Locação de veículos em números Confira os principais indicadores da indústria paulista de aluguel de carros em 2016

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1 anuário 2017 SindlocAno Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores do Estado de São Paulo XX sp Edição Especial Locação de veículos em números Confira os principais indicadores da indústria paulista de aluguel de carros em 2016 Performance do segmento sinaliza um 2017 de recuperação e crescimento Carga tributária é o maior ônus que o setor tem de carregar

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3 editorial CONTRA A ADVERSIDADE, TRABALHO Eladio Paniagua Junior Presidente do Sindloc-SP Já aprendemos o caminho para conviver com as turbulências. As incertezas da economia, apesar de um pouco dissipadas depois do segundo semestre, continuam e continuarão a fazer parte de nossas rotinas. Serão necessários tempo e perseverança para que o país retome o patamar de crescimento de anos anteriores, mas o setor de locação já tem a sua solução: trabalho. O rigor na oferta de crédito, o custo Brasil e os obstáculos vividos pela indústria automotiva permanecem. Em troca, mantivemos investimentos em frota e no desenvolvimento de ferramentas para dinamizar o atendimento. Criamos estratégias para estreitar o relacionamento com montadoras, bancos e todos os demais atores envolvidos na ampla cadeia produtiva movimentada pela atividade de aluguel de veículos. O poder público atua para enfrentar uma difícil costura política capaz de viabilizar reformas estratégicas que permitam, de fato, reaquecer a economia e garantir a empregabilidade. Em troca, sustentamos postos de trabalho e capacitamos nossas equipes para cativar e reter clientes. Redobramos o olhar sobre os custos, identificando eventuais ineficiências e despesas desnecessárias. Adversidades existem. Em troca, empenhamo-nos para alcançar a meta de diversificar nossa rede de atuação, apresentando as vantagens da locação para nichos pouco explorados até então. Batemos à porta das empresas para reforçar os benefícios da terceirização e intensificamos a abordagem aos clientes do rent a car, de olho na expressiva demanda por viagens domésticas. Mais do que nunca, cercamo-nos de informações e de conhecimento. Esta edição proporcionará, novamente, a oportunidade de entender o que estamos fazendo e o que podemos fazer pelo setor e também pelo país. Nossa representatividade para a economia nacional é inegável. Mas destacar e fazer valer essa importância depende apenas de cada um de nós. Sem lamentar e sem esperar a solução mágica, a regra é criar, investir e trabalhar. Boa leitura! revista sindloc 3

4 sumário Istock 07 MAPA DAS LOCADORAS 08 faturamento 11 MODELOS DE CARROS 12 VALOR DA FROTA 14 PERFIL DOS USUÁRIOS Istock Istock LOCADORAS POR REGIÃO 06Presença de locadoras no estado garante atendimento eficiente às demandas do mercado frota e ampliação do volume de veículos são 10Modernização pilares atuação das locadoras 16 POTENCIAIS CLIENTES 18 VANTAGENS DA LOCAÇÃO 19 TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS 20 BLINDADOS 21 CARGA TRIBUTÁRIA 22 RIQUEZAS ADICIONAIS 23 GESTÃO DE FROTA 24 EMPREGOS E ENCARGOS 26 INFLAÇÃO DO CARRO 28 DESVALORIZAÇÃO DOS CARROS 30 INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 32 PANORAMA ECONÔMICO 34 SEMINOVOS crédito locadoras sentiram os entraves burocráticos, os empecilhos 33As e o excesso de garantias imposto pelas financeiras 35 CARRO COMPARTILHADO 36 GUIA DAS MONTADORAS 38 QUEM É QUEM NO SINDLOC-SP EXPEDIENTE A Revista Sindloc SP é uma publicação mensal do Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores do Estado de São Paulo, distribuída gratuitamente a empresas do setor, indústria automobilística, indústria do turismo, executivos financeiros e jornalistas. Foto de capa: Istock Presidente: Eladio Paniagua Junior Vice-presidente: Luiz Carlos de Carvalho Pinto Lang Diretoria: Jeronimo Muzetti, José Mario de Souza, Luiz Cabral e Paulo Miguel Jr Conselho Fiscal: Flavio Gerdulo, Luis Godas, Marcelo Fernandes e Paulo Bonilha Jr Produção Editorial: Scritta Coordenação geral: Luiz Cabral Coordenação editorial: Leandro Luize Redação: Ana Claudia Nagao Direção de Arte: Ana Vasconcelos Eco Soluções em Conteúdo Diagramação: Graziele Tomé Revisão: Júlio Yamamoto Jornalista Responsável: Paulo Piratininga - MTPS piratininga@scritta.com.br Impressão: Gráfica Revelação Circulação: 12 mil exemplares impressos e digitais Endereço: Praça Ramos de Azevedo, 209 cj. 22 e 23 Telefone: (11) secretaria@sindlocsp.com.br É permitida a reprodução total ou parcial das reportagens, desde que citada a fonte. 4 revista sindloc

