Tendências de Mercado

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2 Tendências de Mercado CURTO E MÉDIO PRAZO Eleições presidenciais poderão ter efeito na política comercial externa Negociações do TTIP, caso se concretizem, implicarão novas oportunidades para as empresas portuguesas Inovação é um dos dois maiores factores de diferenciação (juntamente com o preço) Importância da sustentabilidade e dos produtos orgânicos Aumento no consumo energético (combustíveis fósseis e renováveis) Aumento do consumo colaborativo Fontes: Ericsson, Fortune, AICEP.

3 Relação comercial Balança comercial (bens) Exports (M ) Imports (M ) Fontes: INE, AICEP. Dados para 2015.

4 Relação comercial Importações portuguesas, por Estado (bens) YTD(JUN) 2011 Imports of NAICS.TOTAL Fontes: ITA, US Department of Trade. Dados para 2015.

5 Relação comercial Exportações Portugal - EUA Fontes: INE, AICEP. Dados para 2015.

6 Relação comercial Exportações Portugal - EUA Produto 2014 (Milhões de Euros) % 2015 (Milhões de Euros) % Var % 15/14 Combustíveis minerais Máquinas e aparelhos % % , ,2% 6, % 19.5 Químicos 4, ,7% 5, % 19.3 Matérias têxteis 1, ,4% 1, % 21.3 Madeira e cortiça 1, ,5% 1, % 12.3 Fontes: INE, AICEP. Dados para 2015.

7 Oportunidades EUA são o maior importador de produtos e serviços a nível mundial Procura concentra-se fundamentalmente em produtos industriais, bens de consumo, bens de equipamento e produtos agrícolas O volume de exportação para os EUA das quatro categorias de produtos mais exportados, provenientes de Portugal, aumentou perto de 20% entre 2014 e 2015 EUA são o maior mercado de vinhos mundialmente EUA são a origem de perto de 50% do financiamento através de Venture Capital

8 Ameaças Políticas protecionistas Elevada concorrência local Qualidade cada vez maior dos produtos em países com salários inferiores Globalização e livre circulação de mercadorias Acordos comerciais preferenciais que beneficiam outros países Barreiras Rotulagem, embalagem, certificação, qualidade e design Cumprimento com requisitos sanitários e fitossanitários, onerosos Inadequada proteção dos direitos intelectuais Procedimentos alfandegários Direitos aduaneiros, restrições a importações, quotas

9 Ambiente de negócios PRÁTICAS COMERCIAIS Circuitos de compras Intermediação Contratos Pagamentos (crédito a 30, 60 ou 90 dias; open account, conta corrente) Conhecimento da legislação Canais de distribuição específicos (ex: indústria dos vinhos 3 tiers) CRITÉRIOS COMPETITIVIDADE Influência do MADE IN Preço (factor de maior importância) Design Outros Inovação e criatividade Imagem do país que vende Marcas

10 EX: A indústria de Venture Capital nos EUA EUA Invest. 52 US$b 59 US$b Estado 2014 ($M) % 2015 ($M) Califórnia 29, ,2% 33, % % Nova Iorque 4, ,2% 6, % Global Invest US$b 128 US$b Massachusetts 4, ,7% 5, % Texas 1, ,4% 1, % Washington 1, ,5% 1, % Os EUA representam aproximadamente 50% do investimento VC mundial. Flórida 1, ,0% % TOTAL 52, , Fontes: Dow Jones Venturesource.

11 A indústria de Venture Capital nos EUA Especificidades O mercado começa a estabilizar em volume e número de negócios Investimento para expansão está a aumentar A taxa de aceitação para Startup Bootcamps e incubadoras é de 2-5% Apenas 2% das startups que saem do TOP 20 de incubadoras têm sucesso Exit strategies de sucesso demoram em média 10 anos A origem do capital está a mudar uma vez que players corporativos estão a entrar no mundo do Venture Capital (Google, Alibaba, etc)

12 A indústria de Venture Capital nos EUA Recomendações para startups portuguesas que queiram entrar nos EUA Levantar capital junto de um VC ou angel investor local Capacidade de demonstrar tração Ter capacidade financeira para lançar o produto ou serviço nos EUA Planear abrir escritório local para operações, marketing e vendas Contratar uma equipa local Contratar um advogado local (patentes, vistos e outras questões) Abrir conta bancária americana (após registo da empresa nos EUA)

