Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Espanha NOVEMBRO 2016

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1 Como fazer negócios com o Grupo Caixa em Espanha NOVEMBRO 2016

2 01 Grupo Caixa o seu parceiro em Espanha Espanha BANCO CAIXA GERAL O Grupo CGD está presente em Espanha desde 1991, sendo o maior Banco de capital português presente neste país. Rede Local: 109 Agências; 115 ATM; POS; 516 Empregados. Clientes: > Banco de nicho, com oferta universal. Especializado em empresas ibéricas negócio bilateral e com países de língua ou influência portuguesa (China/Macau). Endereço do site: 2 Como fazer negócio com o Grupo Caixa em Espanha Caixa Geral de Depósitos 2

3 01 Grupo Caixa o seu parceiro em Espanha Vantagens competitivas Preçário preferencial para Produtos e Serviços de Bancos do Grupo Caixa, e para transações ao abrigo do Passaporte Ibérico e Negócio Ibérico Condições Preferenciais Com 109 agências, O Banco Caixa Geral está focados nas empresas ibéricas. Especializado em empresas ibéricas negócio bilateral e com países de língua portuguesa. Maior Banco de capital português em Espanha Passaporte Ibérico Um serviço chave na mão para as empresas portuguesas e espanholas com relações comerciais transfronteiriças no mercado ibérico. Com o passaporte ibérico a empresa tem: Serviço personalizado através de articulação entre o gestor de clientes da Caixa e o do Banco Caixa Geral; Limite de crédito ibérico, simples de contratar e fácil de movimentar; Preçário vantajoso nas operações bancárias; Agilização dos movimentos bancários entre a Caixa, o Banco Caixa Geral, a casa-mãe e a sua filial ou parceiro comercial. Disponibilização de soluções de apoio ao comércio externo entre Portugal e Espanha (e outros mercados do Grupo). Trade Finance Know-How Mercado Para além de Espanha, o Grupo Caixa disponibiliza apoio nos mercados onde está presente, com destaque para Macau, Angola, Moçambique e Brasil, através de Equipas Especialistas em Negócio Internacional (Desks) Como fazer negócio com o Grupo Caixa em Espanha Caixa Geral de Depósitos 3

4 01 Grupo Caixa o seu parceiro financeiro em Espanha Empresas Internacionalizar para a Espanha requer Soluções Espanha * apenas CGD ** apenas BCG Destaques Abordagem integrada ao Mercado Ibérico Passaporte Ibérico Financiamento das filiais locais da minha empresa Exportar com Segurança Importar com Confiança Abertura de conta nos dois bancos Atribuição de Gestor de Cliente nos dois bancos Oferta Ibérica dedicada Condições preferenciais Levantamentos e pagamentos Investimentos Transferências cruzadas Preçário específico Soluções de financiamento no BCG Leasing Gestão de pagamentos a fornecedores Factoring Ibérico Créditos Documentários e Remessas de Exportação Transferências cruzadas com o BCG no próprio dia Seguros de mercadorias transportadas Gestão de pagamentos a fornecedores (Solução Ibérica) Créditos Documentários e Remessas de Importação Transferências cruzadas com o BCG Apoio Especializado nos mercados do Grupo CGD. Equipas com vários Especialistas em Negócio Internacional. Passaporte Ibérico Serviço ibérico, personalizado (gestor de cliente na Caixa e gestor de cliente no BCG); Preçário ibérico; Limite ibérico; Transferências cruzadas e gratuitas efetuadas no próprio dia; Reconhecimento e prestígio em qualquer agência do Grupo Caixa em Portugal e estrangeiro. Crédito de MLP ao Importador Estrangeiro, com garantia COSEC. A oferta Caixa Empresas integra soluções financeiras adequadas ao financiamento das exportações portuguesas de bens e serviços assegurando, simultaneamente, a cobertura de riscos quer do país quer do mercado de destino das exportações. Financiamento de MLP prazo Para projetos de criação, expansão, modernização e desenvolvimento da atividade das empresas, com plano de amortização elaborado em função das necessidades da empresa e do investimento. Factoring Internacional Maior liquidez e flexibilidade para a tesouraria da empresa. Um serviço que permite a gestão e cobrança de créditos, antecipação de fundos e cobertura dos riscos comerciais NOTA: Todas as operações são objeto de avaliação casuística pela CGD Como fazer negócio com o Grupo Caixa em Espanha Caixa Geral de Depósitos 4

