Mercado de Lubrificantes na AL

Transcrição

1 Mercado de Lubrificantes Acabados na América Latina Simpósio de Lubrificantes e Aditivos AEA-IBP 28 e 29/10/2008

2 Mundo: 41,000,000 m³/ano América Latina: m³/ano (representa 9% do share global) 33 países: 2 representam 60% da AL 7 representam 90% da AL Empresas globais ainda dominam Forte crescimento das regionais Dificuldades na obtenção de dados

3 Dificuldades na obtenção de dados Sindicatos vs. outros Mercado informal (marcas tubaínas ou patito, etc.) Double counting (básicos para terceiros) Classificações erradas de produtos Atraso na entrega dos números Óleos de processo e óleos marítimos Orientações de matrizes para não divulgação de resultados Oscilações em período de crise

4 Ásia-Pacífico* mil m 3 /ano (33% do mercado mundial) América Latina* mil m 3 /ano (9% do mercado mundial) EUA / Canadá* mil m 3 /ano (29% do mercado mundial) Oeste Europeu* mil m 3 /ano (12% do mercado mundial) Brasil mil m 3 /ano (3% do mercado mundial) 4,0% 2,5% 0,5% -1,0% 7,4% ( ) * Valores percentuais representam crescimento médio anual previsto para os próximos 8 anos. Fonte: Kline

5 Principais players na América Latina Outros 27% Chevron 17.5% PDVSA 2.6% Shell 14.5% BP/CASTROL 4.4% Ipiranga 5% RepsolYPF 6% Petrobras 9% ExxonMobil 14% Mercado Total: m³/ano

6 1 º grupo: > m³/ano México m³/ano Plantas de Óleos Básicos: 1 Brazil m³/ano Plantas de Óleos Básicos: 3

7 2º grupo : > m³/ano Venezuela m³/ano Plantas de Óleos Básicos: 3 Argentina m³/ano Plantas de Óleos Básicos: 2

8 3º grupo : > m³/ano Colômbia m³/ano Plantas de Óleos Básicos: 1 Peru m³/ano Plantas de Óleos Básicos: 0 Chile m³/ano Plantas de Óleos Básicos: 0

9 4º grupo : total de ~ m³/ano 26 países (10% da demanda) Principais Plantas: Cuba Equador Bolívia Uruguai El Salvador Panamá Trinidad-Tobago etc. Produção de Óleos Básicos: Bolívia (1)

10 Aquisições no Mercado de Distribuição Colômbia - Shell (Petrobras) Equador - Shell (Primax*) - Texaco (Terpel) - Repsol (Primax*) Peru - Texaco (Pecsa) - Shell (Primax*) - ExxonMobil (Repsol) Paraguai - Shell (Petrobras) - Texaco (Lubripar) Chile - Texaco (Repsol-YPF) - Repsol-YPF (Terpel) - BP/Castrol (Total) - Esso (Petrobras) Brasil - Atlantic (Ipiranga) - WAL (Repsol) - Agip (Petrobras) - Ipiranga(Petrobras/Ultra**) - ExxonMobil (Cosan) - Texaco (Ultra) Uruguai - Shell (Petrobras) - Texaco (Ancap) Argentina - Eg3 (Repsol) - YPF (Repsol) - SOL (Ancap) Global - Eg3 (Petrobras) - FL (Petronas) * Primax = ENAP (Chile) + Romero Group (Peru) ** Estações de serviço Ipiranga compradas pelo Grupo Ultra nas regiões S/SE. Outras regiões pela Petrobras

11 Destaques Brasil e México: gigantes da AL Brasil: 8 empresas reportam ao Sindicom (80% do mercado) Mais de produtos registrados na ANP Mais de 150 empresas registradas Importação de óleos básicos: 27% México: 8 empresas representam 86% do mercado 200 marcas diferentes Forte influência da importação dos EUA Importação de lubrificantes acabados: 22% Importação de óleos básicos: 55%

12 Destaques: Argentina Retenções: Decreto 394/2007 Aumento mínimo de 45% no preço dos produtos exportados Focado em combustíveis, afetou lubrificantes Grande impacto para empresas de perfil exportador

13 Destaques: Argentina Retenções acirraram a rivalidade no mercado nacional: Repsol-YPF exporta 40% de sua produção - Venda da distribuição no Chile Shell utiliza sua planta como centro abastecedor para Cone Sul - Venda dos negócios no Paraguai e Uruguai + + = Retenções, crise no campo e crise financeira mundial ( perfect storm ): Setor agro importante no país Expectativa de recuo no mercado de lubrificantes

14 Domínio das empresas de petróleo BRA MEX ARG VEN COL AL 72% 34% 78% 63% 60% ~70% Forte presença de marcas independentes

15 Principais mercados B2B Agro-business Mineração Indústria de petróleo Geração de energia (termelétricas) Frotas de caminhões e ônibus As Especialidades, em geral, são importadas - Óleos sintéticos industriais - Óleos biodegradáveis Empresas locais estão se especializando: - Melhora de seu portfolio frente às globais - Aumento da oferta de serviços - Relacionamento com OEMs Mercado de Lubrificantes na AL

16 Canais de venda segmento B2C Oficinas (mecânicas e especializadas em óleo) Atendimento baseado na confiança Bons preços Concessionárias Peso da recomendações das montadoras Carros novos = preocupação com garantia Postos de Serviço Poucas opções de produtos Supermercados Do-it-yourself não é usual na AL (mão-de-obra barata)

17 Super Trocas Super Troca (Brasil) ou Lubricentros

18 Multimarcas

19 De todos os tipos

20 e tamanhos!

21 Trocas em postos de serviço Atuam como pequenos distribuidores em áreas remotas Mono ou multi-marcas Complementação de nível: 90% nos Postos Ainda muito forte no Brasil e Venezuela, mas em queda 40% 31% 13% 6% Ref: Estudo GIPA (2007)

22 Trocas em postos de serviço Postos apostam nos serviços, oferecendo check-list gratuito

23 Perfil de Produtos

24 Perfil de Lubrificantes na América Latina Graxas 3-5% Outros 3-5% Óleos Industriais 25-30% Óleos Automotivos 65-70% Mundo: 55% de Óleos Automotivos Fonte: Kline

25 Níveis mínimos de qualidade (alguns exemplos) PCMO Mercado de Lubrificantes na AL HDDEO BRA API SF, mono API CF, mono MEX API SF, mono API CD, mono PAR API SE, mono API CC, mono BOL API SF, mono API SJ, multi API CD, mono API CF-4, multi

26 Especificações: Consumidor As especificações de óleo são grego para o consumidor Classificação API ainda é referência Trabalho de marketing para recomendadores Material de ponto de venda (tabelas de escolha) Recomendação do OEM: risco da garantia Óleos monograu: Ainda muito comum para motores gasolina e diesel Grau SAE 40 típico

27 Marcas Patito

28 Comentários finais Mercado na AL crescente Saída das majors: fortalecimento das locais Boas oportunidades para especialidades: - Requerimentos da indústria (OEMs) - Regulamentações ambientais e sanitárias Aumento da demanda por GII (forçada) Projetos de GII / GIII atrasados Mercado de Lubrificantes na AL - AL tornando-se forte importador de básicos minerais Dependência de importações para sintéticos

29 Obrigado Kleber Lins Tel.: (55-21)