MERCADO MACRO PIB (1T10) EMPRESAS E SETORES. Ibovespa 52 semanas. 08 de junho de 2010

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1 Agenda MACRO PIB (1T10) Ibovespa 52 semanas jun/09 ago/09 out/09 dez/09 jan/10 mar/10 mai/10 Fonte: Bloomberg Sumário MERCADO EMPRESAS E SETORES ROSSI R$ 300 milhões aprovados com o BB LUPATECH Novos contratos com a Petrobras Bolsa Brasil Índice Cot. Dia Mês 2010 Ibovespa ,8% -3,0% -10,8% IBX ,0% -3,2% -11,0% IBX ,9% -3,0% -10,5% ITEL ,7% 0,7% -9,0% IEE ,7% 0,6% -5,6% IGC ,0% -3,0% -8,0% Perform ance setorial Ibovespa Setor Peso Dia Mês 2010 Energia 6,5% 1,1% 0,5% -6,2% Finanças 17,5% -0,9% -2,2% -5,8% Mineração 14,4% -2,8% -7,4% -4,7% Papel e Celulose 2,3% -2,9% -9,6% -28,1% Petróleo e Gás 16,4% 0,6% -0,3% -15,7% Siderurgia 9,6% -3,4% -8,1% -14,7% Telecom 4,4% 0,0% -0,8% -10,6% Transportes 3,9% -0,7% 0,8% -16,3% Construção 7,8% -0,3% -2,7% -15,6% Veículos e Peças 0,9% -0,5% -4,4% -1,3% Outros 7,4% -1,3% -3,8% -12,3% Varejo 9,1% 1,1% 0,3% -6,1% Maiores oscilações do dia Ibovespa Empresa Alta Empresa Queda Telesp PN 4,1% Usiminas PNA -4,5% Eletropaulo PNB 3,2% Met. Gerdau PN -4,5% Brasil Telecom PN 3,2% Usiminas ON -4,2% Natura ON 3,0% Fibria ON -3,9% Empresa Vol. R$mm Empresa V ol. R$mm Vale PNA 720,3 Usiminas PNA 145,3 Petrobras PN 488,0 ItauUnibanco PN 142,3 OGX Petroleo ON 251,4 Vale ON 131,9 Petrobras ON 148,3 Gerdau PN 103,0 Bolsas Internacionais Setor Cot. Dia Mês 2010 DJ ,2% -3,2% -5,9% Nasdaq ,0% -3,7% -4,2% S&P ,4% -3,6% -5,8% México ,8% -4,1% -4,3% Russia ,0% -3,6% -9,4% Índia ,0% -1,0% -3,9% China ,6% -3,1% -23,4% Nikkei ,8% -2,5% -9,7% FTSE ,1% -2,3% -6,4% IBEX ,4% -6,0% -26,3% Fo nte: B loomb erg, Economática e Ma crodad os Commodities Índice Cotação Dia Mês 2010 Petróleo WTI 71,4-0,1% -3,4% -10,0% Petróleo Brent** 71,7-0,6% -4,0% -8,0% Celulose (NBSK) 887 0,0% 0,2% 26,7% Metais (LMEX) ,9% -12,2% -18,1% Níquel (LME) ,2% -16,1% -2,0% Milho (CBOT) 336-1,3% -6,5% -22,5% Soja (CBOT) 935 0,0% -0,3% -11,7% Açúcar (NYBOT) 14,3-1,3% 1,0% -46,8% Café (LIFFE) ,2% -2,7% -13,7% Moedas Cotação Dia Mês Ano Real/Dólar 1,879 1,1% 8,2% 6,6% Real/C. Moedas 101,7 0,6% -0,3% -0,3% Dólar/Euro 1,192-0,4% -3,1% -16,7% Peso/Dólar 3,921-0,1% 0,4% 3,2% Yen/Dólar 91,370-0,6% 0,1% -1,8% Risco país (D-1) Último Dia Mês Ano Brasil - Embi 245 6,5% 4,3% 27,6% Argentina 816 3,7% 1,1% 23,6% Rússia 270 3,8% 3,4% 43,6% Latinos 390 4,6% 1,6% 18,9% Emergentes 334 5,0% 2,8% 21,9% Economia Expectativas* Último Penúltimo Ano IPCA 0,49% 0,57% 0,52% 2,65% IGP-DI 1,35% 0,72% 0,63% 3,50% Selic 10,25% 9,50% 8,75% +0,75 p.p. * Expectativas revisadas às te rça s e quintas-feiras Renda Fixa Cotação Dia Mês Ano DI Jan11 11,0% 0,4% 0,0% 4,4% DI Jan12 11,8% 0,2% -1,3% -0,3% DI Jan13 12,0% -0,3% -2,0% -3,7% Dólar Comercial 1,879 1,1% 8,2% 6,6% Dólar Futuro 1,887 0,9% 3,0% 4,2% Global ,4-0,1% -0,1% -0,8% Ob s: Cotaçõ es do dia 7/6 /20 10 **Atu alizado às 1 8:3 0h 1

