Oportunidades de Investimento

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1 República de Angola Ministério da Energia e Águas Oportunidades de Investimento Fevereiro 2014 MINEA Oportunidades de Investimento 0

2 Agenda 1 Angola País em Desenvolvimento 2 Dinâmicas da Indústria de Electricidade e Oportunidades de Investimento 3 Dinâmicas da Indústria de Água e Oportunidades de Investimento 4 Resumo de Oportunidades de Investimento MINEA Oportunidades de Investimento 1

4 Angola um País de Oportunidades Factbook Angola oferece actualmente excelentes perspectivas de investimento, prevendo-se um crescimento da economia de ~7% ao ano. Factbook População 1 : ~20,8 M PIB 2 : $114,1 mil milhões Agricultura 3 : 10.2% Indústria 3 : 61.4% Serviços 3 : 28.4% Dívida Pública Externa 4 : 17,1% A indústria petrolífera representa 5 : 47% do PIB 80% das receitas do Governo 90% das exportações Capital: Luanda (população 5,2 M) Esperança de vida 6 : 51 anos Idade média da população 7 : 18 anos Moeda: Kwanza Fontes: 1 World Bank, World Bank, 2012 preços correntes 3 CIA World Factbook, 2011 est. 4 OGE Ministério das Finanças, African Economic Outlook, Banco Mundial, CIA World Factbook, 2011 est. A perspectiva de crescimento de Angola para os próximos anos supera a de outros países comparáveis Crescimento do PIB (de acordo com o Banco Mundial) 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 5,1 8, Médio-Oriente e Norte de África África Subsariana Angola 7,3 Fonte: Banco Mundial, 2013 América Latina e Caraíbas Sul de Ásia Angola aumentará a produção de electricidade cinco vezes para atrair investidores Angola [ ] planeia construir centrais hidroeléctricas para incrementar em cinco vezes a produção de energia, numa proposta para atrair o investimento noutras indústrias do país. O objectivo é ter uma capacidade instalada de produção de Megawatts para 2025, comparada com os Megawatts actualmente existentes. Outubro 2013, Bloomberg.com 7,0 MINEA Oportunidades de Investimento 3

6 Angola um país de oportunidades Correlação entre Electricidade e Riqueza Angola acredita que o acesso à electricidade é chave para o crescimento económico e o desenvolvimento do país, beneficiando o nível de qualidade de vida e o bem-estar da população. Correlação entre Electricidade e Riqueza Taxa de electrificação Angola procura duplicar a sua taxa de electrificação até 2025 e alcançar os países de referência 100% 90% 80% 70% Médio-Oriente e Norte de África KWh per capita América Latina e Caraíbas KWh per capita 60% 50% 40% 30% 20% 10% África Subsaariana 552 KWh per capita Angola 2010: 247 KWh per capita Angola 2025 Aumentar a electrificação até 60% Mundo: KWh per capita GDP per capita ($) Fonte: Banco Mundial, 2010 Legenda: O diâmetro dos círculos indica o consumo médio de energia per capita MINEA Oportunidades de Investimento 5

7 Dinâmicas da Indústria de Electricidade e Oportunidades de Investimento Objectivos para 2025 Foram definidas orientações pelo governo, reforçando a importância da electricidade e permitindo que o investimento externo contribua para que se atinjam os objectivos de desenvolvimento no sector. Objectivos para 2025 Crescimento e Garantia de Fornecimento Aumentar a taxa de electrificação de 30% para 60% Quadruplicar a capacidade de produção dos actuais ~2.000 MW para os ~9.500 MW em 2025 Construir mais de km de linhas e subestações na rede de transporte, estabelecendo também interligações internacionais Reabilitar a rede de distribuição, acrescentando mais de 1,5 milhões de consumidores Competitividade do Sector Melhorar a eficiência das empresas públicas Implementar um novo modelo de mercado que permita reduções de custos Desenvolver um novo modelo regulatório fomentando a eficiência Sustentabilidade do Sistema Reduzir a subsidiação das tarifas Desenvolver um mix de geração óptimo, melhorando a utilização dos recursos naturais de Angola Desenvolver as competências da força local de trabalho MINEA Oportunidades de Investimento 6

