Acionista(s)/grupo Morgan Stanley & Co. International plc, 25 Cabot Square, Canary Wharf, E14 4QA Londres, Reino Unido

Transcrição

1 Este documento foi produzido originalmente inglês e divulgado na SIX Exchange Regulation. Esta tradução livre está sendo divulgada nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezbro de Data da publicação Emissor Dufry AG Acionista(s)/grupo Morgan Stanley & Co. International plc, 25 Cabot Square, Canary Wharf, E14 4QA Londres, Reino Unido Morgan Stanley Uruguay Ltda., de Herrera Avda. Dr. Luis Albe, 1248, unidade 12, Montevideo, Uruguai Detentor(es) Indireto(s) Relação acionista(s)/grupo - detentor(es) indireto(s) Morgan Stanley, The Corporation Trust Company, Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, DE EUA Grupo de Empresas Os instrumentos são diretamente detidos/itidos pelas quatro entidades a seguir: Morgan Stanley & Co. International plc, 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres E14 4QA é detentora direta e subsidiária do Morgan Stanley Investments (UK) Morgan Stanley Investments (UK) 20 Bank Street, Canary Wharf, Londres E14 4AD é um detentor indireto e uma subsidiária do Morgan Stanley UK GrouMorgan Stanley UK Group, 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres E14 4QA é um detentor indireto e uma subsidiária do Morgan Stanley Group (Europe) Morgan Stanley Group (Europe), 20 Bank Street, Canary Wharf, Londres E14 4AD é um detentor indireto e uma subsidiária do Morgan Stanley International Limited Morgan Stanley International Limited, 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres E14 4QA é um detentor indireto e uma subsidiária do Morgan Stanley International Holdings Inc.Morgan Stanley International Holdings Inc., The Corporation Trust Company, Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware DE 19801, USA é um detentor indireto e uma subsidiária do beneficiário, Morgan Stanley Morgan Stanley Uruguay Ltda. de Herrera Avda. Dr. Luis Albe, 1248, unidad 12, Montevideo, Uruguai é um detentor direito e uma subsidiária do Morgan Stanley Prestacao de Servicos e Comercio de Commodities Ltda. Morgan Stanley Prestacao de Servicos e Comercio de Commodities Ltda., Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, Floor 06, Sao Paulo, Brasil, é um detentor indireto e uma subsidiária do Morgan Stanley Latin America Incorporated Morgan Stanley Latin America Incorporated, The Corporation Trust Company, Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware DE 19801, EUA é um detentor indireto e uma subsidiária do Morgan Stanley International Incorporated Morgan Stanley International Incorporated, The Corporation Trust Company, Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware DE 19801, EUA é um detentor indireto e uma subsidiária do beneficiário, Morgan Stanley Direitos de voto das posições compradas (total) Tipos de participação Ações ordinárias Número de participações Número de direitos de voto Porcentag de direitos de voto 9,11 % ,02% ,13 % Tipo de ISIN/Termos básicos/ efetiva Um instrumento financeiro consiste nas seguintes opções europeias (descritas sob o ponto de vista de Morgan Stanley & Co. International PLC, 25 Cabot Square, Londres EI4 4QA, Reino Unido), sendo contraparte Travel Retail Investment S.C.A. 412F, route d Esch, L-2086 Luxburgo:

2 opções de venda lançadas (short put options) ao preço de exercício de 80% do preço opções de venda lançadas (short put options) ao preço de exercício de 90% do preço opções de venda lançadas (short put options) ao preço de exercício de 100% do preço opções de compra compradas (long call options) ao preço de exercício de 120% do preço comprada; opções de compra compradas (long call options) ao preço de exercício de 130% do preço opções de compra compradas (long call options) ao preço de exercício de 140% do preço O Preço Inicial é de CHF 118. As opções formam um instrumento financeiro, pois são automaticamente exercidas na mesma data e o acordo prevê uma compensação automática. Uma opção equivale a uma ação. O número máximo de ações a ser entregues ao Morgan Stanley & Co. International PLC no âmbito de um instrumento é de ações, o número mínimo é de 0 ações. Assim, um instrumento financeiro leva a uma posição vendedora relativa a ações. Exist 100 instrumentos desse tipo e, portanto, equivalentes a ações subjacentes. A única diferença entre os instrumentos são suas datas de exercício. Há cinco grupos de instrumentos, cada um dos grupos é formado por 20 instrumentos cujas datas de exercício acontec 20 pregões consecutivos (na SIX). A primeira data de exercício para cada um dos cinco grupos é: - Grupo A: ; - Grupo B: ; - Grupo C: ; - Grupo 0: ; - Grupo E: ,44 % Tipo de efetiva Um instrumento financeiro consiste no quanto segue (descritas sob o ponto de vista de Morgan Stanley & Co. International PLC, 25 Cabot Square, Londres EI4 4QA, Reino Unidos), sendo contraparte Travel Retail Investment S.C.A. 412F, route d Esch, L-2086 Luxburgo: - um préstimo (com o Morgan Stanley & Co. International PLC na qualidade de credor) que é determinado pela multiplicação das 2922 ações pelo menor VWAP na data de vencimento e 80% do Preço Inicial; - um préstimo (com o Morgan Stanley & Co. International PLC, na qualidade de credor) que é determinado pela multiplicação das 2922 ações pelo mais baixo VWAP na data de vencimento e 90% do Preço Inicial; - um préstimo (com o Morgan Stanley & Co. International PLC, na qualidade de credor) que é determinado pela multiplicação das 2922 ações pelo mais baixo VWAP na data de vencimento e 100% do Preço Inicial; opções de compra compradas (long call options) com o preço de exercício de 120% do Preço Inicial; opções de compra compradas (long call options) com o preço de exercício de 130% do Preço Inicial; opções de compra compradas (long call options) com o preço de exercício de 140% do Preço Inicial; O Preço Inicial é de CHF 162. O valor variável do préstimo e das opções de um instrumento financeiro, pois são automaticamente expiram na mesma data (a Data de vencimento) (e ambas são do Tipo Europeu) e são automaticamente exercidas. Com relação ao préstimo, o devedor poderá transferir antes da primeira data de vencimento qualquer grupo (conforme definido abaixo) uma quantia para rebolso ou para venda do número de ações subjacentes a cada préstimo para o Morgan Stanley & Co. International PLC. Com relação ao restante do instrumento financeiro a liquidação será automaticamente dinheiro. O montante do préstimo variável também pode ser descrito como um rebolso do préstimo direto de 90% do preço inicial multiplicado ( cada caso) por ações combinadas com uma opção de venda lançada (short put option) com ações como subjacente e um preço de exercício de 80%, 90% ou, respectivamente, de 100% do preço inicial. Cada uma das opções de compra compradas (long call options) e cada uma das opções de venda lançadas (short put options) estão relacionadas a uma ação. O número máximo de ações subjacentes a cada instrumento financeiro é, portanto, ações (3 x 2922 ações), o número mínimo é de 0 ações. Assim, um instrumento financeiro leva a uma posição vendedora relativa a ações da Dufry AG. Exist 100 instrumentos desse tipo e, portanto, equivalentes a ações subjacentes. A única diferença entre os instrumentos são suas datas de exercício (igual a Data de vencimento). Há cinco grupos de instrumentos, cada um dos grupos é formado por 20 instrumentos. As datas de exercício ou Datas de Vencimento acontec 20 pregões consecutivos (na SIX). A