2 MERCADO Nesta segunda-feira o principal índice da Bolsa de São Paulo fechou em queda de 0,8%, aos pontos e com um volume financeiro negociado de R$ 5.2 bilhões. A queda do índice foi influenciada pelas bolsas nos EUA, onde os investidores ficaram cautelosos quanto à crise na Europa, com atenção especial à Hungría, cujo déficit orçamentário acumulado de jan/10 a mai/10 já corresponde a 82,4% da meta para o ano. No Brasil destaque para o Relatório Focus, no qual o IPCA para 2010, após 18 altas consecutivas, registrou estabilidade, apresentando expectativa de 5,64% para O PIB mais uma vez teve sua estimativa aumentada, para 6,60%, enquanto a Selic veio estável novamente. Ainda no Brasil foram divulgados os dados da Balança Comercial, que registraram superávit de US$ 1,1 bilhões na primeira semana de junho e já acumulam US$ 6,8 bilhões a mais em exportações que em importações no ano. Dentre as empresas que compõem o Ibovespa, destacaram-se positivamente o desempenho de Telesp PN e a Eletropaulo PNB, cujas altas foram de 4,07% e 3,22% respectivamente. Já as maiores quedas foram Usiminas PNA (-4,53%) e Gerdau Met PN (-4,46%). O dólar fechou o dia com valorização de 1,13% frente ao real, sendo cotado a R$ 1,879. EMPRESAS E SETORES ROSSI R$ 300 milhões aprovados com o BB Na ata da última reunião de Conselho de Administração da Rossi, realizada no dia 04/06, foi aprovada a contratação de uma linha de financiamento para capital de giro de R$ 300 milhões com o Banco do Brasil. Visão ATIVA - Positivo. Apesar da Rossi já possuir um patamar confortável de alavancagem (17,7% DL/PL), a injeção de capital é salutar, desde que por um custo equivalente ao saldo atual, R$ 230 milhões, da linha de financiamento de capital de giro que custa à incorporadora CDI + 1,5% - 2,0% a.a.. Como a dívida ainda não foi tomada não está disponível o custo que a mesma terá. 2

3 LUPATECH Novos contratos com a Petrobras A Lupatech anunciou a assinatura de dois novos contratos com a Petrobras, no valor aproximado de US$ 779 milhões (R$ 1,4 bilhão, pela taxa de conversão de R$1,80/dólar), para prestação de serviços especializados offshore relacionados a intervenção e recuperação de poços e afretamento de plataformas semi-submersíveis. A companhia executará os serviços em áreas de concessão da Petrobras em águas territoriais brasileiras, sendo o prazo máximo de início das operações de 800 dias, após a assinatura do contrato. O contrato tem duração de 5 anos a contar do início das operações, sendo permitida a renovação por mais 5 anos. Para a execução dos serviços a Lupatech investirá cerca de US$ 100 milhões na aquisição de equipamentos especializados. Os investimentos serão financiados principalmente por linhas de crédito que a companhia está negociando com agências de fomento e por bancos de desenvolvimento. Visão ATIVA - Positivo. Conforme esperado, este contrato ratifica as perspectivas positivas para a companhia, atreladas às oportunidades de negócios para suprir a crescente demanda do setor de petróleo e gás no país. A Petrobras representa aproximadamente 60% do faturamento total da companhia, que totalizou R$ 555 MM em 2009, o que ilustra a elevada relevância deste contrato. Cabe citar ainda a expectativa de divulgação de novos contratos já licitados e vencidos pela companhia, o que é driver de médio prazo para LUPA3. 3

