Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Angola JUNHO 2017

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1 Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Angola JUNHO 2017

2 01 Grupo Caixa o seu parceiro em Angola Angola BANCO CAIXA GERAL ANGOLA Participado da Caixa desde 2009, foi constituído em 1993 como o primeiro banco privado a operar em Angola depois da independência. Ocupa o 9º lugar do sistema bancário angolano, pelo critério de Ativos. A 10 dez 2015 o banco assumiu a designação comercial como Banco Caixa Geral Angola, SA, adotando Caixa Angola como a nova marca. Rede Local: 37 Agências e 4 centros de empresas em 10 províncias; 568 Empregados; 79 ATM; 2,208 POS Clientes: > Banca comercial de empresas e affluent. Reconhecida marca, considerada pelas empresas angolanas como parceiro preferencial para a internacionalização. Endereço do site: Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Angola Caixa Geral de Depósitos 2

3 01 Grupo Caixa o seu parceiro em Angola Vantagens Competitivas Banco comercial, especializado em empresas e affluent. Constituído em 1993, trata-se do primeiro banco privado a operar em Angola, desde a independência do país. Condições preferenciais para Clientes do Grupo Caixa. Condições Preferenciais Especialistas em empresas Solidez da marca Marca reconhecida, considerada pelas empresas angolanas como parceiro preferencial para a internacionalização. Ponto de acesso privilegiado à Rede CGD na África Austral, potenciando os negócios locais e transfronteiriços entre Angola, Moçambique e a África do Sul ANSAMO Know-How Mercado Para além de Angola, o Grupo Caixa disponibiliza apoio nos mercados onde está presente, com destaque para Macau, Moçambique e Brasil, através de Equipas Especialistas em Negócio Internacional. Trade Finance Disponibilização de soluções de apoio ao comércio externo entre Portugal e Angola (e outros mercados do Grupo). Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Angola Caixa Geral de Depósitos 3

4 01 Grupo Caixa o seu parceiro em Angola Empresas Internacionalizar para Angola requer Soluções Angola * apenas CGD ** apenas Caixa Angola Destaques Exportar com Segurança Importar com Confiança Garantir compromissos entre Cliente e Fornecedor (execução contrato/projeto) Antecipar Receitas de Exportação (Apoio à Tesouraria) Acompanhamento on-line de Operações (Nacionais e/ou Internacionais) Créditos documentários e remessas de exportação Transferências Internacionais Seguros de mercadorias transportadas Créditos e remessas documentárias de importação Transferências Internacionais Gestão de Pagamentos a Fornecedores* Garantia de concurso (Bid Bond) Garantia de devolução de adiantamento (Advance Payment Bond) Garantia de boa execução (Performance Bond) Adiantamentos de créditos documentários e remessas* Créditos CP Desconto sem recurso de créditos documentários confirmados* (forfaiting) Caixadirecta Empresas (Portugal)* Caixadirecta Angola (Angola)** Créditos Documentários de exportação A Caixa assume a garantia de pagamento, através da confirmação de cartas de crédito, eliminando o risco com que o exportador se debate nos fornecimentos ao estrangeiro, permitindo efetuar o adiantamento das exportações em condições vantajosas. Créditos Documentários de Importação A Caixa emite um compromisso irrevogável de pagamento, condicionado à apresentação, pelo Exportador, de documentos em conformidade com todos os termos e condições exigidos. (Condicionado a restrições de divisas no mercado angolano) Remessas Documentárias de Importação A Caixa, mediante instruções do seu cliente importador, executa o pagamento das remessas recebidas a seu favor podendo, sob análise, efetuar financiamentos para apoiar o pagamento das importações. Forfaiting Permite ao exportador obter liquidez imediata, não tendo que aguardar pelos pagamentos futuros do seu cliente importador. Banca on-line No Caixadirecta Empresas e Caixadirecta Angola, a empresa pode acompanhar on-line as suas operações de Comércio Externo com clientes e fornecedores. NOTA: Todas as operações são objeto de avaliação casuística pela CGD Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Angola Caixa Geral de Depósitos 4

