México N O V E M B R O

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1 México N O V E M B R O INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

2 Contexto Económico do País Estrutura Sectorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do GBES: Unidade Internacional Premium Oferta Internacional do GBES Contactos

3 Ambiente de negócios e factores chave Ambiente de negócios Facilidade de fazer negócios 48/185 (Doing Business 2013 ranking) Protecção dos investidores 49/185 Comércio transfronteiriço 61/185 Cumprimento de contratos 76/185 Liberdade Económica 54/179 (Economic Freedom 2012 ranking) Competitividade 53/144 (Global Competitiveness Index ranking) Requerimentos Básicos 63/144 Infraestruturas 68/144 Instituições 92/144 Cidade do México Potenciadores de Eficiência 53/144 Inovação e Sofisticação 49/144 Cosec (Risk group) 3 Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior) Standard & Poor s (Rating) (Classificação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default)) Dívida longo prazo em moeda local A- Dívida longo prazo em moeda estrangeira BBB Outlook Estável Fontes: FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage. Capital: Cidade do México Língua Oficial: Espanhol População (Milhões): (2011) Área: mil Km 2 Tempo: UTC -6 a -8 Moeda: Peso Mexicano (MXN) Tipo de Governo: Republica presidencialista Religião: Cristianismo (maioria) 03

4 Indicadores Macroeconómicos E 2013 E 2014 E PIB Preços correntes EUR mil milhões PIB taxa de crescimento real Percentagem Taxa de Desemprego Percentagem pop. activa Taxa de Inflação Percentagem pop. activa Taxa de Câmbio EUR/MXN Balança Corrente Percentagem do PIB E Estimativa Fontes: FMI, Bloomberg. Saldo Orçamental Percentagem do PIB

5 Síntese económica O México é a 2ª maior economia da América Latina (depois do Brasil), sendo responsável pelo 14º maior PIB mundial, com uma estrutura económica onde a indústria representa cerca de 33% do PIB. O sector dos serviços apresenta grande dinamismo, destacando-se os segmentos do turismo e do comércio. Depois do crescimento de 4% registado em 2011, estima-se um ligeiro abrandamento do crescimento do PIB para 2012, sobretudo causado pelo abrandamento da procura dos E.U.A. (afectando a indústria transformadora e o turismo). Para além da forte relação com os E.U.A., o país poderá também ficar mais vulnerável ao nível do crédito concedido pelos bancos europeus no país implantados. Em 2011, o México foi o 8º maior produtor de petróleo e o 26º maior exportador, sendo também um importante produtor e exportador de gás natural. O petróleo é a principal fonte de receitas do Governo, representando cerca de 1/3 das receitas do Estado. A economia mexicana encontra-se muito dependente dos E.U.A. que, em 2011, representou 79% do destino das suas exportações. Também ao nível do investimento estrangeiro, do volume de remessas de emigrantes e do turismo, se verifica uma forte dependência dos E.U.A.. O comércio externo tem um papel fundamental na economia mexicana, representando as exportações um motor muito importante do seu crescimento económico. Em 2011, o México foi o 15º maior exportador mundial de mercadorias. O regime de comércio do México é dos mais abertos do mundo, contando com um elevado número de acordos de comércio livre (destaca-se o Acordo da NAFTA com os E.U.A. e o Canadá). Fontes: OCDE, FMI, AICEP, ES Research Research Sectorial. 05

6 Integração Internacional ALADI Associação Latino-Americana de Integração Pretende o estabelecimento, de forma gradual e progressiva, de um mercado latino-americano, através da aplicação de uma Preferência Tarifária Regional. Integra:rgentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, ParaguaiPeru, Uruguai e Venezuela. BID Banco Inter-Americano de Desenvolvimento Estabelecido em 1959, é a maior fonte de financiamento para o desenvolvimento na América Latina e Caribe, promovendo um programa de reformas que visa aumentar o nível de desenvolvimento da região. NAFTA North American Free Trade Agreement Assinado em 1992, e em vigor desde 2004, o NAFTA visa a eliminação gradual e progressiva (num prazo de 15 anos) das tarifas alfandegárias, dos controlos fronteiriços e outras barreiras ao comércio entre os seus membros (Canadá, E.U.A. e México). APEC Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico Constituído em 1989, apresenta-se como um grupo informal, que tem dado contributos para a promoção do comércio, a captação do investimento, a transferência de tecnologia, a conservação dos recursos marítimos e da pesca, com o objectivo de constituir uma zona de comércio livre entre os seus membros, até ao ano de São membros da APEC: Austrália; Brunei; Canadá; Chile; China; Hong Kong; Indonésia; Japão; Coreia do Sul; Malásia; México; Nova Zelândia; Papua-Nova Guiné; Peru; Filipinas; Rússia; Singapura; Taiwan; Tailândia; Estados Unidos da América; Vietname. Fontes: AICEP, CIA, ES Research - Research Sectorial. 06

8 Estrutura Sectorial do PIB Destacado peso do sector mineiro e industrial no PIB do México. Reparticão do PIB por sectores (2011) 1.3% Electricidade, gás e água 2.2% Alojamento e restauração 15.9% Outros serviços 3.8% Agricultura, silvicultura e pesca 18.6% Manufacturas 3.6% Serviços financeiros e seguros 7.1% Transporte, Armazenagem 10.4% Minérios 7.8% Serviços educativos, Saúde, informação 9.7% Serviços imobiliários 16.5% Comércio 6.9% Construção Fonte: Instituto Nacional de Estadistica y Geografia. 08

9 Estrutura sectorial da economia (I) O sistema financeiro mexicano é supervisionado pelo Banco de México que regula a política monetária e cambial, sendo a Comisión Nacional Bancaria y de Valores o organismo que supervisiona o sistema bancário. As instituições que podem prestar serviços bancários são as instituições de Banca Múltiple (Banca Comercial) e a Banca de Desarrollo (Bancos de Desenvolvimento). O BBVA Bancomer era o maior banco comercial presente no México, com uma quota de 21.3%, em Março de 2012 (em volume de activos), seguindo-se o Banamex e o Santander. Maiores bancos a operar no México, 2012 SISTEMA FINANCEIRO Total de Activos, Março 2012 (Milhões pesos) % Resultados Líquidos, Março 2012 (Milhões pesos) Empregados Março 2011 BBVA Bancomer Banamex Santander Banorte HSBC Inbursa Scotiabank Inverlat Fontes: Asociacion de Bancos de México, Banco de México. 1 Citigroup (adquirido pelo Citigroup em 2001). 09

10 Estrutura sectorial da economia (II) Em 2011, a indústria mineira representou cerca de 8% do PIB mexicano, destacando-se o contributo dado pelo segmento do petróleo. Em 2011, o México foi o 8ª maior produtor mundial de petróleo, e a empresa estatal PEMEX - Petroleos Mexicanos, é uma das maiores do mundo. Produção de petróleo, 2011 (Milhões de toneladas) R/P 1 (Anos) SECTOR PETROLÍFERO México Ásia Mundo Médio Oriente 78.7 África 41.2 Arábia Saudita Rússia EUA Irão China Canadá EAU México Kuwait Venezuela Iraque Nigéria Brasil Noruega Angola Europa e Euroásia América do Norte Fonte: BP Statistics. 1 Reserves-to-production ratio: nº de anos que durarão as reservas petrolíferas conhecidas, face ao actual volume de exploração. 10