5 01 Grupo Caixa o seu parceiro financeiro em Espanha Empresas Internacionalizar para a Espanha requer Soluções Espanha * apenas CGD ** apenas BCG Destaques Garantir compromissos entre Cliente e Fornecedor (execução contrato/projeto) Antecipar Receitas de Exportação (Apoio à Tesouraria) Acompanhamento On-Line de Operações (Nacionais e/ou Internacionais) Garantia de concurso (Bid Bond) Garantia de devolução de adiantamento (Advance Payment Bond) Garantia de boa execução (Performance Bond) Adiantamentos de créditos documentários e remessas Factoring Créditos Desconto de Pagarés Desconto sem recurso de créditos documentários confirmados* (forfaiting) Caixa Direta Empresas (Portugal)* Banca por Internet (Espanha)** Créditos documentários de exportação A Caixa assume a garantia de pagamento, através da confirmação de cartas de crédito, eliminando o risco com que o exportador se debate nos fornecimentos ao estrangeiro, permitindo efetuar o adiantamento das exportações em condições vantajosas. Créditos documentários e remessas de importação A Caixa garante ao cliente que o pagamento ao seu fornecedor só se efetuará desde que este cumpra as condições por si indicadas Garantias na ordem externa Para garantir o cumprimento dos seus compromissos perante terceiros, fale com a Caixa. Forfaiting Permite ao exportador obter liquidez imediata, não tendo que aguardar pelos pagamentos futuros do seu cliente importador. Antecipe receitas de exportação Adiantamentos de receitas de exportação suportadas por Remessas à Cobrança, Diretas e Livres. Para que o seu negócio não pare. Banca on-line No CaixaDirecta Empresas acompanhe on-line as suas operações de Comércio Externo com clientes e fornecedores. NOTA: Todas as operações são objeto de avaliação casuística pela CGD Como fazer negócio com o Grupo Caixa em Espanha Caixa Geral de Depósitos 5

6 01 Grupo Caixa o seu parceiro financeiro em Espanha Particulares não residentes Possibilitamos... Soluções Espanha * apenas CGD ** apenas BCG Destaques Serviço de Proximidade Investir e Poupar com Segurança Abertura de conta Transferências Cartões Cheques, pagamentos e levantamentos Internet Banking, serviço telefónico e APP Débitos Diretos Crédito Imobiliário e Crédito Pessoal Imóveis CGD * Fundos * Depósitos a Prazo e soluções de poupança de Curto Prazo e Médio Longo Prazo Caixadirecta telefone e online Contacto com o Banco em qualquer parte do mundo 24 horas por dia, através do online ou de atendimento telefónico especializado em RE, através de linhas telefónicas gratuitas. Cartões Cartões específicos para Residentes no Estrangeiro adequados ao perfil de cada cliente, com condições vantajosas. Crédito Habitação, consumo, formação, saúde, ou outra finalidade. Imóveis Caixa Investimento Imobiliário e aquisição de imóveis para arrendamento. Poupança e Investimento Flexibilidade de prazos e de montantes e formas de poupar automaticamente. NOTA: Todas as operações são objeto de avaliação casuística pela CGD Como fazer negócio com o Grupo Caixa em Espanha Caixa Geral de Depósitos 6

