Açucar em Moçambique: Equilíbrio entre a competitividade e o proteccionismo

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1 Açucar em Moçambique: Equilíbrio entre a competitividade e o proteccionismo Agosto de 2015

2 Panorama Moçambique é competititivo no açucar? Porque protejer a indústria do açucar? Quais são os custos de protecção a longo prazo? 4 Quais são as oportunidades para Moçambique? 5 Conclusões e recomendações

3 Processing yield A industria do açucar em Moçcambique parece ser competitiva Em 2012, Custo de producção estava a baixo de US$400/MT Source: Czarnikow Sugar, BASF Disponibilidade de Terra Chuvas e irrigação Estabilidade Política Moçambique Swaziland Quenia 9tcts 8.4tcts 10.9tcts Moçambique é #1 na SADC Matriz da competitividade do Açucar Competitiveness Matrix Competitividade do Açucar País Infraestructura para exportação do açucar Direitos de isenção no mercado da UE Posição Egypt 77 Mozambique 71 India 69 Swaziland 62 South Africa 61 Kenya 61 Malawi 61 Zambia 60

4 SUL CENTRO-NORTE Contudo, a competitividade de Moçambique enfrenta desafios Custos Custos elevados de transporte e logística Maputo-Johannesburg: US USD per Ton/ /KM Maputo- Harare: USD per Ton/KM Nacala Lilongwe: USD per Ton/KM Custos elevados de transporte/logística 50 USD/ton-kilómetro Acesso a Technologia & Inteligência Industrial Ambiente de Negócios Operacional Aprox. 80% das empresas em Moçambique usam tecnologias obsoletas (com mais de 20 anos) Não ha empresas que participam no Global Gap, ISO 9001, ISO 14,001 Burocracia, Financiamento, Coordenação, Nível de capacidade, Informação, Impostos, Políticas, Regulamentos Aspectos do mercado Aspectos da qualidade O açucar cru Moçambicano, é processado em açucar branco refinado na Äfrica do Sul e reimportado para o uso da Coca- Cola Mercado doméstico pequeno: Baixos níveis de consumo per capita 7.7kg

5 World Sugar Prices Será que a indústria precisa de protecção? 2001 US $MT 2008 US $MT 2015 US $MT Preços mercado internaci onal % aumento no preço de ref ) Producção Global do Açucar 172MT 185MT Açucar Residual 8MT Preço de Referência para açucar castanho Preço de Referência para açucar branco refinado A preços altos, o preço de referência tem baixo impacto 109% % Despejados a baixo do custo Preços baixos tornam protecção relevante Fonte: Czarnikow Sugar, FAO 2013

6 Protecção é impolsionada por factores do mercado mas também pelo poder do investidor Exemplo de investimento necessário para uma actividade no sector Fábrica do Açucar CAPEX: US $400M Desenvolvimento de uma propriedade açucareiira (20,000ha): US $200M Preparação da Terra e irrigação : US $10,000/ha A producção do Açucar é uma actividade que requer capital $ intensivo intensivo IDE Influxos TSB( MAI) US $740M PABARI GROUP US $200M COCO COLA Sabco US $50M Custos de construcção de uma barragem (capacidade 56.5 million mililitros): US $4.5M - Existentes - Greenfield Investimento Greenfield tem retornos mais baixos e os investidores pedem a protecção A producção do Açucar aumentara para ,000 tons até 2017 Fonte: Public Ledger Rabobank, Oct, 2014.)

7 Política também é influenciada pelos intervenientes no mercado doméstico e a estrutura de governança Estrutura de governança da Indústria Distribuidora Nacional de Açucar (DNA) APAMO CTA CPI Quasi-monopolio de açucar responsável pelo marketing e distribuicão Representa os interesses dos moageiros Representa interesses do sector privado e dos investidores Representa interesses dos investidores A estrutura de Governança está mais para os interesses dos grandes fábricas

8 Protecção é também conduzida pelos aspectos sociais 30,000 empregos com o potencial para acrescimo de empregos no valor US $40M 150,000 famílias dependem na indústria para subsistência Saúde: 3 postos de saúde estabelecidos com mais de 61,750 beneficiários, 1,500 redes mosquiteiras distribuidas pelo sector Educação: 6 escolas construidas pelo sector. 16, 378 studantes beneficiam Transferência de Technologias (Prácticas agricolas ) Desenvolver as capacidades Investimentos sociais da indústria Água: 7 projectos de água, com mais de 4,250 familias beneficiárias Estradas: 83,093 pessoas beneficiaram de estradas rehabilitadas

9 Protecção de uma indústria tem custos: quem paga? Stakeholder Governo Impacto de Protecção por período indederminado Custos de resgate; perda de receita fiscal Consumidor Preços elevados Empresas Sociedade Economia Queda da cadeia de valor; desincentivo para aumentar a eficiência Interrompe of benefícios sociais; aumento da pobreza Desincentivo para melhorar o ambiente de negócios; perda de Investimento Directo Estrangeiro

10 O caso do Quênia Medidas de Proteção : Industria Açucareira Queniana Medida//Barreia Importação declarada Custos 2% C.I.F Resultados de protecção da indústria a longo prazo Reducção da produtividade no sector: défice de 250,000 M tons Preços do açucar para o consumidor subiu em 300% IVA 16% Taxa de desenvolvimento do açucar Custos de Clearing & Forwarding Custos de desembaraço do contentor 4% US $ 15 US $ Custos da terminal US $ 90 Contentor US $ 60 Taxas do Agente US $ 80 Custos de transporte US $ 160 Restricções de quantidade COMESA Medidas de protecção do COMESA Mais de 5 decretos para protecção nos últimos 12 anos 12 anos Despedimento de mais de 300 funcionários séniors Resgate do governo US $98M Perda de lucros US $47M Perda de subsistência para 250,000 dependentes Perda de rendimentos e benefícios sociais para 50,000 produtores de pequena escala Perda de negócios para os retalhistas Segurançã alimentar e aumento de incidentes de pobreza Elevados custos políticos

11 Oportunidades para Moçambique Comércio intra-regional Défice do Açucar da África= 6MT Grande oportunidade na refinação do açucar para uso industrial Acordos Regionais SADC COMESA EAC Acrescimo de valor & Diversificação Refrescos Confeccionário Farmaceuticos Bebidas Alcolicas Fertilizantes Etanol Branco Refinado Alimentação dos animais (melaço) Cogen (Energia) Material de construcçãp Hub Regional para o Açucar Malawi Zambia Políticas Horizontais para melhoria do ambiente de negócios Zimbabwe Swaziland South Africa

12 O Caso das Maurícias Política Industrial As pedidas de protecção foram gradualmente eliminadas O País mudou de uma abordagem vertical para horizontal como estratégia de desenvolvimento industrial Trabalhou para desenvolver um forte sector público e instituições do sector privado Alavancou a indústria açucareira para diversificar a economia Regime de comércio livre (focado na competitividade) Criou ambiente regulatório favorável e previsível para atrair investimentos externos Fortes alianças comerciais: tirou vantagem de regimes de comércio preferencial do açucar (UE) Grande investimento na governancia (Ibrahim index: Mauritius como nr. 1., 2014) Resultados para as Mauricias PIB: US $500 (1970) US $6,000 (2010) Expectativa de vida: 62 anos (1970) 73 anos (2008) Níveis de pobreza: 11% (1992) 2% (2010) Economia altamente diverificada: téxteis, turismo, serviços financeiros, logistica, e telecomunicações

13 Conclusões & Recomendações 1 Moçambique tem vários aspectos positivos em termos da competitividade, mas, vários aspectos ainda precisam ser resolvidos Redução dos custos de transporte/logística Melhorar inteligência industrial e níveis de qualidade de processos e technologias Modernizar equipamento de capital Avaliar os custos na indústria Melhorar o ambiente de negócios 2 O Governo vé a actual política de preços de referência como uma medida necessária, mas temporaria Tem que haver um plano claro para a industria gradualmente passar para uma situação sustentável e competitiva A actual política vertical (açucar como sector vencedor ) devera transferir-se para uma política horizontal Ha que seguir os caminhos das Mauricias, e evitar os erros do Quênia Existe a necessidade de uma análize profunda sobre os custos da indústria para validar a informação que a indústria providencia.

14 Conclusões & Recomendações 3 O IDE projectado tem o potencial de transformar Moçambique em produtor surplus ate 2020 Procurar novos mercados para o açucar residual (mercado UE reduzir: após UE reformas na indústria açucareira) Focar no açucar branco refinado pelo potencial deste produto no mercado Desenvolver produtos derivados do açucar para acrescentar valor (ex. Biocombustiveis, bebidas, etc.) 4 Moçambique possui facilidades logisticas excelentes (Porto de Maputo) Alavancar a sua localidade geográfica estratégica para ser o hub da logística do açucar da região. Replicar as boas infrastructuras em Maputo nos outros portos do país (Beira, Nacala)

15 Obrigado Agosto 2015