11 Estrutura sectorial da economia (III) O México é um dos principais produtores mundiais de zinco, cobre e prata. Em 2010, o PIB da produção mineira do país registou um crescimento de 14.3%, um dos mais dinâmicos da economia mexicana. Nesse ano, o México concentrou cerca de 6% do investimento mundial na exploração mineira (6º a nível mundial), representando a América Latina 27% do total da exploração mundial. A produção de ouro, prata e cobre representou 55% da produção mineira mexicana. O ouro contribuiu com 1.9% do total de exportações mexicanas de mercadorias. Produto Interno Bruto mineiro, (Taxa de variação anual, %) Repartição mundial do investimento em extracção mineira, 2010 SECTOR MINEIRO Argentina 3% Brasil 3% China 4% Outros 31% Chile 5% México 6% Canadá 19% E.U.A. Rússia 8% 4% Austrália 12% Perú 5% Fonte: Direccion General de Minas Mexico. 11

12 Estrutura sectorial da economia (IV) O sector automóvel é um sector estratégico para o México, representando cerca de 3% do PIB, e 18% da indústria transformadora. Em 2011, o México foi o 8º maior produtor mundial de automóveis, tendo produzido cerca de 2.7 milhões de veículos, sendo que 84% da produção se destinou ao mercado externo (cerca de 23% das exportações totais de mercadorias, em 2011). Existem mais de mil empresas de componentes de automóveis no país. Perspectiva-se que este seja um sector que continue a crescer ultrapassando, em 2015, os 3 milhões de veículos. Produção mundial de veículos, 2011 (Milhões) Destino das exportações mexicanas de veículos, 2011 (Milhares) SECTOR AUTOMÓVEL º do ranking mundial América do Norte América do Sul Europa Outros Ásia 25.5 China E.U.A. Japão Alemanha Coreia Sul Índia Brasil México Espanha França América Central África Fontes: Proméxico, OICA, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, INGI, Comisión Económica para America Latina y el Caraibe (CEPAL). 12

13 Estrutura sectorial da economia (V) Em 2011, o sector do turismo representou uma contribuição directa de 5.5% do PIB mexicano, perspectivando-se para 2012 um crescimento de 2.7%. Em 2011, o volume de turistas ascendeu a 23.4 milhões, representando um ligeiro acréscimo face a 2010 (variação de 2.4%). O México é o 10º destino mundial de turistas com uma quota mundial de 2.4% do número de turistas. O mercado americano é o principal emissor de turistas para o México, seguindo-se o Canadá e a Europa. Contribuição directa no PIB do sector do turismo, 2011 Top 10 mundial dos destinos turísticos, 2000, 2005 e 2011 E (Milhões, percentagens) SECTOR DO TURISMO Ranking País USD mil milhões % PIB 1 E.U.A % 6 Brasil % 8 México % 16 Canadá % 24 Argentina % Média Mundial % 37 Venezuela % 42 Chile % 45 Perú % 74 Cuba % 89 Equador % Ranking País França EUA China Espanha Itália Turquia Reino Unido Alemanha Malásia México Turistas (Milhões) Share (%) TCMA (%) (%) E TCMA E Estimativa. Fontes: World Tourism Organization, World Travel & Tourism Council. 13

15 Comércio Internacional Parceiros Importações mexicanas por país, 2011 Exportações mexicanas por país, 2011 Ranking País Importações (EUR milhões) Share (%) Ranking País Exportações (EUR milhões) Share (%) 1 EUA China Japão Rep. da Coreia Alemanha Canadá Malásia Itália Brasil Espanha Portugal EUA Canadá China Colômbia Espanha Brasil Alemanha Japão Reino Unido Holanda Portugal Fonte: UNComtrade. 15

16 MEXICO Comércio Internacional Mercadorias importadas e exportadas (Mundo) Top 10 das importações mexicanas, 2011 Top 10 das exportações mexicanas, 2011 Produtos (N.C. 4) 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Produtos (N.C. 4) 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (excepto óleos brutos) Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos Partes e acessórios para tractores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos emissores (transmissores) e receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou 8471 l i - Máquinas â automáticas d íd para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas Partes e acessórios (excepto estojos, capas e semelhantes), reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados às máquinas e aparelhos Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas Aparelhos receptores de televisão, mesmo incorporando um aparelho receptor de radiodifusão, um aparelho de gravação, reprodução de som ou imagens Partes e acessórios para tractores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio Veículos automóveis para transporte de mercadorias, incluídos chassis com motor e cabine Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e outros condutores, isolados para usos eléctricos; cabos de fibras ópticas Ouro, incluído o ouro platinado, em formas brutas ou semimanufacturadas ou em pó Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos eléctricos: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores f Fonte: UNComtrade Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (excepto óleos brutos); preparações contendo, em peso = > 70% de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos

17 Comércio Internacional Relações bilaterais com Portugal (I) Balança de mercadorias e serviços de Portugal com o México, 2006, 2010 e 2011 (EUR milhões) Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA) TCMA das exportações = 26.2% TCMA das importações = -2.0% Saldo Superavitário EUR 241 milhões Em 2011, 441 sociedades exportavam mercadorias para o México Exportações 15 Serviços (3%) Merc. (97%) Importações 17 Serviços (7%) +3.8% Merc. (93%) Em 2010, 425 sociedades exportavam mercadorias para o México Exportações de mercadorias e serviços Importações de mercadorias e serviços Fontes: INE, Banco de Portugal. 17

18 Comércio Internacional Relações bilaterais (mercadorias) com Portugal (II) Top 10 das exportações portuguesas para o México, 2011 Top 10 das importações portuguesas do México, 2011 Produtos (N.C. 4) 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Produtos (N.C. 4) 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA (%) Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (excepto óleos brutos) Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos Hidrocarbonetos acíclicos Aparelhos receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia ou radiodifusão, mesmo combinados, num mesmo gabinete ou invólucro, com um aparelho de gravação ou de reprodução de Obras de cortiça natural Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais, carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico Partes e acessórios para tractores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis Tântalo e suas obras, não especificadas nem compreendidas noutras posições; desperdícios, resíduos e sucata, de tântalo (excepto cinzas e resíduos que contenham â l ) Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura = > 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores sem fio Derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados dos fenóis ou dos fenóis álcoois n.d n.d n.d n.d Fibras sintéticas descontínuas, não cardadas, não penteadas nem transformadas de outro modo para fiação Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha, de qualquer matéria têxtil (excepto rodilhas, esfregões, panos de prato ou de cozinha e flanelas de limpeza) Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos de radiotelecomando n.d Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas (por exemplo: polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analisadores de gases ou de fumos); i Partes reconhecíveis lh como exclusiva i d i ou principalmente id d destinadas aos aparelhos emissores (transmissores) e receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou 8544 l i - Fios â e cabos, d incluídos íd os cabos coaxiais, e outros condutores, isolados para usos eléctricos; cabos de fibras ópticas Fontes: INE, Banco de Portugal. 18

19 Oportunidades de exportação de mercadorias (I) Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) mexicanas, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o volume de exportações portuguesas para o México. Top 10 das Oportunidades de exportação para o México Papel e cartão "kraft", não revestidos, em rolos de largura >36 cm ou em folhas de forma quadrada ou retangular Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes, para comando eléctrico ou distribuição de energia eléctrica Aparelhos e dispositivos eléctricos de ignição ou de arranque, para motores de ignição por faísca ou por compressão Assentos (excepto para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária), mesmo transformáveis em camas, e suas partes Torneiras e válvulas e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes, e suas partes Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis (excepto calçado com características de brinquedo) Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool Partes e acessórios para tractores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias e veículos automóveis Pneumáticos novos, de borracha Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão Fontes: UNComtrade, OCDE, ES Research - Research Sectorial. 19

20 Oportunidades de exportação de mercadorias (II) Top 10 das Oportunidades de exportação para o México (Valores e ranking das importações mexicanas mundiais) Produtos (N.C. 4) Partes e acessórios para tratores, para veículos para transporte até 10 pessoas, automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão 2006 (EUR Milhões) 2011 (EUR Milhões) TCMA (%) Rank 2011 Share (%) Pneumáticos novos, de borracha Torneiras e válvulas e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes, e suas partes Assentos (exceto para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária, da posição 9402), mesmo transformáveis em camas, e suas partes Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque, para motores de ignição por faísca ou por compressão; geradores e conjuntores-disjuntores Quadros, painéis, consolas, cabinas, armários e outros suportes, para comando elétrico ou distribuição de energia elétrica Papel e cartão "kraft", não revestidos, em rolos de largura > 36 cm ou em folhas de forma quadrada ou retangular Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis (exceto calçado com características de brinquedo) Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mosto de uvas Fontes: UNComtrade, OCDE, ES Research - Research Sectorial. 20

