FINANCIAR O CRESCIMENTO Acionar Estratégia-Inovação-Financiamento

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Felipe Lacerda
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1 FINANCIAR O CRESCIMENTO Acionar Estratégia-Inovação-Financiamento Apresentação CGD Armando Santos, Diretor Central de Marketing de Empresas e Institucionais FINANCE TALKS FOR GROWTH Leça, Santarém, Aveiro, Leiria e Famalicão fevereiro-março 2019

2 As bases de uma estratégia de crescimento: 1. Situação financeira equilibrada (soluções financiamento globais) 2. Viabilidade económica (diferenciação e inovação) 3. Condições favoráveis ao investimento (contexto atual)

CIRCULANTE (NC): - Clientes - Stocks CAIXA e DISPONIBILIDADES I<CP FM NC>RC TES>0 CAPITAIS PERMANENTES (CP) D E RECURSOS CÍCLICOS (RC) - Fornecedores EXIGÍVEL CURTO PRAZO - Empréstimos CP

3 BALANÇO FUNCIONAL COMO CONSEGUIR UMA GESTÃO FINANCEIRA EFICIENTE? APLICAÇÕES ORIGENS Soluções Bancárias Soluções Bancárias FACTORING DESCONTO COMERCIAL FORFAIT CDE IVA ENCAIXA APLICAÇÕES (, ME) OPERAÇÕES CAMBIAIS SERVIÇOS CORRETAGEM EQUITY RESEARCH IMOBILIZADO (I) CIRCULANTE (NC): - Clientes - Stocks CAIXA e DISPONIBILIDADES I<CP FM NC>RC TES>0 CAPITAIS PERMANENTES (CP) D E RECURSOS CÍCLICOS (RC) - Fornecedores EXIGÍVEL CURTO PRAZO - Empréstimos CP FINANCIAMENTO MLP LEASING (IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO) OBRIGAÇÕES SERVIÇOS BANCA INVESTIMENTO Cobertura de Risco taxa Juro Colocação Títulos de Dívida Estruturação e execução de operações de mercado de capitais de dívida e equity Liquidity providing e market making Assessoria M&A Capital de Risco CONFIRMING FINANCIAMENTO CP PROGRAMAS PAPEL COMERCIAL 3

TENDÊNCIAS E DESAFIOS NOS SERVIÇOS FINANCEIROS A EMPRESAS 1 Empresas procuram apoio para a formatação: de soluções financeiras (correntes, estruturais) dos seus próprios negócios 2 Crescimento

4 TENDÊNCIAS E DESAFIOS NOS SERVIÇOS FINANCEIROS A EMPRESAS 1 Empresas procuram apoio para a formatação: de soluções financeiras (correntes, estruturais) dos seus próprios negócios 2 Crescimento moderado do mercado de crédito Alargamento da visão de empresa à sua cadeia de valor Processos end-to-end e omnicanal Jornadas do cliente Digitalização e diagilização Gestão pro-ativa do risco e exploração de big-data & analytics

BANCA DE EMPRESAS = SERVIÇO FINANCEIRO INTEGRADO O Banco é o fornecedor de soluções financeiras e de serviços de apoio (serviços não financeiros complementares) ao longo do ciclo de crescimento das

Business Plan Registo da Empresa Angariação de Clientes Parcerias Novos Ecossistemas Integração sist. Contab.

5 BANCA DE EMPRESAS = SERVIÇO FINANCEIRO INTEGRADO O Banco é o fornecedor de soluções financeiras e de serviços de apoio (serviços não financeiros complementares) ao longo do ciclo de crescimento das empresas Pontos de contacto atuais Iniciativas em curso ou a desenvolver Oportunidades Futuras Digitalização e diagilização Serviços de apoio Assinatura digital desmaterialização processo Criação de Business Plan Registo da Empresa Angariação de Clientes Parcerias Novos Ecossistemas Integração sist. Contab. / faturação FlexCash (confirming digital Quadro de Desempenho Big Data/ Conhecimento de dados ao serviço das empresas e do negócio Contas Caixa Business Abertura de Conta Pedido de Crédito Aconselhamento Financeiro Soluções para Empresas Integração de Cash-flows Contratação de RH Multibancário swiftnet Parcerias com universidades e empresas Cliente 5

6 DIFERENCIAÇÃO E INOVAÇÃO Evolução S Curves Diferenciação estratégica The only sustainable advantage you can have over others is agility. Jeff Bezos, Amazon founder Tradicional (Balcões) Multicanal 2018 Ágil Tempo 6

DIFERENCIAÇÃO E INOVAÇÃO Fontes de vantagens

Stakeholders TANGIVEIS INTANGIVEIS Ativo Crédito

Agências Cultura Visão/Propósito Governance Marca Base

7 DIFERENCIAÇÃO E INOVAÇÃO Fontes de vantagens competitivas sustentáveis foco nos Intangíveis ou nos Stakeholders TANGIVEIS INTANGIVEIS Ativo Crédito Depósitos Colaboradores Volume de Negócios Capital Agências Cultura Visão/Propósito Governance Marca Base de Clientes Reputação Valores Talento Liderança Experiência do Cliente Inovação 7

8 DIFERENCIAÇÃO E INOVAÇÃO Eficácia (otimização Curto prazo) & Inovação (transformação Médio Prazo) Exploitation Short term Efficiency Discipline Clarity direction Internal focus Productivity focus 2% of companies Exploration Long term Innovation Flexible adaptativo Empowerment External focus Growth focus Competências diferentes Foco mercado Desempenho diferente Adaptação e flexibilidade Diferentes perspetivas de tempo Planear em múltiplos prazos Fonte BCG 8

CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO INVESTIMENTO TAXAS DE JURO Juros do financiamento a empresas abaixo de 3% Portugal: Taxas de Juro sobre Novas Operações - Empréstimos (%) - Sociedades não-financeiras 10% 8%

9 CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO INVESTIMENTO TAXAS DE JURO Juros do financiamento a empresas abaixo de 3% Portugal: Taxas de Juro sobre Novas Operações - Empréstimos (%) - Sociedades não-financeiras 10% 8% 6% 4% 2% 2.76% 1.98% 0% nov/07 nov/08 nov/09 nov/10 nov/11 nov/12 nov/13 nov/14 nov/15 nov/16 nov/17 nov/18 Empresas Não-Financeiras - Montantes Inferiores a 1 Milhão Empresas Não-Financeiras - Montantes Superiores a 1 Milhão Fonte: Banco de Portugal Fonte: BdP, Reuters 9

10 CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO INVESTIMENTO - CRÉDITO BANCÁRIO AO SETOR PRIVADO (EM % DO PIB) Portugal a convergir para a média europeia Portugal e Espanha com efeito acentuado de desalavancagem no crédito bancário desde 2011/2012 Fonte: Banco Mundial. O setor privado inclui as empresas não financeiras, particulares e organizações privadas sem fins lucrativo. 10

CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO INVESTIMENTO - CAPITALIZAÇÃO DAS EMPRESAS PORTUGUESAS Empresas portuguesas com maior autonomia financeira e menor recurso ao crédito no 1º semestre 2018 apesar da redução do

11 CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO INVESTIMENTO - CAPITALIZAÇÃO DAS EMPRESAS PORTUGUESAS Empresas portuguesas com maior autonomia financeira e menor recurso ao crédito no 1º semestre 2018 apesar da redução do custo do crédito Maior capacidade de geração MLL das empresas: rendibilidade (EBITDA 2 / ativo) das empresas não financeiras aumentou para 7,9% (7,1% no semestre homologo 17) Menor custo do crédito e maior capacidade de cobertura juros: custo do financiamento (juros suportados / financiamentos) desceu para 2,9% (3,2% no semestre homologo 17) rácio de cobertura de juros (EBITDA / juros suportados) aumentou para 7,6 (6,1 no semestre homólogo 17) Fonte BdP 11

CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO INVESTIMENTO - A CAIXA

OFERTAS O QUE NOS DISTINGUE: OFERTA COMPLETA Banco

Capitalizar 2018 Capitalizar Mais e linhas com

ADEQUADAS ÀS EMPRESAS GESTORES ESPECIALIZADOS (em

Inovação (FEI) Serviço de internet banking com +

12 CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO INVESTIMENTO - A CAIXA APOIA O INVESTIMENTO DAS EMPRESAS E PROMOVE NOVAS OFERTAS O QUE NOS DISTINGUE: OFERTA COMPLETA Banco líder nas linhas de crédito protocoladas Capitalizar 2018 Capitalizar Mais e linhas com entidades multilaterais Linha BEI SOLUÇÕES ADEQUADAS ÀS EMPRESAS GESTORES ESPECIALIZADOS (em Portugal e nos Mercados Caixa) Caixa Invest Inovação (FEI) Serviço de internet banking com + funcionalidades Desenvolvimento de novos produtos associados a ecossistemas de e-invoicing 12

13 A CAIXA ESTÁ FORTEMENTE PRESENTE NO DIA A DIA DAS EMPRESAS COM A OFERTA DIGITAL QUE DISPONIBILIZA SERVIÇO CAIXADIRECTA EMPRESAS > empresas clientes utilizadoras do canal e-banking empresas 50% das operações documentárias de comércio externo são tratadas pelo canal online 75% das operações de confirming e factoring são tratadas pelo canal online 13

MAIS VANTAGENS PARA EMPRESAS DE SETORES DINÂMICOS DA ECONOMIA, EXPORTADORAS E/OU INOVADORAS PROGRAMA Caixa TOP ESTATUTO CAIXA TOP Proporciona vantagens e condições diferenciadoras: rapidez na

14 MAIS VANTAGENS PARA EMPRESAS DE SETORES DINÂMICOS DA ECONOMIA, EXPORTADORAS E/OU INOVADORAS PROGRAMA Caixa TOP ESTATUTO CAIXA TOP Proporciona vantagens e condições diferenciadoras: rapidez na contratação de crédito, melhores condições de preço, produtos financeiros exclusivos, apoio ao comércio externo PROGRAMA PARCERIAS Condições exclusivas em serviços de empresas parceiras com experiência em áreas de atividade diversificadas* *Ciência, Tecnologia e Inovação; Faturação Eletrónica; Transportes e Logística; Informação de Empresas; Formação e Qualificação; Hotelaria, Restauração e Viagens; Saúde e Higiene no Trabalho; Informática e Equipamentos; Cultura e Lazer; Mobilidade; Consultoria; Serviços Telecomunicações e Energia COMO SER UMA EMPRESA CAIXA TOP? Empresas que se destacam nos setores mais dinâmicos da economia 1, com um crescimento de vendas anual 2 superior a 20%, ou empresas exportadoras e/ou inovadoras, com crescimento nas exportações 3 superior a 20% ou se tem estatuto de PME Líder 4 ou integrou os rankings das 1000 Maiores PME ou 500 Melhores PME 1 Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, Indústrias extrativas, Turismo, alojamento, restauração e similares, Indústrias transformadoras, Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis ou motociclos. 2 Com base nas últimas contas das empresas disponíveis. 3 Com Exportações/Vendas. 4 Atribuído em 2017 relativo a contas de

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