3 primeira data de exercício e Datas de Vencimento para cada um dos cinco grupos é: Grupo A: Grupo B: Grupo C: Grupo D: Grupo E: A outra parte t pode terminar o contrato antecipadamente, mas deve compensar o Morgan Stanley & Co. International PLC ,05 % Tipo de Um instrumento financeiro consiste nas seguintes opções europeias (descritas sob o ponto de vista de Morgan Stanley & Co. International PLC, 25 Cabot Square, Londres EI4 4QA, Reino Unido, sendo contraparte Strenaby Finance Ltd Trident Trust Company (B.V.I.) Limited. Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens): opções de venda lançadas (short put options) com preço de exercício de CHF cada opções de compra compradas (long call options) com preço de exercício de CHF cada. Essas opções serão física e automaticamente liquidadas, exceto se a outra parte decidir pela liquidação dinheiro. Cada opção equivale a uma ação da Dufry AG. Essas opções formam um instrumento financeiro, sendo que todos expiram na mesma data e são automaticamente exercidos se estiver dentro do dinheiro (in the money). O número máximo de ações a ser entregues pela outra parte no âmbito de um instrumento é de 3772 ações e mínimo de 0 ação. Assim, um instrumento financeiro leva a uma posição comprada relativa a 3772 ações. Caso nenhuma das opções dos instrumentos financeiros esteja dentro do dinheiro (in the money), a outra parte estará obrigada a vender ao Morgan Stanley & Co. International PLC 3,772 ações na Dufry AG e rebolsar o préstimo ao VWAP aplicável, exceto se a outra parte decidir fazer tal rebolso dinheiro. Exist 100 desses instrumentos equivalentes a ações subjacentes. A única diferença entre os instrumentos são suas datas de exercício. Há cinco blocos de instrumentos, cada um dos blocos é formado por 20 instrumentos cujas datas de exercício acontec 20 pregões consecutivos (na SIX). A primeira data de exercício para cada um dos cinco blocos é: - Bloco 1: ; - Bloco 2: ; - Bloco 3: ; - Bloco 4: ; - Bloco 5: A outra parte t pode terminar o contrato antecipadamente, mas deve compensar Morgan Stanley & Co. International PLC ,004 % Tipo de Preço de : n/a Expira : ,025 % Tipo de Proporção: 1:1 Preço de : n/a Expira : ,014 % Tipo de

4 Preço de : n/a Expira : ,003 % Tipo de Preço de : n/a Expira : ,003 % Tipo de Outras Preço de : n/a Expira : ,4 % Tipo de Um instrumento financeiro (itido por Morgan Stanley & Co. International plc) consiste nas seguintes opções europeias (descritas sob o ponto de vista de Morgan Stanley & Co. International plc): opções de venda lançadas (short put options) ao preço de exercício de CHF 96.90; opções de venda lançadas (short put options) ao preço de exercício de CHF ; opções de venda lançadas (short put options) ao preço de exercício de CHF ; opções de compra compradas (long call options) ao preço de exercício de CHF ; opções de compra compradas (long call options) ao preço de exercício de CHF ; opções de compra compradas (long call options) ao preço de exercício de CHF As opções formam um instrumento financeiro, porque todas elas expirarão na mesma data (a data de vencimento) (todas são do Tipo Europeu) e são automaticamente exercidas. Os instrumentos liquidáveis dinheiro, a não ser que a contraparte eleja liquidação espécie. Cada opção de compra comprada (long call option) e cada uma das opções de venda lançadas relacionadas a uma ação da Dufry AG. O número máximo de ações subjacentes cada instrumento financeiro equivale, portanto, a 5,016 ações da Dufry AG (3 x 1,672 ações), o número mínimo é 0 ação. Há cinco grupos de instrumentos, cada grupo consiste 20 instrumentos. As datas de exercício ou respectivas datas de vencimento são de 20 dias pregões consecutivos (na SIX). Para os cinco grupos, as primeiras datas de exercício ou respectivas datas de vencimento são: Grupo 1: Grupo 2: Grupo 3: Grupo 4: Grupo 5: Em cada instrumento exist três pares de transações (cada Par de Transação ): (i) a opção de compra e a opção de venda com o menor exercício; (ii) aquelas com o médio preço de exercício e (iii) aqueles com o mais alto preço de exercício. Caso nenhuma das opções dos referidos Pares de Transações estejam dinheiro na data de vencimento, a contraparte é obrigada a vender ao Morgan Stanley & Co. International PLC ações da Dufry AG na então aplicável VWAP, a não ser que se aplique a liquidação dinheiro. A contraparte t o direito de rescindir antecipadamente mas é obrigada a compensar totalmente o Morgan Stanley & Co. International PLC. SWAP de ações ,013 % Tipo de Exercicio dinheiro Proporção: 1:1 Preço de : n/a Expira : Em relação às ações: 22 de abril de 2016 Em relação às açôes: 02 de junho de 2016 Tipo: n/a

5 Direitos de voto das posições vendidas (total) A partir dos valores mobiliários ou dos instrumentos financeiros acima, a parte seguinte é itida devido ao préstimo de valores e transações comparáveis: Ações Ordinárias Tipos de participação ,02 % Natureza Número de participações Número de direitos de voto Porcentag de direitos de voto 1,27% da operação legal Direito de escolher ,22 % Tipo de Operações de Empréstimo por Credor ISIN/Termos básicos/ Um instrumento financeiro consiste no seguinte (descrito sob o ponto de vista de Morgan Stanley & Co. International PLC, 25 Cabot Square, Londres EI4 4QA, Reino Unido, sendo contraparte um banco de investimento): - valor de pagamento do préstimo determinado pela multiplicação de 2922 ações pelo menor VWAP na data de vencimento e 80% do Preço Inicial; - valor de pagamento do préstimo determinado pela multiplicação de 2922 ações pelo menor VWAP na data de vencimento e 90% do Preço Inicial; - valor de pagamento do préstimo determinado pela multiplicação de 2922 ações pelo menor VWAP na data de vencimento e 100% do Preço Inicial; opções de compra lançadas (short call options) ao preço de exercício de 120% do Preço Inicial; opções de compra lançadas (short call options) ao preço de exercício de 130% do Preço Inicial; opções de compra lançadas (short call options) ao preço de exercício de 140% do Preço Inicial; O preço inicial é de CHF 162. O valor variável do pagamento do préstimo e as opções formam um instrumento financeiro, e expiram na mesma data (a Data de Vencimento) (e ambas são do Tipo Europeu) e são exercidas automaticamente. Com relação ao pagamento do préstimo, o Morgan Stanley & Co. International PLC poderá transferir antes da primeira data de vencimento qualquer grupo (conforme definido abaixo) uma quantia dinheiro para pagamento ou vender o número de ações subjacentes a cada pagamento de préstimo a outra parte. O restante do instrumento financeiro será automaticamente liquidado dinheiro. valor de rebolso do préstimo variável também pode ser descrito como um rebolso do préstimo direto de 90% do preço inicial multiplicado ( cada caso) por 2922 ações combinados com uma opção de venda comprada (long put option) com 2922 ações como subjacentes e a um preço de exercício de 80%, 90% ou respectivamente, 100% do preço inicial. Cada uma das opções de compra lançadas (short call options) e cada uma das opções de venda compradas (long put options) equival a uma ação. O número máximo de ações subjacentes de cada instrumento financeiro é de ações (3 x 2922 ações), o número mínimo é de 0 ações. Assim, um instrumento financeiro leva a uma posição vendedora relativa a ações da Dufry AG. Exist 50 desses instrumentos, equivalentes a ações subjacentes. A única diferença entre os instrumentos são suas datas de exercício (a mesma que a Data de Vencimento). Há dez grupos de instrumentos, cada um dos grupos é formado por 5 instrumentos. As datas de exercício ou Datas de Vencimento acontec 5 pregões consecutivos (na SIX). A primeira data de exercício para cada um dos cinco grupos é: Grupo A: Grupo B: Grupo C: Grupo D: Grupo E: Grupo F:

6 Grupo G: Grupo H: Grupo I: Grupo J: Data que a obrigação de notificar tornou-se eficaz Fatos e circunstâncias que geraram a obrigação de notificar Pessoa de Contato O Morgan Stanley & Co. International PLC pode terminar o contrato antecipadamente, mas antes deve compensar a outra parte. SWAP de ações ,018 % Tipo de Put- Option/ Put- Option/ Put- Option/ Proporção: 1:1 Preço de : n/a Expira : Tipo: n/a ,0167% Tipo de Preço de : n/a Expira : ,0056% Tipo de Preço do exercício: n/a Expira : ,0111 % Tipo de Preço de : n/a Expira : Mudança na composição do grupo dinheiro Alienação de instrumentos financeiros conforme Art. 14 SESTO-FINMA Morgan Stanley Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Morgan Stanley Capital Services LLC deixaram de possuir participação notificável de ações e direitos de votos da Dufry AG. Morgan Stanley & Co. International Plc, Hamish Bell, 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres E14 4QA UKFax: Tel: