NEGÓCIOS E FORECAST Automotive Business Planejamento Automotivo 2017

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "NEGÓCIOS E FORECAST Automotive Business Planejamento Automotivo 2017"

Tiago Almeida Valente
7 Há anos
Visualizações:

1 22//08/2016 NEGÓCIOS E FORECAST Automotive Business Planejamento Automotivo 2017 Vitor Klizas, Presidente, JATO Dynamics Brasil WTC São Paulo - Brasil

2 AGENDA Forecast Vendas e Produção e Segmentos Panorama do mercado Desmistificando o varejo Automóvel Quanto custa ter um? Aftermarket Distribuição da frota Recomendações Slide 2

3 Forecast vendas Brasil e Argentina Thousands (000 s) Source: LMC Automotive

4 Forecast produção Brasil e Argentina Thousands (000 s) Source: LMC Automotive

Vendas Segmento Individual Sub-Compacto Brasil e Argentina Thousands (000 s) Carro Sub-Compacto 1,200 1,000-17% 4% 6% 3% 2% 20% 0% -20% Chevrolet Onix 800 600 1,337 1,115 1,156 1,226 1,257 1,282-40%

5 Vendas Segmento Individual Sub-Compacto Brasil e Argentina Thousands (000 s) Carro Sub-Compacto 1,200 1,000-17% 4% 6% 3% 2% 20% 0% -20% Chevrolet Onix ,337 1,115 1,156 1,226 1,257 1,282-40% -60% Hyundai HB % % % Fiat Palio Apos o forte declínio em 2015/16, o segmento Sub-Compacto terá um pequeno aumento em 2017, impulsionado pela demanda do Chevrolet Onix, Hyundai HB20, Fiat Palio e VW Gol. VW Gol Source: LMC Automotive Slide 5

Vendas Segmento Individual SUV Sub-Compact Brasil e Argentina Thousands (000 s) SUV Sub-Compacto 300 18% Honda HR-V 250 200 4% 5% 17% 7% 10% 16% 14% 12% Jeep Renegade 150 100 50 167 175 183 214 230

6 Vendas Segmento Individual SUV Sub-Compact Brasil e Argentina Thousands (000 s) SUV Sub-Compacto % Honda HR-V % 5% 17% 7% 10% 16% 14% 12% Jeep Renegade % 8% 6% 4% 2% % Renault Sandero Stepway Devido ao lançamento de sucesso de vários novos modelos para atender demanda de mercado, o segmento SUV Sub-Compacto continuará a ver ganhos no decorrer dos anos. Source: LMC Automotive Slide 6

SEGMENTO INDIVIDUAL Pickup Brasil e Argentina Fiat Toro Renault Duster Oroch Thousands (000 s) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50-395 -7% 2% 367 373 Pickup 7% 400 7% 429 9% 469 2015 2016 2017

7 SEGMENTO INDIVIDUAL Pickup Brasil e Argentina Fiat Toro Renault Duster Oroch Thousands (000 s) % 2% Pickup 7% 400 7% 429 9% Vendas total de Pickup continuarão crescendo no futuro, devido ao lançamento de novos modelos produzidos regionalmente, como nova Nissan Frontier e os novos modelos da Renault e Mercedez Bens. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Slide 7

8 AGOSTO 2016 Emplacamentos x Valor Vendas Diretas x Varejo Fonte: JATO V4 Volumes e MMix

9 Emplacamentos x Value Share Veículos de Passeio Janeiro a Junho Slide 9

10 Emplacamentos x Value Share Veículos de Passeio Janeiro a Junho Slide 10

11 RANKING POR MODELOS Veículos de passeio Highlights: - Nova onda de SUVs pequenos ganhando força entre os hatchs pequenos (HR-V / Renegade) - 3 entre os 5 maiores em Valor com Ticket médio acima de R$80K - Líderes tradicionais saindo do cenário Top 10 (Gol / Palio) Slide 11

