CARACTERIZAÇÃO DO SETOR - Restauração e Hotelaria -

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1 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR - Restauração e Hotelaria - julho.2015

2 DESTAQUES 1. Desde o 3º trimestre de 2014 até ao 1º trimestre de 2015, a Restauração e a Hotelaria perderam postos de trabalho (Fonte: INE); 2. Na Restauração e Hotelaria, 60% das empresas estão em Alto Risco de Falência (Fonte: Comissão Europeia); 3. A Autonomia Financeira das nossas empresas passou de 0,23 em 2008 para 0,14 em 2013, provocando graves constrangimentos no acesso ao financiamento, seja da Banca ou dos Fundos Comunitários (Fonte: INE); 1. Só nos anos de 2012 e 2013, face ao período , perderam-se cerca de 34% das empresas ( ), 65% do emprego ( ) e 78% do volume de negócios (-1,2 mil milhões euros) (Fonte: INE); 2. O IVA nos Serviços de Alimentação e Bebidas em Portugal é de 23%, o mais elevado do conjunto dos 19 países da UEM União Económica Monetária, que tem um IVA médio de 14,1%; 3. O IVA nos Serviços de Alimentação e Bebidas em Portugal é 130% mais elevado do que aquele que é praticado em Espanha, França e Itália (todos com um IVA de 10%);.2

3 Taxas de IVA dos Serviços de Alimentação e Bebidas na UEM - União Económica e Monetária (19 países) Média UEM 14,1%.3

4 Peso do Turismo e do Canal HORECA PESO DO TURISMO 2013 E DO CANAL HORECA

5 Peso da Restauração no Turismo

6 N.º de Empresas do Turismo Fonte: INE Estatísticas das Empresas.6

7 Pessoal PESO DO ao TURISMO Serviço no Turismo E DO CANAL HORECA Fonte: INE Estatísticas das Empresas.7

8 Volume PESO DO de Negócios TURISMO no E Turismo DO CANAL HORECA Fonte: INE Estatísticas das Empresas.8

9 Volume Negócios / N.º Trabalhadores

10 Peso do Turismo nas Exportações

11 Caracterização do Setor da Restauração e Bebidas

12 Caracterização do Setor da Restauração e Bebidas

13 Caracterização do Setor da Restauração e Bebidas

14 Evolução do Emprego no Alojamento e Restauração ( ) Destruição de Postos de Trabalho Destruição de Postos de Trabalho Postos de Trabalho -13,5% 3º T º T Postos de Trabalho -17,5% FONTE: INE Estatísticas do Emprego (*) 1º Trimestre

15 Evolução do Emprego na Restauração e Bebidas ( ) Destruição de Postos de Trabalho Postos de Trabalho (65% em 12/13) Destruição de Postos de Trabalho Não apresentamos as nossas projeções para 2014 e 2015, para não serem contestados pelo Governo, mas temos a certeza que o nível de desemprego será ainda pior, pois é nestes anos que assistimos à desistência empresarial, por culpa da manutenção da taxa de IVA nos 23%. FONTE: INE Estatísticas das Empresas.15

16 Análise Económica e Financeira Comissão Europeia Na hotelaria e restauração, cerca de 60% das empresas tem alto risco de falência e na construção e outros serviços ronda 50%. O problema é, essencialmente, pagar dívidas e conseguir sobreviver já que as empresas, apesar da redução, continuam bastante endividadas. "Em geral, mais de 20% das empresas portuguesas tiveram dificuldades, em 2013, em cobrir o serviço de divida com o seu EBITDA [resultado operacional bruto] e apresentaram problemas de solvência", refere o relatório da Comissão Europeia. FONTE: Comissão Europeia Relatório sobre Portugal 26.fev.2015 Gráfico: Expresso.16