4 a Código Cotação Variações (%) 52-sem Volume Free Val. Merc. Ação R$ Dia Semana Mês Ano 52-sem Mínimo Máximo (R$ mil) Méd. 3m Méd. 6m Float R$ mm Índices Ibovespa IBOV ,8-0,8-3,0-10,8 15, ,0% 89,1% - - IBX-50 IBRX ,0-1,0-3,2-11,0 9, IGC IGC ,0-1,0-3,0-8,0 23, Açúcar e Álcool Cosan CSAN3 19,65-1,5-1,5-5,3-23,2 27,7 13,23 25, ,2% 47,3% 39,1% Guarani ACGU3 3,98 1,0 1,0-2,0-28,9-10,6 3,55 6, ,4% 14,2% 27,6% São Martinho SMTO3 13,62-4,1-4,1-7,0-19,9-19,9 12,55 20, ,9% 18,3% 35,4% Agrícola Fer Heringer FHER3 7,55 0,5 0,5-5,0-29,4 13,2 5,98 12, ,4% 34,3% 32,2% 366 Fosfertil FFTL4 13,72-3,0-3,0-11,7-16,8-6,2 12,76 22, ,1% 80,5% 30,0% SLC Agrícola SLCE3 14,18 1,2 1,2 1,4-12,6-20,4 12,42 19, ,0% 19,4% 42,9% Alimentos JBS JBSS3 7,61 1,9 1,9 5,0-18,1 1,0 6,22 11, ,6% 58,6% 46,8% Marfrig MRFG3 17,20-0,6-0,6 0,7-9,8 15,2 13,14 24, ,9% 60,6% 34,2% Minerva BEEF3 6,45-2,3-2,3-1,5 10,6 66,2 2,79 7, ,3% 32,5% 26,7% 674 BRF Foods BRFS3 23,70 2,4 2,4 1,7 4,5 19,8 17,96 24, ,7% 91,0% 71,9% M Dias Branco MDIA3 36,70-0,1-0,1 1,2-11,3 45,5 24,63 51,23 4 0,3% 0,2% 18,5% Auto-Peças Fras-Le FRAS4 3,14-5,1-5,1-4,9 14,7 75,5 1,69 3, ,5% 39,7% 15,1% 314 Iochpe Maxion MYPK3 15,20-3,2-3,2-3,7 21,3 105,7 6,54 17, ,0% 23,9% 46,0% Marcopolo POMO4 8,75 0,0 0,0 3,4 30,5 100,0 3,89 8, ,3% 96,6% 70,0% Plascar PLAS3 3,14-3,4-3,4-1,0 29,2 34,2 2,00 4, ,7% 19,5% 37,5% 523 Randon RAPT4 9,22-2,9-2,9-3,5-10,8 51,3 5,75 10, ,5% 86,8% 56,9% Aviação Embraer EMBR3 9,32-0,5-0,5-4,4-1,3 11,8 7,21 10, ,0% 56,7% 27,5% Gol GOLL4 21,60 1,2 1,2 6,4-14,5 122,1 9,46 27, ,0% 66,9% 35,3% TAM TAMM4 24,07-2,4-2,4-0,9-33,7 31,6 17,20 41, ,9% 51,4% 53,8% Bens de Capital Ind. Romi ROMI3 10,50-0,8-0,8-7,5-9,6 33,7 7,54 14, ,9% 9,9% 52,6% 785 Lupatech LUPA3 21,40 2,6 2,6 2,5-21,2-17,2 18,18 31, ,6% 295,4% 70,4% Metalfrio FRIO3 8,98 0,0 0,0-3,3-4,1 150,4 3,11 12,37 0 0,0% 0,0% 40,4% 367 Weg WEGE3 16,90 0,0 0,0-0,6-6,8 20,0 12,15 19, ,4% 69,2% 31,7% Bolsas BM&F Bovespa BVMF3 11,73-0,1-0,1-3,3-2,3 1,9 9,75 13, ,2% 52,4% 97,9% Cetip CTIP3 14,85 0,0 0,0-0,9 6,0-10,59 16, ,6% 10,6% 21,0% Calçados Alpargatas ALPA4 7,03 4,9 4,9 8,2 24,3 81,1 3,45 7, ,3% 508,7% 41,8% Grendene GRND3 7,64 0,5 0,5 3,2-21,4 33,9 5,22 9, ,1% 40,8% 25,1% Cartões Redecard RDCD3 26,77-0,1-0,1-2,7-4,4-3,1 22,45 33, ,5% 36,8% 50,0% Cielo CIEL3 15,90 2,9 2,9 3,3 7,5-13,03 18, ,4% 40,5% 41,0% Concessões Rodoviárias CCR CCRO3 36,50-0,6-0,6-1,8-8,0 29,5 26,33 44, ,9% 27,1% 34,8% OHL OHLB3 40,00 0,0 0,0 0,0 19,4 114,8 17,93 44, ,4% 9,2% 40,0% Construção Civil Agre AGEI3 7,17-1,1-1,1-4,9 0,0-5,92 8, ,9% - 37,9% Br Brokers BBRK3 5,45-2,9-2,9-7,6-14,6 106,6 2,58 9, ,9% 27,6% 45,8% 899 Brascan Residen. BISA3 7,53-2,2-2,2-3,5-2,1 95,8 3,81 9, ,4% 62,8% 47,2% Camargo Des Imob CCIM3 5,35-2,9-2,9-4,0 0,3 43,9 3,60 6, ,7% 65,5% 33,9% 604 CR2 CRDE3 5,15 0,2 0,2-2,8-15,8 14,4 4,21 8, ,2% 42,9% 54,4% 238 Cyre Com. Prop. CCPR3 10,04 2,4 2,4 0,4-16,8 27,4 7,75 12,55 3 0,8% 0,7% 63,4% 867 Cyrela CYRE3 18,95-2,6-2,6-4,1-20,9 38,5 12,23 27, ,8% 56,2% 63,4% Even EVEN3 6,80-1,3-1,3 3,0-18,4 121,4 2,93 8, ,6% 114,8% 43,4% Gafisa GFSA3 10,56 0,1 0,1-4,0-24,4 29,3 7,33 15, ,0% 66,4% 86,1% Inpar INPR3 2,70-1,1-1,1-3,6-22,4 5,5 2,18 4, ,8% 47,6% 29,5% 770 JHSF JHSF3 2,43-0,8-0,8 0,4-33,6 42,4 1,67 4, ,7% 20,2% 