5 PALAVRA DO EDITOR PODER DA INFORMAÇÃO A NOSSO ALCANCE Luiz Cabral Diretor do Sindloc-SP e coordenador geral da revista Mais um ano desafiador para a nossa atividade, que soubemos enfrentar com profissionalismo, dedicação, foco e criatividade. No entanto, fomos além e fizemos do acesso à informação um aspecto determinante para seguir a rota do futuro. É com esse pensamento que chegamos à segunda edição da revista especial sobre os indicadores da indústria de aluguel de veículos no estado de São Paulo. Novamente coletamos indicadores estratégicos não apenas sobre a atividade de locação e dos segmentos a ela relacionados, como também sobre o desempenho da economia brasileira. Aperfeiçoamos os critérios de pesquisa de modo a possibilitar uma visão abrangente e global do setor. Mas fomos além. Para compor a análise de 2016, a base de dados foi enriquecida, incluindo a incorporação de novos temas. Mais do que simplesmente exibir números de destaque, procuramos reforçar a divulgação das vantagens da locação para outros públicos e nichos, sob a ótica econômica e também operacional. Queremos, assim, consolidar essa edição especial como um guia técnico de consulta para as locadoras, seus principais fornecedores, provedores e dirigentes dos setores direta ou indiretamente beneficiados. Trata-se de uma ampla rede de relacionamentos que terá a oportunidade de confirmar a pujança e a capacidade do setor, as riquezas e vantagens por ele gerados e os muitos caminhos que podemos explorar no curto, médio e longo prazo. Que esta seja uma ferramenta preciosa para tomarmos decisões mais assertivas e nossos nortear estratégias que impulsionem os negócios. Nossas fortalezas e nossos potenciais estão claros. Os caminhos estão pavimentados e os sinais estão verdes. Agora, é tirar proveito de todas essas páginas e incorporá-las desde já à nossa realidade. Abraços e bons negócios! l revista sindloc 5

6 PRESENÇA MARCANTE O ano não apresentou alterações expressivas no tocante ao número de locadoras. Hoje, locadoras atuam em todo o estado, sendo na capital e na Grande São Paulo e no interior paulista. Os pontos de venda também mantiveram o patamar de 2015, com pequenas oscilações e distribuição equilibrada em todo o território 51,6% dos estabelecimentos estão concentrados na capital e Grande São Paulo e 48,3%, no interior. Um volume que possibilita atender com eficiência às demandas do mercado. l locadoras 1,13 pontos de venda por locadora volume de locadoras Pontos de venda total: Total: Total: total: Total: Total: Capital e Grande SP Interior Fontes: informações obtidas junto a diversas fontes públicas, órgãos oficiais, Jucesp e Receita Federal 6 revista sindloc

7 Mapa das locadoras Em todas as principais regiões do estado de São Paulo há uma empresa afiliada ao Sindloc-SP Interior: locadoras Grande SP: 303 locadoras Litoral: 109 locadoras Capital: locadoras Vale do Paraíba: 123 locadoras Fontes: informações obtidas junto a diversas fontes públicas, órgãos oficiais, IBGE, Jucesp e Receita Federal revista sindloc 7

8 AVANÇO GRADUAL O segmento de locação de veículos em São Paulo retoma, gradualmente, o caminho do crescimento depois dos resultados estáveis de Em 2016, o faturamento avançou 3,9% na comparação com o ano anterior, chegando à casa dos R$ 7,2 bilhões. O interior paulista manteve o ritmo, com avanço de 3,8%, mas os resultados foram impulsionados especialmente pelas empresas da capital e da Grande São Paulo, onde o incremento foi de 4%. A terceirização de frota responde por 54% do volume de negócios, enquanto a participação da locação diária é de 46%, o que atesta a capacidade do setor de absorver a demanda de diferentes nichos de mercado. A frota registrou ocupação média de 83%. l R$ 7,2 BILHÕES DE FATURAMENTO EM 2016 Crescimento anual (%) Capital e Grande SP Interior total: 3,91 total: 1,79 4,04 3,70 participação no faturamento 46% Locação diária 2,93 0, x x % TERCEIRIZAÇÃO DE FROTA FMV Faturamento médio do veículo é obtido a partir da divisão DO FATURAMENTO total pela frota total R$1.368,00 PMV Preço médio de venda é obtido a partir da divisão DO FATURAMENTO total pela frota alugada R$1.646,09 Fontes: informações obtidas junto a diversas fontes públicas, órgãos oficiais, Jucesp e Receita Federal 8 revista sindloc

9 CONHEÇA OS CARROS PERFEITOS ATÉ PARA QUEM VOCÊ NÃO IMAGINA. S10 PICK-UP MÉDIA LÍDER DE VENDAS HÁ 20 ANOS Prisma O SEDAN MAIS VENDIDO DO BRASIL Spin LÍDER DE VENDAS NO SEGMENTO DE MONOVOLUMES Onix O CARRO MAIS VENDIDO DO BRASIL E COM O MELHOR VALOR DE REVENDA CONSULTE AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE VENDAS DIRETAS EM UMA DE NOSSAS CONCESSIONÁRIAS. Minha escolha faz a diferença no trânsito. S10 Pick-up média líder de vendas há 20 anos, de acordo com dados da ANFAVEA. Spin Monovolume mais vendido no Brasil, de acordo com dados da ANFAVEA. Onix Carro mais vendido no Brasil, de acordo com a revista Quatro Rodas número de emplacamentos de veículos de passageiros em Onix Eleito o carro com o maior valor de revenda do Brasil pelo 3º ano consecutivo, de acordo com dados da AutoInforme 2014, 2015 e Prisma Sedan mais vendido do Brasil, de acordo com dados da ANFAVEA número de emplacamentos de veículos de passageiros em Consulte a concessionária Chevrolet de sua preferência para mais informações sobre as condições especiais aplicáveis. Por se tratar de venda direta, o proprietário deverá respeitar as regras de permanência mínima com o veículo, não podendo transferi-lo a terceiro antes do prazo informado no momento de seu faturamento. Faturamento sujeito a disponibilidade em estoque. Imagens relativas às versões de veículos disponíveis na data de produção deste material (17/2/2017). Os veículos Chevrolet estão em conformidade com o Proconve - Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. - SAC:

10 EM RITMO DE RENOVAÇÃO A modernização e a ampliação da frota podem ser consideradas os pilares de atuação das locadoras. O volume de veículos disponibilizados aos clientes aumentou 3,17% em 2016, totalizando unidades. Desse total, pertencem às empresas baseadas na capital e Grande São Paulo, 3,5% a mais do que em Outros automóveis circulam pelo interior, cujo crescimento foi de 2,77%.. A idade média dos carros caiu de 23,5 para 22 meses, o que se traduz em melhoria da qualidade da frota disponível ao mercado, equalizando custos e reduzindo dispêndios com manutenção. l 438 mil frota total frota por região 22 meses é a idade média da frota Capital e Grande SP veículos em veículos em Interior Fontes: informações obtidas junto a diversas fontes públicas, montadoras e Fenabrave 10 revista sindloc

11 PARA TODOS OS ESTILOS Mais de 70% das frotas disponíveis das locadoras é constituída de carros econômicos e médios. Esse índice acompanha uma demanda do mercado brasileiro e mundial por veículos que apresentem mobilidade aliada a baixo custo. Em relação à participação por marcas, as montadoras com menor representatividade mantiveram seu posicionamento, com pequenos índices de crescimento. Já as fabricantes de maior porte registraram uma discreta oscilação, mas com importantes movimentações no market share e na liderança nacional. l Frota por montadora Frota 2016 Frota ,5% em ,7% em 2015 Frota por modelo 31,6% em ,9% em ,7% em ,4% em ,2% em ,9% em 2015 Econômico Médio Utilitários e vans Executivo 26,8% 26,4% 27,6% 24,2% 23,7% 23,0% 7,1% 7,9% 7,5% 6,0% 2,6% 2,6% 1,8% 1,4% 1,7% 1,4% 0,7% 0,4% 1,0% 1,3% 2,9% 2,0% Fiat Volks Chevrolet Ford Renault Toyota Hyundai Honda Nissan Citroën/ Peugeot Outros Fontes: informações obtidas junto a diversas fontes públicas, montadoras e Fenabrave revista sindloc 11

12 RADIOGRAFIA 2016 VALORIZANDO A FROTA N o último ano, as empresas preservaram a política de investimentos em manutenção e modernização da frota, para mantê-la atualizada, com qualidade e redução de custos. Foram destinados R$ 4,45 bilhões na aquisição de unidades, com preço médio de R$ 42,8 mil. O valor de venda dos seminovos registrou leve aumento, como reflexo do comportamento desse segmento, que permaneceu aquecido. Observa-se uma preocupação das empresas em manter suas bases de atendimento, suas frotas renovadas e adequadas ao momento atual do mercado. l Volume de compras 2016: : Preço médio de compra por veículo (R$) Valor da frota (R$ bi) 2016: 17, : 16, : : Valor de venda do seminovo (R$) seminovos vendidos 2016: : : : Investimentos anuais em frota Receita da venda de seminovos (R$ bi) (R$ bi) 2016: 4, : 6,16 Istock 2016: 3, : 5,05 12 Fontes: informações obtidas junto a diversas fontes públicas, montadoras e Fenabrave revista sindloc

13 Sua locadora merece uma frota Audi. A Sorana possui uma ampla linha de veículos premium com serviços exclusivos e condições realmente vantajosas para o seu negócio. Garanta qualidade, tecnologia e conforto para sua empresa: escolha sua frota na líder em vendas de Audi no Brasil. = Desconto Progressivo Quanto maior o negócio maior o desconto para sua frota. Mobile Service Manutenções feitas no endereço de sua preferência*. Audi Express Box rápido com serviços de revisão realizados em até 1 hora. Leva e Traz Retiramos e devolvemos o seu Audi onde preferir. Para saber mais, acesse nosso site soranaaudi.com.br ou visite nossa concessionária. Audi. Produzido no Brasil. *Cobrimos toda a grande São Paulo. Outras regiões sob consulta. Audi Center Pinheiros Av. Pedroso de Moraes, Pinheiros São Paulo SP (11) Todos juntos fazem um trânsito melhor.

14 Número de usuários em alta Cerca de 13 milhões de pessoas já utilizam veículo alugado, o que equivale a 30% da população do estado de São Paulo. As viagens domésticas ganharam força e as vendas de destinos nacionais ultrapassaram as de internacionais nas grandes agências e operadoras, o que contribuiu para que a locadoras passassem a encontrar novos nichos e consumidores no segmento rent a car. A proporção entre a locação diária e a terceirização de frotas no volume de negócios não sofreu alterações, o que confirma a capacidade do setor de atender às necessidades dos mais diversos perfis de clientes. l usuários por carro 2016: 31, : 30,97 número de usuários (milhões) 2016: 13, : 13,17 Clientes por tipo de negócio Terceirização de frotas Locação diária (turismo de negócios) Locação diária (turismo de lazer) 23% 22% % 55% 23% 23% 14 revista sindloc

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16 DE OLHO EM NOVOS NICHOS Antes das turbulências na economia, o Brasil oscilava entre as honrosas segunda e terceira posições na produção mundial de caminhões, com média de 130 mil novos emplacamentos por ano. Mas, independentemente do cenário atual, o país eminentemente rodoviário e com intensa atividade agrícola continua a ser um polo potencial para o segmento de locação de veículos pesados incluindo tratores e de máquinas como colheitadeiras. Esse segmento representa uma alternativa promissora para alavancar novas receitas. É um mercado ainda pouco explorado, mas cujas margens chegam a ser sete vezes superiores às obtidas com a locação de automóveis, além de serem beneficiadas por financiamentos públicos, como os do Finame, mantidos pelo BNDES. Com investimentos em tecnologia, gestão comercial e de back office, as locadoras podem agarrar essa oportunidade. Já em relação às locações de curto prazo, um mercado que não pode ser esquecido é o de eventos corporativos, que movimentam mais de R$ 16 bilhões ao ano em todo o país. l 130 mil novos emplacamentos por ano R$16 BILHÕES é o movimento anual gerado pelo segmento de eventos corporativos Fontes: Fenabrave e FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 16 revista sindloc

17 Garantia Fiat de 3 anos. Para usufruir dessa garantia, é obrigatória a realização das Revisões Programadas. O prazo de garantia oferecido já inclui os 90 dias da garantia legal. Para mais informações, consulte o manual de uso e manutenção. SAC / mobi.fi a t.com.br Pedestre, use sua faixa. Imagens meramente ilustrativas, com alguns itens opcionais. Leo Burnett Tailor Made SE VOCÊ GOSTA DE SE MOVER, VAI GOSTAR DO MOBI. O N O V O J E I T O D E S E M O V E R P E L A C I D A D E.

18 VANTAGENS DA LOCAÇÃO Carro sempre disponível, possibilidade de test drive e modelos adequados às características pessoais ou às necessidades da empresa. As vantagens da locação vão muito além da simples economia na comparação com a aquisição de um veículo próprio. Muitos consumidores estão incorporando ao seu dia a dia o hábito de alugar um veículo, isentando-se de preocupações e gastos com manutenção, IPVA, licenciamento, financiamento ou consórcio, seguro ou sinistro e depreciação itens que oneram ainda mais o custo total do automóvel. Além disso, o valor total da locação, por representar uma despesa, pode assegurar redução no imposto de renda. Para o mercado corporativo, a terceirização de frotas já é uma realidade para companhias que buscam aumento na produtividade e eficiência, focando os negócios exclusivamente na atividade-fim. l Possibilidade de trocar de modelo na hora que quiser Pagar pela utilização somente quando precisar Possibilidade de test drive do veículo vantagem vantagem vantagem vantagem vantagem Ao delegar a gestão da frota, a empresa pode concentrar seus esforços e focar na atividade-fim Adequação de acordo com a possibilidade de recursos Carro novo sempre vantagem Ao alugar um carro, o cliente pode escolher todas as características adequadas ao perfil da empresa ou pessoal: quantidade de lugares, marca, modelo, cor, acessórios, entre outros Benefícios para empresas Benefícios para empresas Além da redução de custos, permite que a empresa se desfaça de estruturas operacionais, contando com o gerenciamento na mão de especialistas e, dessa forma, evitando ociosidade 18 revista sindloc

19 TERCEIRIZAÇÃO CONSOLIDADA O contexto econômico e a necessidade premente de redução de custos estimularam as empresas brasileiras a abrir mão das frotas próprias e investir na terceirização. Além do impacto financeiro positivo, essa alternativa garante mais agilidade processual e permite às companhias destinar tempo e esforços para seu core business. Dos mais de 438 mil carros disponibilizados pelas locadoras ao mercado, 236 mil estão destinados à terceirização de frotas. Mas há ainda um vasto campo a ser explorado. Estima-se que as locadoras possam multiplicar as receitas em até dez vezes se aproveitarem apenas 10% da frota de mais de 28 milhões de veículos que rodam no estado. l Dos mais de 438 mil carros disponibilizados pelas locadoras ao mercado, 236 mil estão destinados à terceirização de frotas 54% do volume total de clientes Istock revista sindloc 19

20 HAJA TRIBUTOS As locadoras em todo o estado de São Paulo afiliadas ao Sindloc-SP geram mais de 31 mil empregos diretos e outros 133 mil indiretos. É como se cada empresa do setor contribuísse para reter e valorizar quase 50 profissionais, que por sua vez ajudariam a garantir respaldo financeiro às suas famílias. Num esforço permanente para manter esses postos de trabalho, as empresas ainda assumem encargos que podem representar 150% sobre a folha de pagamento. Uma ampla reforma trabalhista é o caminho necessário para que o setor possa preservar a empregabilidade. Confira os encargos do setor, a partir de cálculos elaborados com base na CLT vigente, para um salário-piso de mensalista em função administrativa. Outros fatores também representam um peso importante, que variam de acordo com a característica de cada empresa e podem elevar a carga tributária em até 30% - seguro de vida, licenças maternidade, paternidade e casamento, salário-família, descanso semanal e em feriados. l Encargos trabalhistas (%) sobre o salário 13º Salário 8,33% Férias 11,11% INSS 20,00% INSS sobre 13º / Férias / DSR 6,50% RAT e FAT - até 3% 1,00% Salário Educação 2,50% SEST / SENAT/SEBRAE/ INCRA FGTS (a partir de ) FGTS/Provisão de Multa para Rescisão FGTS sobre férias, 13º, provisão de Aviso Prévio Auxílio doença até 15 dias Auxílio Refeição: (R$ 18,00 x 25 dias) Participação em resultados: (R$ 54,00 por semestre) Vale Transporte: o que exceder 6% do salário base Aviso Prévio: (func com 5 anos) Total dos quesitos básicos 3,30% 8,00% 4,00% 2,91% 3,45% 43,35% 0,87% 12,30% 2,50% 130,12% empregos Diretos: Indiretos: Total: Número de trabalhadores por gênero Homens 62% Mulheres 38% Número de trabalhadores por faixa etária até 25 10,3% 25 a 40 43,7% 41 a 50 22,7% acima de 51 23,3% 13,41 Carros por empregado direto 0,07 Empregados diretos por carro 25,8 meses é o Tempo médio de emprego escolaridade Fundamental 20,5% Médio 63,3% Superior 16,2% 20 revista sindloc Fontes: informações obtidas junto a diversas fontes públicas, órgãos oficiais, montadoras, Fecomercio-SP, Fenabrave e Ministério do Trabalho