7 02 Envolvente de Negócio em Espanha Macroeconomia Síntese e Negócio Bilateral Caracterização Área (km²) Capital População (2014) Moeda Chefe de Estado Vice-Presidente Madrid 46,5 mio hab Euro (EUR) Rei Filipe VI Mariano Rajoy ESPANHA PIB PIB (10 9 EUR) 2016: : Taxa Inflação média 2016: -0,4 % 2015: -0,6% Taxa Crescimento PIB (Var) 2016: 3,2 % 2015: 3,2% Importação Bens e Serviços (10 9 EUR) 2016: : 337 Taxa Desemprego 2016: 19,7 % 2015: 22,1% Exportação Bens e Serviços (10 9 EUR) 2016: : 365 Negócio Bilateral com Portugal EMPRESAS EXPORTADORAS (2015) EXPORTAÇÕES BENS E SERVIÇOS ( mio) 2015: : IMPORTAÇÕES BENS E SERVIÇOS ( mio) 2015: : Fontes: EIU Economist Intelligence Unit, nov.2016; Câmbio Dezembro 2015: 1 EUR=1,09 USD e 2016: 1 EUR=1,1 USD; INE Os dados de 2016 são estimativas. Como fazer negócio com o Grupo Caixa em Espanha Caixa Geral de Depósitos 7

8 02 Envolvente de Negócio em Espanha Macroeconomia Síntese e Negócio Principais clientes Posição Quota % Principais Fornecedores Posição Quota % França 1 15,5 Alemanha 1 13,1 Alemanha 2 10,8 França 2 10,8 Itália 3 7,5 China 3 8,7 Reino Unido 4 7,2 Itália 4 6,3 Portugal 5 7,1 EUA 5 4,7 Portugal 8 3,9 Principais Produtos Exportados % Total Principais Produtos Importados % Total Veículos auto e outros veículos terrestres 18,0 Combustíveis e óleos minerais 14,0 Máquinas e equipamentos mecânicos 8,0 Veículos auto e outros veículos terrestres 12,7 Máquinas e equipamentos elétricos 6,0 Máquinas e equipamentos mecânicos 9,5 Combustíveis e óleos minerais 5,0 Máquinas e equipamentos elétricos 7,9 Produtos farmacêuticos 4,0 Produtos farmacêuticos 4,8 Principais Serviços Exportados % Total Principais Serviços Importados % Total Turismo 48,5 Turismo 25,9 Fontes: ITC International Trade Centre, março 2016: valores de 2014 e 2015 Como fazer negócio com o Grupo Caixa em Espanha Caixa Geral de Depósitos 8

9 02 Envolvente de Negócio em Espanha Trocas Comerciais entre Espanha e mercados Grupo CGD Importações Espanholas Exportações Espanholas Milhares de Euros Valor Quota % Posição Valor Quota % Posição Portugal , ,07 5 França , ,58 1 Macau/China , , Brasil , ,07 18 Moçambique , , Angola , ,08 85 África do Sul , ,50 38 Países Caixa - C\Desk Países c\presença Caixa Cabo Verde , , China , ,74 13 S.Tomé e Príncipe , , Timor 9 0, , Luxemburgo , ,12 71 EUA , ,46 6 Argélia , ,28 16 Indía , ,49 39 Reino Unido , ,33 3 Alemanha , ,90 2 Bélgica , ,67 8 Suiça , ,53 15 Canadá , ,54 32 México , ,67 14 Venezuela , ,14 68 Total: % Total: % Fontes: ITC International Trade Centre, março 201 (valores de 2015) Valor mundial de importações mil; valor mundial de exportações mil Como fazer negócio com o Grupo Caixa em Espanha Caixa Geral de Depósitos 9