17 Análise Económica e Financeira Banco de Portugal O Estudo Análise do Setor do Turismo avalia a situação económica e financeira das empresas pertencentes ao setor do Turismo, tendo por base a informação compilada pela Central de Balanços do Banco de Portugal. O setor do Turismo compreende, para efeitos desta publicação, as Sociedades Não Financeiras (SNF) a operar nas atividades de Transportes e logística, Alojamento e restauração e Atividades recreativas e culturais. Principais Conclusões: No setor em análise, 55% das empresas com dívida financeira não conseguiram gerar EBITDA suficiente para o pagamento dos juros. Este indicador foi particularmente elevado no caso das microempresas (59%) e no segmento do Alojamento e restauração (62%); A nível setorial, o Alojamento e restauração registou a maior proporção de empresas com EBITDA negativo (58%) em 2013; O segmento do Alojamento e restauração era o que agregava empresas com menor rendibilidade, com um quarto das empresas a apresentar uma rendibilidade dos capitais próprios inferior a -27%; Uma análise mais detalhada da rendibilidade, com base na margem operacional (EBITDA/Proveitos) e na margem líquida (Resultado Líquido/Proveitos), permite verificar como a rendibilidade operacional é consumida pelos gastos financeiros, impostos e pelas depreciações e amortizações; FONTE: Banco Portugal Análise do Setor do Turismo Estudos da Central de Balanços.17

18 Análise Económica e Financeira Banco de Portugal A dívida financeira representava 63% do total do passivo no Alojamento e restauração. Os empréstimos bancários foram a principal componente da dívida financeira, representando 58%; O volume de crédito detido pelo setor do Turismo, no final de junho de 2014, representava cerca de 9% do stock total dos empréstimos bancários concedidos por IC às empresas em Portugal. Por segmentos de atividade económica, o Alojamento e restauração era responsável pela maior parcela dos empréstimos (62%); Ao nível dos indicadores de incumprimento, o Alojamento e restauração apresentou um rácio de crédito vencido de 13%, com aumentos consecutivos desde o final de 2009, (+9 p.p.); Mais de um terço (34%) das empresas do Alojamento e restauração apresentavam situações de crédito vencido em junho de 2014 (aumento de 14 p.p. face a 2009) A pressão financeira foi particularmente elevada nas microempresas e no segmento do Alojamento e restauração, com a percentagem de empresas com juros superiores ao EBITDA a rondar os 60%; O Alojamento e restauração registou simultaneamente o maior prazo médio de pagamentos e o menor prazo médio de recebimentos (73 dias e 21 dias, respetivamente). FONTE: Banco Portugal Análise do Setor do Turismo Estudos da Central de Balanços.18

19 Nota PESO Metodológica DO TURISMO (AHRESP) E DO CANAL HORECA A presente análise ao Setor do Turismo baseia-se nos dados obtidos referente às Estatísticas das Empresas em 2013, disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE). Para este efeito, foi considerado como Setor do Turismo as seguintes atividades, com as seguintes CAE s: Canal HORECA: CAE 55 Alojamento CAE 56 Restauração Transportes: CAE Transportes aéreos de passageiros; CAE Transportes marítimos não costeiros de passageiros; CAE Transportes costeiros e locais de passageiros CAE Aluguer de veículos automóveis ligeiros Outros transportes: CAE Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros CAE Outros transportes terrestres de passageiros, n.e. CAE Transportes de passageiros por vias navegáveis interiores CAE Aluguer de meios de transporte marítimo e fluvial CAE Aluguer de meios de transporte aéreo Agências de Viagens e Operadores Turísticos: CAE Atividades das agências de viagem CAE Atividades dos operadores turísticos CAE Outros serviços de reservas e atividades relacionadas Atividades Recreativas: CAE Atividades das artes do espetáculo CAE Atividades de apoio às artes do espetáculo CAE Exploração de salas de espetáculos e atividades conexas CAE Gestão de instalações desportivas CAE Atividades dos parques de diversão e temáticos CAE Outras atividades de diversão e recreativas CAE Atividades de bem-estar físico Atividades Culturais: CAE Atividades dos museus; CAE Atividades dos sítios e monumentos históricos; CAE Atividades dos jardins zoológicos, botânicos e aquários e dos parques e reservas naturais.19