8 Dinâmicas da Indústria de Electricidade e Oportunidades de Investimento Crescimento e Garantia de Fornecimento Competitividade do Sector Sustentabilidade do Sistema Para atingir com sucesso os objectivos propostos para o sector de electricidade é necessário um grande investimento em activos de produção e em infra-estruturas de redes. Capacidade instalada GW Rede de Transporte Quilómetros # Consumidores Milhões 10,0 8,0 6,0 x4 8,9 GW 9,5 GW 0,43 0,78 1,50 1, ,0 2,5 2,0 x3 2, ,5 4,0 6,88 6, x1.5 1,0 1,2 2,0 2,0 GW 1, ,5 0,8 0,0 0, , Outras renováveis Térmica convencional Ciclo combinado Hidroeléctrica Quadruplicar a capacidade de produção é um pilar chave para a electrificação e a segurança do fornecimento Investimento significativo na extensão das linhas de transporte para ligar as novas centrais e unificar os três sistemas de transporte O crescimentos esperado na produção é acompanhado pela extensão da rede de distribuição e da base de consumidores Fonte: Data 2012 MINEA Expanded Council Board; Financial Reports ENE e EDEL; Estimated data PSEA, 2009 MINEA Oportunidades de Investimento 7

9 Dinâmicas da Indústria de Electricidade e Oportunidades de Investimento Crescimento e Garantia de Fornecimento Competitividade do Sector Sustentabilidade do Sistema Angola está a gerir, em paralelo, grandes projectos de infraestruturas, cuidadosamente planificados para aproveitar os recursos nacionais únicos de Angola hídricos, gás natural, vento e solar. CABINDA ZAIRE CONGO UIGE Sistema Norte SIMPLIFICAÇÃO Como aproveitar os recursos naturais de Angola LUANDA Sistema Centro BENGUELA BENGO K. NORTE MALANJE SE. Cambambe* K. SUL HUAMBO SE. Capanda elevadora L. NORTE Sistema Leste L. SUL MOXICO Beneficiar do potencial hídrico do Rio Kwanza Laúca e Caculo- Cabaça Instalar turbinas de ciclo combinado de gás, em parceria com Sonangol/ Angola LNG Integração nacional dos sistemas de transporte NAMIBE HUILA Sistema Sul CUNENE NAMIBIA K. KUBANGO Conexões da rede até 2025 Ligação internacional com Namíbia e Congo Electrificação rural com fontes de energias renováveis distribuídas MINEA Oportunidades de Investimento 8

10 Dinâmicas da Indústria de Electricidade e Oportunidades de Investimento Crescimento e Garantia de Fornecimento Competitividade do Sector Sustentabilidade do Sistema Para atingir os objectivos já mencionados, Angola definiu um plano de investimentos ambicioso, de 23MM, tendo já em execução um programa de 12MM até Portfolio de Projectos de Electricidade Mil Milhões de Portfolio total: $US 22,92MM Projectos em curso e programados (PIP) Mil milhões de Projectos Custo ( B) Prazo de finalização P,T Hidroeléctrica de Laúca (2.000 MW) 3,87 Ago P,T Ciclo combinado de gás no Soyo (750 MW) e rede de transporte associada 2,89 Dez ,81 mil milhões 12,11 mil milhões P,T Alteamento e 2º grupo de produção em Cambambe (700 MW) 1,52 Nov P Reabilitação de centrais termais 0,67 Dez T Expansão da rede de Transporte e modernização das actuais subestações (automação da rede) 1,01 - Fontes: Projectos em curso e programados (PIP) Projectos em pré-análise MINEA, 2013, 2014 estimativas D Extensão da rede de Distribuição e de ligações residenciais 0,69 - P,T,D Outros projectos 1,37 - Total 12,11 - MINEA Oportunidades de Investimento 9

11 Dinâmicas da Indústria de Electricidade e Oportunidades de Investimento Crescimento e Garantia de Fornecimento Competitividade do Sector Sustentabilidade do Sistema De 2011 e até ao fim de 2014 prevê-se que Angola invista 5,32 MM, procurando atrair parceiros privados para partilhar o esforço e os benefícios dos restantes investimentos previstos ( 17,6MM). Financiamento do Portfolio de Projectos de Electricidade Mil milhões de Portfolio total: $US 22,92MM O Ministério e o Executivo já têm parcerias estabelecidas com instituições financeiras reconhecidas e com empresas do sector, com competências de gestão comprovadas EXEMPLOS Instituições financeiras Empresas de Energia, Financiado Tecnologia e Infra-estruturas 5,32MM 10,81MM 3,08MM 2,24MM 6,80MM A financiar 17,6MM Financiamento público Financiamento privado Projectos em curso e programados a financiar Projectos em pré-análise a financiar MINEA Oportunidades de Investimento 10