18,6% Lopes Brasil LPSB3 22,30-1,3-1,3 0,5-5,2 178,7 7,94 27, ,7% 20,3% 50,2% MRV MRVE3 11,80 1,7 1,7-0,2-14,9 51,0 7,31 14, ,6% 41,7% 57,2% PDG Realty PDGR3 14,78-0,7-0,7-3,5-13,7 48,8 9,27 19, ,8% 65,1% 71,4% Rodobens RDNI3 11,69-0,5-0,5-1,8-34,2-33,2 10,95 20,76 2 0,1% 0,2% 47,4% 568 Rossi Resid. RSID3 13,33 2,3 2,3 2,2-11,5 79,0 6,94 16, ,7% 148,5% 62,2% São Carlos SCAR3 15,30 0,1 0,1 0,0 3,0-3,5 13,53 17, ,2% 76,1% 53,0% 881 Tecnisa TCSA3 7,85-5,1-5,1 5,2-22,9 54,1 4,78 11, ,3% 14,1% 38,0% Consumo Ambev AMBV4 177,45 1,4 1,4 2,3 2,7 45,5 118,78 185, ,7% 142,9% 28,9% Hypermarcas HYPE3 24,20 0,8 0,8-1,6 21,0 134,2 10,62 25, ,1% 73,9% 31,6% Natura NATU3 37,23 3,0 3,0-1,8 5,1 51,0 23,47 39, ,2% 173,1% 39,5% Souza Cruz CRUZ3 66,11 0,2 0,2-0,6 18,1 27,0 49,67 69, ,6% 113,9% 24,7% Educacional Anhanguera AEDU11 26,00 0,4 0,4-0,8 4,6 47,3 16,50 29, ,1% 70,1% 43,6% Estácio ESTC3 20,60 1,5 1,5 6,2-15,4 3,3 17,24 25, ,2% 12,1% 26,9% Kroton KROT11 14,70-0,2-0,2-1,3-18,3-0,5 12,24 20, ,2% 8,8% 43,0% 903 SEB SEBB11 20,47 0,0 0,0-2,5-10,6 32,5 14,05 23,67 2 0,3% 0,3% 29,0% 827 4

5 Código Cotação Variações (%) 52-sem Volume Free Val. Merc. Ação R$ Dia Semana Mês Ano 52-sem Mínimo Máximo (R$mil) Méd. 3m Méd. 6m Float R$ mm Índices Ibovespa IBOV ,8-0,8-3,0-10,8 15, ,0% 89,1% - - IBX-50 IBRX ,0-1,0-3,2-11,0 9, IGC IGC ,0-1,0-3,0-8,0 23, Energia AES Tietê GETI4 19,85 2,6 2,6 1,9 4,5 18,3 16,81 20, ,4% 106,7% 39,5% Celesc CLSC6 32,70-2,4-2,4-3,5-4,2 4,3 30,59 40, ,6% 4,3% 70,0% Cemig CMIG4 24,85 2,1 2,1-4,4-9,2 5,9 22,08 30, ,0% 111,5% 76,6% Cesp CESP6 22,30 2,1 2,1 1,8-6,7 27,1 16,98 26, ,2% 76,9% 59,4% Coelce COCE5 25,40 2,0 2,0 2,5-8,8 19,7 20,77 29, ,0% 92,4% 13,9% Copel CPLE6 34,31 1,8 1,8 2,1-6,5 25,0 25,51 40, ,8% 93,2% 45,0% CPFL Energia CPFE3 38,23 1,7 1,7 4,0 12,3 29,9 27,95 38, ,3% 191,0% 30,5% Eletrobrás ON ELET3 22,41-0,8-0,8-1,1-12,4 24,8 17,32 30, ,6% 32,2% 21,0% Eletrobrás PN ELET6 26,43 0,2 0,2 0,8-11,3 15,7 20,68 34, ,5% 46,6% 84,0% Eletropaulo ELPL6 33,65 3,2 3,2 9,3 9,7 34,5 24,85 35, ,8% 120,7% 56,2% Energias do BR ENBR3 32,65 0,1 0,1-2,3 2,9 30,1 24,58 35, ,5% 69,8% 35,0% Equatorial EQTL3 15,44-0,5-0,5 0,9-12,5 7,0 13,39 18, ,8% 19,9% 44,6% Light LIGT3 19,82-1,6-1,6-3,3-17,2-9,0 19,67 26, ,7% 120,6% 23,5% MPX Energia MPXE3 20,86-0,9-0,9-1,6-7,3 43,9 13,26 28, ,4% 77,9% 24,2% Taesa TRNA11 27,63 0,0 0,0-2,6-26,0-18,9 25,70 39,00 0 0,0% 0,0% 34,1% Tractebel TBLE3 20,40 2,0 2,0-1,2-4,7 17,6 17,18 22, ,3% 85,1% 31,3% Trans. Paulista TRPL4 45,50 1,4 1,4 1,1-6,7 10,2 41,02 49, ,7% 68,2% 17,2% Financeiro Itaú Unibanco ITUB4 33,21-3,0-3,0-4,3-12,7 19,3 25,95 40, ,0% 75,5% 54,5% Bradesco BBDC4 29,40-2,0-2,0-3,2-10,8 11,8 23,66 35, ,7% 67,8% 60,0% Banco do Brasil BBAS3 26,40-1,6-1,6 1,6-7,7 29,6 18,81 30, ,1% 82,4% 21,7% Santander Brasil SANB11 18,61-1,1-1,1-3,5-21,8-18,31 24, ,2% 33,6% 16,5% Banrisul BRSR6 12,90 1,0 1,0 0,6-10,2 59,5 7,25 15, ,5% 76,4% 42,8% Banco ABC ABCB4 11,01-4,3-4,3-7,9-4,7 58,5 6,83 14, ,3% 53,5% 32,4% Panamericano BPNM4 8,48-0,8-0,8-3,2-18,6 95,5 4,30 12, ,3% 66,1% 25,6% Bicbanco BICB4 11,78-1,2-1,2-4,9-0,6 74,9 6,27 14, ,9% 33,3% 28,3% Indusval IDVL4 7,75-0,6-0,6-0,6-4,9 19,8 6,10 9,59 2 1,3% 