10 02 Envolvente de Negócio em Espanha MÉTODOS PAGAMENTOS MAIS UTILIZADOS Transferências bancárias Pagarés Factoring e Confirming Trade Finance; CARACTERÍSTICAS E RISCOS ESPECÍFICOS DO MERCADO Espanha é um dos mercados mais atrativos da Europa com 46 milhões de potenciais consumidores e manteve o estatuto de 13ª economia mundial e a 5ª maior da União Europeia. Como Estado membro da União Europeia, Espanha permite o acesso ao maior mercado mundial (UE-28) e constitui também uma porta de entrada privilegiada para o acesso a toda a área do norte de África e da América Latina. Os principais setores da economia na composição do produto interno bruto em 2015 são: os serviços com 74,9% do total, a indústria com 22,6%, e o setor agrícola com 2,5%. Com cerca de 60 milhões de visitantes turistas em 2015, sendo o 3º país mais visitado, o setor do turismo ocupa a 3º posição ao nível setor da economia que mais receitas gerou. Espanha encontra-se no grupo dos 20 principais mercados mundiais: ocupando a 15º posição enquanto importador e a 18º posição enquanto exportador de bens em No setor do investimento ocupa a 12º posição enquanto recetor e emissor mundial de investimento estrangeiro em O crescimento da economia espanhola atingiu 3,2% em 2015 e foi resultado da evolução da procura interna, impulsionada pela retoma do consumo privado e público (+3,1% e +2,7%, respetivamente) e do investimento das empresas (+6,4%). O fim da incerteza politica bem como um cenário internacional apoiado na progressiva estabilização das condições de financiamento, na diminuição do preço do petróleo e na desvalorização do euro face ao dólar permitiram a continuação de um desempenho positivo da atividade económica, com um crescimento próximo de 3%, em Por outro lado, a dívida pública espanhola deverá crescer para 102,5% em 2016 devido ao ainda considerável défice orçamental. Risco País Risco País : BBB (AAA = risco menor; D = risco maior) EIU, março Risco Político BBB. Risco Macroeconómico BBB. Risco de crédito: País não classificado na tabela risco-país da OCDE. Fontes: AICEP; ICEX; EIU - Economist Intelligence Unit; Banco Portugal; Coface; WTO; UNCTAD - World Investment Report Como fazer negócio com o Grupo Caixa em Espanha Caixa Geral de Depósitos 10

11 02 Envolvente de Negócio em Espanha Ambiente de Negócios Competitividade (Rank no Global Competitiveness Index ) 33º. Facilidade Negócios (Rank no Doing Business 2016) 33º. Transparência (Rank no Corruption Perceptions Index 2015) 36º. Ranking Global (EIU, entre 82 mercados) 21º. PRINCIPAIS PASSOS PARA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA LOCAL O investidor estrangeiro dispõe de várias alternativas para investir em Espanha e que passam inicialmente pela definição do tipo de sociedade entre: A constituição de uma sociedade espanhola com personalidade jurídica própria cujas formas societárias mais utilizadas são a Sociedade Anónima (SA) e a Sociedade de Responsabilidade Limitada (SL). A constituição de uma Sucursal ou Estabelecimento Permanente sendo que a responsabilidade jurídica está sempre diretamente vinculada à sociedade matriz do investidor estrangeiro. Os principais passos a dar para constituir uma Sociedade Anónima (SA) e/ou uma Sociedade de Responsabilidade Limitada (SL) são: O fundador(es) outorga(m) a procuração de quem vai ser o responsável pela constituição da sociedade. Solicitar o N.I.F./N.I.E. dos sócios e dos administradores. Solicitar a Certificación Negativa de Denominación. Abertura de conta bancária para a realização das contribuições obrigatórias (ex. Capital social) e a obtenção da Certificación Bancaria. Constituição da sociedade perante um notário público espanhol. Solicitar o Número de Identificação Fiscal provisório da sociedade. Liquidar o Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Inscrição no Registro Mercantil. Registo dos Livros Oficiais. Outros procedimentos fiscais. Outros procedimentos laborais. Fontes: ICEX, INVEST IN SPAIN (ICEX) e Ministerio de Economia y Competitividad - Secretaría de Estado de Comercio Como fazer negócio com o Grupo Caixa em Espanha Caixa Geral de Depósitos 11