5 01 Grupo Caixa o seu parceiro em Angola Empresas Internacionalizar para Angola requer Soluções Angola * apenas CGD ** apenas Caixa Angola Destaques Aconselhamento sobre abordagem ao Mercado Obter financiamentos para o meu clienteimportador Financiamento das filiais locais da minha empresa Financiarprojetos de Investimento em Angola Cobertura de Risco Cambial e de Taxa dejuro Apoio especializado nos mercados do Grupo CGD Equipas Especialistas em Negócio Internacional Créditos ao Importador (bens e serviços de origem portuguesa) com cobertura COSEC* Financiamentos locais** Aberturas de conta em moeda local e estrangeira Banca de Investimento Soluções de financiamentos CP e MLP Crédito MLP Linhas Especiais PME* Linhas PME Investe* Capital de risco* Produtos de cobertura do risco associado à variação das taxas de câmbio e de juro* Funcionalidade de negociação cambial on-line (CGD)* Apoio Especializado nos mercados dogrupo CGD Equipas com vários Especialistas em Negócio Internacional. Financiamento de MLP Para projetos de criação, expansão, modernização e desenvolvimento da atividade das empresas, com plano de amortização elaborado em função das necessidades da empresa e doinvestimento. Crédito de MLP ao Importador Estrangeiro, com garantiacosec A oferta Caixa Empresas integra soluções financeiras adequadas ao financiamento das exportações portuguesas de bens e serviços assegurando, simultaneamente, a cobertura de riscos quer do país quer do mercado de destino das exportações. Linha de Crédito para Empresas Portuguesas com Processo de Internacionalização para Angola Linha de Crédito Especial para Pequenas e Médias Empresas (PME), com garantia mútua para apoiar o fundo de maneio e antecipar o repatriamento de fundos recebidos em Kwanzas provenientes de transações comerciais efetuadas no mercado angolano. Derivados de cobertura cambial e taxa de juro Cobertura do risco de variação das taxas de câmbio e de juro em operações de comércio externo, com países localizados fora da Zona Euro, destinado a empresas importadoras e/ou exportadoras. NOTA: Todas as operações são objeto de avaliação casuística pela CGD Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Angola Caixa Geral de Depósitos 5

6 01 Grupo Caixa o seu parceiro em Angola Particulares não residentes Possibilitamos... Soluções Angola * apenas CGD ** apenascaixa Angola Destaques Serviço de Proximidade Investir e Poupar com Segurança Abertura de conta Transferências Cheques* Internet Banking, serviço telefónico e APP Cartões Crédito Imobiliário e Consumo Imóveis CGD * Fundos* Depósitos Prazo /Poupança Caixadirecta telefone e online Contacto com o Banco em qualquer parte do mundo 24 horas por dia, através do online ou de atendimento telefónico especializado em RE, através de linhas telefónicas gratuitas. Cartões Cartões específicos para Residentes no Estrangeiro adequados ao perfil de cada cliente, com condições vantajosas. Crédito Habitação, consumo, formação, saúde, ou outra finalidade. Imóveis Caixa Investimento Imobiliário e aquisição de imóveis para arrendamento. Poupança e Investimento Flexibilidade de prazos e de montantes e formas de poupar automaticamente. Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Angola Caixa Geral de Depósitos 6

7 02 Envolvente de Negócio em Angola Macroeconomia Síntese e Negócio Bilateral Caracterização Área (km²) Capital População (2014) Moeda Taxa Câmbio (jul 2017) Chefe de Estado Vice-Presidente Luanda 24,3 mio hab Kwanza (AOA) 1 EUR = 184,49 AOA José Eduardo dos Santos Manuel Vicente ANGOLA PIB PIB (10 9 USD) 2016 (1) : : 103 Taxa Inflação média (Var) 2016 (1) : 32,3% 2015 (1) : 14,3% Taxa Crescimento PIB (Var) 2016 (1) : 0,6 % 2015: 3,0% Importação Bens e Serviços (10 9 USD) 2016 (1) : 33, (1) : 38,8 Taxa Desemprego 2015 (1) : 26% 2014 :25% Exportação Bens e Serviços (10 9 USD) 2016 (1) : 33, (1) :38,3 Negócio Bilateral com Portugal EMPRESAS EXPORTADORAS (2016) EXPORTAÇÕES BENS E SERVIÇOS (M ) 2016: : IMPORTAÇÕES BENS E SERVIÇOS (M ) 2016: : Fontes: EIU Economist Intelligence Unit Country Report, outubro 2016; Trading Economics; AICEP jun 2017 (1) estimativa Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Angola Caixa Geral de Depósitos 7

8 02 Envolvente de Negócio em Angola Macroeconomia Síntese e Negócio Bilateral Principais clientes Posição Quota % Principais Fornecedores Posição Quota % China 1ª 46% China 1ª 23% Índia 2ª 9% Portugal 2ª 14% Estados Unidos da América 3ª 8% Coreia do Sul 3ª 11% Espanha 4ª 6% Estados Unidos da América 4ª 7% França 5ª 5% França 5ª 4% Portugal 8ª 4% Principais Produtos Exportados % Total Principais Produtos Importados % Total Combustíveis e óleos minerais 97,10% Máquinas e equipamentos mecânicos 16,50% Pérolas, pedras e metais preciosos 2,20% Embarcações e estruturas flutuantes 9,80% Obras de ferro fundido, ferro e aço 0,10% Máquinas e equipamentos eléctricos 9,40% Máquinas e equipamentos mecânicos 0,10% Obras de ferro fundido, ferro e aço 9,10% Peixe, crustáceos, molusco 0,10% Combustíveis e óleos minerais 4,20% Principais Serviços Exportados * % Total Principais Serviços Importados * % Total Viagens e Turismo 41% Transportes 54% Outros Serviços 26% Viagens e Turismo 23% Transportes 17% Outros serviços 11% * ultimos dados disponíveis Fonte: AICEP Ficha Síntese País outubro 2016 Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Angola Caixa Geral de Depósitos 8

9 02 Envolvente de Negócio em Angola Trocas Comerciais entre Angola e mercados Grupo CGD em 2015 Importações Angolanas Exportações Angolanas Milhares de Euros Valor Quota % Posição Valor Quota % Posição Países Caixa - C\Desk Portugal , ,71 8 Espanha , ,63 4 França , ,73 5 Macau/China Brasil , ,09 21 Moçambique , ,00 30 África do Sul , ,99 7 Países c\presença Caixa Cabo Verde China , ,02 1 S.Tomé e Príncipe Timor Luxemburgo ,04 40 EUA , ,58 3 Argélia Indía , ,34 2 Reino Unido , ,00 9 Alemanha , ,25 16 Bélgica , ,76 11 Suiça , ,00 35 Canadá , ,54 12 México , ,00 31 Venezuela Total: ,33% Total: ,64% Fontes: ITC International Trade Centre, março 2016: valores de 2015 Valor mundial de importações mil; valor mundial de exportações mil Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Angola Caixa Geral de Depósitos 9

10 02 Envolvente de Negócio em Angola MÉTODOS DE PAGAMENTOS MAIS UTILIZADOS NAS IMPORTAÇÕES Transferências Créditos Documentários à Importação CARACTERÍSTICAS E RISCOS ESPECÍFICOS DO MERCADO Características: Empenho do Governo na diversificação do PIB Angola importa cerca de 90% do que consome Forte investimento nos setores da agricultura, pescas e indústria Fomento da industria nacional e aumento das importações de matérias primas deste setor Oportunidades nos setores da agricultura; agro-negócio, industria, turismo, energia, saúde e extração mineira Forte necessidade de consultoria técnica Estagnação do setor da construção Empenho no fomento das exportações de bens do setor não petrolífero para o mercado regional, nomeadamente do setor agrícola; agroalimentar; indústrias de madeiras; e rochas ornamentais Riscos: Risco de Repatriamento de Capitais/Lucros Risco de Transferência de pagamentos de mercadorias e de serviços Risco Cambial (escassez de moeda estrangeira) Risco Documental (desconhecimento do suporte documental sobre a legislação cambial Redução do preço do petróleo vs concentração excessiva neste setor Insuficiência de RH em número e em qualificação Elevados custos operacionais, nomeadamente na importação de capitais (mínimo de 1 M USD para investimento) e custos associados à instalação (inexistência de infraestruturas) A burocracia processual para o estabelecimento de empresas estrangeiras é ainda um fator a ter em conta Proteção da pauta aduaneira nos produtos de origem nacional de modo a não incentivar a importação desses produtos. Proibição de importação de cimentos e de alguns produtos agrícolas ex : ovos. O mercado de exportações angolano ainda é insipiente, pelo que estão a ser desenvolvidas iniciativas pelo Governo e Instituições para o incremento das exportações. Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Angola Caixa Geral de Depósitos 10

11 02 Envolvente de Negócio em Angola PROCEDIMENTOS DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES Procedimentos prévios Obtenção do certificado de admissibilidade de firma Ficheiro Central de Denominações Sociais Aprovação do projeto de investimento na Unidade Técnica de Apoio ao Investimento Privado do Ministério relevante Com a aprovação do projeto é emitido o CRIP (Certificado de Registo do Investimento Privado) ver procedimentos para aprovação de investimento (Parte 4) Abertura de conta bancária com entrega do CRIP Procedimentos de constituição de sociedade comercial Outorga de escritura pública Publicação dos estatutos no Diário da República Registos: Na conservatória do registo comercial No Ministério das Finanças (emissão de cartão de identificação fiscal) Ministério do Planeamento (emissão do certificado de registo estatístico) No Instituto da Segurança Social Os procedimentos de constituição podem ser realizados no Guiché Único de Empresas (GUE) Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Angola Caixa Geral de Depósitos 11

12 02 Envolvente de Negócio em Angola RESUMO DA NOVA LEI DO INVESTIMENTO PRIVADO ( LEI Nº 14/15)) Liberdade de repatriamento de lucros e dividendos Fim do montante de investimento mínimo de 1 milhão USD para permitir o repatriamento de lucros e dividendos Benefícios fiscais O limite de USD 1 milhão permanece como condição de acesso aos benefícios fiscais Melhor definição dos critérios de concessão de benefícios fiscais Definição de critérios objetivos de acesso aos benefícios fiscais que poderão ir até ao máximo de 100% de redução de imposto e 10 anos de vigência. Obrigatoriedade de parcerias com angolanos em determinados setores A nova lei obriga, nos setores enumerados, à participação angolana em pelo menos 35% do capital e (da) à participação efetiva na gestão da empresa. Mudanças processuais Descentralização do processo de aprovação dos projetos, com o fim da ANIP e distribuição das suas competências pelos Ministérios responsáveis pela atividade dominante. Projetos de investimento superior a 10 milhões USD são apreciados pela Unidade Técnica do Investimento Privado do Titular do Poder Executivo (Presidente da República). Criação da APIEX Com a extinção da ANIP as funções de promoção do investimento e exportações angolanas foram acometidas à Agência Angolana para a Promoção do Investimento e Exportações APIEX Angola. RESUMO DA NOVA LEI DO TRABALHO ( LEI Nº 7/15) Contratos por tempo determinado Aumento no prazo máximo de 3 para 10 anos, sendo 5 no caso de grandes empresas. Menor rigidez nos fundamentos para contratação. Medidas disciplinares Melhor definição nas medidas disciplinares disponíveis, com destaque para a redução temporária de salário que poderá ir de 1 a 6 meses, até ao máximo de 20%. A embriaguez passa a constituir justa causa para o despedimento. O abandono do posto de trabalho passa a presumir-se a partir de 10 dias úteis. Remunerações suplementares Redução nos valores da isenção de horário de trabalho, da remuneração das horas de trabalho extraordinário, das indemnizações e compensações. Adequação da tabela à dimensão da empresa. Tempo de trabalho, férias e faltas Melhor definição dos critérios de concessão de benefícios fiscais Definição de critérios objetivos de acesso aos benefícios fiscais que poderão ir até ao máximo de 100% de redução de imposto e 10 anos de vigência. Redução da remuneração das férias e da duração das faltas justificadas remuneradas por motivo de falecimento, casamento, acidentes e doença e assistência a familiar. Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Angola Caixa Geral de Depósitos 12