0,7% 51,2% 323 Banco Sofisa SFSA4 3,90-1,8-1,8-1,8-18,7-4,2 3,69 6, ,4% 71,8% 25,6% 585 Daycoval DAYC4 8,13-2,0-2,0-0,9-11,9 25,3 6,28 9, ,4% 64,0% 25,7% Banco Pine PINE4 9,85 0,2 0,2 1,1-5,2 31,1 7,39 11, ,4% 83,6% 23,0% 821 Porto Seguro PSSA3 18,79-0,3-0,3-0,1-6,6 30,2 13,77 21, ,4% 52,9% 30,0% Sul America SULA11 45,90 2,7 2,7-1,3-7,6 55,9 28,20 50, ,5% 58,5% 37,1% Holding Bradespar BRAP4 34,08-3,3-3,3-7,9-10,4 22,6 22,59 44, ,4% 106,8% 71,9% Itaúsa ITSA4 10,65-2,5-2,5-4,4-8,1 26,0 7,97 12, ,7% 64,3% 54,5% Logística ALL ALLL11 14,35-1,0-1,0-1,0-11,9 17,6 10,60 18, ,6% 46,2% 61,3% LLX LLXL3 6,91-2,7-2,7-6,6-31,7 73,6 3,60 10, ,3% 85,4% 46,0% LOG-In LOGN3 6,21-1,4-1,4-2,4-26,9-22,4 6,00 9, ,9% 7,8% 62,0% 532 Santos Brasil STBP11 14,70-1,3-1,3-5,0-14,8 53,9 9,47 17, ,3% 11,3% 30,9% Tegma TGMA3 12,95 0,5 0,5-0,2-14,0 82,2 6,17 16, ,0% 19,3% 34,5% 854 Wilson Sons WSON11 21,05 0,2 0,2 2,2 0,4 27,2 13,96 24, ,7% 273,4% 37,0% 779 Material de Construção Duratex DTEX3 14,91 0,9 0,9-4,4-8,0 197,7 5,03 19, ,9% 69,2% 43,4% Eternit ETER3 7,91-2,9-2,9-1,7-4,4 29,0 6,00 8, ,2% 45,2% 82,6% 708 Mineração Vale ON VALE3 46,10-3,1-3,1-7,8-6,2 22,2 30,98 59, ,4% 81,1% 39,2% Vale PNA VALE5 39,83-2,6-2,6-7,1-4,8 22,9 26,80 51, ,0% 90,5% 95,6% MMX Mineração MMXM3 10,00-3,6-3,6-9,2-0,2 62,2 4,79 14, ,3% 52,7% 34,9% Papel e Celulose Klabin KLBN4 4,89 1,0 1,0-2,0-6,8 60,8 2,75 5, ,1% 42,9% 73,8% Suzano P&C SUZB5 15,20-1,3-1,3-5,0-7,3 29,2 10,53 20, ,7% 101,8% 45,4% Fibria FIBR3 26,15-3,9-3,9-11,4-33,1 4,8 20,78 41, ,7% 97,0% 37,1% Petróleo e Gás Braskem BRKM5 10,91 0,1 0,1 1,1-22,5 47,0 6,72 15, ,8% 52,2% 61,4% Comgás CGAS5 33,49 0,6 0,6-1,8 7,0 6,0 29,23 35, ,6% 27,8% 22,0% Ultrapar UGPA4 82,34-0,8-0,8 0,7 4,3 30,1 58,48 87, ,1% 56,6% 64,0% Petrobras ON PETR3 33,99 0,6 0,6-0,3-17,3-16,5 29,52 44, ,4% 91,7% 8,5% Petrobras PN PETR4 29,52 0,9 0,9-0,3-18,3-8,7 26,00 39, ,4% 74,5% 37,5% OGX OGXP3 16,10-0,1-0,1-0,7-5,8 49,8 9,81 19, ,1% 80,5% 38,0% Saneamento Copasa CSMG3 23,70 0,2 0,2-1,7-26,3-6,2 20,95 33, ,7% 45,1% 46,6% Sabesp SBSP3 34,90 0,6 0,6-0,3 2,0 23,5 25,74 35, ,5% 67,9% 49,7% Sanepar SAPR4 2,47-1,2-1,2-1,2-5,0 39,8 1,69 2,98 5 9,3% 7,1% 12,8%

6 Código Cotação Variações (%) 52-sem Volume Free Val. Merc. Ação R$ Dia Semana Mês Ano 52-sem Mínimo Máximo (R$mil) Méd. 3m Méd. 6m Float R$ mm Índices Ibovespa IBOV ,8-0,8-3,0-10,8 15, ,0% 89,1% - - IBX-50 IBRX ,0-1,0-3,2-11,0 9, IGC IGC ,0-1,0-3,0-8,0 23, Saúde Amil AMIL3 14,27-0,9-0,9 3,8 4,6 43,5 8,26 15, ,0% 142,8% 27,4% Dasa DASA3 15,00-2,6-2,6 0,0 5,3 85,1 8,09 16, ,3% 72,4% 93,5% Fleury FLRY3 18,40 2,5 2,5 3,4 0,1-16,00 20, ,3% - 30,0% Drogasil DROG3 30,49 1,6 1,6 3,2 9,5 84,9 16,25 30, ,8% 173,0% 41,4% Tempo Participações TEMP3 3,03 0,7 0,7-1,9-19,2-3,5 2,75 4, ,5% 292,3% 52,4% 473 Odontoprev ODPV3 55,00 0,0 0,0-0,7 1,6 127,1 22,03 57, ,6% 18,1% 82,3% Profarma PFRM3 15,15-1,9-1,9-3,1-7,1 47,3 9,85 18, ,0% 3,2% 44,4% 500 Siderurgia Aços Villares AVIL3 0,68-1,4-1,4-2,9 5,3 63,4 0,39 0, ,8% 6,9% 12,7% Confab CNFB4 4,30-1,1-1,1 2,6-13,2-1,3 3,90 5, ,4% 42,4% 51,0% CSN CSNA3 25,60-2,1-2,1-8,2-5,6 9,9 18,79 35, ,0% 69,1% 50,0% Gerdau GGBR4 23,30-3,0-3,0-6,8-19,7 9,6 18,03 31, ,2% 74,4% 