21 A CONTA INDIGESTA Investimentos em frota, na manutenção de postos de trabalho e na geração de receitas adicionais em prol de toda economia paulista. Em troca, a conta do governo funciona como desestímulo à atividade. Mais de 27% do faturamento das locadoras destina-se exclusivamente ao pagamento de impostos. O setor reverte cerca de R$ 2 bilhões ao ano aos cofres públicos. O ônus é alto, mas demonstra o compromisso com a saúde financeira do estado de São Paulo. O ICMS encabeça a lista dos tributos, seguido de perto pelo IPVA e pela Cofins, embutidos no preço de compra do veículo, no faturamento e ainda sobre o valor da frota em circulação. Eis o custo Brasil! l Impostos e encargos trabalhistas somam R$ 2,52 BILHÕES por ano O PESO DO PAÍS (em milhões de R$) 27,32% do faturamento das locadoras destina-se exclusivamente ao pagamento de impostos NA NF De compra do VEíCULO PIS 78,21 COFINS 369,32 IPI 238,97 ICMS 521,39 Total: 1.207,88 SOBRE o FATURAMENTO PIS 46,80 COFINS 216,02 Total: 262,82 SOBRE o VALOR DO VEíCULO IPVA 496,24 carga tributária total 1.966,94 Regime tributário Não optante pelo SIMPLES Optante pelo SIMPLES 31,1% 68,9% % sobre o faturamento total 27,32% Se somarmos os 13,27% referentes aos encargos sobre folha de pagamento, os tributos consomem 40,59% do faturamento total Fontes: informações obtidas junto a diversas fontes públicas, órgãos oficiais e Receita Federal revista sindloc 21

22 CONTRIBUIÇÃO NA CADEIA PRODUTIVA O setor de locação de veículos movimenta toda uma cadeia produtiva, que envolve desde prestadoras de serviço para manutenção da frota, combustíveis e lubrificantes, empresas de insumos e equipamentos, até a venda de uma quantidade expressiva de veículos seminovos, entre outros segmentos. A atividade exerce uma contribuição representativa para a geração e manutenção de empregos diretos e indiretos, o que ajuda a manter o segmento aquecido. Além da contribuição expressiva em tributos diretos, essa cadeia produtiva movimenta cerca de R$ 11,5 bilhões, o que gera outros R$ 4,3 bilhões em impostos. l GERAÇÃO DE RIQUEZAS ADICIONAIS Manutenção Pneus Combustíveis Itens Negócios gerados (em milhões de R$) Impostos adicionais (em milhões de R$) 736,9 136,4 467,9 208, , ,4 movimento em 2016 Lubrificantes 257,2 70,2 2,1 bilhões de litros de combustível 13,1 milhões de litros de óleo Licenciamentos 103,4 103,4 Multas 438,6 438,6 5 milhões de filtros de óleo, combustível e ar 1,8 milhões de pneus Venda de usados 3.212,6 57,8 total , ,4 Fontes: informações obtidas junto a diversas fontes públicas, órgãos oficiais e Receita Federal 22 revista sindloc

23 FROTA COM QUEM ENTENDE Apesar de ainda incipiente, a atividade de gestão de frotas começa a ganhar lugar de destaque na agenda de prioridades das empresas brasileiras. Pesquisa realizada entre representantes de companhias com mais de 100 funcionários atuantes no país projeta um crescimento médio de até 39% nas frotas até Entre as pequenas e médias empresas, com até 99 profissionais, a perspectiva de expansão é de 37%. Com a tendência de incremento na frota, aliada às incertezas na economia, aumenta a necessidade de um gerenciamento profissional desse ativo. Delegar essa tarefa a especialistas, mais do que assegurar economia aos clientes, permite transformar dados sobre a frota em relatórios gerenciais customizados, facilitando a tomada de decisões estratégicas. O controle sobre as despesas geradas, que incluem licenciamento, manutenção, multas e sinistros, também se torna mais efetivo. Por meio da administração de frotas, tecnologias como a de rastreamento são transformadas em ricas fontes de informação, possibilitando a aferição da quilometragem percorrida em tempo real e colaborando para otimizar a utilização do veículo. l 39% é a projeção de incremento nas frotas de grandes empresas até % é a perspectiva de expansão da frota de pequenas e médias empresas Fonte: estudo do Corporate Vehicle Observatory (CVO) com a participação de gestores de 15 países revista sindloc 23

24 BLINDADOS EM ALTA Com o avanço da tecnologia e dos processos de fabricação, o custo da blindagem tornou-se mais acessível. O que no passado chegava a custar mais que o valor do carro, hoje apresenta valor médio de R$ 48 mil. É um mercado que, mesmo sofrendo oscilações associadas a momentos de crise, evolui gradativamente desde A média de crescimento nos últimos dez anos foi de 14,6%. Estima-se que haja uma frota de 160 mil carros blindados no país, dos quais dois terços estão concentrados no estado de São Paulo. No passado, a cultura de aluguel de veículos blindados estava mais restrita à terceirização de frotas. Hoje, verifica-se um aumento no segmento rent a car, com os preços de locação mais acessíveis. A frota blindada das empresas tem no máximo três anos e estima-se que as locadoras representem em torno de 5% desse mercado. l veículos mais blindados atualmente tiguan Audi Q3 Corolla BMW 320 Mercedes C 180 PRODUÇÃO ANUAL DO BRASIL (em unidades) revista sindloc Fontes: estimativa Abrablin e números do Exército brasileiro (órgão regulador)

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26 INFLAÇÃO DESACELERA Uma notícia alentadora para o mercado automotivo. A inflação do carro medida fechou 2016 com alta de 6,42%, bem inferior ao recorde histórico de 12,95% no ano anterior. O percentual também está abaixo da inflação geral de 6,54% registrada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e próxima dos 6,29% contabilizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O item que mais subiu foi a pastilha de freios (10,5%), seguida pelo álcool (9%), pelo jogo de amortecedores (8,37%) e pelos pneus (7,59%). O preço dos combustíveis oscilou durante todo o ano e registrou considerável aumento em dezembro. Apesar dessas situações, os números gerais sugerem um 2017 menos oneroso. l Os itens que mais subiram de preço pastilha de freios:10,50% álcool: 9,00% amortecedores: 8,37% pneus: 7,59% O peso do brasil 12,95% 4,94% 4,13% 6,42% Fonte: AutoInforme 26 revista sindloc

