MRS LOGÍSTICA S.A. EXERCÍCIO DE 2012

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1 MRS LOGÍSTICA S.A. 4ª. EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO DE 2012

2 Rio de Janeiro, 30 de Abril, Prezados Senhores Debenturistas, Na qualidade de Agente Fiduciário da 4ª. Emissão Pública de Debêntures da MRS LOGÍSTICA S.A. ( Emissão ), apresentamos a V.Sas o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da CVM nº 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emissão. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas Demonstrações Financeiras Padronizadas DFP, demais informações fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentágono. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na sede da Companhia Emissora, na sede da Pentágono, na CVM, na CETIP e na sede do Coordenador Líder da Emissão. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, PENTÁGONO S.A. DTVM.

3 Características da Emissora Denominação Social: MRS LOGÍSTICA S.A. CNPJ/MF: / Diretor de Relações com Investidores: Sr. Eduardo Parente Menezes Atividades: (i) prestar serviços de transporte ferroviário de carga; (ii) explorar serviços de carga, descarga, armazenagem e transbordo nas estações, pátios e terrenos existentes na faixa de domínio das linhas ferroviárias objeto da concessão; (iii) implantar e explorar terminais intermodais executando serviços e operações de movimentações e armazenagem de mercadorias, mediante utilização do modal ferroviário; (iv) participar de projetos que tenham como objetivo a promoção do desenvolvimento sócio-econômico das áreas de influência, visando à ampliação dos serviços ferroviários concedidos; (v) executar todas as atividades afins ou correlatas às descritas nas alíneas anteriores; e (vi) exercer outras atividades que utilizem como base a infra-estrutura da Companhia. A Companhia, visando à consecução de seus objetivos poderá, por deliberação de seu Conselho de Administração, constituir empresas sob seu controle acionário, bem como participar de outras sociedades. Características da Emissão Data de Emissão: 09/06/2010 Data de Vencimento: 01/02/2020 Banco Escriturador/ Mandatário: Banco Bradesco S.A. Código Cetip/ISIN: MRSL14/BRMRSADBS057 Coordenador Líder: Planner Corretora de Valores S.A. Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos por meio da Emissão serão utilizados exclusivamente para realização dos Investimentos descritos no Plano de Investimentos constante no Anexo I da Escritura.

4 Tipo de Emissão: Emissão Pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia flutuante, para distribuição pública com esforços restritos. 1. Eventual Omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia; Inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações: (Artigo 12, alínea a, inciso XVII da Instrução CVM 28/ 83) A Pentágono declara que não possui conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela Emissora. 2. Alterações Estatutárias: (Artigo 12, alínea b, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Em AGE, realizada em 04/10/2012, foi aprovada a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme segue: (i) alterar o art. 5º, para refletir os aumentos de capital, bem como ampliar o limite do capital autorizado; (ii) alterar o art. 6º, de forma a incluir a prerrogativa disposta no art. 59, 2º, da Lei nº 6.404/76; (iii) alterar o art. 8º, para estabelecer sobre a escolha do secretário das assembleias gerais da Companhia; (iv) incluir o 2º ao art. 14, que trata das reuniões do conselho de administração; (v) alterar o art. 16, de modo a compatibilizá-lo com as demais alterações propostas ao estatuto social, bem como à legislação e regulamentação em vigor; (vi) alterar o art. 22, que trata da competência do diretor presidente; (vii) alterar o art. 26, de modo a excluir a indicação à reserva de capital destinada à operacionalização dos negócios da Companhia; e (viii) realizar outras alterações aos artigos 1º, 5º, 6º, 14, 19, 20, 21 e 26, do estatuto social da Companhia, de forma a conferir-lhes maior clareza. 3. Comentários sobre as demonstrações financeiras da Companhia, Indicadores Econômicos, Financeiros e de estrutura de capital da empresa: (Artigo 12, alínea c, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) A Empresa Atividade Principal: Transporte ferroviário de carga; Situação da Empresa: Ativa; Natureza do Controle Acionário: Privado; Critério de Elaboração do Balanço: Legislação societária.

5 Situação Financeira Estrutura de Capitais Liquidez Geral: De 0,39 em 2011 para 0,33 em 2012; Liquidez Corrente: De 0,93 em 2011 para 0,84 em 2012; Liquidez Seca: De 0,76 em 2011 para 0,69 em 2012; Giro do Ativo: De 0,52 em 2011 para 0,49 em A Companhia apresentou um aumento de Empréstimos e Financiamentos sobre o Patrimônio Líquido de 4,32% de 2011 para O Índice de Participação do Capital Terceiros sobre o de Capital Próprio variou de 141% em 2011 para 142% em O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido variou de 186% em 2011 para 195% em A empresa apresentou no seu Passivo Exigível a Longo Prazo um aumento de 17,21% de 2011 para 2012 e um aumento de 0,38% de 2011 para 2012 no índice de endividamento. Resultados Solicitamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis da Companhia, Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, para melhor análise da situação econômica e financeira da Companhia. 4. Posição da distribuição ou colocação das debêntures no mercado: (Artigo 12, alínea d, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) VALOR UNITÁRIO NA EMISSÃO: R$ ,00 ATUALIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: Não aplicável REMUNERAÇÃO: 100% do DI + 1,5% a.a. PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE (2012): Amortização: 01/03/2012 R$ 104, /04/2012 R$ 104, /05/2012 R$ 104, /06/2012 R$ 104, /07/2012 R$ 104, /08/2012 R$ 104,170000

6 03/09/2012 R$ 104, /10/2012 R$ 104, /11/2012 R$ 104, /12/2012 R$ 104, Juros: 01/02/2012 R$ 647, /03/2012 R$ 85, /04/2012 R$ 92, /05/2012 R$ 80, /06/2012 R$ 83, /07/2012 R$ 72, /08/2012 R$ 76, /09/2012 R$ 77, /10/2012 R$ 60, /11/2012 R$ 67, /12/2012 R$ 60, POSIÇÃO DO ATIVO: Quantidade em circulação: Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: Resgate, amortização, conversão, repactuação, pagamento dos juros das debêntures realizadas no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora: (Artigo 12, alínea e, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Resgate: Não houve; Amortização: conforme item 4 acima; Conversão: Não aplicável; Repactuação: Não aplicável; Pagamento dos juros das debêntures realizados no período: conforme item 4 acima; Aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia Emissora: Não houve.

7 6. Constituição e aplicações de fundo de amortização de debêntures, quando for o caso: (Artigo 12, alínea f, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não houve a constituição de Fundo de Amortização para esta Emissão. 7. Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora: (Artigo 12, alínea g, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) De acordo com a Declaração da Emissora, os recursos obtidos foram utilizados conforme o previsto na Escritura de Emissão. 8. Relação dos bens e valores entregues à sua administração: (Artigo 12, alínea h, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Não há bens e/ou valores entregues ao Agente Fiduciário para administração. 9. Cumprimento de outras Obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão: (Artigo 12, alínea i, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) Adicionalmente, a Emissora obriga-se, sob pena de serem declaradas vencidas todas as obrigações previstas na Escritura, a observar os índices financeiros previstos no item 7.1, alíneas xv e xvi, da Escritura de Emissão. De acordo com as informações obtidas, verificamos o cumprimento das obrigações assumidas pela Emissora na Escritura de Emissão. Não aplicável.

8 10. Declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das debêntures: (Artigo 12, alínea j, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) As debêntures da presente emissão são da espécie com garantia flutuante, nos termos do artigo 58, 1º da Lei n 6.404/76. De acordo com as informações obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão permanece(m) perfeitamente suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s). 11. Existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas pela própria emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período: (Artigo 12, alínea k, inciso XVII da Instrução CVM 28/83) (i) denominação da companhia ofertante: MRS LOGÍSTICA S.A.; Emissão: 5ª. valor da emissão: R$ ,00; quantidade de debêntures emitidas: ; espécie: quirografária; prazo de vencimento das debêntures: 18/07/2018; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: Não aplicável; eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e inadimplemento no período, por debênture: não houve. (ii) denominação da companhia ofertante: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL Emissão: 6ª. valor da emissão: R$ ,00; quantidade de debêntures emitidas: (i) 1ª. Série: ; e (ii) 2ª. Série: ; espécie: quirografária; prazo de vencimento das debêntures: (i) 1ª. Série: 30/03/2015; e (ii) 2ª. Série: 06/09/2015; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: não aplicável; eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e inadimplemento no período, por debênture: 1ª. Série:

9 Juros: 01/10/2012 R$ 47, ª. Série: não houve. (iii) denominação da companhia ofertante: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. USIMINAS; Emissão: 4ª. valor da emissão: R$ ,00; quantidade de debêntures emitidas: 5.000; espécie: subordinada; prazo de vencimento das debêntures: 01/02/2013; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: Não aplicável; eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e inadimplemento no período, por debênture: Amortização: 01/02/2012 R$ , Juros: 01/02/2012 R$ 5.896, /08/2012 R$ 2.295, Prêmio: 18/06/2012 R$ 155, (iv) Denominação da companhia ofertante: VALE S.A. Emissão: 7ª. valor da emissão: R$ ,00; quantidade de debêntures emitidas: (i) 1ª. Série: ; e (ii) 2ª. Série: ; espécie: quirografária; prazo de vencimento das debêntures: (i) 1ª Série: 20/11/2010; e (ii) 2ª Série: 20/11/2013; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominação dos garantidores: não aplicável; eventos de resgate, amortização, pagamentos, conversão, repactuação e inadimplemento no período, por debênture: CVRD17 1ª Série: vencimento em 20/11/2010 CVRD27 2ª. Série:

10 Juros: 21/05/2012 R$ 504, /11/2012 R$ 393, Parecer: Não possuímos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora, que manteve seu registro atualizado junto à CVM - Comissão de Valores Imobiliários. 13. Declaração sobre a aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário: (Artigo 12, alínea l, inciso XVII da Instrução CVM 28/83 e artigo 68, alínea b da Lei nº de 15 de Dezembro de 1976) A Pentágono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da Emissora. Este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposições legais aplicáveis. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas nem de que tal exatidão permanecerá no futuro. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. PENTÁGONO S.A. DTVM

11 DOCUMENTOS ANEXOS: Balanço Patrimonial Consolidado (Anexo 1) Demonstrações de Resultado Consolidado (Anexo 2) Parecer dos Auditores (Anexo 3)

12 Anexo 1

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14 Anexo 2

15 Anexo 3

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