12 03 Perguntas Frequentes 1. Como se caracteriza a presença do Grupo Caixa em Espanha? Em que zonas do país estão presentes? Em Espanha o Grupo Caixa está presente através do Banco Caixa Geral (BCG), um banco de nicho, com oferta universal, especializado em empresas ibéricas negócio bilateral e com países de língua ou influência portuguesa. Presente em Madrid e nas principais províncias espanholas, com especial incidências nas que fazem fronteira com Portugal. 2. Como posso abrir uma conta no Banco Caixa Geral? Para informações sobre a abertura de conta no Banco Caixa Geral contacte o seu Gestor na Caixa ou dirija-se a uma agência ou Gabinete de Empresas. 3. Sendo cliente da CGD em Portugal, que vantagem tenho em trabalhar com o Banco Caixa Geral Espanha? Além da oferta completa de produtos e serviços de um banco de retalho e de condições preferenciais, os clientes da Caixa poderão beneficiar de um conhecimento especializado e experiência de uma equipa de negócio internacional em articulação com a equipa de Negócio Ibérico localizada no BCG para apoiar a internacionalização das empresas portuguesas. O Banco dispõe de uma Oferta Ibérica integrada com a CGD, oferecendo aos seus clientes empresariais um preçário ibérico competitivo, transferências cruzadas e gratuitas efetuadas no próprio dia e recebimentos mais ágeis das suas vendas a clientes espanhóis através do serviço de cobrança de pagarés em Espanha para alem do Passaporte Ibérico que permite a abertura em simultâneo de conta em Portugal e Espanha, um Gestor de cliente nos dois países e um limite de crédito ibérico. 4. Pretendo expandir a minha atividade para a Espanha. Gostaria de marcar uma reunião com representantes do BCG para obter informação sobre o mercado. Como devo fazer? Contacte o seu Gestor na Caixa ou dirija-se a uma agência ou Gabinete de Empresas. Para mais informações: DIN.dinamizacaoempresas@cgd.pt Informe-se em qualquer agência, Gabinete Caixa Empresas ou a Direção Internacional de Negócio - ou ligue das 8h00 às 22h00, todos os dias do ano. DIN.dinamizacaoparticulares@cgd.pt (Custo de chamada nacional) Rede fixa Redes móveis: , , Como fazer negócio com o Grupo Caixa em Espanha Caixa Geral de Depósitos 12

13 04 Presença Internacional Para além da presença em 23 países e 4 continentes, a Caixa dispõe de uma vasta rede de Bancos correspondentes e de relações privilegiadas com entidades supranacionais que permitem o alargamento da prestação de serviços a clientes a nível global, incluindo os mais variados tipos de risco associado. A Caixa conta com uma rede de 1185 Bancos Correspondentes, Instituições Financeiras, Multilaterais e Bancos Centrais. ** **Em São Tomé e Príncipe a Caixa está presente através de uma participação minoritária. Europa 698 Bancos correspondentes Multilaterais: IFC, EBRD América 150 Bancos correspondentes Multilaterais: IFC, CAF, IADB Ásia 200 Bancos correspondentes Multilaterais: IFC, ADB África 60 Bancos correspondentes Multilaterais: IFC, BAfD, Afreximbank Oceânia 27 Bancos correspondentes Como fazer negócio com o Grupo Caixa em Espanha Caixa Geral de Depósitos 13

14 Os conteúdos apresentados têm caráter meramente informativo, não constituindo, independentemente da forma que revistam, conselhos ou recomendações de contratação ou de investimento. A informação disponibilizada destina-se exclusivamente a utilização privada, sendo proibida a sua utilização para fins comerciais. A informação apresentada é baseada em fontes consideradas fiáveis, desenvolvendo a CGD os melhores esforços no sentido de assegurar o seu rigor, embora não garantido a sua atualização e exatidão. A CGD não se responsabiliza por quaisquer prejuízos ou danos materiais ou pessoais que possam advir direta ou indiretamente da utilização da informação disponibilizada, sendo o utilizador o único e exclusivo responsável por todas as decisões tomadas com base nessa informação. Como fazer negócio com o Grupo Caixa em Espanha Caixa Geral de Depósitos 14

15 novembro 2016