Emissora: CAMARGO CORREA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA S/A

Transcrição

1 Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2014 Emissora: CAMARGO CORREA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA S/A Segunda Emissão De Debêntures Simples 1

2 CARACTERÍSTICAS DA EMISSORA NOME EMPRESARIAL: CAMARGO CORRÊA INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA S/A NÚMERO DE INSCRIÇÃO: / CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: 12/08/2010 DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2020 AGENTE FIDUCIÁRIO: SLW CVC LTDA COORDENADOR: BANCO BRADESCO BBI S/A BANCO MANDATÁRIO: BANCO BRADESCO S/A BANCO ESCRITURADOR: BANCO BRADESCO S/A VOLUME(*): R$ ,00 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 650 NÚMERO DE SÉRIES: 2 PUBLICAÇÃO: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E O DIA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Conforme a escritura, os recursos são para o pagamento de obrigações financeiras da Emissora e controladas e investimentos. (*) Na Data de Emissão 2

3 SEGUEM AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NOS TERMOS DO ARTIGO 68 1, ALÍNEA B, DA LEI Nº 6.404/76 E O DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, INCISO XVII DO ART. 12: a) eventual omissão ou inverdade, de que tenha conhecimento, contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia; A emissora cumpriu com todas as suas obrigações, conforme previstas no instrumento de emissão, estando adimplente com as obrigações pecuniárias. b) alterações estatutárias ocorridas no período; Conforme informado pela emissora, não houve alteração de estatuto. c) comentários sobre as demonstrações financeiras da companhia, enfocando os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa; EMPRESA: Empresa pertencente ao Grupo Camargo Corrêa, que conta com mais de 73 anos, com posição de destaque e liderança em setores chave de construção e operação de infraestrutura, indústria e na gestão de marcas consagradas. O Grupo mantém participação relevante em diversas áreas, como Cimento, Engenharia e Construção, Vestuário e Calçados, Concessões de Energia, Concessões de Transporte, Indústria Naval e Incorporação. Os negócios de Cimento do Grupo Camargo Corrêa estão reunidos sob a holding InterCement, que é referência destacada na produção de cimento, concreto e agregados no Brasil, Argentina, Portugal e África. A InterCement figura entre os 10 maiores no ranking mundial de vendas de cimento. No segmento de Engenharia e Construção, confirmou sólida reputação, excelência operacional e pioneirismo, tendo realizado mais de 500 grandes obras no Brasil e exterior. Em Vestuário e Calçados, atua por meio da Alpargatas, que fabrica, comercializa, representa e exporta produtos de marcas líderes de calçados e roupas esportivas. Em Incorporação, a Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário carrega a tradição de qualidade e pioneirismo da 3

4 marca Camargo Corrêa. O Grupo mantém operações em 20 estados brasileiros e presença em 17 países, empregando mais de 58 mil funcionários. A participação no segmento de serviços públicos é exercida através da Camargo Corrêa Investimentos em Infra- Estrutura S/A, que detém, direta e/ou indiretamente, as participações no bloco de controle da CCR e da CPFL. SITUAÇÃO FINANCEIRA Os Demonstrativos Financeiros não serão reportados no presente relatório, trata-se empresa constituída como Sociedade Anônima - Capital Fechado. Informações complementares poderão ser obtidas no site da Companhia: 4

5 d) posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado; e e) resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros das debêntures realizados no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora; CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 12/08/2010 DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2020 VOLUME(*): R$ ,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ ,00 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2014: R$ , QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 325 REGISTRO CVM: DISPENSA ICVM 476/09 DATA DE REGISTRO CVM: 12/08/2010 CÓDIGO DO ATIVO: CCIF12 CÓDIGO ISIN: BRCCIFDBS019 NEGOCIAÇÃO: Cetip FORMA: Escritural GARANTIA: Quirografária, com Garantia Fidejussória CLASSE: Não Conversível (*) Na Data de Emissão ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: Não há JUROS 5