12 Dinâmicas da Indústria de Electricidade e Oportunidades de Investimento Crescimento e Garantia de Fornecimento Competitividade do Sector Sustentabilidade do Sistema O Programa de Transformação do Sector Eléctrico (PTSE) procura melhorar a eficiência através da separação de actividades e de uma nova regulação que permita a participação de privados. Reestruturação das Empresas Públicas Modelo de Mercado e Regulação Cadeia de valor Situação actual Organização futura Participação de Produtores Privados Produção Investidores privados Empresa Nacional de Produção Investidores privados Criação da figura de Comprador Único para adquirir toda a energia produzida no sistema público Transporte Empresa Nacional de Transporte Contratos de Aquisição de Energia negociados pelo Comprador Único com as empresas de produção Distribuição e Comercialização Regulação Engenharia Municipalidades Empresa Nacional de Distribuição Concessões privadas Gabinete de Engenharia (projectos estruturantes) Externalização progressiva de serviços (engenharia, manutenções, construção) Incentivos e liberalização na produção e distribuição, com inclusão de agentes privados Desenho do modelo tarifário para promover a eficiência energética e proteger os consumidores mais desfavorecidos Desenvolver melhorias na qualidade do serviço ao Cliente MINEA Oportunidades de Investimento 11

13 Dinâmicas da Indústria de Electricidade e Oportunidades de Investimento Crescimento e Garantia de Fornecimento Competitividade do Sector Sustentabilidade do Sistema A sustentabilidade socioeconómica e meio-ambiental é o terceiro bloco de desenvolvimento do Sector Eléctrico Angolano. Sustentabilidade Económica Estabelecer novas condições de mercado de electricidade Reduzir a subsidiação às tarifas Desenvolver as competências de regulação para promover a eficiência Profissionalização da gestão Sustentabilidade Social Expandir a electrificação rural incrementando o crescimento e desenvolvimento destas regiões Garantir a sustentabilidade e independência das capacidades locais (humanas e tecnológicas) a longo prazo Entregar resultados à sociedade no curto prazo Sustentabilidade Ambiental Adoptar um melhor mix de capacidade instalada com foco nos recursos naturais de Angola Escolher tecnologias para centrais térmicas com emissões de CO2 reduzidas Desenvolver projectos piloto para expandir as energias renováveis Promover a eficiência energética com a instalação massiva de contadores de pré-pagamento MINEA Oportunidades de Investimento 12

15 Dinâmicas da Indústria de Água e Oportunidades de Investimento Angola definiu um plano ambicioso para garantir o acesso a água e serviços de saneamento básico à maioria da população. Objectivos Acesso generalizado ao fornecimento de água e saneamento Aumento do acesso à agua: 100% da população urbana 80% da população rural Aumento da cobertura de saneamento básico: 85% da população urbana 65% da população rural Melhoria das operações e da qualidade do serviço Aumento significativo do consumo de água: 70 litros/per capita/dia adicionais em áreas urbanas 30 litros/per capita/dia adicionais em áreas rurais Diminuição das perdas de água na rede em redor de 25% Reabilitação e expansão dos sistemas de fornecimento de água e de tratamento de águas residuais Uso adequado e sustentável dos recursos nacionais de água Balanceamento da disponibilidade de recursos hídricos e da procura dos consumidores Implementação de uma gestão integrada dos recursos hídricos em pelo menos metade das bacias hidrográficas MINEA Oportunidades de Investimento 14

16 Dinâmicas da Indústria de Água e Oportunidades de Investimento Para atingir os objectivos propostos no sector das águas é necessário um grande investimento tanto nos sistemas de fornecimento de água, como nos activos de saneamento. Pontos de fornecimento de água Número Acesso ao fornecimento de água Acesso saneamento básico % 100% % 80% x1,6 60% 100% 60% % 63% 66% 80% 40% 83% 85% 85% 65% x2, % 0% 36% 35% +78% % 0% 17% 19% +44% Pequenos sistemas de distribuição de água Fornecimento em meios rurais Fornecimento em meios urbanos Acesso em meios rurais Acesso em meios urbanos Fonte: Plano Nacional de Desenvolvimento , MPDT, 2012 Fonte: Banco Mundial Fonte: Banco Mundial MINEA Oportunidades de Investimento 15