50,3% Magnesita MAGG3 10,72 0,7 0,7-3,4-25,8 37,5 6,81 15, ,0% 25,4% 43,7% Met. Gerdau GOAU4 28,51-4,5-4,5-10,2-17,9 6,3 22,52 39, ,9% 86,4% 74,5% Paranapanema PMAM3 4,93-2,6-2,6-5,0-26,2 41,7 2,92 8, ,7% 40,2% 99,6% Usiminas PNA USIM5 41,91-4,5-4,5-8,7-14,9 4,6 34,32 64, ,4% 106,9% 94,6% Usiminas ON USIM3 40,64-4,2-4,2-9,7-18,7 4,7 34,52 66, ,0% 107,6% 34,3% Shopping Center Aliansce ALSC3 10,54 0,4 0,4-3,3 0,0-8,38 10, ,6% - 46,6% BR Malls BRML3 22,15-1,1-1,1-4,5 4,1 31,7 14,46 24, ,4% 103,9% 64,3% General Shoppings GSHP3 7,45 1,9 1,9 4,2-12,9 63,0 3,65 10, ,3% 47,7% 40,6% 376 Iguatemi Shoppings IGTA3 30,18 0,6 0,6 0,7-10,5 62,3 17,55 34, ,7% 35,5% 35,8% Multiplan MULT3 30,75-0,8-0,8-8,9-4,1 61,6 18,68 35, ,8% 69,9% 24,8% Tecnologia Bematech BEMA3 8,71-1,9-1,9 0,0 6,3 46,7 5,77 9, ,9% 48,9% 59,0% 449 CSU CARD3 7,50-2,3-2,3-3,9-10,8 60,6 4,32 9, ,6% 158,3% 44,2% 359 Positivo Informática POSI3 16,97 0,4 0,4 1,6-21,6 71,6 9,45 22, ,6% 38,0% 27,2% Tivit TVIT3 17,49-1,1-1,1-1,1 12,4-11,71 18, ,1% 98,2% 43,5% Totvs TOTS3 122,50-5,0-5,0-5,6 5,3 83,6 63,80 134, ,2% 63,8% 68,2% UOL UOLL4 8,77-2,0-2,0-5,6-6,6 22,6 6,80 11, ,9% 10,8% 16,0% Telefonia Fixa Brasil Telecom BRTO4 12,10 3,2 3,2 1,8-27,8-10,2 10,20 18, ,9% 619,6% 31,2% Telemar ON TNLP3 39,00 0,3 0,3 9,0-4,8 14,4 28,68 42, ,3% 245,9% 46,2% Telemar PN TNLP4 28,62 0,1 0,1-3,9-14,6 3,1 24,04 35, ,2% 66,0% 97,5% Telemar NL TMAR5 52,49 1,7 1,7 1,1-15,6 1,8 42,72 67, ,8% 612,8% 12,5% Telesp TLPP4 38,40 4,1 4,1 10,1-4,8-6,6 32,73 42, ,6% 178,4% 12,0% Telefonia Móvel TIM Part. ON TCSL3 7,15-1,1-1,1 2,0 0,0-7,5 5,05 8, ,7% 96,1% 22,9% TIM Part. PN TCSL4 4,81-1,4-1,4-2,4-3,3 26,3 3,22 5, ,1% 57,9% 39,3% Vivo ON VIVO3 83,50 0,0 0,0 14,4 61,3 123,3 33,56 89, ,0% 249,6% 11,1% Vivo PN VIVO4 48,37-1,7-1,7-3,2-7,3 28,6 32,68 54, ,4% 95,8% 55,5% TV a Cabo Net NETC4 18,00 0,8 0,8-3,0-25,0-3,2 16,99 25, ,1% 44,6% 57,7% Varejo B2W BTOW3 28,77-2,0-2,0-6,0-39,6-24,9 27,51 56, ,0% 81,9% 45,1% Coteminas CTNM4 4,26 0,9 0,9-3,0-20,2-10,5 4,20 6, ,4% 162,4% 79,6% 506 Dufry Ag DAGB11 121,50-2,0-2,0 0,4 0,0-110,00 153, ,0% Globex GLOB3 12,00 0,0 0,0-8,4-22,1 51,3 7,40 19,80 0 0,0% 0,0% 19,5% Guararapes GUAR3 59,00 0,0 0,0 0,0-19,2 117,8 24,74 75, ,1% 11,1% 18,1% Localiza RENT3 18,95 1,0 1,0-0,8-1,5 58,2 10,93 22, ,4% 95,0% 57,1% Lojas Americanas LAME4 12,75-0,5-0,5 2,8-17,6 35,6 8,63 16, ,3% 121,2% 54,2% Lojas Renner LREN3 43,70 2,4 2,4 0,5 13,3 102,6 20,20 44, ,3% 72,1% 99,9% Marisa MARI3 18,85 2,7 2,7 4,1 73,8 271,6 4,69 18, ,7% 104,1% 26,9% Pão de Açúcar PCAR5 57,22-0,5-0,5-2,2-11,3 60,1 35,26 67, ,6% 48,5% 37,1% Saraiva SLED4 37,35 1,9 1,9 6,7 9,9 65,0 20,81 41, ,4% 47,3% 66,6% 993 Outros ABN Note ABNB3 14,80-1,3-1,3-1,3-20,5-4,1 13,10 20, ,4% 16,3% 96,7% 759 Brasil Ecodisel ECOD3 0,85 0,0 0,0 2,4-22,0 14,5 0,70 1, ,7% 20,2% 99,6% 616 Contax CTAX4 21,50-2,3-2,3-4,0-14,0 55,0 12,91 28, ,3% 22,9% 69,0% GP Invest GPIV11 6,30-0,8-0,8-4,4-35,7-14,7 6,10 10, ,7% 53,5% 75,0%

