GUIA ENVIO DE EXTRATO POR

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1 GUIA ENVIO DE EXTRATO POR

2 ÍNDICE ITEM Página 1. Objetivo Requisitos Configurações...3 Página 2 de 11

3 1. Objetivo Este guia tem como objetivo orientar sobre como realizar a configuração correta para envio de extrato por , no sistema CasaSoft Slim. 2. Requisitos Para realizar o envio de extrato por , aos proprietários, é necessário que: No cadastro do proprietário, deve constar um endereço de válido deste proprietário; Deve estar marcado no cadastro do proprietário "Enviar extrato por "; O computador estar conectado à internet ; A sua internet permitir envio e recebimento de s. Para isso, verifique com o seu técnico se as regras de segurança de internet, do seu servidor, não estão programadas para bloqueio de envio e recebimento de s em massa. Alerte os proprietários para verificar a pasta de lixo eletrônico e spam, de seus s, pois em alguns casos o pode ser classificado como spam e não contar na caixa de entrada. Recomende adicionar o endereço de , utilizado para envio de extratos, à lista de remetentes confiáveis, para evitar que o mesmo seja classificado como spam. 3. Configurações Na barra de ferramentas, navegue até o menu Extrato -> e-extrato (extrato por ): Página 3 de 11

4 Clique no botão Iniciar: Selecione as opções e preencha os campos conforme desejar que o sistema envie os extratos. Tipo de Pagamento: Você poderá selecionar para que envie extratos por um tipo de pagamento específico ou para que sejam enviados os extratos por todos os tipos de pagamentos. Situação do Extrato: Você poderá selecionar entre extratos que estão com saldo Positivo ou Negativo ou todas as situações. Período do Extrato: Informe o mês e ano de referencia do extrato. Dia Extrato: Poderá informar um dia específico do extrato ou deixar 00 para todos os dias. Grupo do Extrato: Poderá informar um grupo específico, ou deixar 000 para todos os grupos. Tipo de Adicional: Poderá escolher um tipo de adicional, se desejar enviar para mais s do proprietário, além do principal. Deixe selecionado Nenhum para enviar extratos somente para o principal do proprietário. Proprietário Inicial: Poderá escolher um proprietário específico para inicio do envio. Nesse caso, os proprietários anteriores ao escolhido não receberão o extrato por . Deixe para enviar à todos. Proprietário Final: Poderá escolher um proprietário específico para ser o ultimo a receber o extrato. Os proprietários posteriores ao escolhido, não receberão extrato por . Deixe para enviar à todos. Página 4 de 11

5 Botão Selecionar Proprietários: Você também conta com a opção de selecionar de forma aleatória os proprietários que deseja enviar os extratos. Insira os proprietários desejados, separando-os por ; (ponto e vírgula): Depois de definidos os critérios para envio, clique no botão Avançar : Página 5 de 11

6 Marque as opções desejadas e clique no botão Avançar : Se desejar, coloque uma mensagem informativa destinada ao proprietário e clique no botão Avançar : Página 6 de 11

7 Clique no botão Configurar para inserir os dados da sua conta de s, que será utilizada para envio dos extratos aos proprietários. Essa configuração somente será necessária na primeira vez que for utilizar o assistente de envio de Extrato do Slim, ou quando desejar alterar o , utilizado para envio, bem como as suas configurações: Na tela de configurações, informe os dados referentes ao que será utilizado para envio dos extratos. Consulte seu provedor de ou o seu técnico para verificar quais são as configurações. Preencha da seguinte forma: Campo SMTP: Geralmente é composto por: smtp.endereço do provedor de . Se o seu for, por exemplo, Gmail, esse campo ficará: smtp.gmail.com; Seu nome: Informe o nome da conta de ; Sua conta de Informe o endereço completo do seu ; Porta: informe sempre a porta 587; CC: Se desejar, você poderá informar um para receber todas as cópias dos s enviados. O Servidor requer uma conexão de segurança (SSL): Geralmente os provedores necessitam que esta opção esteja marcada. Por padrão, deixe-a marcada; Autenticação: Selecione a opção SmtpAuthLogin; Nome de acesso a conta do servidor: Informe o endereço de completo, que servirá para realizar o envio dos s. Senha de acesso: informe a senha da conta de . Arquivo: deixe como diretório temporário o endereço: c:\temp. Página 7 de 11

8 Verifique na imagem abaixo, um exemplo hipotético, de preenchimento, utilizando o contoso@ .com.br. Após realizar o preenchimento, você poderá personalizar o extrato, inserindo um banner principal com a logo de sua empresa. Para isso, clique na aba Banners : Na aba Banners, preencha o campo URL Logotipo. Esse campo deve conter o endereço da imagem que você deseja que apareça no extrato. Essa imagem geralmente encontra-se no próprio site da sua empresa. Para descobrir qual é a URL da imagem, basta escolher a imagem desejada no seu site, clicar sobre a mesma com o botão direito do mouse e clicar em propriedades. Na tela que se abre, identifique o campo Endereço (URL). No Slim, digite esse endereço no campo URL Logotipo. Página 8 de 11

9 Nesse exemplo, vamos adicionar a logomarca do Portal Indicador de imóveis: Página 9 de 11

10 Após informar a URL do seu logotipo, clique no botão Avançar Clique novamente no botão Avançar : Deixe os campos: URL banner 1, URL banner 2 e URL banner 3 em branco. Recomendamos que a imagem tenha o tamanho aproximado de 240 X 70 pixels. Se o seu site não possuir uma imagem adequada, solicite para o administrador do seu portal providenciar um logotipo, para personalização do extrato, deixando o mesmo na internet e com caminho para referencia-lo. Página 10 de 11

11 Aguarde a conclusão do envio e clique no botão Finalizar : Confira nos itens enviados, de seu , se os envios estão sendo realizados de forma correta. Se perceber que os s não estão sendo enviados, verifique se a sua internet está em funcionamento. Certifique-se que foi inserido o endereço de e senha corretos para envio. Certifique-se também que as opções selecionadas, com critérios de envio de extratos, estão corretas e que os proprietários possuem endereços de s válidos. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte Técnico da CasaSoft Página 11 de 11