6 Início: 12/08/2010 Término: 12/08/2020 Rendimento: 116% CDI Base de cálculo: 252 P.U. no início do período: R$ ,00 Pagamento Anualmente, em 12 de Agosto de cada ano, sendo o primeiro em 12/08/2011 e o último na data de vencimento, ou seja, 12/08/2020. Documento: Escritura de Emissão PRÊMIO: Será pago mediante resgate antecipado conforme explicitado na escritura e descrito abaixo. para as Debêntures da Primeira Série: de (a) 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o valor resgatado antecipadamente, se o Resgate Antecipado ocorrer antes do decurso do prazo de 60 (sessenta) meses contado da Data de Emissão, inclusive, ou seja, até 12 de agosto de 2015, inclusive; ou (b) 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor resgatado antecipadamente, se o Resgate Antecipado ocorrer após o decurso do prazo de 60 (sessenta) meses contado da Data de Emissão, ou seja, a partir de 12 de agosto de 2015, exclusive AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: As Debêntures serão amortizadas conforme tabela abaixo. DATA DO EVENTO DATA DO PAGAMENTO EVENTO TAXA 12/08/ /08/2015 AMORTIZAÇÃO 16,6666% VNU 12/08/ /08/2016 AMORTIZAÇÃO 16,6666% VNU 12/08/ /08/2017 AMORTIZAÇÃO 16,6666% VNU 12/08/ /08/2018 AMORTIZAÇÃO 16,6666% VNU 12/08/ /08/2019 AMORTIZAÇÃO 16,6666% VNU 12/08/ /08/2020 VENCIMENTO LIQUID. OPERAÇÃO REPACTUAÇÃO: Não Repactua. 6

7 RESGATE: não houve. PAGAMENTO DAS DEBÊNTURES REALIZADOS NO PERÍODO: Data Evento Valor Unitário (R$) 12/08/2014 PAGAMENTO DE JUROS , POSIÇÃO DO ATIVO Emitidas: 325 Tesouraria: 0 Circulação: 325 Resgatadas: 0 Canceladas: 0 CARACTERÍSTICAS DA 2ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 12/08/2010 DATA DE VENCIMENTO: 12/08/2020 VOLUME(*): R$ ,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ ,00 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2014: R$ , QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 325 REGISTRO CVM: DISPENSA ICVM 476/09 DATA DE REGISTRO CVM: 12/08/2010 CÓDIGO DO ATIVO: CCIF22 CÓDIGO ISIN: BRCCIFDBS027 7

8 NEGOCIAÇÃO: Cetip FORMA: Escritural GARANTIA: Quirografária, com Garantia Fidejussória CLASSE: Não Conversível (*) Na Data de Emissão ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: JUROS Início: 12/08/2010 Término: 12/08/2020 Rendimento: 113% CDI Base de cálculo: 252 P.U. no início do período: R$ ,00 Pagamento Anualmente, em 12 de Agosto de cada ano, sendo o primeiro em 12/08/2011 e o último na data de vencimento, ou seja, 12/08/2020. Documento: Escritura de Emissão PRÊMIO: Será pago mediante resgate antecipado conforme explicitado na escritura e descrito abaixo. para as Debêntures da Segunda Série: de (a) 1% (um por cento) sobre o valor resgatado antecipadamente, se o Resgate Antecipado ocorrer entre a Data de Emissão e 12 de agosto de 2011, inclusive; (b) 0,90% (noventa centésimos por cento) sobre o valor resgatado antecipadamente, se o Resgate Antecipado ocorrer entre 12 de agosto de 2011, exclusive, e 12 de agosto de 2012, inclusive; (c) 0,80% (oitenta centésimos por cento) sobre o valor resgatado antecipadamente, se o Resgate Antecipado ocorrer entre 12 de agosto de 2012, exclusive, e 12 de agosto de 2013, inclusive; (d) 0,70% (setenta centésimos por cento) sobre o valor resgatado antecipadamente, se o Resgate Antecipado ocorrer entre 12 de agosto de 2013, exclusive, e 12 de agosto de 8

9 2014, inclusive; (e) 0,60% (sessenta centésimos por cento) sobre o valor resgatado antecipadamente, se o Resgate Antecipado ocorrer entre 12 de agosto de 2014, exclusive, e 12 de agosto de 2015, inclusive; (f) 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o valor resgatado antecipadamente, se o Resgate Antecipado ocorrer entre 12 de agosto de 2015, exclusive, e 12 de agosto de 2016, inclusive; (g) 0,40% (quarenta centésimos por cento) sobre o valor resgatado antecipadamente, se o Resgate Antecipado ocorrer entre 12 de agosto de 2016, exclusive, e 12 de agosto de 2017, inclusive; (h) 0,30% (trinta centésimos por cento) sobre o valor resgatado antecipadamente, se o Resgate Antecipado ocorrer entre 12 de agosto de 2017, exclusive, e 12 de agosto de 2018, inclusive; (i) 0,20% (vinte centésimos por cento) sobre o valor resgatado antecipadamente, se o Resgate Antecipado ocorrer entre 12 de agosto de 2018, exclusive, e 12 de agosto de 2019, inclusive; e (j) 0,10% (dez centésimos por cento) sobre o valor resgatado antecipadamente, se o Resgate Antecipado ocorrer entre 12 de agosto de 2019, exclusive, e 11 de agosto de 2020, inclusive. AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: As Debêntures serão amortizadas conforme tabela abaixo. DATA DO EVENTO DATA DO PAGAMENTO EVENTO TAXA 12/08/ /08/2011 AMORTIZAÇÃO 10% VNU 12/08/ /08/2012 AMORTIZAÇÃO 10% VNU 12/08/ /08/2013 AMORTIZAÇÃO 10% VNU 12/08/ /08/2014 AMORTIZAÇÃO 10% VNU 12/08/ /08/2015 AMORTIZAÇÃO 10% VNU 12/08/ /08/2016 AMORTIZAÇÃO 10% VNU 12/08/ /08/2017 AMORTIZAÇÃO 10% VNU 12/08/ /08/2018 AMORTIZAÇÃO 10% VNU 12/08/ /08/2019 AMORTIZAÇÃO 10% VNU 12/08/ /08/2020 VENCIMENTO LIQUID. OPERAÇÃO REPACTUAÇÃO: Não Repactua. RESGATE: Não houve. 9

10 PAGAMENTO DAS DEBÊNTURES REALIZADOS NO PERÍODO: Data Evento Valor Unitário (R$) 12/08/2014 AMORTIZACAO , /08/2014 PAGAMENTO DE JUROS , POSIÇÃO DO ATIVO Emitidas: 325 Tesouraria: 0 Circulação: 325 Resgatadas: 0 Canceladas: 0 RATING: A emissão não possui Rating. f) constituição e aplicações do fundo de amortização de debêntures, quando for o caso; Não há. g) acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia emissora; De acordo com a Declaração da Emissora, os recursos obtidos por meio da Emissão de Debêntures foram destinados conforme previsto na Escritura de Emissão. h) relação dos bens e valores entregues à sua administração; Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário. 10

11 i) cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão; De acordo com as informações obtidas, não identificamos o descumprimento das obrigações assumidas pela Emissora na Escritura de Emissão. j) declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das debêntures; A presente emissão é da espécie quirografária, com garantia fidejussória. De acordo com as informações obtidas da Emissora, a garantia prestada nesta Emissão permanece perfeitamente suficiente e exequível, tal como foi constituída outorgada e ou/emitidas. k) existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas pela própria companhia emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: denominação da companhia ofertante; valor da emissão; quantidade de debêntures emitidas; espécie; prazo de vencimento das debêntures; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores; eventos de resgate, amortização, conversão, repactuação e inadimplemento no período. Não atuamos como Agente Fiduciário em outras emissões feitas pela própria companhia emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora. 11

12 l) declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário; A SLW CVC Ltda. declara que se encontra apta para continuar exercendo a função de agente fiduciário. 12

13 ANEXO I (Demonstrativos Financeiros) Os Demonstrativos Financeiros não serão reportados no presente relatório, trata-se empresa constituída como Sociedade Anônima - Capital Fechado. Informações complementares poderão ser obtidas no site da Companhia: 13