13 03 Perguntas Frequentes 1. Como se carateriza a presença do Grupo Caixa em Angola? Em que zonas do país estão presentes? Em Angola o Grupo Caixa está presente através do Banco Caixa Geral Angola, um banco de retalho com foco no apoio a empresas e affluent e com uma oferta global para o fomento do negócio bilateral Angola-Portugal. Com uma rede de 37 agências e 4 centros de empresa em 10 províncias, concentradas em Luanda, Ambriz, Benguela, Cabinda, Huambo, Lobito, Lubango, Namibe, Porto Amboim, Saurimo, Soyo e Sumbe. 2. Como posso abrir uma conta no Banco Caixa Geral Angola? Os procedimentos para abertura de conta variam consoante os vários mercados. Para mais informações, contacte o seu Gestor na Caixa ou dirija-se a uma agência ou Gabinete de Empresas. 3. Sendo cliente da CGD em Portugal, que vantagem tenho em trabalhar com o Banco Caixa Geral Angola? Além da oferta completa de produtos e serviços de um banco de retalho e de condições preferenciais, os clientes da Caixa poderão beneficiar de um conhecimento especializado e experiência de uma equipa de negócio internacional em articulação com o desk internacional localizado no Banco Caixa Geral Angola para apoiar a internacionalização das empresas portuguesas. 4. Pretendo expandir a minha atividade para Angola. Gostaria de marcar uma reunião com representantes do Caixa Angola para obter informação sobre o mercado. Como devo fazer? Contacte o seu Gestor na Caixa ou dirija-se a uma agência ou Gabinete de Empresas. Para mais informações: DIN.dinamizacaoempresas@cgd.pt Informe-se em qualquer agência, Gabinete Caixa Empresas ou a Direção Internacional de Negócio - ou ligue das 8h00 às 22h00, todos os dias do ano. DIN.dinamizacaoparticulares@cgd.pt (Custo de chamada nacional) Rede fixa Redes móveis: , , Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Angola Caixa Geral de Depósitos 13

14 04 Presença Internacional Para além da presença em 23 países e 4 continentes, a Caixa dispõe de uma vasta rede de Bancos correspondentes e de relações privilegiadas com entidades supranacionais que permitem o alargamento da prestação de serviços a clientes a nível global, incluindo os mais variados tipos de risco associado. A Caixa conta com uma rede de 1185 Bancos Correspondentes, Instituições Financeiras, Multilaterais e Bancos Centrais. Europa 698 Bancos correspondentes Multilaterais: IFC, EBRD América 150 Bancos correspondentes Multilaterais: IFC, CAF, IADB Ásia 200 Bancos correspondentes Multilaterais: IFC, ADB África 60 Bancos correspondentes Multilaterais: IFC, BAfD, Afreximbank Oceânia 27 Bancos correspondentes Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Angola Caixa Geral de Depósitos 14

15 Os conteúdos apresentados têm caráter meramente informativo, não constituindo, independentemente da forma que revistam, conselhos ou recomendações de contratação ou de investimento. A informação disponibilizada destina-se exclusivamente a utilização privada, sendo proibida a sua utilização para fins comerciais. A informação apresentada é baseada em fontes consideradas fiáveis, desenvolvendo a CGD os melhores esforços no sentido de assegurar o seu rigor, embora não garantido a sua atualização e exatidão. A CGD não se responsabiliza por quaisquer prejuízos ou danos materiais ou pessoais que possam advir direta ou indiretamente da utilização da informação disponibilizada, sendo o utilizador o único e exclusivo responsável por todas as decisões tomadas com base nessa informação. Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Angola Caixa Geral de Depósitos 15

16 Junho 2017