a Indústria brasileira ÚlJma rodada de Bônus de assinatura Modelo de Concessão (R$ MM) Pré- sal brasileiro Q4 Q3

em Q1 - BA 15% de flexibilidade naha / etano NGLs 9% Condensado 13% Houston

19 FLEXIBILIDADE DE MATÉRIAS- PRIMAS Mix de Matérias- Primas (MM ton, 2017) 11,098 InvesJmento de US$ 100 MM permiju a flexibilidade de Matérias- primas em Q1 - BA 15% de flexibilidade naha / etano NGLs 9% Condensado 13% Houston % Flexibilidade Q1 BA Base produção de eteno NaHa 78% BA 15% 85% Naphtha Flexible

20 AGENDA Cenário atual da indústria Química e petroquímica Braskem e sua importância na indústria petroquímica brasileira PerspecJvas futuras de suprimento da indústria Principais desafios

21 Desafios de compejjvidade do fornecimento da Indústria Fornecimento Nacional, eficiência nas importações, Flexibilidade, redução de gargalos logís\cos e eficiência em custos NOVOS FORNECIMENTOS NACIONAIS DE MATÉRIAS- PRIMAS Desenvolver novas fontes de matériasprimas e novos fornecedores com as oportunidades do Pré-sal EFICIÊNCIA NA IMPORTAÇÃO Importações a custos competitivos FLEXIBILIDADE Elevar a flexibilidade de diferentes matérias-primas e qualidades LOGÍSTICA Reduzir gargalos e custos logísticos associados ao fornecimento de matériasprimas e produtos acabados EXCELENCIA EM CONTROLE CUSTOS Estrutura de custos que permita competitividade no mercado interno e externo

22 OBRIGADO

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