Listagens & Relatórios

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1 - Listagens & Relatórios

2 Índice Opções Comuns na Barra 4 Impressão 4 Impressão Rápida 4 Pré-Visualizar 4 Imprimir 4 Desenhar Layout 4 Filtros 4 Filtro Rápido 4 Gerir e Aplicar 5 Limpar 5 Grelha 5 Ordenação 5 Sumário por coluna 5 Campos Dinâmicos 5 Exportar 6 PDF 6 XLS e Outros 6 Vistas 6 Gerir e Aplicar 7 Limpar 7 Mailing 7 Opções Comuns nas Grelhas 7 Pesquisa Rápida 7 Formatação Condicional 8 Opções Comuns nas Listagens 8 Edição 8 Novo 8 Editar 8 Eliminar 8 Opções nas Listagens de Tabelas 9 Arquivo Digital 9 Configurações 9 Tabelas Extra 9 2

3 Relatórios Extra 9 Opções nos Relatórios 9 Gerais 9 Relatórios Dinâmicos 10 Gráficos 10 Gráficos Dinâmicos 10 Opções nos Relatórios/Gráficos 11 Executar 11 Opções nos Relatórios Gerais 11 Parâmetros 11 Opções em Configurar Relatórios Dinâmicos 11 Exportar/Importar 11 3

4 Opções Comuns na Barra Impressão Impressão Rápida Mostra uma pré-visualização da grelha conforme se apresenta no ecrã pronta a imprimir. Se a grelha for mais comprida que a largura da folha, será sugerido usar uma vista para que a informação contida na grelha seja legível. Pré-Visualizar Mostra uma pré-visualização do layout padrão ou o selecionado relativo à grelha em questão. Imprimir Imprime diretamente sem mostrar uma pré-visualização o layout padrão ou o selecionado relativo à grelha em questão. Desenhar Layout Permite criar um novo layout ou editar um já existente. Para isso, abre uma janela com o layout em modo de edição. No caso de um novo, com o esquema de layout previamente escolhido. No caso de um já existente, com o layout selecionado. Filtros Todo e qualquer filtro aplicado, faz com que fiquem ocultas todas as linhas da grelha que sejam excluídas pelas regras definidas no filtro. Filtro Rápido Serve para fazer uma filtragem na grelha de uma forma simples e rápida. 4

5 Abre uma janela onde basta indicar a condição e o valor pois a coluna já vem pré-preenchida com a coluna da célula selecionada na grelha. Gerir e Aplicar A opção Gerir abre a janela de gestão de filtros onde podemos criar filtros à medida das necessidades que vão surgindo e que ficam guardados para uso posterior na opção Aplicar. Existe, por baixo de Gerir, a opção de Guardar filtro atual onde abre a janela anteriormente mencionada com o filtro já construído e pronto a gravar após lhe ser dado um nome. Grelha Limpar Limpa qualquer filtro existente na grelha. Ordenação Permite a ordenação das linhas da grelha por quatro campos sequencialmente. Abre uma janela onde se pode escolher os quatro campos pretendidos, a ordem deles e se são ordenados de forma ascendente ou descendente para cada um deles. Sumário por coluna Permite adicionar um sumário numa coluna mediante uma função. As funções disponíveis dependem do tipo de dados da coluna. Ex: item->saldo, função->média, sumário->vai apresentar a média em função dos valores da coluna do saldo. Campos Dinâmicos Permite adicionar uma coluna à grelha com informação adicional. Esta informação pode provir de uma operação ou condição baseada em informação de outras colunas. 5

6 No exemplo acima demonstrado, temos a coluna Total Calculado que é um campo dinâmico onde usa a expressão da soma das colunas Total Líquido e Total Impostos e que por sinal já existia na grelha como Total a Pagar. Exportar Vistas PDF Exporta para PDF o conteúdo da grelha no formato do layout padrão. XLS e Outros Exporta para o formato escolhido a grelha tal como se apresenta no ecrã. Uma vista são todas as configurações visuais de uma determinada grelha. Isso inclui as colunas mostradas, largura das colunas, opções da pesquisa, filtros, sumários, etc. 6

7 Gerir e Aplicar A opção Gerir abre a janela de gestão das vistas onde podemos criar vistas à medida das necessidades que vão surgindo e que ficam guardadas para uso posterior na opção Aplicar. Existe, por baixo de Gerir, a opção de Guardar vista atual onde abre uma janela com as características da vista atual pronta a ser gravada após lhe ser dada um nome. Mailing Limpar Aplica a vista padrão que vem por defeito com a aplicação. Serve para enviar dinamicamente uma mensagem pré-configurada por mail ou sms. Opções Comuns nas Grelhas Pesquisa Rápida Faz uma filtragem na grelha dando destaque nas ocorrências. O primeiro campo permite escolher uma coluna específica para que a pesquisa seja mais rápida. No segundo campo escreve-se o que se pretende pesquisar. O terceiro campo serve para o caso de se estar a pesquisar mais do que uma palavra. O quarto campo diz respeito à forma como vai ser efetuada a pesquisa. 7

8 Formatação Condicional Serve para análise de dados de forma visual. Formata a célula ou a linha dependendo da avaliação da célula segundo uma condição aplicada à coluna. Opções Comuns nas Listagens Edição Novo Abre uma nova ficha baseada num modelo padrão previamente guardado. O modelo padrão que vem com a aplicação é uma ficha em branco. Por baixo, aparece os vários modelos disponíveis incluindo o da aplicação se forem criados modelos previamente. Para criar um modelo é na opção Guardar Modelo dentro da ficha em questão. Editar Abre a ficha correspondente à linha selecionada da grelha. Eliminar Elimina a ficha correspondente à linha selecionada da grelha. 8

9 Opções nas Listagens de Tabelas Arquivo Digital Permite guardar ou apagar qualquer documento relacionado com uma ficha dessa tabela. Configurações Tabelas Extra Permite acrescentar campos ou tabelas à ficha que não estejam contemplados de base Relatórios Extra Permite acrescentar relatórios à ficha de forma a ter uma informação mais completa na própria ficha. Opções nos Relatórios Gerais São todos os relatórios que vêm de base com a aplicação. Os relatórios estão separados em categorias e foram escolhidos com base nos requisitos mais utilizados. 9

10 Relatórios Dinâmicos São os relatórios que o utilizador pode criar para além dos relatórios que vêm de base para colmatar a alguma falha devido às suas necessidades específicas do seu negócio. Para criar novos relatórios é na opção Configurar. Uma vez criados irão aparecer à frente da opção Configurar. Gráficos São todos os gráficos que vêm de base com a aplicação e foram escolhidos com base nos requisitos mais utilizados. Gráficos Dinâmicos São os relatórios que o utilizador pode criar para além dos relatórios que vêm de base para colmatar a alguma falha devido às suas necessidades específicas do seu negócio. Para criar novos relatórios é na opção Configurar. Uma vez criados irão aparecer à frente da opção Configurar. 10

11 Opções nos Relatórios/Gráficos Executar Serve para refrescar os dados a serem mostrados. Opções nos Relatórios Gerais Parâmetros São as condições pelas quais os dados serão obtidos para serem mostrados na grelha. Opções em Configurar Relatórios Dinâmicos Exportar/Importar Serve para guardar ou carregar as configurações de um determinado relatório. Isto permite acrescentar um relatório efetuado noutra instalação. 11