12 Vendas Diretas x Varejo Carros e Comerciais Leves Slide 12

13 Vendas Diretas x Varejo Veículos de passeio FIAT VD 2015 VAREJO 2015 GM VD 2015 VAREJO % 19% 70% 81% Slide 13

14 Vendas Diretas x Varejo Veículos de passeio FIAT VD 2016 VAREJO 2016 GM VD 2016 VAREJO % 44% 70% 30% Slide 14

15 Vendas Diretas x Varejo Veículos de passeio CITROEN VD 2015 VAREJO 2015 PEUGEOT VD 2015 VAREJO % 8% 86% 92% Slide 15

16 Vendas Diretas x Varejo Veículos de passeio CITROEN VD 2016 VAREJO 2016 PEUGEOT VD 2016 VAREJO % 22% 76% 78% Slide 16

17 Vendas Diretas x Varejo Veículos de passeio NISSAN VD 2015 VAREJO 2015 RENAULT VD 2015 VAREJO % 25% 58% 42% Slide 17

18 Vendas Diretas x Varejo Veículos de passeio NISSAN VD 2016 VAREJO 2016 RENAULT VD 2016 VAREJO % 35% 52% 48% Slide 18

19 AGOSTO/2016 DESMISTIFICANDO O VAREJO

20 INCENTIVOS (montadora) Por Segmento (ponderado por Volume) Slide 20

21 TRANSACTION PRICE Variação Jan a Jun Por Segmento (ponderado por volume) Slide 21

22 DESCONTOS TOTAIS sobre Preço Público Slide 22

23 INCENTIVOS DAS MONTADORAS sobre Preço Público Slide 23

24 INCENTIVOS MONTADORAS + DESCONTOS CONCESSIONÁRIAS / PREÇOS PÚBLICO Slide 24

25 TCO TOTAL COST OF OWNERSHIP Quanto Custa Ter um Carro? O que vem depois da compra? Qual o impacto para o cliente final? Estamos fazendo o melhor para estimular o cliente a comprar um novo veículo? Slide 25

TCO TOTAL COST OF OWNERSHIP Quanto Custa Ter um Carro? Premissas da análise: Amostra: 5 modelos mais vendidos por segmento Prazo: 36 meses 10.

26 TCO TOTAL COST OF OWNERSHIP Quanto Custa Ter um Carro? Premissas da análise: Amostra: 5 modelos mais vendidos por segmento Prazo: 36 meses km/ano Considerados no TCO: 1 - Combustível 2 - Revisões 3 - Manutenção Corretiva 4 - Seguro 5 - Pneus 6 - Juros 7 - Documentação Slide 26

27 TCO TOTAL COST OF OWNERSHIP Quanto Custa Ter um Carro? - Base 2015 HB Entrada 1.0 Sedan Compacto 1.6 Sedan Médio Valor Médio do Veículo 29,503 48,371 65,247 80,283 Parcela Mensal de 685 1,123 1,514 1,863 Combustível Seguro Revisões em Concessionários Manutenção Pneus Impostos/Documentação Custo Operacional Mensal ,005 SUV Custo Total de Propriedade Mensal 1,233 1,800 2,273 2,868 Slide 27

28 TCO TOTAL COST OF OWNERSHIP Quanto Custa Ter um Carro? HB Entrada 1.0 Valor Médio do Veículo Parcela Mensal de Financiamento Combustível Seguro Revisões em Concessionários Manutenção Pneus Impostos/Documentação Custo Operacional Mensal Custo Total de Propriedade Mensal 32, ,460 Slide 28

29 TCO TOTAL COST OF OWNERSHIP Quanto Custa Ter um Carro? HB Entrada /16 Valor Médio do Veículo Parcela Mensal de Financiamento Combustível Seguro Revisões em Concessionários Manutenção Pneus Impostos/Documentação Custo Operacional Mensal Custo Total de Propriedade Mensal 32, , ,6% +12,8% +18,4% Slide 29

30 TCO TOTAL COST OF OWNERSHIP Quanto Custa Ter um Carro? Valor Médio do Veículo Parcela Mensal de Financiamento Combustível Seguro Revisões em Concessionários Manutenção Pneus Impostos/Documentação Custo Operacional Mensal Custo Total de Propriedade Mensal HB Entrada , ,460 15/16 +10,6% +12,8% +18,4% Sedan Compacto ,269 1, ,080 Slide 30

31 TCO TOTAL COST OF OWNERSHIP Quanto Custa Ter um Carro? Valor Médio do Veículo Parcela Mensal de Financiamento HB Entrada , /16 +10,6% Sedan Compacto ,269 1,321 15/ % Combustível Seguro Revisões em Concessionários Manutenção Pneus Impostos/Documentação Custo Operacional Mensal ,8% % Custo Total de Propriedade Mensal 1, ,4% 2, % Slide 31