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28 DESVALORIZAÇÃO DA frota Assim que deixam as montadoras, os veículos adquiridos no decorrer do ano já começam a desvalorizar a cada quilômetro rodado. Para as locadoras de automóveis, manter uma frota jovem e competitiva requer atenção redobrada em seu gerenciamento. A depreciação média dos veículos é de 17% ao ano sobre o valor de aquisição, mas a desvalorização real sofre variações de acordo com o nível de utilização do carro. Modelos com menor procura tendem a desvalorizarse mais, aumentando a dificuldade na hora da revenda. A variação anual dos veículos que mais perderam valor, assim como aqueles que se mantiveram no topo como os mais rentáveis, serve de guia para que as empresas montem suas estratégias de renovação da frota. l 17% ao ano é a depreciação média dos veículos sobre o valor de aquisição VEÍCULOS QUE MENOS SE DEPRECIARAM EM 2016 * Ranking Modelo Percentual 1º Honda HR-V - 4,50% 2º Jeep Renegade - 6,40% 3º Chevrolet Onix - 8,30% Ranking Modelo Percentual 1º Citroën C3 Picasso - 22,2% 2º Chery Tiggo - 21,9% 3º Jac J3 Turin - 21,1% 4º Land Rover Discovery Sport - 9,30% 4º Hyundai Elantra - 20,3% 5º Volkswagen Up! - 9,40% 6º Ford Ka - 9,90% 7º Suzuki Jimny - 10,00% 8º Honda CR-V - 10,10% 9º Volkswagen Fox - 10,30% 5º Citroën C4 Lounge - 20,1% 6º Chevrolet Cobalt - 19,1% 7º Chery Celer Sedan - 18,9% 8º Citroën Aircross - 18,6% 9º BMW Série 5-18,1% 10º Honda City - 10,40% 10º Hyundai Grand Santa Fe - 17,6% Fonte: Agência AutoInforme * Considerando o preço médio dos modelos anunciados entre agosto de 2015 e agosto de revista sindloc

29 para Locadoras de Veículos A ÚNICA NO BRASIL COM SUPORTE ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA LOCADORAS DE VEÍCULOS. Acreditamos que o atendimento especializado é o melhor caminho para alcançar o melhor resultado. CONSULTORIA CONTÁBIL CONTABILIDADE ESPECIALIZADA PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO (11) contato@verslocadoras.com.br Avenida Paulista, 807 Conj. 2315, 23º andar Bela Vista São Paulo SP CEP:

30 RECUO SEM PERDER As mazelas econômicas produzidas pelo último governo continuaram a refletir na indústria automotiva, que conviveu com uma queda de 19,83% no número de licenciamentos em relação a A redução percentual foi praticamente a mesma na venda de emplacamentos R$ contra R$ do ano anterior. Mas a julgar pelos indicadores do primeiro semestre, quando a queda de automóveis e comerciais leves emplacados foi de 25,09%, os sinais de recuperação começam a aparecer. O cenário não abalou a confiança das montadoras, que apresentaram ao mercado mais de 90 novos veículos no decorrer do ano, de olho na oportunidade gerada pelas restrições aos importados previstas pelo Inovar-Auto. Parte desses lançamentos deverá ser disponibilizada aos clientes das locadoras ainda em 2017, inclusive para test drives. A Anfavea estima que as fabricantes invistam em torno de R$ 85 bilhões em novos modelos até l Vendas de automóveis e comerciais leves Vendas por marcas (em unidades) GM: Fiat: A GM assumiu o primeiro lugar no mercado brasileiro, enquanto Hyundai e Toyota avançaram uma e duas posições, respectivamente VW : Hyundai: Toyota: Ford: Renault: Honda: Nissan: Jeep: revista sindloc

31 A CONFIANÇA Vendas de automóveis e comerciais leves ( ) em 2015 Automóveis Comerciais leves Comparativo -19,83% Comparativo -12,77% Automóveis Comerciais leves em ,8% de Queda nas vendas, mas inferior à redução de 25,09% no 1º semestre Comparativo do total -19,83% Participação de mercado em % (2015 x 2016) Frota 2015 Frota ,41% 15,66% 17,73% 15,35% 14,51% As três maiores montadoras em atuação no país viram sua participação diminuir de 47,9% para 44,26%, o que consolida a diversidade de marcas no mercado nacional 11,50% 9,96% 8,26% 9,08% 7,10% 10,24% 9,07% 7,33% 7,55% 6,19% 6,17% 8,82% 7,87% 2,47% 3,07% 1,69% 2,97% GM Fiat VW Hyundai Toyota Ford Renault Honda Nissan Jeep Outros Fontes: Anfavea, Denatran e Fenabrave revista sindloc 31

32 UM ANO E DUAS FACES Foi o ano do impeachment, das Olimpíadas e da recessão. A economia encolheu ao mesmo tempo em que crescia a turbulência política, o que causou impacto no aumento dos juros para financiamento e na queda na confiança dos investidores. O Produto Interno Bruto acumulou queda de 3,6% em relação ao mesmo período de No entanto, novas medidas governamentais implementadas a partir do segundo semestre ajudaram a estancar a crise. A inflação de 2016 permaneceu abaixo do teto da meta, fechando o ano com variação acumulada de 6,29%. A redução da taxa Selic, de 14,1% para 13% ao ano, garantiu certo alívio no mercado. O saldo da balança comercial apresentou um superávit de US$ 4,4 bilhões. São indícios que apontam para uma retomada do ritmo do crescimento. l Média anual da cotação do dólar comercial 2014: R$ 2, : R$ 3, : R$ 3,48 Índice médio 2016 IGP-M: + 7,17% IPCA: + 6,29% Crescimento da balança comercial (Em bilhões de US$) 2014: + 2, : - 3, : + 4,40 Inflação acumulada 2014: 6,41% 2015:10,67% 2016: 6,29% Crescimento do PIB 2014: + 0,1% 2015: - 3,8% 2016: - 3,6% Taxa Selic acumulada 2014: 11,7% 2015: 14,1% 2016: 13,0% 32 revista sindloc Fontes: Banco Central e IBGE

