RESEARCH SETORIAL JAPÃO NOVEMBRO 2014 INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

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1 RESEARCH SETORIAL JAPÃO NOVEMBRO 2014 INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

2 RESEARCH SETORIAL Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do Novo Banco Contactos

3 Ambiente de negócios e fatores chave Ambiente de negócios Facilidade de fazer negócios 29/189 (Doing Business 2015 ranking) Proteção dos investidores 35/189 Comércio transfronteiriço 20/189 Cumprimento de contratos 26/189 Liberdade Económica 25/178 (Economic Freedom 2014 ranking) Competitividade 6/144 (Global Competitiveness Index ranking) Requerimentos Básicos 25/144 Infraestruturas 6/144 Instituições 11/144 Potenciadores de Eficiência 7/144 Inovação e Sofisticação 2/144 Cosec (Risk group) 1 Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior) Standard & Poor s (Rating) (Classif icação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default)) Dívida longo prazo em moeda local Dívida longo prazo em moeda estrangeira Outlook AA- AA- Negativo Capital: Tóquio Língua Oficial: Japonês População (Milhões): (Est.2012) Área: mil Km 2 Tempo: GMT + 9 Moeda: Iene Japonês (JPY) Tipo de Governo: Democracia Parlamentar Religião: Shintoísmo e o Budismo Fontes: FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage 03

4 Indicadores Macroeconómicos E 2015 E 2016 E PIB Preços correntes EUR mil milhões PIB taxa de crescimento real Percentagem Taxa de desemprego Percentagem da pop. ativa Taxa de Inflação Percentagem Taxa de Câmbio EUR/JPY Balança Corrente Percentagem do PIB Saldo Orçamental Percentagem do PIB E Estimativa. n.d. Não disponível. Fontes: FMI, Bloomberg. 04

5 Estrutura Setorial do PIB O 3º maior PIB mundial e trata-se de uma economia bastante diversificada, sendo que na indústria destacam-se os produtos tecnológicos e nos serviços as atividades comerciais. Repartição do PIB por setores (2012) Agricultura, floresta e pesca 1.2% Outras 12.0% Indústria Extrativa 0.1% Indústria Transformadora 18.1% Actividades de Serviços 19.8% Construção 5.6% Fonte: Central Department of Statistics and Information. Informações e Telecomunicações 5.5% Transportes 5.0% Imobiliário 12.0% Finanças e seguros 4.6% Eletricidade, gás e água 1.7% Comércio por Grosso e a Retalho 14.4% 05

6 RESEARCH SETORIAL Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do Novo Banco Contactos

7 Comércio Internacional - Parceiros Importações japonesas por país, 2013 Exportações japonesas por país, 2013 Ranking País 2013 (EUR Milhões) Share TCMA Ranking País 2013 (EUR Milhões) Share TCMA China EUA EUA China Austrália Coreia do Sul Arábia Saudita Hong Kong Emiratos Árabes Unidos Tailândia Qatar Singapura Coreia do Sul Alemanha Malásia Indonésia Indonésia Austrália Alemanha Portugal Malásia Portugal Fonte: UN Comtrade, DESA/UNSD. 7

8 Comércio Internacional - Mercadorias importadas e exportadas (Mundo) Top 10 das importações japonesas, 2013 Top 10 das exportações japonesas, 2013 Produtos (N.C. 4) Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos 2013 (EUR Milhões) Share TCMA Produtos (N.C. 4) Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pes soas 2013 (EUR Milhões) Share TCMA Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos Partes e acess órios para tratores, autocarros, automóveis de pas sageiros, veículos automóveis para trans porte de mercadorias e veículos autom óveis Óleos de petróleo ou de minerais betum inos os (exceto óleos brutos ) Circuitos integrados e microconjuntos eletrónicos Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com aus cultadores s em fio Trans atlânticos, barcos de cruzeiro, ferry-boats, cargueiros, chatas e embarcações s emelhantes, para o trans porte de pess oas ou de mercadorias Hulhas; briquetes, bolas e combus tíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) Minérios de ferro e s eus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) Máquinas utiliz. na fabric. de esferas / plaquetas de dis pos itivos de visualização de ecrã plano, etc Circuitos integrados e microconjuntos eletrónicos Máquinas automáticas para proces samento de dados e s uas unidades; leitores m agnéticos ou óticos, máquinas para registar dados Máquinas e aparelhos para impress ão por meio de carateres tipográficos, clichés, blocos, cilindros e outros elementos de impress ão Veículos autom óveis para trans porte de mercadorias, incluídos chass is com motor e cabine Medicamentos Hidrocarbonetos cíclicos Minérios de cobre e seus concentrados Fonte: UN Comtrade, DESA/UNSD (mirror data) Díodos, transís tores e dispos itivos s emelhantes semicondutores; dispos itivos fotoss ensíveis semicondutores, incluídos as células fotovoltaicas

9 Comércio Internacional - Relações bilaterais com Portugal (I) Balança de mercadorias e serviços de Portugal com o Japão, 2008, 2012 e 2013 (EUR milhões) Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA) TCMA das exportações = -4.8% TCMA das importações =-15.2% 638 Saldo Deficitário EUR milhões 36º (share: 0.3%) 29º (share: 0.4%) Em 2013, 762 sociedades exportavam mercadorias para o Japão Importações Exportações de mercadorias e serviços Importações de mercadorias e serviços Exportações Serviços (20%) Merc. (80%) Serviços (15%) Merc. (85%) +5% Em 2012, 726 sociedades exportavam mercadorias para o Japão Ranking e share enquanto cliente e fornecedor de Portugal (mercadorias) Fontes:INE, Banco de Portugal. 9

10 Comércio Internacional - Relações bilaterais (mercadorias) com Portugal (II) Top 10 das importações portuguesas do Japão, 2013 Top 10 das exportações portuguesas para o Japão, 2013 Produtos (N.C. 4) Partes e acess órios para tratores, autocarros, automóveis de pass ageiros, veículos automóveis para trans porte de mercadorias e veículos automóveis Automóveis de pass ageiros e outros veículos automóveis principalm ente concebidos para trans porte de pessoas Fibras óticas e feixes de fibras óticas; cabos de fibras óticas (exceto os constituídos de fibras embainhadas individualmente da posição 8544); matérias Borracha polarizantes, s intética em e folhas borracha ou em artificial placas derivada ; lentes, dos óleos, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras ; m is turas de borracha natural, balata, guta Quadros, painéis, cons olas, cabinas, armários e outros suportes, com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou 8536, para comando elétrico ou dis tribuição de energia elétrica, incluídos os que Motores de pistão, de ignição por com pres são (m otores diesel ou semidiesel) 2013 (EUR Milhões) Share TCMA Produtos (N.C. 4) Tomates preparados ou conservados (exceto em vinagre ou em ácido acético) Aparelhos de radiodeteção e de radioss ondagem (radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos de radiotelecomando Compostos de função carboxiam ida; compos tos de função amida do ácido carbónico Calçado com s ola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; m os to de uvas; 2013 (EUR Milhões) Share TCMA n.d Minérios de tungs ténio e seus concentrados n.d Partes reconhecíveis com o exclusiva ou principalm ente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537, não especificadas nem compreendidas noutras posições Carroçarias (incluídas as cabinas), para tratores, autocarros, automóveis de pass ageiros, veículos automóveis para trans porte de mercadorias e veículos automóveis Rolhas, para incluídas us os especiais as cápsulas das de posições coroa, 8701 rolhas a de parafus o e rolhas vertedoras, tampas, cápsulas para garrafas, batoques ou tampões ros cados, protetores de batoques ou tampões, s elos de garantia e outros Fontes:INE, Banco de Portugal Pneumáticos novos, de borracha n.d Cortiça aglomerada, com ou s em aglutinantes, e suas obras Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos: interruptores, com utadores, relés, cortacircuitos, Calçado eliminadores com s ola de exterior onda, tomadas de borracha, de corrente, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis (exceto calçado com caracterís ticas de brinquedo) Obras de cortiça natural

11 Oportunidades de exportação de mercadorias (I) Top 10 das Oportunidades de exportação para o Japão Cordas de alumínio, não isolados, para usos elétricos Reservatórios e recipientes semelhantes Papéis e cartões Máquinas e aparelhos de uso agrícola ou para campos de desporto Blocos, placas, tijolos, ladrilhos, telhas e outros artefactos, de vidro prensado ou moldado Fatos de uso masculino Veículos automóveis especiais Acumuladores elétricos e seus separadores Fatos de saia-casaco e outros de uso feminino Preparações e conservas, de carnes, miudezas Fontes: UNComtrade, OECD, NB Research - Research Setorial. 11

12 Oportunidades de exportação de mercadorias (II) Fine Trade Identificação assertiva, por produto, de mercados potenciais 12