17 Situação actual da Industria Hídrica. Desafios e evolução Desenvolver o sector das águas é crucial para melhorar a saúde e nível de vida da população. Várias iniciativas foram lançadas pelo MINEA com vista à concretização desse objectivo. Estado actual do sector Evolução futura Ministério Recursos urbanos MINEA Recursos rurais Estabelecer um regulador para o sector das águas Reestruturar a empresa EPAL e agregar outros fornecedores de menor escala Prestação de Serviços Regulação EPAL (Luanda) EASB (Benguela) EASL (Lobito) Municipalidades Fornecedores independentes de menor escala Em desenvolvimento Outras empresas públicas provinciais (Benguela, Uíge, Cunene, Huambo, Huíla, Outras) Governos locais Grupos usuários Aumentar o acesso da população à água potável Desenvolver um plano estratégico para o fornecimento de águas rurais com novos modelos de gestão Melhorar a qualidade do serviço e a recuperação de custos no sistemas de fornecimento urbanos Aumentar a monitorização regular do desempenho Desenvolver uma política e um plano estratégico sustentável e comum de saneamento MINEA Oportunidades de Investimento 16

18 Dinâmicas da Indústria de Água e Oportunidades de Investimento Acesso a água e saneamento Melhoria operacional e de qualidade Utilização de recursos hídricos Angola definiu um Portfolio de Projectos de Águas de 5,95MM para execução até ao fim de 2017, tendo já programado projectos num valor de 4,36MM para a expansão dos sistemas de distribuição. Portfolio de Projectos de Águas Mil milhões de Portfolio total: $US 5,95MM ,59 MM 4,36 MM Projectos em curso e programados (PIP) Projectos em pré-análise Projectos em curso e programados (PIP) Mil milhões de Projectos Custo ( MM) Prazo de finalização Programa Água para Todos 1,05 Fev Sistema de distribuição de água de Luanda (sistema 4) 0,51 Dez Estação de tratamento de águas de Quilonga e sistema de distribuição associado Reabilitação da barragem Calueque e construção de uma nova estação de bombagem Novo sistema de fornecimento de água em cada municipalidade 0,30 Dez ,26 Mar ,20 Dez Implementação de ligações residenciais 0,16 Dez Expansão dos reservatórios de água de Benfica, Maianga e Viana Reabilitação do sistema de fornecimento de água de Lubango Reabilitação do sistema de fornecimento de água de Huambo 0,14 Dez ,13 Dez ,12 Dez Outros projectos 1,60 - TOTAL 4,36 - Fontes: MINEA, 2013, 2014 estimativas MINEA Oportunidades de Investimento 17

19 Dinâmicas da Indústria de Água e Oportunidades de Investimento Acesso a água e saneamento Melhoria operacional e de qualidade Utilização de recursos hídricos O investimento total em projectos desde 2011 até 2014 deverá rondar os 2,2MM, sendo necessário um investimento para os anos seguintes de cerca de 3,73MM. Exemplo de sistemas actuais e futuros de fornecimento de águas em Luanda Financiamento do portfolio de Projectos de Águas Mil milhões de Portfolio total: $US 5,95B Financiado 2,22MM 1,59B 2,15B 1,36B 0,86B A financiar 3,73MM Financiamento público Financiamento privado Projectos em desenvolvimento e programados a financiar Projectos em pré-análise a financiar MINEA Oportunidades de Investimento 18

21 Resumo de Oportunidades de Investimento Desde 2011 até 2014, Angola investiu 7,53MM, 41% do qual chegou por financiamento externo: o país está agora a avaliar modelos alternativos de financiamento para mais 21,34MM. Financiamento do Portfolio de Projectos de Electricidade Mil milhões Portfolio total: $US 22,92MM Financiamento do Portfolio de Projectos de Águas Mil milhões de Portfolio total: $US 5,95MM Financiamento total Mil milhões de Portfolio total: $US 28,87MM ,81MM 3,08MM 2,24MM 6,80MM Financiado 5,32MM 1,59MM 2,15MM 1,36MM Financiado 2,22MM 0,86MM Financiado 7,53MM + A financiar 21,34MM A financiar 17,6MM A financiar 3,73MM Legenda: Financiamento público Financiamento privado Projectos em curso e programados a financiar Projectos em pré-análise a financiar MINEA Oportunidades de Investimento 20

22 Obrigado Contactos Endereço: Ministério da Energia e Águas Edifício da EDEL Avenida Cónego Manuel das Neves, n 234 Sambizanga, Luanda, Angola MINEA Oportunidades de Investimento 21