32 TCO TOTAL COST OF OWNERSHIP Quanto Custa Ter um Carro? HB Entrada /16 Sedan Compacto /16 Sedan Médio Valor Médio do Veículo Parcela Mensal de Financiamento 32, ,6% 51,269 1, % 85,172 2,195 Combustível Seguro Revisões em Concessionários Manutenção Pneus Impostos/Documentação Custo Operacional Mensal ,8% % 1,045 Custo Total de Propriedade Mensal 1, ,4% 2, % 3,240 Slide 32

33 TCO TOTAL COST OF OWNERSHIP Quanto Custa Ter um Carro? HB Entrada /16 Sedan Compacto /16 Sedan Médio 15/16 Valor Médio do Veículo Parcela Mensal de Financiamento 32, ,6% 51,269 1, % 85,172 2, % Combustível Seguro Revisões em Concessionários Manutenção Pneus Impostos/Documentação Custo Operacional Mensal ,8% % 1, % Custo Total de Propriedade Mensal 1, ,4% 2, % 3, % Slide 33

34 TCO TOTAL COST OF OWNERSHIP Quanto Custa Ter um Carro? HB Entrada /16 Sedan Compacto /16 Sedan Médio 15/16 SUV Valor Médio do Veículo Parcela Mensal de Financiamento 32, ,6% 51,269 1, % 85,172 2, % 86,592 2,232 Combustível Seguro Revisões em Concessionários Manutenção Pneus Impostos/Documentação Custo Operacional Mensal ,8% % 1, % 1,132 Custo Total de Propriedade Mensal 1, ,4% 2, % 3, % 3,364 Slide 34

35 TCO TOTAL COST OF OWNERSHIP Quanto Custa Ter um Carro? HB Entrada /16 Sedan Compacto /16 Sedan Médio 15/16 SUV 15/16 Valor Médio do Veículo Parcela Mensal de Financiamento 32, ,6% 51,269 1, % 85,172 2, % 86,592 2, % Combustível Seguro Revisões em Concessionários Manutenção Pneus Impostos/Documentação Custo Operacional Mensal ,8% % 1, % 1, % Custo Total de Propriedade Mensal 1, ,4% 2, % 3, % 3, % Slide 35

36 AGOSTO/2016 AFTERMARKET DISTRIBUIÇÃO DA FROTA

37 Negócios Desafios para o aftermarket Frota total e proporção dos segmentos Localização da frota Mudanças no padrão de formação da frota ao longo do tempo. Qual o impacto para o mercado de peças de reposição? Exemplo pratico de utilização do VIO para vender mais

38 DESAFIOS PARA O AFTERMARKET Frota Total e Proporção dos Segmentos Frota Brasil 40,5 milhões Dados: 1957 a 1S 2016 Slide 38

39 DESAFIOS PARA O AFTERMARKET Localização da Frota - Carros & Com. Leves Dados: 1957 a 1S ,6% 15,2% 9,6% 51,0% 19,6% Slide 39

40 DESAFIOS PARA O AFTERMARKET Análises Regionais

41 DESAFIOS PARA O AFTERMARKET Análises Regionais

42 DESAFIOS PARA O AFTERMARKET Análises Regionais

43 DESAFIOS PARA O AFTERMARKET Análises Regionais

44 DESAFIOS PARA O AFTERMARKET Análises Regionais

45 DESAFIOS PARA O AFTERMARKET Análises Regionais

Recomendações O mercado tornou-se mais dinâmico do que as analises tradicionais conseguem captar As empresas reduziram seus quadros e perderam parte do poder de analise Mapeamento das raras

46 Recomendações O mercado tornou-se mais dinâmico do que as analises tradicionais conseguem captar As empresas reduziram seus quadros e perderam parte do poder de analise Mapeamento das raras oportunidades e redução do tempo de resposta ao mercado tornaram-se vitais para qualquer negócio As novas ferramentas de suporte à decisões têm: Custos baixos de aquisição e implantação menores do que uma estrutura convencional Informações que orientam sua decisão do dia-a-dia Detalhamentos que relatórios tradicionais não proporcionam Garantia de atualização permanente Atualize-se Slide 46

Documentos relacionados

NEGÓCIOS E FORECAST Automotive Business Planejamento Automotivo 2016

17/08/2015 NEGÓCIOS E FORECAST Automotive Business Planejamento Automotivo 2016 Vitor Klizas, Presidente, JATO Dynamics Brasil WTC São Paulo - Brasil AGENDA Forecast Vendas e Produção e Segmentos Panorama