33 CRÉDITO SEM CRÉDITO O ano foi marcado novamente pelo rigor das instituições na liberação de crédito. As empresas do setor sentiram os entraves burocráticos, os empecilhos e o excesso de garantias imposto pelas financeiras na oferta de juros mais acessíveis. Os bancos, cada vez mais exigentes, apertaram ainda mais o cinto, o que exigiu novas alternativas das locadoras para a realização de investimentos. Os mais de R$ 3 bilhões de créditos disponíveis no Sistema Financeiro Nacional representaram 49,3% do Produto Interno Bruto (estimado em R$ 6.301,1 bilhões), um decréscimo de 4,4% em relação a dezembro de l Taxa de juros sobre veículos (% ao ano) Selic 10,0 21,3 Mercado 11,7 22,3 14,1 26,0 14, ,4 Crédito disponível em todo Sistema Financeiro Nacional (em bilhões) 2013 R$ 2.715, R$ 3.017, R$ 3.216, R$ 3.107,0 Os mais de R$ 3 bilhões de créditos disponíveis no Sistema Financeiro Nacional representaram 49,3% do Produto Interno Bruto Saldo das carteiras de financiamento - CDC e Leasing (em bilhões de R$) Recursos liberados pelos bancos para operações de CDC e Leasing (em bilhões de R$) Financiamento-CDC Leasing Financiamento-CDC Leasing 212,9 202,9 177,2 158,3 114,01 107,94 88,97 80,17 14,1 8,3 6,0 4,4 3,49 3,25 3,06 2, Fontes: Anef e Cetip revista sindloc 33

34 estabilidade entre os seminovos Um setor que não sentiu os efeitos da economia foi o de veículos seminovos, que se manteve estável nas vendas em comparação a 2015, com destaque para a procura de modelos com até três anos de uso. Devido à crise, consumidores optaram por adquirir um veículo seminovo em detrimento de um zero km. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em 2016 foram negociados 10,3 milhões de carros, motos, caminhões e ônibus, alta de 0,21% em relação ao ano anterior. Para cada três automóveis zero-quilômetro emplacados no ano passado, cinco usados foram negociados. l ,07 milhões Evolução das vendas de seminovos e usados (em unidades) ,00 milhões ,30 milhões 5 VEÍCULOS USADOS NEGOCIADOS EM VEÍCULOS ZERO KM EMPLACADOS EM 2016 Fontes: Fenauto e Fenabrave 34 revista sindloc

35 COMPARTILHAR É O LEMA O mercado de compartilhamento de carros acelera no Brasil, despertando a atenção de desenvolvedores de aplicativos, motoristas e até de importantes montadoras baseadas no país. O número de usuários de veículos por meio desse modelo de negócio deve dobrar até 2020, atingindo 12 milhões de pessoas. Para as locadoras, o serviço pode representar uma alternativa para atrair clientes que necessitam de um carro por períodos curtos, opção mais barata e funcional na comparação com o aluguel convencional. Após sua utilização, o veículo pode ser entregue imediatamente a outro usuário que solicitá-lo por meio do smartphone. Os próprios motoristas autônomos credenciados nas empresas de aplicativo também representam alvos potenciais para que as locadoras desmobilizem suas frotas de seminovos. l 12 milhões é O número de usuários de veículos compartilhados que deverão existir até 2020 Número de usuários de veículos compartilhados deve dobrar até 2020 Usuários Veículos Fontes: Berg Insight, Frost and Sullivan e Navigant Research revista sindloc 35

36 guia das montadoras Abaixo, você encontrará os contatos dos executivos de vendas diretas das principais montadoras de automóveis do país, as quais fornecem a maioria quase absoluta dos veículos que compõem as frotas das locadoras paulistas. Não se trata um organograma comercial de cada empresa. São os contatos diretos dos profissionais responsáveis por vendas para o segmento. O objetivo é aproximar sua empresa destes que são nossos fornecedores estrategicos. Confira! É só ligar e comprar seus veículos em condições especiais. Empresa Contato Cargo Telefone Celular Audi do Brasil Thiago Lemes Diretor de Vendas thiago.lemes@audi.com.br Alexandre Gaeta Gerente Nacional de Vendas alexandre.gaeta@audi.com.br Marcelo Barros Consultor de Vendas Corp marcelo.barros@audi.com.br Sorana Audi Gabriela Mateus Gerente de Vendas gabriela.audi@sorana.com.br Empresa Contato Cargo Telefone Celular Chevrolet - General Motors do Brasil Guilherme Bianchi Gerente Divisional de Vendas Diretas guilherme.bianchijr@gm.com Marcos Severino Gerente Regional de Vendas SP marcos.severino@gm.com Kleber Cruz Gerente Regional de Vendas SP kleber.cruz@gm.com Fredson A. Silva Gerente Regional de Vendas SP fredsonaraujo.silva@gm.com Dario M. Guimaro Gerente Regional de Vendas - Interior SP dario.guimaro@gm.com Fabio Carvalho Gerente Regional de Vendas - Interior SP fabio.carvalho@gm.com Empresa Contato Cargo Telefone Celular FCA Fiat Chrysler Darcio Pinto Gerente Vendas Diretas (Capital SP) dacio.pinto@fcagroup.com Marcelo Vieira Consultor de Vendas (Capital SP) marcelo.vieira@fcagroup.com Carlos Reine Consultor de Vendas (Capital SP) carlos.reine@fcagroup.com Fabio Calil Consultor de Vendas (Capital SP) fabio.calil@fcagroup.com Pamela Grazioli Consultor de Vendas (Capital SP) pamela.grazioli@fcagroup.com Kenji Wakimoto Gerente de Vendas Diretas (Interior SP) kenji.wakimoto@fcagroup.com Luiz Sanches Consultor de Vendas (Interior SP) luiz.sanches@fcagroup.com Pedro Jacob Consultor de Vendas (Interior SP) pedro.jacob@fcagroup.com Empresa Contato Cargo Telefone Celular Ford Motor Company Flavio Dantas Meira Supervisor de Vendas Direta fmeira1@ford.com Fenando Yamaguti Consultor Key Account fyamagut@ford.com Denilton Silva Consultor de Vendas Frotistas dsilv139@ford.com Leandro Borsari Consultor Key Account lborsar1@ford.com Empresa Contato Cargo Telefone Celular HONDA Automoveis do Brasil Ricardo Rodrigues da Silva Supervisor de Vendas Diretas ricardo_srodrigues@honda.com.br Marcelo Antonioli Lourenço Consultor Comercial marcelo_lourenco@honda.com.br Renato Squaiella Gerente Comercial reanto_squaiella@honda.com.br 36 revista sindloc

37 Empresa Contato Cargo Telefone Celular Hyundai Motor Brasil Franco Takeji Ode Gerente de Vendas Diretas Leonardo Silva Supervisor de Vendas Diretas Patricia Stival Analista de Vendas Diretas Empresa Contato Cargo Telefone Celular Mercedes-Benz do Brasil Gabriel Valadão Gerente de Vendas Corporativas Fernando Klein Consultor de Vendas Corporativas Empresa Contato Cargo Telefone Celular Nissan do Brasil Alexander Ferguson Gerente de Vendas Diretas Douglas Torelli Consultor de Vendas a Clientes Globais douglas.torelli@nissan.com.br Diego Martins Consultor de Vendas Diretas (Capital SP) diego.martins@nissan.com.br Kleber Olah Gonçalves Consultor de Vendas Diretas (Interior SP) kleber.goncalves@nissan.com.br Empresa Contato Cargo Telefone Celular PSA Peugeot Citroën Luiz Eduardo Pacheco Diretor de Vendas Corporativas luiz.pacheco@mpsa.com Leonardo Barros Gerente de Vendas Corporativas (Capital e Interior) leonardo.barros@mpsa.com Andre Reche Gerente de Vendas Corporativas (Grande SP) andre.reche@mpsa.com Artur Almeida Gerente de Vendas Corporativas (Grande SP) arthur.almeida@mpsa.com Empresa Contato Cargo Telefone Celular Renault do Brasil Raquel Ribeiro Diretas Empresas raquel.ribeiro@renault.com Lilian Volponi Consultora de Vendas Gdes Contas lilian.volponi@renault.com Maria Edvania Simoes Consultora de Vendas (Capital SP) maria.simoes@renault.com Igor Oliveira Consultor de Vendas (Interior) igor.oliveira@renault.com Igor Oliveira Consultor de Vendas (Interior SP) igor.oliveira@renault.com Itavema France - Renault Novais Silva Gerente Comercial novais@itavema.com.br Empresa Contato Cargo Telefone Celular Toyota do Brasil Rubens Santini Gerente de Vendas Diretas rsantini@toyota.com.br Bruno Rincon Consultor Regional SP jbruno@toyota.com.br Empresa Contato Cargo Telefone Celular Volkswagen do Brasil Leonardo Tozello Gerente Vendas Corporativas leonardo.tozello@volkswagen.com.br Fabio Ayudarte Supervisor Fleet Business fabio.ayudarte@volkswagen.com.br Gisele C. de Oliveira Consultora de Vendas gisele.oliveira@volkswagen.com.br Mario Vinha Consultor de Vendas marcio.vinha@volkswagen.com.br Uelinton Mendonça Consultor de Vendas Corporativas (Interior) uelinton.mendonca@volkswagen.com.br revista sindloc 37

38 QUEM É QUEM O Sindloc-SP, em representação às locadoras de automóveis do estado de São Paulo, tem como principal papel criar facilitadores e contribuir para o desenvolvimento da atividade das empresas de locação de veículos, além de apoiar as Afiliadas em todos os aspectos de seus negócios. Nesse sentido, vem trabalhando duro e obtendo inúmeras conquistas para o setor. Essas vitórias são resultantes do empenho de um grupo de empresários com amplo aparato técnico e senso empreendedor. Saiba quem integra esse time: Presidente Eladio Paniagua Junior diretoria Vice-Presidente Luiz Carlos de Carvalho Pinto Lang Jeronimo Muzetti José Mario de Souza Luiz Cabral Paulo Miguel Junior Conselho fiscal Flavio Gerdulo Luis Godas Marcelo Fernandes Paulo Bonilha junior DELEGADOS Jarbas José dos Santos Vale do Paraíba e Litoral Jerônimo Luis Muzetti Barretos Marcelo Fernandes Ribeirão Preto 38 revista sindloc

39 Credibilidade é fundamental para a contratação de seguros. Temos o mais completo portfólio de soluções para a gestão de riscos da sua Locadora, fundamentado pela qualidade do atendimento, preço justo e parcerias com Seguradoras sólidas e idôneas. Consulte-nos para uma avaliação personalizada. Seguro Total Frotas Seguro de Responsabilidade Civil Frotas, à 1o e 2o Risco Assistência 24h Seguro Empresarial Seguro de Vida Empresa Desmobilização de Frotas Regulação de Sinistros Rastreadores Assistência em Viagem Nacional e Internacional Solicite uma cotação: (14) CORRETORA DE SEGUROS empresa parceira:

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