ANIMAÇÃO TURÍSTICA. Desafios num mercado competitivo

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1 ANIMAÇÃO TURÍSTICA Desafios num mercado competitivo João Cotrim de Figueiredo 29 janeiro 2016

2 Mais um ano de resultados históricos Resultados de novembro 2015 superam ano de 2014 CAGR 6,9% CAGR 4,7% Receitas do Turismo Milhões Dormidas Milhões 37,4 45,9 46, Nov Hóspedes Milhões 13,5 CAGR 4,0% 16,1 16, Nov Nov Fonte: Banco de Portugal Fonte: INE 2

3 Mais um ano de resultados históricos Importância na economia portuguesa Um setor cada vez mais competitivo 10,6Mm Receitas Turísticas (2015 nov, BdP) 47,0% Exportações serviços (2015 nov) 15th Travel & Tourism Competitiveness Index (2015) 7,2Mm Saldo Balança (2015 nov, BdP) 15,6% Total exportações (2015 nov) 6,6% Receitas Turísticas/PIB (2015 nov, BdP)

4 Maior relevância na economia portuguesa Peso das receitas do turismo na economia em crescimento Peso das receitas turísticas sobre Exp. Globais Peso das receitas turísticas sobre Exp. Serviços Peso das receitas turísticas sobre Exp. Bens 50,0% 45,0% 47,0% 40,0% 42,1% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 19,3% 13,2% 23,3% 15,6% 0,0% Nov Fonte: Banco de Portugal; INE 4

5 ANIMAÇÃO TURÍSTICA Um setor em crescente afirmação

6 Animação Turística Mercado cresceu quase 10x desde Empresas registadas por ano Total Empresas Ativas Decreto-Lei nº 108/2009, de 15 de Maio (lançamento do RNAAT) Decreto-Lei nº 95/2013, de 19 de julho (ajustamentos à Diretiva n.º 2006/123/CE do parlamento europeu para o ordenamento jurídico nacional) Fonte: Turismo de Portugal RNAAT 6

7 Animação Turística Um retrato do setor Empresas de Animação Turística representam 72% dos Registos no RNAAT em 2015 EM PRESAS DE ANIM AÇÃO TURÍSTICA 2015 Quo ta % ,0 Um setor de pequenas e médias empresas muito heterógeneo Apenas 35% das empresas indicaram a CAE Organização de atividade de animação turística como atividade principal OPERADOR M ARÍTIM O TURÍSTICO ,0 CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL T OT A L ,0 Fonte: Turismo de Portugal Animação Turística em Portugal 2014; RNAAT Org. de ativid. de animação turística Lisboa (37%) e Algarve (20%) dominam 19,5% 2,4% Norte 0,1% 18,1% Centro Outras ativid. de diversão e recreativas Ativ. dos portos de recreio (marinas) 48% 35% 6,6% 36,7% 16,6% Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira Transp. de passag. em veíc. ligeiros Transp. costeiros e locais de passag. Outros 5% 3%3% 6% Fonte: Turismo de Portugal Animação Turística em Portugal 2014; RNAAT 7

8 Animação Turística Um retrato do setor Um setor de pequenas e médias empresas. 66% das empresas faturaram até em 2014.em crescimento 51% das empresas inquiridas referiram que o volume de negócios aumentou relativamente ao ano anterior, valor bastante superior ao mencionado para 2013 (39%) VOLUME DE NEGÓCIOS MÉDIO ANUAL EVOLUÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS MÉDIO ANUAL 2014/ Menos ou igual a Entre e Aumentou Diminuiu 1 Entre e Manteve-se 1 1 Entre e Não sei Mais de Fonte: Turismo de Portugal Animação Turística em Portugal 2014; RNAAT 8

9 Animação Turística Um retrato do setor Atividades ao ar livre são as mais procuradas As atividades de turismo de ar livre, turismo de natureza e aventura representam mais de 60% da procura GRUPOS DE ATIVIDADES MAIS PROCURADAS Turismo cultural/touring paisagístico e cultural 70% 62% Turismo de ar livre/turismo de natureza e aventura Exploração de instalações fixas Outro 19% 25% 6% 5% 5% % Fonte: Turismo de Portugal Animação Turística em Portugal 2014; RNAAT 9

10 Animação Turística Um retrato do setor Clientes individuais e com faixa etária entre 35 e 54 anos Faixas etárias entre anos e anos representam 47% da procura; Mercado +65 pouco expressivo Internacionalização em curso? Em 2014, o mercado internacional superou o mercado nacional, invertendo tendência Reino Unido, Espanha e França são os principais mercados Menos de 15 anos 14% 5% 6% 8% Nacional Internacional 54% Entre 15 e 24 anos Entre 25 e 34 anos 51% Entre 35 e 44 anos 20% 49% Entre 45 e 54 anos Entre 55 e 64 anos Mais de 65 anos 22% 46% 25% Fonte: Turismo de Portugal Animação Turística em Portugal 2014; RNAAT 10

11 Desafios num mercado global

12 Desafios num mercado global Capacitação Financiamento Internacionalização Inovação 12

13 1. Capacitação Tecnologia Marketing Digital Comportamento Consumidor Abordagem a novos segmentos(ex. mercado sénior) Formação Especializada (EHTs têm ofertas formativas) + Escala/Massa Crítica + Cooperação 13

14 3. 2. Financiamento Intervenção Mobilizar Portugal ativa na 2020 parceria para a com melhoria Turismo da de Portugal competitividade e Agências das Regionais empresas de e para Promoção a melhoria Turística da experiência dos turistas Massa crítica para competir internacionalmente Abordar problemas de competitividade das Especialização empresas (gestão, em nichos inovação, de mercado marketing, (ex. promoção) canoagem) 14

15 2. Financiamento FINANCIAMENTO DE PROJETOS QREN projetos de empreendimentos e atividades de animação turística 86,248 milhões de euros de financiamento 21% do total dos incentivos concedidos PORTUGAL projetos de empreendimentos e atividades de animação turística 1,168 milhões de euros de financiamento 7% do total dos incentivos concedidos QREN Incentivo por Tipologia (Mil ) Estabelecimentos Hoteleiros % Estabelecimentos de Restauração e Bebidas % PORTUGAL 2020 Incentivo por Tipologia (Mil ) Estabelecimentos Hoteleiros % Parques de Campismo % Turismo no Espaço Rural % Agências de Viagens % Aldeamentos Turísticos % Conjunto Turístico % Empreendimentos e Actividades de Animação Turística % Alojamento Local - 13 Parques de 771 Campismo - 3 4% 943 6% Turismo no Espaço Rural % Outros % Agências de Viagens % Estabelecimentos de Restauração e Bebidas % Empreendimentos e Actividades de Animação Turística % 15

16 3. Internacionalização Mobilização para o digital 27% dos sites das empresas que participaram no estudo do TP estão disponíveis em apenas uma língua Intervenção ativa na parceria com Turismo de Portugal e Agências Regionais de Promoção Turística Cooperação para competir internacionalmente Especialização em nichos de mercado (ex. canoagem, sénior) 16

17 4. Inovação Innovate or Die

18 Inovação Empreendedorismo como fonte de inovação do setor Novos modelos de negócio Melhorar integração da animação turística na cadeia de valor do turismo Emergência da economia colaborativa (ligação direta consumidor/comunidade local) Melhoria da experiência dos turistas 18

19 Braga Parceria 19

20 Obrigado 20