21 Oportunidades de exportação de mercadorias (III) Nuvem de Oportunidades de exportação para o México Máquina e aparelhos Máquinas para montagem de lâmpadas, tubos ou válvulas, eléctricos ou electrónicos, ou de lâmpadas de luz-relâmpago (flash), que tenham invólucro de vidro; máquinas para fabricação ou trabalho a quente do vidro ou das suas obras Máquinas e aparelhos para seleccionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais; máquinas para aglomerar ou moldar combustíveis minerais sólidos, pastas cerâmicas, cimento, gesso ou outras matérias minerais em pó ou em pasta; máquinas para fazer moldes de areia para fundição, e suas partes Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e outros condutores, isolados para usos eléctricos, incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente, mesmo com peças de conexão; cabos de fibras ópticas Partes de máquinas ou de aparelhos, não especificadas nem compreendidas em outras posições do Capítulo 84 (excepto conexões eléctricas, partes isoladas electricamente, bobinas, contactos ou quaisquer outros elementos com características eléctricas) Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou Aparelhos eléctricos de sinalização acústica ou visual, e suas partes, por exemplo: campainhas, sirenes, quadros indicadores, aparelhos de alarme para protecção contra roubo ou incêndio (excepto para veículos automóveis, ciclos ou vias de comunicação) Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas a motores e geradores eléctricos, grupos electrogéneos e conversores rotativos eléctricos Plásticos e Borrachas Calçado e têxteis Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico, reforçadas, estratificadas, associadas a outras matérias, com suporte, ou de produtos alveolares, não trabalhadas Obras de borracha vulcanizada não endurecida Polímeros de etileno, em formas primárias Tubos e seus acessórios, p.ex. juntas, cotovelos, flanges, uniões, de plástico Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte Tubos de borracha vulcanizada não endurecida Calçado com sola exterior de borracha ou plástico e parte superior de outras matérias; calçado com sola exterior de couro Calçado impermeável de sola exterior e parte superior de borracha ou plástico Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha, de qualquer matéria têxtil Camisas de uso masculino (excepto de malha, assim como, camisas de noite e camisolas interiores) 21

23 Apoio à Internacionalização do GBES (I) O BES é o banco nacional com maior presença internacional e com a melhor oferta internacional: pelo 5º ano consecutivo foi galardoado com o prémio The Best Trade Finance Bank. Subsidiárias e Associadas: BES Angola, BES Oriente (Macau), BES Cabo Verde, ESIB (Brasil, México, Polónia, EUA, Reino Unido, Angola, Espanha), Moza Banco (Moçambique), BES Vénétie (França), ES Bank (EUA), ES Plc (Irlanda), Aman Bank Cidade do México Toronto Newark Miami Ilhas Caimão Nassau Dublin Londres Nova Iorque Madrid Lisboa Cabo Verde Caracas Argel Paris Varsóvia Colónia Zurique Lausana Genebra Tripoli Mumbai Xangai Macau Hong Kong (Líbia), IJAR Leasing (Argélia), Execution Noble (China e India), Banque Extérieur d Algérie (Argélia), Banque Marocaine du Commerce Extérieur (Marrocos), Banco delle Tre Venezie (Itália). Sucursais internacionais: Madrid, Nova Iorque, Londres, Luxemburgo, Nassau, Ilhas Caimão, Caracas. São Paulo Rio de Janeiro Luanda Maputo Joanesburgo Sucursal Financeira Exterior: Madeira. Escritórios de Representação e de Remessas: Toronto, Cidade do México, Caracas, Rio de Janeiro, São Paulo, Lausana, Genebra, Zurique, Londres, Colónia, Joanesburgo, Xangai, Newark. 23

24 Apoio à Internacionalização do GBES (II) O Espírito Santo Investment Bank está presente no México, através do Escritório de Representação conjunto com o Banco Espírito Santo. PRODUTOS Apoio aos Clientes nos fluxos comerciais e de investimento (México e Península Ibérica / México e Estados Unidos / México e Brasil) Reforço da presença do Banco na América Latina, em linha com o foco da sua estratégia no triângulo Latam / África / Ibéria Mercado de Capitais Desenvolvimento da actividade de Cross-border M&A apoiando clientes do GBES (México / Brasil; Ibéria / México; México / África) Global Trade Finance Project Finance Expansão das actividades de Mercado de Capitais e de Project Finance Fomento da actividade de Global Trade Finance Acesso aos principais grupos económicos e financeiros no México M&A Acesso aos bancos de desenvolvimento locais Organização Trimestral do Clube de Negócios, evento que junta as empresas portuguesas presentes no México e aquelas que têm interesse neste país 24

25 Apoio à Internacionalização do GBES (III) O Banco Espírito Santo, através da Unidade Internacional Premium, disponibiliza uma equipa de Gestores de Negócio Internacional para apoiar, activamente, o tecido empresarial português: GESTORES DE NEGÓCIO INTERNACIONAL Especialistas responsáveis pelas diferentes áreas geográficas com profundo conhecimento dos mercados: Europa de Leste e Ásia Magreb e Turquia África Mercados Desenvolvidos América Latina CORRESPONDENT BANKERS Procura de soluções de crédito para os clientes junto da vasta rede de Bancos Correspondentes; Procura de oportunidades de negócio junto das áreas corporate dos Bancos Correspondentes. 25

27 Oferta Internacional do GBES Uma Oferta Global e Inovadora no Apoio à Internacionalização das Empresas Portuguesas ES Research: Informação de Mercados Banca de Investimento Grupo Multipessoal Estudos macro-económicos; Estudos sectoriais; Market research. Project Finance; M&A; Corporate Finance. Recrutamento de quadros especializados (M Search); Outsourcing, trabalho temporário, formação e consultoria com presença em Angola e Espanha. Banca Comercial Capital de Risco Tranquilidade Business Development; Apoio na Abertura de Conta / KYC; Apoio controlo/centralização de tesouraria; Cobertura de Risco Cambial; Apoio à Exportação/Importação; Trade Finance; Financiamento ao Importador; Garantias Bancárias / Stand By Letter of Credit. Factoring internacional - acordo com a Eurofactor para uso da respectiva cobertura europeia; Apoio na procura de parceiros de negócio. Apoio como parceiro de projectos de internacionalização; ES Ventures; ES Capital; 2bCapital; Espírito Santo Rockefeller Global Energy Fund. Seguros de transporte internacional. 27

29 Unidade Internacional Premium Director Coordenador Ricardo Bastos Salgado Director Coordenador Miguel Frasquilho Marta Mariz Directora Negócio Internacional Francisco Mendes Palma Head Sectoral Strategist Susana Barros Luís Ribeiro Rosa Desk América Latina Pedro Silva Gestor de Negócio Internacional Isabel Cotta Gestora de Instituições Financeiras Research Sectorial Paulo Talhão Paulino Conceição Leitão João Pereira Miguel Patrícia Agostinho Salvador Salazar Leite Miguel Bidarra José Manuel Botelho Disclaimer O estudo foi realizado pelo Espírito Santo Research - Research Sectorial com um objectivo meramente informativo. Todo o seu conteúdo é baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o Espírito Santo Research - Research Sectorial não garante a sua exactidão ou integralidade. As opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento. O Espírito Santo Research Research Sectorial não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o BES, não podendo o BES, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexactidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada. 29