13 EX: A indústria agroalimentar nos EUA Exportações de Portugal para os EUA por Grupos de Produtos 2011 % Tot % Tot % Tot 15 Var % 15/14 Agrícolas Alimentares Agroalimentar Crescimento de 45.7% nas exportações de produtos agrícolas em 2015 Crescimento de 17.5% nas exportações de produtos alimentares em 2015 Tendência de mercado: apetência muito grande para o produto natural, gourmet e biológico, assim como produtos associados com a saúde e bem-estar Fontes: INE, AICEP.

14 EX: A indústria das máquinas, aparelhos e veículos nos EUA Exportações de Portugal para os EUA por Grupos de Produtos 2011 % Tot % Tot % Tot 15 Var % 15/14 Máquinas e aparelhos Veículos e outro mat. transporte Crescimento de 19.5% nas exportações de máquinas e aparelhos em 2015 Descida de 9.5% nas exportações de veículos e indústria do transporte em 2015 Posicionamento de Portugal: para o setor dos moldes, os EUA constituem um cliente importante, nomeadamente ao nível da indústria automóvel. Apesar do posicionamento de Portugal como fornecedor ter baixado, os moldes portugueses têm notoriedade no mercado americano, sendo identificados e reconhecidos como um produto de qualidade. Fontes: INE, AICEP.

15 EX: A indústria do vestuário e calçado nos EUA Exportações de Portugal para os EUA por Grupos de Produtos 2011 % Tot % Tot % Tot 15 Var % 15/14 Vestuário Calçado Crescimento de 37.9% nas exportações de vestuário em 2015 Crescimento de 48.3% nas exportações de calçados em 2015 Fontes: INE, AICEP.

16 EX: A indústria do vestuário e calçado nos EUA Tendência de mercado: com o declínio da produção doméstica (que atualmente fornece contratos de defesa, produtos que requerem alta especialização e very high-end, e produtos específicos nas áreas industrial e setor médico), os EUA continuam a ser o maior importador destes produtos. Oportunidades: continuam a existir oportunidades de vender e explorar novos nichos do segmento de mercado médio/alto, onde a relação preço/qualidade predomina. Relativamente ao calçado, nomeadamente o calçado em couro masculino, continua a ser um produto com potencialidades no mercado americano. O calçado português tem um bom rácio preço-qualidade e encontra-se ao mesmo nível do produto italiano. Fontes: INE, AICEP.

17 DO S Identificar parceiro e sua idoneidade Oferecer produto com valor e qualidade imediatamente identificável Disponibilizar literatura promocional Cumprir normas e standards Política de preços adequada Serviços de pós-venda Envolvimento de management local DONT S Para o americano a falta de pontualidade é sinónimo de desrespeito O americano é inundado diariamente de ofertas e junk mail pelo que a correspondência não solicitada nem sequer é aberta Os EUA são a sociedade mais litigiosa do mundo: nunca abordar o mercado sem ter mínimo conhecimento ou suporte legal

18 Legislação relevante Buy American Restrição ao acesso a concursos públicos de agências do governo. Consequências: restrição à aquisição de produtos estrangeiros. Bio Terrorism Act CSI-Container Security Act Food Safety Modernization Act Registo obrigatório da empresa exportadora junto do FDA Consequências: proibida a entrada no país de produtos alimentares sem este registo. Identificação de risco de terrorismo em carga. Consequências: requer maior segurança dos contentores, custos adicionais e atrasos. Segurança alimentar, em fase de implantação. Consequências: potencial para dificuldades, especialmente para as PME s no que se refere à inspeção de estabelecimentos estrangeiros, certificações e standards. Lacey Act Combate ao uso de madeiras e seus produtos, quando colhidas ilegalmente. Consequências: Alguns aspetos da lei problemáticos, demasiado abrangente, exigência de declaração de importação.

19 Manuel Couto Miranda Diretor do Centro de Negócio de Nova Iorque ROADSHOW Portugal Global Mais informações em portugalglobal.pt/roadshow