7 Calendário Econômico e Político segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 07.jun 08.jun 09.jun 10.jun 11.jun Relatório FOCUS PIB (09:30) (1T10) IPCA (09:00) (maio) IPC-Fipe (1ªsemana) (jun) IGP-M (08:00) (1a. prévia) (junho) BR Decisão do COPOM (18:00) (jun) IGP-DI (08:00) (maio) Balança Comercial e de Serviços (EUA) (abr) BCE - Juros (jun) Confiança do Consumidor - Univ. Michigan (EUA)13:00 (jun) Vendas no Varejo (EUA) (11:00) Concessões de Crédito (China) Internacional Balança Comercial (China) Índice de Preços ao Consumidor e ao Produtor (China) Produção Industrial (China) Vendas no Varejo (China) Investimentos em Ativos Fixos(China) 14.jun 15.jun 16.jun 17.jun 18.jun Relatório FOCUS Pesquisa Mensal de Comércio (09:00) (abril) IPC-Fipe (2ªsemana) (jun) IGP-M (08:00) (2a. prévia) (junho) BR IGP-10 (08:00) (junho) Internacional Produção Industrial (Euro)08:00 (abr) Preços de Importação e Exportação (EUA) (11:00) Construções residenciais iniciadas (EUA) (11:00) CPI (Euro)14:00 Índice de Preços ao Produtor - PPI (EUA) (11:00) Produção Industrial (EUA) (12:00) Conta Corrente (EUA)09:00 (1T 10) Indicadores Antecedentes (EUA) (13:00) Índice de Preços ao Consumidor (EUA) (11:00) 21.jun 22.jun 23.jun 24.jun 25.jun Relatório FOCUS IPCA-15 (09:00) (junho) Pesquisa Mensal do Emprego (09:00) (maio) BR IPC-Fipe (3ªsemana) (jun) Internacional Vendas de Casas Existentes (EUA)11:00 Anúncio da Reunião do FOMC (EUA)17:00 (jun) Vendas de Casas Novas (EUA)13:00 Pedidos de Bens Duráveis (EUA)11:00 Confiança do Consumidor - Univ. Michigan (EUA)13:00 (jun) PIB (EUA)11:00 (1Tf) 7

8 O analista responsável pela elaboração deste relatório declara, nos termos do art. 5º da Instrução CVM n.º 388/03 que: I. suas análises refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente e autônoma; II. que não mantém vínculo com qualquer pessoa natural que atue no âmbito das companhias cujos valores mobiliários foram alvo de análise no relatório divulgado; III. que a instituição à qual está vinculado, bem como os fundos, carteiras e clubes de investimentos em valores mobiliários por ela administrados não possui participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% (um por cento) do capital social de quaisquer das companhias cujos valores mobiliários foram alvo de análise, ou esteja envolvida na aquisição, alienação e intermediação de tais valores mobiliários no mercado; IV. que não é titular, direta ou indiretamente, de valores mobiliários de emissão da companhia objeto de sua análise, que representem 5% (cinco por cento) ou mais de seu patrimônio pessoal, ou esteja envolvido na aquisição, alienação e intermediação de tais valores mobiliários no mercado; V. que, tanto o analista como a instituição a que está vinculado, não recebem remuneração por serviços prestados ou apresentam relações comerciais com qualquer das companhias cujos valores mobiliários foram alvo de análise no relatório divulgado, ou pessoa natural ou pessoa jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse desta companhia; VI. que sua remuneração ou esquema de compensação do qual é integrante não está atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários emitidos por companhias analisadas no relatório ou às receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela instituição a qual está vinculado. Este boletim foi preparado pela Ativa SA Corretora de Títulos, Câmbio e Valores, sendo distribuído a título gratuito, com a finalidade única de prestar informações ao mercado em geral. Apesar de ter sido tomado todo o cuidado necessário de forma a assegurar que as informações aqui prestadas reflitam precisamente a realidade no momento, a exatidão não é de qualquer forma garantida e a Corretora por elas não se responsabiliza. O informe é fornecido apenas como fonte de dados para investidores profissionais, que devem tomar suas próprias decisões, não aceitando a Corretora responsabilidade, de qualquer natureza, por perdas direta ou indiretamente derivadas do uso deste boletim ou do seu conteúdo. Este não pode ser reproduzido, distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins. 8

9 RESEARCH Economista Chefe Arthur Carvalho Estratégia e Sales Mônica Araújo, CNPI maraujo@invistaativa.com.br Analista Chefe Luciana Leocadio, CNPI lleocadio@invistaativa.com.br Elétrico e Açúcar & Álcool Ricardo Corrêa, CNPI rcorrea@invistaativa.com.br Economista Henrique Santos hsantos@invistaativa.com.br Telecom e Tecnologia Luciana Leocadio, CNPI lleocadio@invistaativa.com.br Construção Civil Armando Halfeld, CNPI ahalfeld@invistaativa.com.br Serviços Financeiros Laura Lyra Schuch, CNPI llyra@invistaativa.com.br Fernando Domingues fdomingues@invistaativa.com.br Gustavo Costa gcosta@invistaativa.com.br Analista Técnico Pedro Azzam pazzam@invistaativa.com.br Petróleo e Concessões Mônica Araújo, CNPI maraujo@invistaativa.com.br Consumo, Varejo e Shoppings Juliana Campos, CNPI jcampos@invistaativa.com.br Bens de Capital e Autopeças Artur Delorme, CNPI adelorme@invistaativa.com.br Logística Artur Delorme, CNPI adelorme@invistaativa.com.br Siderurgia & Mineração Luciana Leocadio, CNPI lleocadio@invistaativa.com.br Papel & Celulose Mônica Araújo, CNPI maraujo@invistaativa.com.br INSTITUCIONAL Ações Mesa Rio de Janeiro Tel.: (21) Mesa São Paulo Tel.: (11) Renda Fixa Mesa Rio de Janeiro Tel.: (21) Mesa São Paulo Tel.: (11) Mercados Futuros Mesa Rio de Janeiro Tel.: (21) Mesa São Paulo Tel.: (11) SALES Mônica Araújo Tel.: (21) Amabile Rebeschini Tel.: (21) PESSOA FÍSICA Mesa Rio de Janeiro Tel.: (21) / Mesa Fortaleza Tel.: (85) Mesa São Paulo Tel.: (11) /6995/6996 Mesa Brasília Tel.: (61) Mesa Curitiba Tel.: (41) Mesa Belo Horizonte Tel.: (31) Mesa Vitória Tel.: (27) RIO DE JANEIRO Av. das Américas, ª andar Barra - Rio de Janeiro RJ CEP: Tel.: (55 21) FAX: (55 21) RIO DE JANEIRO Av. Rio Branco, ª andar Centro - Rio de Janeiro RJ CEP: Tel.: (55 21) FAX: (55 21) SÃO PAULO Rua Iguatemi, º andar Itaim Bibi - São Paulo SP CEP: Tel.: (55 11) FAX: (55 11) CURITIBA Al. Dr. Carlos de Carvalho, ª andar Centro - Curitiba PR CEP: Tel.: (55 41) FAX: (55 41) VITÓRIA Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 675 Salas 116 / 117 Vitória ES CEP: Tel.: (55 27) FAX: (55 27) FORTALEZA Av. Santos Dumont Sala 1312 Aldeota - Fortaleza CE CEP: Tel.: (55 85) FAX: (55 85) BRASÍLIA SHS 06, Conj. A, Brasil 21, Bloco C loja 16 (térreo) Brasília DF CEP: Tel.: (55 61) FAX: (55 61) BELO HORIZONTE Rua Felipe dos Santos, 901-7º andar Lourdes - Belo Horizonte MG CEP: Tel.: (55 31) Fax: (55 31) Atendimento Ouvidoria