13 RESEARCH SETORIAL Contexto Económico do País Estrutura Setorial Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades Apoio à Internacionalização do Novo Banco Contactos

14 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (I) Expansão internacional do Novo Banco orientada para mercados com afinidades económicas e culturais com Portugal e com elevado potencial de crescimento. Espanha Sucursal NB e BESI Nova Iorque Sucursal NB e BESI Ilhas Caimão Sucursal NB Nassau Sucursal NB Reino Unido Sucursal NB e BESI e Subsidiária BESI Irlanda Subsidiária NB PLC e BESI França Subsidiária NB de La Vénétie Suíça Escritório Representação NB Luxemburgo Sucursal NB Itália Participação NB Banco delle Tre Venezie Polónia Sucursal BESI Xangai Escritório Representação NB Hong Kong Subsidiária BESI México Escritório Representação NB e Subsidiária BESI Venezuela Sucursal NB Brasil Subsidiária BESI Macau Subsidiária NB Ásia Mumbai Subsidiária BESI Cabo Verde Subsidiária NB Banco Internacional de Cabo Verde Marrocos Participação NB Banque Marocaine du Commerce Extérieur Argélia Participação NB ILA - Ijar Leasing Algérie Angola Participação NB Banco Económico SA África do Sul Escritório Representação NB Moçambique Participação NB Moza Banco 14

15 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (II) No Novo Banco apoiamos a sua internacionalização através da Unidade Internacional Premium. Esta unidade é composta por uma equipa experiente de gestores especialistas, organizados por Desks Geográficos. 5 desks geográficos África América Latina Europa de Leste, Ásia & Médio Oriente Mercados Maduros & China Norte de África & Turquia Conhecimento da forma de fazer negócios nos principais mercados; Relações com os players locais; Conhecimento dos planos nacionais de desenvolvimento dos países; Participação em feiras e missões empresariais nas geografias acompanhadas. 15

16 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (III) Estamos presentes com soluções em todas as fases do processo: 1. Conhecimento Fine Trade: identificação de mercados potenciais. 3. Comércio Internacional Uma equipa com reconhecida experiência a apoiar nas suas operações de comércio internacional. 31% das operações de Trade Finance realizadas em 2013 passaram pelo Novo Banco*. Best Trade Finance Bank, em Portugal, pelo 8º ano consecutivo. 2. Business Development Identificação de contrapartes locais através da rede de Bancos do Grupo, Bancos parceiros, Rede Diplomática ou Câmaras de Comércio Internacional; Referenciação de Clientes; Realização de Missões Empresariais. 4. Investimento Estruturação, implementação e acompanhamento de operações com os bancos locais. Angariação de funding para investimento junto de Bancos de Desenvolvimento e Multilaterais. * Quota de mercado do Trade Finance de 30,6% a dezembro

17 Adesão a newsletters e publicações RESEARCH SETORIAL Saiba mais em: 17

18 Unidade Internacional Premium RESEARCH SETORIAL Diretor Coordenador Ricardo Bastos Salgado Francisco Mendes Palma Chief Sectoral Strategist Susana Barros Luís Ribeiro Rosa Desk Mercados Maduros & China Marta Mariz Diretora de Negócio Internacional e Instituições Financeiras marta.mariz@novobanco.pt Research Setorial Conceição Leitão João Pereira Miguel maria.conceicao.leitao@novobanco.pt joao.miguel@novobanco.pt Christian Thieme Negócio Internacional christian.thieme@novobanco.pt Patrícia Agostinho José Manuel Botelho patricia.agostinho@novobanco.pt jose.botelho@novobanco.pt Miguel Bidarra miguel.santos.silva@novobanco.pt Celina Luís celina.luis@novobanco.pt Paula Dias paula.dias@novobanco.pt Disclaimer O estudo foi realizado pelo Novo Banco Research - Research Setorial com um objetivo meramente informativo e tem por base informações obtidas a partir do site da UNComtrade (United Nations CommodityTrade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statistics Division) em O conteúdo dos estudos efetuados pelo Novo Banco Research - Research Setorial é sempre baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o Novo Banco Research - Research Setorial não garante a sua exatidão ou integralidade. As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não vinculando o Novo Banco Research - Research Setorial, e não assumindo este qualquer compromisso de atualização da informação ora prestada. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento. O Novo Banco Research - Research Setorial não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o Novo Banco, não podendo o Novo Banco, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexatidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada.