Morgan Stanley, The Corporation Trust Company, Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, DE EUA

Transcrição

1 Data de Publicação Emior Acionita()/grup o Dufry AG Morgan Stanley & Co. International plc, 25 Cabot Square, Canary Wharf, E14 4QA Londre, Reino Unido Morgan Stanley & Co. LLC, 1209 Orange Street, / Wilmington, Delaware EUA Morgan Stanley Uruguay Ltda., de Herrera Avda. Dr. Lui Albe, 1248, unidade 12, Montevideo, Uruguai Morgan Stanley Capital Service LLC, 1209 Orange Street, / Wilmington, Delaware EUA Detentor(e) indireto() Relação acionita()/grupo - detentor(e) indireto() Morgan Stanley, The Corporation Trut Company, Corporation Trut Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, DE EUA Grupo de Emprea O intrumento ão diretamente detido/emitido pela quatro entidade a eguir: Morgan Stanley & Co. International plc, 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londre E14 4QA é detentora direta e ubidiária do Morgan Stanley Invetment (UK) Morgan Stanley Invetment (UK) 20 Bank Street, Canary Wharf, Londre E14 4AD é um detentor indireto e uma ubidiária do Morgan Stanley UK Group Morgan Stanley UK Group, 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londre E14 4QA é um detentor indireto e uma ubidiária do Morgan Stanley Group (Europe) Morgan Stanley Group (Europe), 20 Bank Street, Canary Wharf, Londre E14 4AD é um detentor indireto e uma ubidiária do Morgan Stanley International Limited Morgan Stanley International Limited, 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londre E14 4QA é um detentor indireto e uma ubidiária do Morgan Stanley International Holding Inc. Morgan Stanley International Holding Inc., The Corporation Trut Company, Corporation Trut Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware DE 19801, USA é um detentor indireto e uma ubidiária do beneficiário, Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. LLC The Corporation Trut Company, Corporation Trut Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware DE é detentora direta e uma ubidiária do Morgan Stanley Dometic Holding Inc. Morgan Stanley Dometic Holding Inc. The Corporation Trut Company, Corporation Trut Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware DE é uma detentora indireta e uma ubidiária do Morgan Stanley Capital Management LLC. Morgan Stanley Management LLC, The Corporation Trut Company, Corporation Trut Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware DE é um detentor indireto e é uma ubidiária do beneficiário, Morgan Stanley. Morgan Stanley Uruguay Ltda. de Herrera Avda. Dr. Lui Albe, 1248, unidad 12, Montevideo, Uruguai é um detentor direito e uma ubidiária do Morgan Stanley Pretacao de Servico e Comercio de Commoditie Ltda. Morgan Stanley Pretacao de Servico e Comercio de Commoditie Ltda., Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, Floor 06, Sao Paulo, Brail, é um detentor indireto e uma ubidiária do Morgan Stanley Latin America Incorporated Morgan Stanley Latin America Incorporated, The Corporation Trut Company, Corporation Trut Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware DE 19801, EUA é um detentor indireto e uma ubidiária do Morgan Stanley International Incorporated Morgan Stanley International Incorporated, The Corporation Trut Company, Corporation Trut Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware DE 19801, EUA é um detentor indireto e uma ubidiária do beneficiário, Morgan Stanley

2 Morgan Stanley Capital Service LLC, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware DE 19801, EUA é um detentor direto e é uma ubidiária do Morgan Stanley Dometic Holding Inc. Morgan Stanley Dometic Holding Inc The Corporation Trut Company, Corporation Trut Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware DE é um detentor indireto e é uma ubidiária de Morgan Stanley Capital Management LLC. Morgan Stanley Management LLC, The Corporation Trut Company, Corporation Trut Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware DE é um detentor indireto e é uma ubidiária do beneficiário, Morgan Stanley Tipo de participaçã o Número de Participaçõ e Número de direito de voto Porcenta gem de direito de voto ISIN / Termo Báico / Poiçõe comprada (total) 9,2 % Açõe ordinária ,03 % Outro ,13 % Tipo de Exercício Entrega efetiva Um intrumento financeiro conite na eguinte opçõe europeia (decrita ob o ponto de vita de Morgan Stanley & Co. International PLC, 25 Cabot Square, Londre EI4 4QA, Reino Unido), endo contraparte Travel Retail Invetment S.C.A. 412F, route d Ech, L-2086 Luxemburgo: opçõe de venda (hort put option) lançada ao preço de exercício de 80% do preço inicial; opçõe de venda (hort put option) lançada ao preço de exercício de 90% do preço inicial; opçõe de venda (hort put option) lançada ao preço de exercício de 120% do preço inicial; opçõe de compra (long call option) comprada ao preço de exercício de 120% do preço inicial; comprada opçõe de compra (long call option) comprada ao preço de exercício de 130% do preço inicial; opçõe de compra (long call option) comprada ao preço de exercício de 140% do preço inicial; O Preço Inicial é de CHF 118. A opçõe formam um intrumento financeiro, poi ão automaticamente exercida na mema data e o acordo prevê uma compenação automática. Uma opção equivale a uma ação. O número máximo de açõe a erem entregue ao Morgan Stanley & Co. International PLC no âmbito de um intrumento é de açõe, o número mínimo é de 0 açõe. Aim, um intrumento financeiro leva a uma poição vendedora relativa a açõe. Exitem 100 intrumento dee tipo e, portanto, equivalente a açõe ubjacente. A única diferença entre o intrumento ão ua data de exercício. Há cinco grupo de intrumento, cada um do grupo é formado por 20 intrumento cuja data de exercício acontecem em 20 pregõe conecutivo (na SIX). A primeira data de exercício para cada um do cinco grupo é: - Grupo A: ; - Grupo B: ; - Grupo C: ;

3 - Grupo 0: ; - Grupo E: Outro ,44 % Tipo de Exercício Entrega efetiva Um intrumento financeiro conite no quanto egue (decrita ob o ponto de vita de Morgan Stanley & Co. International PLC, 25 Cabot Square, Londre EI4 4QA, Reino Unido), endo contraparte Travel Retail Invetment S.C.A. 412F, route d Ech, L-2086 Luxemburgo: - um emprétimo (com o Morgan Stanley & Co. International PLC na qualidade de credor) que é determinado pela multiplicação da 2922 açõe pelo menor VWAP na data de vencimento e 80% do Preço Inicial; - um emprétimo (com o Morgan Stanley & Co. International PLC, na qualidade de credor) que é determinado pela multiplicação da 2922 açõe pelo mai baixo VWAP na data de vencimento e 90% do Preço Inicial; - um emprétimo (com o Morgan Stanley & Co. International PLC, na qualidade de credor) que é determinado pela multiplicação da 2922 açõe pelo mai baixo VWAP na data de vencimento e 100% do Preço Inicial; opçõe de compra (long call option) lançada com o preço de exercício de 120% do Preço Inicial; opçõe de compra (long call option) lançada com o preço de exercício de 130% do Preço Inicial; opçõe de compra (long call option) lançada com o preço de exercício de 140% do Preço Inicial; O Preço Inicial é de CHF 162. O valor variável do emprétimo e da opçõe de um intrumento financeiro, poi ão automaticamente expiram na mema data (a Data de vencimento) (e amba ão do Tipo Europeu) e ão automaticamente exercida. Com relação ao emprétimo, o devedor poderá tranferir ante da primeira data de vencimento em qualquer grupo (conforme definido abaixo) uma quantia para reembolo ou para venda do número de açõe ubjacente a cada emprétimo para o Morgan Stanley & Co. International PLC. Com relação ao retante do intrumento financeiro a liquidação erá automaticamente em dinheiro. O montante do emprétimo variável também pode er decrito como um reembolo do emprétimo direto de 90% do preço inicial multiplicado (em cada cao) por açõe combinada com uma opção de venda (hort put option) com açõe como ubjacente e um preço de exercício de 80%, 90% ou, repectivamente, de 100% do preço inicial. Cada uma da opçõe de compra (long call option) e cada uma da opçõe de venda (hort put option) etão relacionada a uma ação. O número máximo de açõe ubjacente a cada intrumento financeiro é, portanto, açõe (3 x 2922 açõe), o número mínimo é de 0 açõe. Aim, um intrumento financeiro leva a uma poição vendedora relativa a açõe da Dufry AG. Exitem 100 intrumento dee tipo e, portanto, equivalente a açõe ubjacente. A única diferença entre o intrumento ão ua data de exercício (igual a Data de vencimento). Há cinco grupo de intrumento, cada um do grupo é formado por 20 intrumento. A data de exercício ou Data de vencimento acontecem em 20 pregõe conecutivo (na SIX). A primeira data de exercício e Data de Exercício para cada um do cinco grupo é: Grupo A: Grupo B: Grupo C: Grupo D: Grupo E: A outra parte tem pode terminar o contrato antecipadamente, ma deve

4 compenar o Morgan Stanley & Co. International PLC. Outro ,05 % Tipo de Exercício Entrega Efetiva Um intrumento financeiro conite na eguinte opçõe europeia (decrita ob o ponto de vita de Morgan Stanley & Co. International PLC, 25 Cabot Square, Londre EI4 4QA, Reino Unido), endo contraparte Strenaby Finance Ltd Trident Trut Company (B.V.I.) Limited. Trident Chamber, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Ilha Virgen: opçõe de venda (hort put option) lançada com preço de exercício de CHF cada opçõe de compra (long call option) comprada com preço de exercício de CHF cada. Ea opçõe erão fíica e automaticamente liquidada, exceto e a outra parte decidir pela liquidação em dinheiro. Cada opção equivale a uma ação da Dufry AG. Ea opçõe formam um intrumento financeiro, endo que todo expiram na mema data e ão automaticamente exercido e etiverem dentro do dinheiro (in the money). O número máximo de açõe a erem entregue pela outra parte no âmbito de um intrumento é de 3772 açõe e mínimo de 0 açõe. Aim, um intrumento financeiro leva a uma poição vendedora relativa a 3772 açõe. Cao nenhuma da opçõe do intrumento financeiro eteja dentro do dinheiro (in the money), a outra parte etará obrigada a vender ao Morgan Stanley & Co. International PLC 3,772 açõe na Dufry AG e reembolar o emprétimo ao VWAP aplicável, exceto e a outra parte decidir fazer tal reembolo em dinheiro. Exitem 100 dee intrumento equivalente a açõe ubjacente. A única diferença entre o intrumento ão ua data de exercício. Há cinco grupo de intrumento, cada um do grupo é formado por 20 intrumento cuja data de exercício acontecem em 20 pregõe conecutivo (na SIX). A primeira data de exercício para cada um do cinco grupo é: - Grupo 1: ; - Grupo 2: ; - Grupo 3: ; - Grupo 4: ; - Grupo 5: A outra parte tem pode terminar o contrato antecipadamente, ma deve compenar Morgan Stanley & Co. International PLC.. SWAP de açõe ,099 % Tipo de Exercício Liquidação em Dinheiro Proporção: 1:1 Expira em: com relação a 368 açõe: 29 de março de 2015 com relação à açõe: com relação à 37 açõe: 2 de julho de 2015 com relação à 252 açõe: 10 de junho de 2016 com relação à 18 açõe: 6 de maio de 2016 com relação à açõe: 31 de outubro de 2014 com relação à açõe: 2 de junho de 2016 Tipo: n/a

5 ,004 % Tipo de Exercício Entrega Efetiva ,025 % Tipo de Exercício Entrega Efetiva ,014 % Tipo de Exercício ,003 % Tipo de Exercício ,003 % Tipo de Exercício Entrega Efetiva Entrega Efetiva Entrega Efetiva Outra ,4 % Tipo de Exercício Liquidação em Dinheiro Um intrumento financeiro conite na eguinte opçõe europeia (decrita ob o ponto de vita de Morgan Stanley & Co. International plc): opçõe de venda (hort put option) lançada ao preço de exercício de CHF 96.90; opçõe de venda (hort put option) lançada ao preço de exercício de CHF ; opçõe de venda (hort put option) lançada ao preço de exercício de CHF ; opçõe de compra (long call option) comprada ao preço de exercício de CHF ; opçõe de compra (long call option) comprada ao preço de exercício de CHF ;

6 - 836 opçõe de compra (long call option) comprada ao preço de exercício de CHF A opçõe formam um intrumento financeiro, porque toda ela expirarão na mema data (a data de vencimento) (toda ão do Tipo Europeu) e ão automaticamente exercida. O intrumento liquidávei em dinheiro, a não er que a contraparte eleja liquidação em epécie. Cada opção de compra comprada (long call option) e cada opção da opçõe de venda lançada relacionada a uma ação da Dufry AG. O número máximo de açõe ubjacente cada intrumento financeiro equivale, portanto, a 5,016 açõe da Dufry AG (3 x 1,672 açõe), o número mínimo é 0 ação. Há cinco grupo de intrumento, cada grupo conite em 20 intrumento. A data de exercício ou repectiva data de vencimento ão de 20 dia pregõe conecutivo (na SIX). Para o cinco grupo, a primeira data de exercício ou repectiva data de vencimento ão: Grupo 1: Grupo 2: Grupo 3: Grupo 4: Grupo 5: Em cada intrumento exitem trê pare de tranaçõe (cada Par de Tranação ): (i) a opção de compra e a opção de venda com o menor exercício; (ii) aquela com o médio preço de exercício e (iii) aquele com o mai alto preço de exercício. Cao nenhuma da opçõe do referido Pare de Tranaçõe etejam em dinheiro na data de vencimento, a contraparte é obrigada a vender ao Morgan Stanley & Co. International PLC açõe da Dufry AG na então aplicável VWAP, a não er que e aplique a liquidação em dinheiro. A contraparte tem o direito de recindir antecipadamente ma é obrigada a compenar totalmente o Morgan Stanley & Co. International PLC. A partir do valore mobiliário ou do intrumento financeiro acima, a parte eguinte é emitida devido ao emprétimo de valore e tranaçõe comparávei: Açõe Ordinária ,022 % Natureza da operação legal Direito de ecolher por Operaçõe de Emprétimo Credor Tipo de Participaçã o Número de direito Número de direito de voto Porcenta gem de Direito de Voto ISIN / Termo Báico/ Poiçõe vendida (total) 1,28 % Outro ,221 % Tipo de Exercício Entrega Efetiva Um intrumento financeiro conite no eguinte (decrito ob o ponto de vita de Morgan Stanley & Co. International PLC, 25 Cabot Square, Londre EI4 4QA, Reino Unido), endo contraparte um banco de invetimento: - valor reembolável do emprétimo determinado pela multiplicação de 2922 açõe pelo menor VWAP na data de vencimento e 80% do Preço Inicial; - valor reembolável do emprétimo determinado pela multiplicação de 2922 açõe pelo menor VWAP na data de vencimento e 90% do Preço Inicial; - valor reembolável do emprétimo determinado pela multiplicação de 2922 açõe pelo menor VWAP na data de vencimento e 100% do Preço Inicial; opçõe de compra (hort call option) lançada ao preço de exercício de 120% do Preço Inicial; opçõe de compra (hort call option) lançada ao preço de exercício de 130% do Preço Inicial; opçõe de compra (hort call option) lançada ao preço de exercício de 140% do Preço Inicial; O preço inicial é de CHF 162. O valor variável do repagamento do

7 emprétimo e a opçõe formam um intrumento financeiro, e expiram na mema data (a Data de Vencimento) (e amba ão do Tipo Europeu) e ão exercida automaticamente. Com relação ao repagamento do emprétimo, o Morgan Stanley & Co. International PLC poderá tranferir ante da primeira data de vencimento em qualquer grupo (conforme definido abaixo) uma quantia em dinheiro para repagamento ou vender o número de açõe ubjacente a cada repagamento de emprétimo a outra parte. O retante do intrumento financeiro erá automaticamente liquidado em dinheiro. valor de reembolo do emprétimo variável também pode er decrito como um reembolo do emprétimo direto de 90% do preço inicial multiplicado (em cada cao) por 2922 açõe combinado com uma opção de venda comprada (long put option) com 2922 açõe como ubjacente e a um preço de exercício de 80%, 90% ou repectivamente, 100% do preço inicial. Cada uma da opçõe de compra lançada (hort call option) e cada uma da opçõe de venda comprada (long put option) equivalem a uma ação. O número máximo de açõe ubjacente de cada intrumento financeiro é de açõe (3 x 2922 açõe), o número mínimo é de 0 açõe. Aim, um intrumento financeiro leva a uma poição vendedora relativa a açõe da Dufry AG. Exitem 50 dee intrumento, equivalente a açõe ubjacente. A única diferença entre o intrumento ão ua data de exercício (a mema que a Data de Vencimento). Há dez grupo de intrumento, cada um do grupo é formado por 5 intrumento. A data de exercício ou Data de Vencimento acontecem em 5 pregõe conecutivo (na SIX). A primeira data de exercício para cada um do cinco grupo é: Grupo A: Grupo B: Grupo C: Grupo D: Grupo E: Grupo F: Grupo G: Grupo H: Grupo I: Grupo J: O Morgan Stanley & Co. International PLC pode terminar o contrato antecipadamente, ma ante deve compenar a outra parte. SWAP de açõe ,011 % Tipo de Exercício Liquidação em dinheiro Proporção: 1:1 Expira em: Tipo: n/a Put- Option/Gar ,017% Tipo de Exercício Entrega Efetiva

8 Data em que a obrigação de notificar tornoue eficaz Fato e circuntância que geraram a obrigação de notificar Peoa de Contato antia Put- Option/Gar antia Put- Option/Gar antia Tipo: American ,006% Tipo de Exercício Entrega Efetiva Preço do exercício: n/a Tipo: American ,011 % Tipo de Exercício Entrega Efetiva Tipo: American Mudança na compoição do grupo Morgan Stanley Capital Service LLC adquiriu uma participação na açõe da Dufry AG e direito de voto. Morgan Stanley & Co. International Plc, Hamih Bell, 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londre E14 4QA UKFax: Tel: GRÁTIS